『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 반도체 다음은 어디인가』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 반도체가 만든 이익재편과 국내 주식시장 밸류 재평가
- 반도체 이익 집중에 따른 쏠림 현상과 비반도체 간 밸류 양극화
- 비반도체에서 지속가능한 실적을 만들어갈 알파 종목 찾기
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351092
위 내용은 2026년 4월 29일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 반도체가 만든 이익재편과 국내 주식시장 밸류 재평가
- 반도체 이익 집중에 따른 쏠림 현상과 비반도체 간 밸류 양극화
- 비반도체에서 지속가능한 실적을 만들어갈 알파 종목 찾기
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위 내용은 2026년 4월 29일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC+Big4 실적 발표 앞둔 관망세에 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.0% 하락한 6,635.4p. 다수 이슈가 매물 출회 명분 역할 vs AI 인프라 호실적 → 빅이벤트 대기
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,211.1p. 대외 불안 속 할인율 부담 부각되며 대형주 전반 부진에 약보합세
KOSPI는 0.0% 하락한 6,635.4p. 다수 이슈가 매물 출회 명분 역할 vs AI 인프라 호실적 → 빅이벤트 대기
:①美-이란 교착 국면 ②UAE, OPEC 탈퇴 ③OpenAI 작년 목표 달성 실패→차익실현 명분 작용에 숨고르기
:한국 개장 전 Bloom Energy(시외 +12.2%)·Seagate(+18.7%) 등 AI 인프라주 호실적+강한 가이던스 제시
:LS ELECTRIC(+5.4%), Bloom Energy향 3,190억원 계약 공시에 전력기기 훈풍(HD현대일렉트릭 +1.8%)
:방산(현대로템 +9.2%, 폴란드형 K2 전차 계약)·엔진(HD현대중공업 +4.1%, DC향 엔진) 등 산업재 선방
:시클리컬 강세. 이란 수출 제한+中 감산 철강↑(동국제강 +7.9%). 실적 개선 화학↑(롯데케미칼 +16.8%)
:화장품, ①美 무역확장법 232조 면제 ②美 상호관세 환급 ③수출&인바운드 호조(에이피알 +2.1% 신고가)
:오늘 FOMC+Alphabet·Microsoft·Meta·Amazon 등 실적→AI CapEx 가이던스 통해 사이클 연장 여부 확인
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,211.1p. 대외 불안 속 할인율 부담 부각되며 대형주 전반 부진에 약보합세
:2차전지 부진한 가운데(에코프로 -2.4%), OpenAI 쇼크로 반도체 소부장 전반 하락(SFA반도체 -4.1%)
:바이오 수급 재유입에 선방(알테오젠 +1.2%). Cartistem 마일스톤 현황 공유한 메디포스트(+2.6%) 강세
:5월 中·日관광객 20만명 전망→화장품↑(마녀공장 +7.7%). 서진시스템(+12.2%) 대형 ESS 공급계약 체결
달러-원 환율은 2.6원 상승한 1,475.8원. 여전한 전쟁 불확실성과 UAE OPEC 탈퇴 소식에 변동성↑
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351108
위 내용은 2026년 4월 29일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『FOMC+Big4 실적 발표 앞둔 관망세에 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.0% 하락한 6,635.4p. 다수 이슈가 매물 출회 명분 역할 vs AI 인프라 호실적 → 빅이벤트 대기
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,211.1p. 대외 불안 속 할인율 부담 부각되며 대형주 전반 부진에 약보합세
KOSPI는 0.0% 하락한 6,635.4p. 다수 이슈가 매물 출회 명분 역할 vs AI 인프라 호실적 → 빅이벤트 대기
:①美-이란 교착 국면 ②UAE, OPEC 탈퇴 ③OpenAI 작년 목표 달성 실패→차익실현 명분 작용에 숨고르기
:한국 개장 전 Bloom Energy(시외 +12.2%)·Seagate(+18.7%) 등 AI 인프라주 호실적+강한 가이던스 제시
:LS ELECTRIC(+5.4%), Bloom Energy향 3,190억원 계약 공시에 전력기기 훈풍(HD현대일렉트릭 +1.8%)
:방산(현대로템 +9.2%, 폴란드형 K2 전차 계약)·엔진(HD현대중공업 +4.1%, DC향 엔진) 등 산업재 선방
:시클리컬 강세. 이란 수출 제한+中 감산 철강↑(동국제강 +7.9%). 실적 개선 화학↑(롯데케미칼 +16.8%)
:화장품, ①美 무역확장법 232조 면제 ②美 상호관세 환급 ③수출&인바운드 호조(에이피알 +2.1% 신고가)
:오늘 FOMC+Alphabet·Microsoft·Meta·Amazon 등 실적→AI CapEx 가이던스 통해 사이클 연장 여부 확인
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,211.1p. 대외 불안 속 할인율 부담 부각되며 대형주 전반 부진에 약보합세
:2차전지 부진한 가운데(에코프로 -2.4%), OpenAI 쇼크로 반도체 소부장 전반 하락(SFA반도체 -4.1%)
:바이오 수급 재유입에 선방(알테오젠 +1.2%). Cartistem 마일스톤 현황 공유한 메디포스트(+2.6%) 강세
:5월 中·日관광객 20만명 전망→화장품↑(마녀공장 +7.7%). 서진시스템(+12.2%) 대형 ESS 공급계약 체결
달러-원 환율은 2.6원 상승한 1,475.8원. 여전한 전쟁 불확실성과 UAE OPEC 탈퇴 소식에 변동성↑
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 29일
『악재 소화 KOSPI, 상승 가닥에 6,700p 임박』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,690.90 (+0.75%), 코스닥 1,220.26 (+0.39%)
최근 8일 중 7일 상승 중인 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 ①美-이란 교착 국면, ②UAE의 OPEC 탈퇴, ③가파른 Anthropic 성장세에 OpenAI 작년 목표(주간 활성 사용자 10억명) 달성 실패 등이 차익실현 명분으로 작용했습니다. 미국 3대 지수 쉬어갔지만 한국은 개장 전 Bloom Energy(시외 +12.2%)·Seagate(+18.7%) 등 AI 인프라 종목의 어닝 서프라이즈가 하방을 막아줬습니다. 오전에는 뒤섞인 호재와 악재의 시소게임 가운데 변동성을 보였지만, 오후 들어 이슈를 소화한 후 상승세를 이어나가는 모습입니다. AI 밸류체인 외에 정유(S-Oil +13.1%)·화학(롯데케미칼 +24.9%) 등 순환매 가운데 KOSPI는 6,700p까지 단 9.1p 남겨두고 있습니다.
조정을 잊은 KOSPI, 동력은 AI 밸류체인
삼성전자(+1.8%) 전약후강으로 사상 최고가 마감하면서 KOSPI 견인했고, 전력기기(HD현대일렉 +1.8%)·원전(두산에너빌 +1.1%, 호실적 발표 시간외 +1.7%) 등 AI 인프라 강했습니다. 특히 LS ELECTRIC(+4.4%)은 장전 호실적 발표한 Bloom Energy(시외 +12.2%)와 3,190억원 공급 계약 체결로 투심 호조 이끌었습니다.
#특징업종: 1)LPG: Saudi Aramco 5월까지 LPG 공급 중단 연장 발표(S-Oil +13.1%, SK가스 +6.8%) 2)조선기자재: Wartsila 실적 발표서 데이터센터 엔진 시장 호황 언급(한화엔진 +8.2%, STX엔진 +12.5%) 3)SOFC: 美 Bloom Energy, 데이터센터 수요 힘입어 공격적인 성장세 전망(두산퓨얼셀 +11.4%, SK이터닉스 +7.3%)
유통 매출 추이로 보는 백화점·화장품 호황
최근 내외국인 백화점 소비가 늘고 있습니다. 3월 업태별 전년비 매출 증가율 상위는 백화점(+14.7% YoY)·온라인(+8.1%)이 차지했습니다. ① 백화점의 경우 해외유명브랜드(+21.7%)·여성캐주얼(+12.8%) 중심 성장했고, 단가(7.4%)와 더불어 구매건수(6.8%) 동반 증가해 점포당 매출이 18.8% 늘었습니다. ② 온라인 유통은 화장품(+15.8%)·가전/전자(+11.1%) 중심 늘었는데, 수출 호조에 더해 내수 소비에서도 판매 성장세를 확인할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 4월 FOMC 기준금리(30일 03:00) 2)美 Alphabet·Microsoft·Meta·Amazon 실적 3)中 4월 제조업 PMI(30일 10:30) 4)韓 한화에어로·키움증권·GS건설 등 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351117
위 내용은 2026년 4월 29일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『악재 소화 KOSPI, 상승 가닥에 6,700p 임박』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,690.90 (+0.75%), 코스닥 1,220.26 (+0.39%)
최근 8일 중 7일 상승 중인 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 ①美-이란 교착 국면, ②UAE의 OPEC 탈퇴, ③가파른 Anthropic 성장세에 OpenAI 작년 목표(주간 활성 사용자 10억명) 달성 실패 등이 차익실현 명분으로 작용했습니다. 미국 3대 지수 쉬어갔지만 한국은 개장 전 Bloom Energy(시외 +12.2%)·Seagate(+18.7%) 등 AI 인프라 종목의 어닝 서프라이즈가 하방을 막아줬습니다. 오전에는 뒤섞인 호재와 악재의 시소게임 가운데 변동성을 보였지만, 오후 들어 이슈를 소화한 후 상승세를 이어나가는 모습입니다. AI 밸류체인 외에 정유(S-Oil +13.1%)·화학(롯데케미칼 +24.9%) 등 순환매 가운데 KOSPI는 6,700p까지 단 9.1p 남겨두고 있습니다.
조정을 잊은 KOSPI, 동력은 AI 밸류체인
삼성전자(+1.8%) 전약후강으로 사상 최고가 마감하면서 KOSPI 견인했고, 전력기기(HD현대일렉 +1.8%)·원전(두산에너빌 +1.1%, 호실적 발표 시간외 +1.7%) 등 AI 인프라 강했습니다. 특히 LS ELECTRIC(+4.4%)은 장전 호실적 발표한 Bloom Energy(시외 +12.2%)와 3,190억원 공급 계약 체결로 투심 호조 이끌었습니다.
#특징업종: 1)LPG: Saudi Aramco 5월까지 LPG 공급 중단 연장 발표(S-Oil +13.1%, SK가스 +6.8%) 2)조선기자재: Wartsila 실적 발표서 데이터센터 엔진 시장 호황 언급(한화엔진 +8.2%, STX엔진 +12.5%) 3)SOFC: 美 Bloom Energy, 데이터센터 수요 힘입어 공격적인 성장세 전망(두산퓨얼셀 +11.4%, SK이터닉스 +7.3%)
유통 매출 추이로 보는 백화점·화장품 호황
최근 내외국인 백화점 소비가 늘고 있습니다. 3월 업태별 전년비 매출 증가율 상위는 백화점(+14.7% YoY)·온라인(+8.1%)이 차지했습니다. ① 백화점의 경우 해외유명브랜드(+21.7%)·여성캐주얼(+12.8%) 중심 성장했고, 단가(7.4%)와 더불어 구매건수(6.8%) 동반 증가해 점포당 매출이 18.8% 늘었습니다. ② 온라인 유통은 화장품(+15.8%)·가전/전자(+11.1%) 중심 늘었는데, 수출 호조에 더해 내수 소비에서도 판매 성장세를 확인할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 4월 FOMC 기준금리(30일 03:00) 2)美 Alphabet·Microsoft·Meta·Amazon 실적 3)中 4월 제조업 PMI(30일 10:30) 4)韓 한화에어로·키움증권·GS건설 등 실적 발표(30일)
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위 내용은 2026년 4월 29일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 부의 효과 + 인바운드 = 소비재·레저의 시간』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 신고가 랠리에 6,700p 접근, 세계 시총 8위 등극
- 차주 Preview: FOMC, 빅테크 실적 등 메가 이벤트 소화 국면
- Market Insight: 부의 효과 + 인바운드 = 소비재·레저의 시간
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351129
위 내용은 2026년 4월 30일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 주간 Review: 신고가 랠리에 6,700p 접근, 세계 시총 8위 등극
- 차주 Preview: FOMC, 빅테크 실적 등 메가 이벤트 소화 국면
- Market Insight: 부의 효과 + 인바운드 = 소비재·레저의 시간
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『5월 신흥 주식전략; 주도주의 확산』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 지정학 충격에도 훼손되지 않은 펀더멘털. 본토 기술주 상승 추세 유효
- 본토 AI 하드웨어 주도력 광통신에서 반도체(GPU/CPU)로 확산 가능성
- 5월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.0배)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351128
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- 지정학 충격에도 훼손되지 않은 펀더멘털. 본토 기술주 상승 추세 유효
- 본토 AI 하드웨어 주도력 광통신에서 반도체(GPU/CPU)로 확산 가능성
- 5월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.0배)
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★ Daily Market Digest - 2026년 4월 30일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 매파적 FOMC와 고유가가 맞물려 할인율 부담 불거지며 보합권 호조세 마감. S&P500 -0.04%, NASDAQ +0.04%, Dow -0.6%, SOX +2.4%
- Powell 의장 마지막 FOMC는 매파적. 3회 연속 동결 + 일부 위원 완화 표현 반대
- 장 마감 후 GOOGL, MSFT, META, AMZN 어닝 서프라이즈+견조한 AI CapEx
- 최근 단기 반등 가운데 투자 부담 명분으로 차익 실현 but AI 인프라주 수혜 지속
- Seagate(+11.1%) 호실적 → Sandisk(+6.2%), Western Digital(+5.6%)
- 전날 호실적 발표한 BE(+27.2%)사상 최고가 경신, QCOM(시외 +12%)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351147
위 내용은 2026년 4월 30일 8시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 매파적 FOMC와 고유가가 맞물려 할인율 부담 불거지며 보합권 호조세 마감. S&P500 -0.04%, NASDAQ +0.04%, Dow -0.6%, SOX +2.4%
- Powell 의장 마지막 FOMC는 매파적. 3회 연속 동결 + 일부 위원 완화 표현 반대
- 장 마감 후 GOOGL, MSFT, META, AMZN 어닝 서프라이즈+견조한 AI CapEx
- 최근 단기 반등 가운데 투자 부담 명분으로 차익 실현 but AI 인프라주 수혜 지속
- Seagate(+11.1%) 호실적 → Sandisk(+6.2%), Western Digital(+5.6%)
- 전날 호실적 발표한 BE(+27.2%)사상 최고가 경신, QCOM(시외 +12%)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351147
위 내용은 2026년 4월 30일 8시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ETF 수급 Weekly; 단일 종목 레버리지 ETF 상장 영향력 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 한국 상륙하는 삼성전자, 하이닉스 2X ETF: 5월 22일 상장 예정
- 국내 상장 반도체 ETF 수급 규모: K-반도체 ETF 31개
- 단일종목 레버리지 ETF 상장 효과: 미국 우량주 및 테마주 사례
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351131
위 내용은 2026년 4월 30일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 한국 상륙하는 삼성전자, 하이닉스 2X ETF: 5월 22일 상장 예정
- 국내 상장 반도체 ETF 수급 규모: K-반도체 ETF 31개
- 단일종목 레버리지 ETF 상장 효과: 미국 우량주 및 테마주 사례
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351131
위 내용은 2026년 4월 30일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고유가·매파적 FOMC 할인율 압력 vs 호실적 하단 지지』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 6,704.5p. WTI·Brent 110$ 근접+매파적 FOMC에도 호실적이 지수 하단 지지
KOSDAQ은 0.8% 하락한 1,210.8p. 로봇·전기전자 선방에도 2차전지·바이오 동반 약세에 낙폭 확대
KOSPI는 0.2% 상승한 6,704.5p. WTI·Brent 110$ 근접+매파적 FOMC에도 호실적이 지수 하단 지지
:GOOGL·MSFT·AMZN·META 어닝 서프라이즈&견조한 AI CapEx + QCOM(시외 +13.4%) 호실적 및 200억$ 자사주 매입 등 IT 투심 호조→AI 인프라 훈풍 지속. SK스퀘어(+4.6%) 현대차 제치고 3위 등극
:Powell 의장 마지막 FOMC는 매파적 동결(3회 연속)+WTI·Brent 등 100$대 유지에 할인율 부담 재부각
:삼성·미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN, 주당 1,000원 하회하며 상장폐지. 5/6 청산급 지급 예정
:삼성전자 컨퍼런스콜 中 ①파운드리 선단 공정 가동률 최대 도달 ②AI 글래스 멀티모달 탑재 등 언급
:이란 사태 발 에너지 관심도 높아진 가운데 호실적 발표 종목↑(한화솔루션 +9.1%, HD현대엔솔 +7.7%)
:Madison Huang, 28(현대차·LG전자)→29(삼성전자·SK하이닉스)→오늘 두산로보틱스(+7.8%) 방문에 로봇↑
KOSDAQ은 0.8% 하락한 1,210.8p. 로봇·전기전자 선방에도 2차전지·바이오 동반 약세에 낙폭 확대
:할인율 부담에 2차전지(에코프로 -2.0%)·바이오(에이비엘바이오 -3.8%) 전반 약세 연출되며 지수 하락
:美 빅테크 실적서 AI CapEx 견조 확인. AI밸류체인 재부각(리노공업 +7.0%)+광통신↑(대한광통신 +3.7%)
:Nvidia, 국내 로봇 기업과 피지컬AI 협업 강화 협의. 로봇주↑(나우로보틱스 +19.2%, 아이엘 +4.4%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,486.3원. 미국-이란 협상 장기화 우려·미국 FOMC 후 관망 심리 우세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351152
위 내용은 2026년 4월 30일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고유가·매파적 FOMC 할인율 압력 vs 호실적 하단 지지』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 6,704.5p. WTI·Brent 110$ 근접+매파적 FOMC에도 호실적이 지수 하단 지지
KOSDAQ은 0.8% 하락한 1,210.8p. 로봇·전기전자 선방에도 2차전지·바이오 동반 약세에 낙폭 확대
KOSPI는 0.2% 상승한 6,704.5p. WTI·Brent 110$ 근접+매파적 FOMC에도 호실적이 지수 하단 지지
:GOOGL·MSFT·AMZN·META 어닝 서프라이즈&견조한 AI CapEx + QCOM(시외 +13.4%) 호실적 및 200억$ 자사주 매입 등 IT 투심 호조→AI 인프라 훈풍 지속. SK스퀘어(+4.6%) 현대차 제치고 3위 등극
:Powell 의장 마지막 FOMC는 매파적 동결(3회 연속)+WTI·Brent 등 100$대 유지에 할인율 부담 재부각
:삼성·미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN, 주당 1,000원 하회하며 상장폐지. 5/6 청산급 지급 예정
:삼성전자 컨퍼런스콜 中 ①파운드리 선단 공정 가동률 최대 도달 ②AI 글래스 멀티모달 탑재 등 언급
:이란 사태 발 에너지 관심도 높아진 가운데 호실적 발표 종목↑(한화솔루션 +9.1%, HD현대엔솔 +7.7%)
:Madison Huang, 28(현대차·LG전자)→29(삼성전자·SK하이닉스)→오늘 두산로보틱스(+7.8%) 방문에 로봇↑
KOSDAQ은 0.8% 하락한 1,210.8p. 로봇·전기전자 선방에도 2차전지·바이오 동반 약세에 낙폭 확대
:할인율 부담에 2차전지(에코프로 -2.0%)·바이오(에이비엘바이오 -3.8%) 전반 약세 연출되며 지수 하락
:美 빅테크 실적서 AI CapEx 견조 확인. AI밸류체인 재부각(리노공업 +7.0%)+광통신↑(대한광통신 +3.7%)
:Nvidia, 국내 로봇 기업과 피지컬AI 협업 강화 협의. 로봇주↑(나우로보틱스 +19.2%, 아이엘 +4.4%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,486.3원. 미국-이란 협상 장기화 우려·미국 FOMC 후 관망 심리 우세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351152
위 내용은 2026년 4월 30일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 30일
『재료 소멸+매크로 압력+연휴 관망』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,598.87 (-1.38%), 코스닥 1,192.35 (-2.29%)
빅테크 AI CapEx 확인 vs 유가·금리 등 부담
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 2.3% 하락했습니다. 이번 주 메인 이벤트인 FOMC+Big4(GOOGL·MSFT·META·AMZN) 실적 재료 소화를 거치고 있습니다. 빅테크의 견조한 AI CapEx는 투자 사이클 지속이라는 점에서 호재지만 비용 부담 우려가 부각(META 시외 -7.0%)되기도 했습니다. FOMC에서는 기준금리가 동결(3회 연속)됐고, 일부 위원(4인)이 완화적 성명서 문구에 반대 의견을 제시한 점이 매파적으로 해석됐습니다. 미국-이란 간 교착 상태 장기화 가운데 연휴를 앞두고 미국의 군사 행동 검토 소식도 변동성을 키웠습니다. 유가 선물 110$ 전후로 올랐고, 미국 선물 약세에 주변국도 동조 중입니다(일본 -1.1%, 대만 -1.0%).
시장이 쉬어도 follow-up 해야할 반도체 이슈
반도체 대형주(삼성전자 -2.4%, SK하이닉스 -0.5%) 쉬었지만 SK스퀘어(+1.3%)는 현대차(-4.5%)와 LGES(-2.6%)을 제치고 시총 3위로 등극했습니다. 삼성전자 컨퍼런스콜에서는 ①HBM4 매출 호조 및 LTA 체결, ②파운드리 사업부 실적 반등 기대(선단 공정 가동률 최대), ③휴머노이드 본격 진출 등이 기대 요인이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: 삼성전자 휴머노이드 사업 본격 착수 기대(나우로보틱스 上, 한국피아이엠 +6.3%) 2)광통신: 美 대표 기술주 연이은 호실적·견조한 CapEx 발표로 AI 인프라 투자 모멘텀 부각(RF머트리얼즈 +6.8%, RFHIC +3.0%) 3)건설: 중동 재충돌 우려 부각에 재건 기대감 후퇴(현대건설 -4.0%, 대우건설 -5.2%)
AI 밸류체인이 스치는 길목
Nvidia에서 피지컬 AI 부문을 담당하는 Madison Huang(Jensen Huang 장녀)이 한국 기업들과 만남을 이어가고 있습니다. 현대차·LG전자(28일)→삼성전자·SK하이닉스(29일)→두산로보틱스(30일) 방문에서 국내 생태계 협력 기대가 나오고 있습니다. 한편 Bloom Energy(+27.2%)와 손을 잡는 기업들도 관심을 받았습니다. 전날 LS ELECTRIC은 약 3,190억원 공급 계약에 4.4% 상승했고, 오늘 산일전기(+20.4%)도 503억원 규모 변압기 수주를 알렸습니다.
#주요일정: 1)ECB 4월 기준금리(21:15) 2)美 1분기 GDP(21:30) 3)美 3월 PCE(21:30) 4)美 Apple·Sandisk·Caterpillar 등 실적 발표 5)한국·홍콩·대만(1일), 중국(1~5일), 일본(4~6일) 휴장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351170
위 내용은 2026년 4월 30일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『재료 소멸+매크로 압력+연휴 관망』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,598.87 (-1.38%), 코스닥 1,192.35 (-2.29%)
빅테크 AI CapEx 확인 vs 유가·금리 등 부담
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 2.3% 하락했습니다. 이번 주 메인 이벤트인 FOMC+Big4(GOOGL·MSFT·META·AMZN) 실적 재료 소화를 거치고 있습니다. 빅테크의 견조한 AI CapEx는 투자 사이클 지속이라는 점에서 호재지만 비용 부담 우려가 부각(META 시외 -7.0%)되기도 했습니다. FOMC에서는 기준금리가 동결(3회 연속)됐고, 일부 위원(4인)이 완화적 성명서 문구에 반대 의견을 제시한 점이 매파적으로 해석됐습니다. 미국-이란 간 교착 상태 장기화 가운데 연휴를 앞두고 미국의 군사 행동 검토 소식도 변동성을 키웠습니다. 유가 선물 110$ 전후로 올랐고, 미국 선물 약세에 주변국도 동조 중입니다(일본 -1.1%, 대만 -1.0%).
시장이 쉬어도 follow-up 해야할 반도체 이슈
반도체 대형주(삼성전자 -2.4%, SK하이닉스 -0.5%) 쉬었지만 SK스퀘어(+1.3%)는 현대차(-4.5%)와 LGES(-2.6%)을 제치고 시총 3위로 등극했습니다. 삼성전자 컨퍼런스콜에서는 ①HBM4 매출 호조 및 LTA 체결, ②파운드리 사업부 실적 반등 기대(선단 공정 가동률 최대), ③휴머노이드 본격 진출 등이 기대 요인이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: 삼성전자 휴머노이드 사업 본격 착수 기대(나우로보틱스 上, 한국피아이엠 +6.3%) 2)광통신: 美 대표 기술주 연이은 호실적·견조한 CapEx 발표로 AI 인프라 투자 모멘텀 부각(RF머트리얼즈 +6.8%, RFHIC +3.0%) 3)건설: 중동 재충돌 우려 부각에 재건 기대감 후퇴(현대건설 -4.0%, 대우건설 -5.2%)
AI 밸류체인이 스치는 길목
Nvidia에서 피지컬 AI 부문을 담당하는 Madison Huang(Jensen Huang 장녀)이 한국 기업들과 만남을 이어가고 있습니다. 현대차·LG전자(28일)→삼성전자·SK하이닉스(29일)→두산로보틱스(30일) 방문에서 국내 생태계 협력 기대가 나오고 있습니다. 한편 Bloom Energy(+27.2%)와 손을 잡는 기업들도 관심을 받았습니다. 전날 LS ELECTRIC은 약 3,190억원 공급 계약에 4.4% 상승했고, 오늘 산일전기(+20.4%)도 503억원 규모 변압기 수주를 알렸습니다.
#주요일정: 1)ECB 4월 기준금리(21:15) 2)美 1분기 GDP(21:30) 3)美 3월 PCE(21:30) 4)美 Apple·Sandisk·Caterpillar 등 실적 발표 5)한국·홍콩·대만(1일), 중국(1~5일), 일본(4~6일) 휴장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351170
위 내용은 2026년 4월 30일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 5월 4일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 중동 지정학적 리스크 완화 및 AAPL 호실적에 따른 AI 투심 개선에 Risk-on. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.9%, Dow -0.3%
- Trump, 의회 의장 서한에 대이란 적대행위 종결 발언이 우호적으로 작용
- AAPL(+3.2%), 어닝서프라이즈 발표에 AI 투심회복. CRWV(+6.6%) 등 강세
- SNDK, 실적 발표 후 Sell-on(저가 -4.4%)→매수 유입에 신고가 마감(+8.3%)
- Trump, EU산 자동차 관세 15→25% 인상. 한국/일본 자동차 영향 주목
- Citi, 노조 파업 영향으로 삼성전자 올해 및 내년 엉업이익 전망치 하향
- 간밤 이란, 영구 종전 및 해상 봉쇄/경제 제재 해제 등 담은 새로운 협상안 美 전달 → Trump는 네타냐후 사면 등 조건 들며 수용 불가 입장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351213
위 내용은 2026년 5월 4일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 중동 지정학적 리스크 완화 및 AAPL 호실적에 따른 AI 투심 개선에 Risk-on. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.9%, Dow -0.3%
- Trump, 의회 의장 서한에 대이란 적대행위 종결 발언이 우호적으로 작용
- AAPL(+3.2%), 어닝서프라이즈 발표에 AI 투심회복. CRWV(+6.6%) 등 강세
- SNDK, 실적 발표 후 Sell-on(저가 -4.4%)→매수 유입에 신고가 마감(+8.3%)
- Trump, EU산 자동차 관세 15→25% 인상. 한국/일본 자동차 영향 주목
- Citi, 노조 파업 영향으로 삼성전자 올해 및 내년 엉업이익 전망치 하향
- 간밤 이란, 영구 종전 및 해상 봉쇄/경제 제재 해제 등 담은 새로운 협상안 美 전달 → Trump는 네타냐후 사면 등 조건 들며 수용 불가 입장
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마켓레이더(5월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『7천피까지 2.9%, 신고가 랠리 재개』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.5% 상승한 6,830.3p. 반도체 등 AI 밸류체인 Melt-up에 사상 최고가 랠리 + 6,800p 돌파
KOSDAQ은 1.9% 상승한 1,214.9p. 4월 수출 호조에 2차전지·바이오 등 전 업종 반등하며 지수 견인
KOSPI는 3.5% 상승한 6,830.3p. 반도체 등 AI 밸류체인 Melt-up에 사상 최고가 랠리 + 6,800p 돌파
:이란, 영구 종전+제재 해제 등 14개항 협상안 제시 vs Trump, 수용 불가+선박 구출 작전(Project Freedom)
:Sandisk(+8.3%), Sell-on 후 신고가 등 美 반도체↑. 삼성전자(+3.3%)·SK하이닉스(+7.9%, 스퀘어 +12.1%)
:Trump, EU산 자동차 관세 15→25% 인상(獨 타격)→韓(15%) 반사수혜 기대(현대차 +1.9%, 기아 +2.6%)
:전력 수요 확대(가온전선 +20.3%) 속 OTC 2026(~7일) 해저 케이블 모멘텀 기대(LS마린솔루션 +29.1%)
:MLCC(삼성전기 +7.0%)·전력기기(HD현대일렉트릭 +5.1%) 상승 지속+증권(미래에셋 +6.5%) 순환매
:국민성장펀드, 2호 지분투자 업스테이지 5,600억 선정(1호 리벨리온 2,500억)+배터리·바이오 저리대출 승인
:4월 초 순매수→4월 말 순매도 흐름 보인 외국인. 5월 첫 거래일 현선물 순매수(현물 1.5, 선물 1.0조원)
KOSDAQ은 1.9% 상승한 1,214.9p. 4월 수출 호조에 2차전지·바이오 등 전 업종 반등하며 지수 견인
:알테오젠(+2.2%) 견조한 로열티율 확인 등으로 투심 개선. 바이오·2차전지(에코프로 +2.0%) 동반 반등
:4월 AI 발 수출 호조 확인에 반도체 밸류체인 강세(파두 +4.3%)+미용기기 강세 유지(파마리서치 +9.6%)
:Nvidia, Feynman GPU서 CPO기술 5년 조기 도입. 광통신↑(대한광통신 +14.7%, RF머트리얼즈 +19.5%)
달러-원 환율은 3.9원 하락한 1,473.6원. Trump의 이란 협상안 수용 불가 입장에도 유지되는 협상 국면
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +3.7%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351215
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『7천피까지 2.9%, 신고가 랠리 재개』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.5% 상승한 6,830.3p. 반도체 등 AI 밸류체인 Melt-up에 사상 최고가 랠리 + 6,800p 돌파
KOSDAQ은 1.9% 상승한 1,214.9p. 4월 수출 호조에 2차전지·바이오 등 전 업종 반등하며 지수 견인
KOSPI는 3.5% 상승한 6,830.3p. 반도체 등 AI 밸류체인 Melt-up에 사상 최고가 랠리 + 6,800p 돌파
:이란, 영구 종전+제재 해제 등 14개항 협상안 제시 vs Trump, 수용 불가+선박 구출 작전(Project Freedom)
:Sandisk(+8.3%), Sell-on 후 신고가 등 美 반도체↑. 삼성전자(+3.3%)·SK하이닉스(+7.9%, 스퀘어 +12.1%)
:Trump, EU산 자동차 관세 15→25% 인상(獨 타격)→韓(15%) 반사수혜 기대(현대차 +1.9%, 기아 +2.6%)
:전력 수요 확대(가온전선 +20.3%) 속 OTC 2026(~7일) 해저 케이블 모멘텀 기대(LS마린솔루션 +29.1%)
:MLCC(삼성전기 +7.0%)·전력기기(HD현대일렉트릭 +5.1%) 상승 지속+증권(미래에셋 +6.5%) 순환매
:국민성장펀드, 2호 지분투자 업스테이지 5,600억 선정(1호 리벨리온 2,500억)+배터리·바이오 저리대출 승인
:4월 초 순매수→4월 말 순매도 흐름 보인 외국인. 5월 첫 거래일 현선물 순매수(현물 1.5, 선물 1.0조원)
KOSDAQ은 1.9% 상승한 1,214.9p. 4월 수출 호조에 2차전지·바이오 등 전 업종 반등하며 지수 견인
:알테오젠(+2.2%) 견조한 로열티율 확인 등으로 투심 개선. 바이오·2차전지(에코프로 +2.0%) 동반 반등
:4월 AI 발 수출 호조 확인에 반도체 밸류체인 강세(파두 +4.3%)+미용기기 강세 유지(파마리서치 +9.6%)
:Nvidia, Feynman GPU서 CPO기술 5년 조기 도입. 광통신↑(대한광통신 +14.7%, RF머트리얼즈 +19.5%)
달러-원 환율은 3.9원 하락한 1,473.6원. Trump의 이란 협상안 수용 불가 입장에도 유지되는 협상 국면
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +3.7%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351215
위 내용은 2026년 5월 4일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.