마켓레이더(6월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『투심 변동성 확대 속 글로벌 10위 도전 삼성전자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.4% 하락한 8,575.2p. 지방선거 앞두고 차익 매물 출회 따른 변동성 확대에도 삼성전자 선방
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.8p. 주요 업종 부진 이어지는 가운데 1,000p 이탈 위협
KOSPI는 2.4% 하락한 8,575.2p. 지방선거 앞두고 차익 매물 출회 따른 변동성 확대에도 삼성전자 선방
:이란, 이스라엘 휴전 위반에 美와 대화 중단 보도→Trump 중재+협상 지속 발언 안도하며 美 신고가 지속
:韓 5월 CPI는 중동 전쟁 발 석유류(+24.2%) 물가 급등 영향 전년비 +3.1%로 26개월 만 3%대 상승 기록
:사상 최대 수준 50일 이격도(33.1%) 부담 속 지수 상승 출발 후 변동성↑(고점 8,933.6p→저점 8,503.5p)
:삼성전자(+0.9%, 장중 Meta 제치고 글로벌 시총 10위) 선방. SK하이닉스(-2.8%) 대비 상대 강세 지속
:Jensen Huang 효과 현대차(-5.3%)·LG(전자 -5.5%)·두산(-12.6%)그룹주+NAVER(-6.8%) 차익 매물
:삼성전기(-14.6%)·SDS(-18.8%) 등 IT 부진 속 실적 증가 지속 전망 백화점 순환매 유입(신세계 +5.2%)
:SK텔레콤(+8.7%), IPO 신청 Anthropic 지분 가치 부각. 통신(KT +1.1%)·보험(한화생명 +2.1%) 등 선방
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.8p. 주요 업종 부진 이어지는 가운데 1,000p 이탈 위협
:투심 위축 지속(ADR 45%). 일부 바이오(코오롱티슈진 +9.7%) 제외 2차전지 등 대형주 전반 부진
:오스코텍(+6.2%, 美 Agios에 자가면역 기술 수출)·디앤디(+3.3%, MASH 임상 공개 후 L/O 기대) 선방
:Nvidia, 국내 로봇 스타트업 2곳 직접투자 추진. 양사 초기투자 컴퍼니케이(上)+일부 로봇↑(로보스타 上)
달러-원 환율은 4.0원 상승한 1,516.9원. Trump 중재에도 진전 부족한 중동 협상에 Risk-off 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351801
위 내용은 2026년 6월 2일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『투심 변동성 확대 속 글로벌 10위 도전 삼성전자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.4% 하락한 8,575.2p. 지방선거 앞두고 차익 매물 출회 따른 변동성 확대에도 삼성전자 선방
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.8p. 주요 업종 부진 이어지는 가운데 1,000p 이탈 위협
KOSPI는 2.4% 하락한 8,575.2p. 지방선거 앞두고 차익 매물 출회 따른 변동성 확대에도 삼성전자 선방
:이란, 이스라엘 휴전 위반에 美와 대화 중단 보도→Trump 중재+협상 지속 발언 안도하며 美 신고가 지속
:韓 5월 CPI는 중동 전쟁 발 석유류(+24.2%) 물가 급등 영향 전년비 +3.1%로 26개월 만 3%대 상승 기록
:사상 최대 수준 50일 이격도(33.1%) 부담 속 지수 상승 출발 후 변동성↑(고점 8,933.6p→저점 8,503.5p)
:삼성전자(+0.9%, 장중 Meta 제치고 글로벌 시총 10위) 선방. SK하이닉스(-2.8%) 대비 상대 강세 지속
:Jensen Huang 효과 현대차(-5.3%)·LG(전자 -5.5%)·두산(-12.6%)그룹주+NAVER(-6.8%) 차익 매물
:삼성전기(-14.6%)·SDS(-18.8%) 등 IT 부진 속 실적 증가 지속 전망 백화점 순환매 유입(신세계 +5.2%)
:SK텔레콤(+8.7%), IPO 신청 Anthropic 지분 가치 부각. 통신(KT +1.1%)·보험(한화생명 +2.1%) 등 선방
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.8p. 주요 업종 부진 이어지는 가운데 1,000p 이탈 위협
:투심 위축 지속(ADR 45%). 일부 바이오(코오롱티슈진 +9.7%) 제외 2차전지 등 대형주 전반 부진
:오스코텍(+6.2%, 美 Agios에 자가면역 기술 수출)·디앤디(+3.3%, MASH 임상 공개 후 L/O 기대) 선방
:Nvidia, 국내 로봇 스타트업 2곳 직접투자 추진. 양사 초기투자 컴퍼니케이(上)+일부 로봇↑(로보스타 上)
달러-원 환율은 4.0원 상승한 1,516.9원. Trump 중재에도 진전 부족한 중동 협상에 Risk-off 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351801
위 내용은 2026년 6월 2일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 2일
『변동성 속 저가 매수세에 8,800p 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,801.49 (+0.15%), 코스닥 1,026.03 (-2.29%)
극심한 변동성 끝 강보합 마감한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -2.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia GTC 주도 기술주 강세에 신고가 랠리 보였습니다. RTX Spark 공개로 AI PC가 주목받았고 Vera Rubin 양산 소식도 메모리 주가 자극했습니다. KOSPI는 상승 출발하며 8,900p 돌파했지만 사상 최대 이격(50일선 32.1%) 부담 속 지방선거 앞두고 차익 매물 출회되며 변동성 커졌습니다. SK하이닉스(-0.1%) 대비 강세 이어간 삼성전자(+3.3%, 장중 글로벌 시총 10위권 진입)가 시장 지지했고, 8,500p대까지 하락했던 지수는 양전 성공했습니다. 한편 KOSDAQ 소외 지속에 장중 1,000p선 이탈을 위협받았기도 했고 이란 전쟁 충격(3/4, 978.4p) 이후 최저가 마감했습니다.
업종·종목별 엇갈림에도 Jensen Huang 방한 기대 지속
Jensen Huang 모멘텀도 장중 변동성과 함께 희비 엇갈렸습니다. Physical AI 관련 현대차(-2.8%)그룹주 전반에서 Sell-on 나왔고, LG(-15.6%, 전자 +3.2%)·두산(-12.9%, 로보틱스 +20.5%) 그룹에서는 종목별 차별화 보였습니다. 그 외 NAVER(+3.3%) 반등 성공했고 새롭게 언급된 NC(+14.4%)도 시장 관심을 받았습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 따른 매출 성장 전망 지속(신세계 +10.3%, 현대백화점 +8.7%) 2)통신: SK텔레콤(+11.6%)의 Anthropic(9,650억$ 가치) 지분 평가+방어주 성격 부각(KT +1.3%) 3)보험: 연내 금리 인상 가능성에 따른 수익성 개선 기대(삼성생명 +17.1%, 미래에셋생명 +14.3%)
지방선거와 정책 모멘텀
상반기는 모험자본 공급을 위한 여러가지 제도가 설계되었다면, 하반기에는 재차 자본시장 체질 개선 과제들이 추진됩니다. 수급 이탈 등 고전 중인 KOSDAQ 2부제를 비롯해 상장폐지 제도 강화 등이 예시입니다. 여기에 주가누르기방지법(세법 개정안)이나 주가정상화법(자본시장법 개정안) 등 국회 입법이 필요한 과제가 예정되어 있는 만큼 이번 선거 결과에 따라 정책 모멘텀의 향방이나 강도가 영항을 받을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 5월 CPI(18:00) 2)美 FCC 주파수 경매 3)美 4월 JOLTs 보고서(23:00) 4)韓 휴장(3일) 5)美 5월 ADP 비농업고용(3일 21:15) 6)美 PANW(2일), AVGO·CRWD(3일) 등 실적
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351806
위 내용은 2026년 6월 2일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『변동성 속 저가 매수세에 8,800p 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,801.49 (+0.15%), 코스닥 1,026.03 (-2.29%)
극심한 변동성 끝 강보합 마감한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -2.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia GTC 주도 기술주 강세에 신고가 랠리 보였습니다. RTX Spark 공개로 AI PC가 주목받았고 Vera Rubin 양산 소식도 메모리 주가 자극했습니다. KOSPI는 상승 출발하며 8,900p 돌파했지만 사상 최대 이격(50일선 32.1%) 부담 속 지방선거 앞두고 차익 매물 출회되며 변동성 커졌습니다. SK하이닉스(-0.1%) 대비 강세 이어간 삼성전자(+3.3%, 장중 글로벌 시총 10위권 진입)가 시장 지지했고, 8,500p대까지 하락했던 지수는 양전 성공했습니다. 한편 KOSDAQ 소외 지속에 장중 1,000p선 이탈을 위협받았기도 했고 이란 전쟁 충격(3/4, 978.4p) 이후 최저가 마감했습니다.
업종·종목별 엇갈림에도 Jensen Huang 방한 기대 지속
Jensen Huang 모멘텀도 장중 변동성과 함께 희비 엇갈렸습니다. Physical AI 관련 현대차(-2.8%)그룹주 전반에서 Sell-on 나왔고, LG(-15.6%, 전자 +3.2%)·두산(-12.9%, 로보틱스 +20.5%) 그룹에서는 종목별 차별화 보였습니다. 그 외 NAVER(+3.3%) 반등 성공했고 새롭게 언급된 NC(+14.4%)도 시장 관심을 받았습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 따른 매출 성장 전망 지속(신세계 +10.3%, 현대백화점 +8.7%) 2)통신: SK텔레콤(+11.6%)의 Anthropic(9,650억$ 가치) 지분 평가+방어주 성격 부각(KT +1.3%) 3)보험: 연내 금리 인상 가능성에 따른 수익성 개선 기대(삼성생명 +17.1%, 미래에셋생명 +14.3%)
지방선거와 정책 모멘텀
상반기는 모험자본 공급을 위한 여러가지 제도가 설계되었다면, 하반기에는 재차 자본시장 체질 개선 과제들이 추진됩니다. 수급 이탈 등 고전 중인 KOSDAQ 2부제를 비롯해 상장폐지 제도 강화 등이 예시입니다. 여기에 주가누르기방지법(세법 개정안)이나 주가정상화법(자본시장법 개정안) 등 국회 입법이 필요한 과제가 예정되어 있는 만큼 이번 선거 결과에 따라 정책 모멘텀의 향방이나 강도가 영항을 받을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 5월 CPI(18:00) 2)美 FCC 주파수 경매 3)美 4월 JOLTs 보고서(23:00) 4)韓 휴장(3일) 5)美 5월 ADP 비농업고용(3일 21:15) 6)美 PANW(2일), AVGO·CRWD(3일) 등 실적
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위 내용은 2026년 6월 2일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥 주식전략; GTC Taipei 2026: 대만 주식시장 재평가』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 젠슨 황의 메시지: AI 팩토리 시대, 대만 공급망의 지위 격상
- AI Capex 사이클에 올라탄 대만 경제: 수출과 기업이익의 동행
- 신흥국 AI 투자전략: Tier 1 한국(메모리), Tier 2 대만(인프라)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351809
위 내용은 2026년 06월 04일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 젠슨 황의 메시지: AI 팩토리 시대, 대만 공급망의 지위 격상
- AI Capex 사이클에 올라탄 대만 경제: 수출과 기업이익의 동행
- 신흥국 AI 투자전략: Tier 1 한국(메모리), Tier 2 대만(인프라)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351809
위 내용은 2026년 06월 04일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 4일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 견조한 경제 지표 소화하는 가운데 중동 노이즈 재발에 3대 지수 숨고르기. 메모리,CPU 중심 압축 상승 연출. S&P500 -0.7%, NASDAQ -0.9%, Dow -1.2%
- 이란의 중동 미군기지 대상 공습 재개. 美, 공격 실패 발표+Trump 협상 낙관 지속
- ADP 민간고용 및 ISM 서비스업지수 예상치 상회. 유가와 맞물려 금리 상승 부담
- 美, 강제노동 상품 수입 금지 부실 60개국 대상 10~12.5% 관세 부과(韓 12.5%)
- SNDK(+6.7%) 등 메모리 강세. AVGO(시간외 -11.8%) 실적 발표 후 Sell-on
- GOOGL(-0.8%) 자본지출 추가 확대. Meta(+4.2%) 기업용 AI 에이전트 발표
- Jensen Huang 효과에 MRVL(+3.7%), NVTS(+19.3%) 강세. 광학 숨고르기
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351814
위 내용은 2026년 6월 4일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 견조한 경제 지표 소화하는 가운데 중동 노이즈 재발에 3대 지수 숨고르기. 메모리,CPU 중심 압축 상승 연출. S&P500 -0.7%, NASDAQ -0.9%, Dow -1.2%
- 이란의 중동 미군기지 대상 공습 재개. 美, 공격 실패 발표+Trump 협상 낙관 지속
- ADP 민간고용 및 ISM 서비스업지수 예상치 상회. 유가와 맞물려 금리 상승 부담
- 美, 강제노동 상품 수입 금지 부실 60개국 대상 10~12.5% 관세 부과(韓 12.5%)
- SNDK(+6.7%) 등 메모리 강세. AVGO(시간외 -11.8%) 실적 발표 후 Sell-on
- GOOGL(-0.8%) 자본지출 추가 확대. Meta(+4.2%) 기업용 AI 에이전트 발표
- Jensen Huang 효과에 MRVL(+3.7%), NVTS(+19.3%) 강세. 광학 숨고르기
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351814
위 내용은 2026년 6월 4일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『전닉 쉬는 사이 볕 드는 KOSDAQ 소부장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
:견조한 경제 지표 소화 속 중동 노이즈에 美 3대 지수 하락. 메모리·CPU 중심 반도체 선방(SOX +1.4%)
:AVGO(시간외 -13.8%), AI 칩 매출 가이던스 실망에 급락. AI 수요 부진은 아닌 만큼 충격 확산은 제약
:KOSPI는 8,600p 이탈 후 개인 매수세 유입에 낙폭 축소. 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-2.8%) 숨고르기
:금일 Jensen Huang 방한 예정. 현대차(-3.7%)·LG전자(-14.7%)·NAVER(-7.7%) 등에서 Sell-on 연출
:AI 쏠림 일부 완화. 백화점(신세계 +14.2%, 현대 +9.6%)·화장품(에이피알 +3.1%, 달바글로벌 +7.8%)↑
:삼성중공업(+4.0%), 4.3조원 규모 美 LNG 프로젝트 수주+POSIDONIA 2026 참가하며 FDC 기대 유입
:파라다이스(+9.9%), ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 돌입. 레저 업종 저평가 인식에 반등(호텔신라 +4.8%)
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
:금일 금융당국 KOSDAQ 활성화 긴급회의 예정. 반도체 소부장↑(주성엔지니어링 +27.0%, 원익IPS 上)
:학회 모멘텀 소진 바이오↓(알테오젠 -1.8%). 대원제약(+5.7%), 4중 비만치료제 전임상서 체중 50% 감소
:로봇 급등 후 되돌림(로보티즈 -16.8%). 美 주파수 경매 기대+Marvell 급등→광통신↑(RFHIC +12.6%)
달러-원 환율은 10.7원 상승한 1,529.7원. 중동 긴장 재고조와 외국인 증시 투매 지속에 상승 압력 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351819
위 내용은 2026년 6월 4일 10시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전닉 쉬는 사이 볕 드는 KOSDAQ 소부장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
:견조한 경제 지표 소화 속 중동 노이즈에 美 3대 지수 하락. 메모리·CPU 중심 반도체 선방(SOX +1.4%)
:AVGO(시간외 -13.8%), AI 칩 매출 가이던스 실망에 급락. AI 수요 부진은 아닌 만큼 충격 확산은 제약
:KOSPI는 8,600p 이탈 후 개인 매수세 유입에 낙폭 축소. 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-2.8%) 숨고르기
:금일 Jensen Huang 방한 예정. 현대차(-3.7%)·LG전자(-14.7%)·NAVER(-7.7%) 등에서 Sell-on 연출
:AI 쏠림 일부 완화. 백화점(신세계 +14.2%, 현대 +9.6%)·화장품(에이피알 +3.1%, 달바글로벌 +7.8%)↑
:삼성중공업(+4.0%), 4.3조원 규모 美 LNG 프로젝트 수주+POSIDONIA 2026 참가하며 FDC 기대 유입
:파라다이스(+9.9%), ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 돌입. 레저 업종 저평가 인식에 반등(호텔신라 +4.8%)
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
:금일 금융당국 KOSDAQ 활성화 긴급회의 예정. 반도체 소부장↑(주성엔지니어링 +27.0%, 원익IPS 上)
:학회 모멘텀 소진 바이오↓(알테오젠 -1.8%). 대원제약(+5.7%), 4중 비만치료제 전임상서 체중 50% 감소
:로봇 급등 후 되돌림(로보티즈 -16.8%). 美 주파수 경매 기대+Marvell 급등→광통신↑(RFHIC +12.6%)
달러-원 환율은 10.7원 상승한 1,529.7원. 중동 긴장 재고조와 외국인 증시 투매 지속에 상승 압력 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351819
위 내용은 2026년 6월 4일 10시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 1Q 실적 Review: 실적 지속성이 중요』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1Q 실적 Review: 에너지, IT, 산업재 영업이익 서프라이즈 기록
- 2026년 1분기 서프라이즈 분포와 섹터별 주가 연계성
- 실적 지속성이 중요. 2분기 서프라이즈 날 종목들에 주목
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351808
위 내용은 2026년 6월 4일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1Q 실적 Review: 에너지, IT, 산업재 영업이익 서프라이즈 기록
- 2026년 1분기 서프라이즈 분포와 섹터별 주가 연계성
- 실적 지속성이 중요. 2분기 서프라이즈 날 종목들에 주목
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351808
위 내용은 2026년 6월 4일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 4일
『언와인딩 수급은 소비재·금융·소부장으로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,639.41 (-1.84%), 코스닥 1,049.73 (+2.31%)
KOSPI 대형주 쉬어가자 반등한 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.8%, +2.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 중동 노이즈에 쉬었지만 메모리·CPU 선방했습니다(SOX +1.4%). 다만 개장 전 Broadcom(시간외 -13.8%) 실적 발표에서 AI 칩 매출 가이던스 부진 충격 발생하며 KOSPI 반도체(삼성전자 -2.5%, SK하이닉스 -2.6%)를 포함해 대형주 전반 쉬어갔습니다. Jensen Huang 방한 임박에 현대차(-4.0%)·LG전자(-16.4%)·NAVER(-4.6%) 등도 Sell-on 매물 출회됐습니다. AI 수급 쏠림 언와인딩에 금융(KB +4.9%, 하나 +3.1%)·소비재 선방했습니다. 한편 KOSDAQ은 정부 부양책 기대감과 함께 소부장(주성엔지니어링 +27.2%, 원익IPS 上) 강세에 연속 하락을 멈췄습니다.
실적 모멘텀 견조한 소비재로의 수급 이동
반도체·Physical AI 숨고르기 속 소비재로 순환매 유입됐습니다. 호실적 지속 전망되는 백화점(신세계 +15.8%, 현대 +14.8%)과 화장품(에이피알 +1.0%, 달바글로벌 +5.7%) 강했습니다. 호텔·레저도(YTD -20.8%) 저평가 구간 인식되는 가운데 ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 소식 파라다이스(+7.4%) 등 중심 상승했습니다.
#특징업종: 1)통신장비: Jensen Huang의 AI 네트워킹 강조+美 주파수 경매 모멘텀(RFHIC +10.3%, 에치에프알 +9.9%) 2)정유: 이란의 중동 미군 기지 공습 소식에 유가 반등(S-Oil +5.7%, GS +5.1%) 3)여행: 韓-中 주간 항공편 운항 횟수 7년 만 확대 합의(롯데관광개발 +0.9%, 모두투어 +0.8%)
KOSDAQ에도 반영되는 AI 온기
오늘 KOSDAQ 소부장이 뜨거웠습니다. 최근 1개월 KOSDAQ의 시총 비중이 증가한 업종은 반도체·기계·IT HW로 바이오가 쉬는 동안 AI의 온기가 KOSDAQ에도 퍼지는 모습입니다. 최근 미국·일본 등에서도 소부장 종목들이 강세를 보였는데, 국내는 반도체 대형주 수급 쏠림에 눌려있다가 오늘 반등이 나왔습니다. 지선 후 KOSDAQ 활성화 정책이나 국민성장펀드 집행에 대한 기대감도 함께 반영됐는데, 수급에서도 최근 3개월 외국인 및 연기금 동반 순매수 KOSDAQ 업종은 IT HW와 은행이었습니다.
#주요일정: 1)OECD 경제전망 2)美 Ciena·Planet Labs·Lululemon 등 실적 발표 3)韓 4월 경상수지(5일 08:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351823
위 내용은 2026년 6월 4일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『언와인딩 수급은 소비재·금융·소부장으로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,639.41 (-1.84%), 코스닥 1,049.73 (+2.31%)
KOSPI 대형주 쉬어가자 반등한 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.8%, +2.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 중동 노이즈에 쉬었지만 메모리·CPU 선방했습니다(SOX +1.4%). 다만 개장 전 Broadcom(시간외 -13.8%) 실적 발표에서 AI 칩 매출 가이던스 부진 충격 발생하며 KOSPI 반도체(삼성전자 -2.5%, SK하이닉스 -2.6%)를 포함해 대형주 전반 쉬어갔습니다. Jensen Huang 방한 임박에 현대차(-4.0%)·LG전자(-16.4%)·NAVER(-4.6%) 등도 Sell-on 매물 출회됐습니다. AI 수급 쏠림 언와인딩에 금융(KB +4.9%, 하나 +3.1%)·소비재 선방했습니다. 한편 KOSDAQ은 정부 부양책 기대감과 함께 소부장(주성엔지니어링 +27.2%, 원익IPS 上) 강세에 연속 하락을 멈췄습니다.
실적 모멘텀 견조한 소비재로의 수급 이동
반도체·Physical AI 숨고르기 속 소비재로 순환매 유입됐습니다. 호실적 지속 전망되는 백화점(신세계 +15.8%, 현대 +14.8%)과 화장품(에이피알 +1.0%, 달바글로벌 +5.7%) 강했습니다. 호텔·레저도(YTD -20.8%) 저평가 구간 인식되는 가운데 ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 소식 파라다이스(+7.4%) 등 중심 상승했습니다.
#특징업종: 1)통신장비: Jensen Huang의 AI 네트워킹 강조+美 주파수 경매 모멘텀(RFHIC +10.3%, 에치에프알 +9.9%) 2)정유: 이란의 중동 미군 기지 공습 소식에 유가 반등(S-Oil +5.7%, GS +5.1%) 3)여행: 韓-中 주간 항공편 운항 횟수 7년 만 확대 합의(롯데관광개발 +0.9%, 모두투어 +0.8%)
KOSDAQ에도 반영되는 AI 온기
오늘 KOSDAQ 소부장이 뜨거웠습니다. 최근 1개월 KOSDAQ의 시총 비중이 증가한 업종은 반도체·기계·IT HW로 바이오가 쉬는 동안 AI의 온기가 KOSDAQ에도 퍼지는 모습입니다. 최근 미국·일본 등에서도 소부장 종목들이 강세를 보였는데, 국내는 반도체 대형주 수급 쏠림에 눌려있다가 오늘 반등이 나왔습니다. 지선 후 KOSDAQ 활성화 정책이나 국민성장펀드 집행에 대한 기대감도 함께 반영됐는데, 수급에서도 최근 3개월 외국인 및 연기금 동반 순매수 KOSDAQ 업종은 IT HW와 은행이었습니다.
#주요일정: 1)OECD 경제전망 2)美 Ciena·Planet Labs·Lululemon 등 실적 발표 3)韓 4월 경상수지(5일 08:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351823
위 내용은 2026년 6월 4일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 반도체 언와인딩 수급은 어디로 갈까?』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 삼성전자 시총 2,000조 돌파+글로벌 10위 진입
- 차주 Preview: Jensen Huang 방한에 트레이딩 기회 형성
- Market Insight: 반도체 언와인딩 수급은 어디로 갈까?
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351831
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 삼성전자 시총 2,000조 돌파+글로벌 10위 진입
- 차주 Preview: Jensen Huang 방한에 트레이딩 기회 형성
- Market Insight: 반도체 언와인딩 수급은 어디로 갈까?
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351831
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 코스피의 결정적 순간 ① 수급 릴레이, 쏠림의 구조화』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주요 수급 주체, 강세장에서 서로 다른 역할 분담
-전략의 출발은 쏠림 인정, 다변화 조건 모니터링
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351832
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주요 수급 주체, 강세장에서 서로 다른 역할 분담
-전략의 출발은 쏠림 인정, 다변화 조건 모니터링
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351832
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 5일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 반도체 부진에도 금융·헬스케어 등 순환매에 전약후강 보이며 Dow 사상 최고치. S&P500 +0.4%, NASDAQ -0.1%, Dow +1.7%
- 헤즈볼라 반발에도 이스라엘-레바논 휴전 합의 안도 심리. 유가·VIX(15.4p)↓
- AVGO(-12.6%) AI 매출 전망 실망+MU(-7.7%) CEO 지분 매각. SOX -2.2%
- PINS(+4.5%)와 클라우드 협력 AMZN(+1.5%) 등 빅테크↑(GOOGL +3.8%)
- Space X IPO 로드쇼 진행. RKLB(+4.6%)은 화성 탐사선 관련 사업 확대 추진
- Trump, 에너지 비용 절감 및 고용 창출 위한 7억$ 규모 석탄 사업 지원 정책 발표
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351837
위 내용은 2026년 6월 5일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 반도체 부진에도 금융·헬스케어 등 순환매에 전약후강 보이며 Dow 사상 최고치. S&P500 +0.4%, NASDAQ -0.1%, Dow +1.7%
- 헤즈볼라 반발에도 이스라엘-레바논 휴전 합의 안도 심리. 유가·VIX(15.4p)↓
- AVGO(-12.6%) AI 매출 전망 실망+MU(-7.7%) CEO 지분 매각. SOX -2.2%
- PINS(+4.5%)와 클라우드 협력 AMZN(+1.5%) 등 빅테크↑(GOOGL +3.8%)
- Space X IPO 로드쇼 진행. RKLB(+4.6%)은 화성 탐사선 관련 사업 확대 추진
- Trump, 에너지 비용 절감 및 고용 창출 위한 7억$ 규모 석탄 사업 지원 정책 발표
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