『ETF 수급 Weekly; 중동전 동상이몽: 에너지 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 미-이란-이스라엘 동상이몽: 셀프 승전, 휴전 선언에도 계속될 이유
- 에너지 ETF: 원자재형(브렌트, WTI, 천연가스) + 주식형 비교 분석
- 에너지 선물 시장: 전쟁 충격에 근월물이 먼저 반응 → 백워데이션
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350418
위 내용은 2026년 3월 26일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
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- 에너지 ETF: 원자재형(브렌트, WTI, 천연가스) + 주식형 비교 분석
- 에너지 선물 시장: 전쟁 충격에 근월물이 먼저 반응 → 백워데이션
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『신흥 주식전략; 향후 5년 중국의 투자 지도』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국의 미래 투자 지도가 담긴 15차 5개년 계획(2026-2030) 공개
- 2026-2030년 중국 10대 육성산업(New Industries and New Tracks)
- 정부 주도 CAPEX 사이클의 핵심인 연산+전력 인프라에서 주도주 탐색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350414
위 내용은 2026년 03월 26일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국의 미래 투자 지도가 담긴 15차 5개년 계획(2026-2030) 공개
- 2026-2030년 중국 10대 육성산업(New Industries and New Tracks)
- 정부 주도 CAPEX 사이클의 핵심인 연산+전력 인프라에서 주도주 탐색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350414
위 내용은 2026년 03월 26일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 26일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과 평화협상 진행 및 15 개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 상승.
S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.7%
- 여전히 모호한 이란 태도 경계 불구 미중 정상회담 5 월 개최 영향 종전 기대도 유입
- AMD(+7.3%)·Intel(+7.1%), 고객사에 CPU 가격 인상 통보. SOX +1.2%
- Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표 (Micron -3.4%)
- SpaceX가 이르면 이번 주 공식 상장 절차 시작한다는 소식에 우주항공 섹터 강세
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350422
위 내용은 2026년 3월 26일 8시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
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- 미국 시장은 이란과 평화협상 진행 및 15 개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 상승.
S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.7%
- 여전히 모호한 이란 태도 경계 불구 미중 정상회담 5 월 개최 영향 종전 기대도 유입
- AMD(+7.3%)·Intel(+7.1%), 고객사에 CPU 가격 인상 통보. SOX +1.2%
- Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표 (Micron -3.4%)
- SpaceX가 이르면 이번 주 공식 상장 절차 시작한다는 소식에 우주항공 섹터 강세
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마켓레이더(3월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 사태 수습도 전에 터진 메모리 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
:15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에도 중동 사태 경계감 여전. 외국인 현선물 순매도+환율 1,500원↑
:Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표에 Micron(-3.4%)·Sandisk(-3.5%) 등 약세
→한국도 반도체(삼성전자 -4.4%) 부진. SK하이닉스(-5.2%)는 美 ADR 상장 위한 신주 발행 우려도 반영
:투심 변동성 확대에 원전(두산에너빌 -1.2%, 현대건설 -3.8%)·재생에너지(SK이터닉스 -5.1%) 차익실현
:SpaceX 본격 IPO 절차 돌입 기대 이어지는 가운데 스피어(+5.2%)는 美 우주 발사 업체와 소재 공급계약
:플라스틱(삼양패키징 +15.9%)·페인트(삼화페인트 +11.1%) 등 원재료 수급 우려 테마들 강세 지속
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
:알테오젠(+7.5%), Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 2개 품목 독점 L/O 체결. 시총 2위 복귀
:골관절염 치료제 임상 마무리 임박 소식 코오롱티슈진(+22.1%) 등 바이오 전반 강세(삼천당제약 +3.0%)
:피지컬AI(레인보우로보 -6.3%)·소부장(리노공업 -1.4%) 등 바이오 제외 업종은 부진. 외국인 순매도 전환
달러-원 환율은 4.4원 상승한 1,506.1원. 미국-이란 휴전 논의 관련 엇갈린 발언 속 다시 1,500원 상회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350424
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『중동 사태 수습도 전에 터진 메모리 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
:15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에도 중동 사태 경계감 여전. 외국인 현선물 순매도+환율 1,500원↑
:Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표에 Micron(-3.4%)·Sandisk(-3.5%) 등 약세
→한국도 반도체(삼성전자 -4.4%) 부진. SK하이닉스(-5.2%)는 美 ADR 상장 위한 신주 발행 우려도 반영
:투심 변동성 확대에 원전(두산에너빌 -1.2%, 현대건설 -3.8%)·재생에너지(SK이터닉스 -5.1%) 차익실현
:SpaceX 본격 IPO 절차 돌입 기대 이어지는 가운데 스피어(+5.2%)는 美 우주 발사 업체와 소재 공급계약
:플라스틱(삼양패키징 +15.9%)·페인트(삼화페인트 +11.1%) 등 원재료 수급 우려 테마들 강세 지속
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
:알테오젠(+7.5%), Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 2개 품목 독점 L/O 체결. 시총 2위 복귀
:골관절염 치료제 임상 마무리 임박 소식 코오롱티슈진(+22.1%) 등 바이오 전반 강세(삼천당제약 +3.0%)
:피지컬AI(레인보우로보 -6.3%)·소부장(리노공업 -1.4%) 등 바이오 제외 업종은 부진. 외국인 순매도 전환
달러-원 환율은 4.4원 상승한 1,506.1원. 미국-이란 휴전 논의 관련 엇갈린 발언 속 다시 1,500원 상회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 26일
『겹악재에 외국인 수급 이탈 가속화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,460.46 (-3.22%), 코스닥 1,136.64 (-1.98%)
반도체 대형주 부진 속 KOSPI 5,500p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.2%, 2.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란과의 협상 진행 소식 및 15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 3대 지수 상승했습니다. 다만 ① 이란의 강경 대응과 미국 지상군 파병 소식이 경계감을 키웠고, ② Google이 메모리 소비 절감 알고리즘 TurboQuant를 발표하자 메모리 업황 우려 자극에 메모리주들이 유독 약했습니다(Micron -3.4%, Sandisk -3.5%). 국내도 외국인의 Risk-off 심리와 차익 매물 출회 더해져 반도체 대형주(삼성전자 -4.7%, SK하이닉스 -6.2%)가 KOSPI 약세 견인했습니다. 수급 요인에 방산(한화에어로 -2.2%)·원전(두산에너빌 -1.7%) 등도 부진하며 KOSPI 5,500p 이탈했습니다.
연이은 바이오 호재에 KOSDAQ 상대적 선방
KOSDAQ은 흔들리는 투심을 헬스케어가 지탱하며 KOSPI 대비 선방했습니다. 알테오젠(+6.3%)은 Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 L/O 체결 발표하며 시총 2위 복귀했습니다. 골관절염 치료제의 임상 3상 마무리 임박 소식에 코오롱티슈진(+17.1%) 급등하며 삼천당제약(+3.9%) 등과 함께 지수 하단 방어했습니다.
#특징업종: 1)해상풍력: 해상풍력특별법 시행으로 인프라 업체 수혜 기대(SK오션플랜트 +14.6%, 세아제강지주 +2.8%) 2)플라스틱: 유가 급등으로 인한 나프타 수급 우려(에코플라스틱 +21.0%, 삼양패키징 +7.2%) 3)재택근무: 정부, 에너지 대란 영향에 재택근무 권고 검토(알서포트 +5.4%, 더존비즈온 +0.1%)
가속하는 외국인 수급 이탈
이번 주 외국인 KOSPI 현물 순매도액이 10조원을 돌파했습니다. 시장 심리는 극단적 공포로 악재에 민감해진 상황에서 ① 미국의 이란 전략시설 타격 유예 5일이 임박한 경계감과, ② DeepSeek 사태를 떠올리게 하는 TurboQuant 발표가 작용했습니다. 아직은 알고리즘 공개 단계로 상용화까지 시간이 필요하다는 점, AI 확산 및 전체 데이터 처리 증가에 오히려 기여할 수 있다는 점 등에도 매도의 재료로 작용을 하면서 한국이 영향을 크게 받고 있습니다. 시장 심리가 돌아서기까지는 더 시간이 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)韓 3월 기업경기조사(27일 06:00) 2)韓 석유 최고가격제 2차 고시(27일) 3)中 2월 공업이익(27일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350429
위 내용은 2026년 3월 26일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『겹악재에 외국인 수급 이탈 가속화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,460.46 (-3.22%), 코스닥 1,136.64 (-1.98%)
반도체 대형주 부진 속 KOSPI 5,500p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.2%, 2.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란과의 협상 진행 소식 및 15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 3대 지수 상승했습니다. 다만 ① 이란의 강경 대응과 미국 지상군 파병 소식이 경계감을 키웠고, ② Google이 메모리 소비 절감 알고리즘 TurboQuant를 발표하자 메모리 업황 우려 자극에 메모리주들이 유독 약했습니다(Micron -3.4%, Sandisk -3.5%). 국내도 외국인의 Risk-off 심리와 차익 매물 출회 더해져 반도체 대형주(삼성전자 -4.7%, SK하이닉스 -6.2%)가 KOSPI 약세 견인했습니다. 수급 요인에 방산(한화에어로 -2.2%)·원전(두산에너빌 -1.7%) 등도 부진하며 KOSPI 5,500p 이탈했습니다.
연이은 바이오 호재에 KOSDAQ 상대적 선방
KOSDAQ은 흔들리는 투심을 헬스케어가 지탱하며 KOSPI 대비 선방했습니다. 알테오젠(+6.3%)은 Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 L/O 체결 발표하며 시총 2위 복귀했습니다. 골관절염 치료제의 임상 3상 마무리 임박 소식에 코오롱티슈진(+17.1%) 급등하며 삼천당제약(+3.9%) 등과 함께 지수 하단 방어했습니다.
#특징업종: 1)해상풍력: 해상풍력특별법 시행으로 인프라 업체 수혜 기대(SK오션플랜트 +14.6%, 세아제강지주 +2.8%) 2)플라스틱: 유가 급등으로 인한 나프타 수급 우려(에코플라스틱 +21.0%, 삼양패키징 +7.2%) 3)재택근무: 정부, 에너지 대란 영향에 재택근무 권고 검토(알서포트 +5.4%, 더존비즈온 +0.1%)
가속하는 외국인 수급 이탈
이번 주 외국인 KOSPI 현물 순매도액이 10조원을 돌파했습니다. 시장 심리는 극단적 공포로 악재에 민감해진 상황에서 ① 미국의 이란 전략시설 타격 유예 5일이 임박한 경계감과, ② DeepSeek 사태를 떠올리게 하는 TurboQuant 발표가 작용했습니다. 아직은 알고리즘 공개 단계로 상용화까지 시간이 필요하다는 점, AI 확산 및 전체 데이터 처리 증가에 오히려 기여할 수 있다는 점 등에도 매도의 재료로 작용을 하면서 한국이 영향을 크게 받고 있습니다. 시장 심리가 돌아서기까지는 더 시간이 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)韓 3월 기업경기조사(27일 06:00) 2)韓 석유 최고가격제 2차 고시(27일) 3)中 2월 공업이익(27일 10:30)
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위 내용은 2026년 3월 26일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 해상풍력에 깃드는 정책 훈풍』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 사태에 설상가상으로 TurboQuant 노이즈
- 차주 Preview: 극단적 공포 구역을 벗어나지 못하는 시장
- Market Insight: 해상풍력에 깃드는 정책 훈풍
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350431
위 내용은 2026년 3월 27일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 사태에 설상가상으로 TurboQuant 노이즈
- 차주 Preview: 극단적 공포 구역을 벗어나지 못하는 시장
- Market Insight: 해상풍력에 깃드는 정책 훈풍
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위 내용은 2026년 3월 27일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 27일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란 사태와 TurboQuant 겹악재 여파에 반응. S&P500 -1.7%, NASDAQ -2.4%, Dow -1.0%
- Trump는 이란의 석유 통제권 장악 및 지상군 투입 가능성 시사하며 긴장 고조
- 탐욕과 공포 지수 2주째 극단적 공포 구간 유지 중. VIX도 27.4선으로 반등
- 빅테크 투매 연출. Meta는 주정부 벌금 부과 여파 등 -8.0%, Alphabet -3.4%
- TurboQuant발 메모리 부진 지속. Micron -7.0%, Sandisk -11.0%
- 장 마감 후 미국은 이란 에너지 인프라 타격을 4월 초까지 유예. 반등 강도는 미약
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350442
위 내용은 2026년 3월 27일 8시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란 사태와 TurboQuant 겹악재 여파에 반응. S&P500 -1.7%, NASDAQ -2.4%, Dow -1.0%
- Trump는 이란의 석유 통제권 장악 및 지상군 투입 가능성 시사하며 긴장 고조
- 탐욕과 공포 지수 2주째 극단적 공포 구간 유지 중. VIX도 27.4선으로 반등
- 빅테크 투매 연출. Meta는 주정부 벌금 부과 여파 등 -8.0%, Alphabet -3.4%
- TurboQuant발 메모리 부진 지속. Micron -7.0%, Sandisk -11.0%
- 장 마감 후 미국은 이란 에너지 인프라 타격을 4월 초까지 유예. 반등 강도는 미약
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350442
위 내용은 2026년 3월 27일 8시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체 투매 속 5,300p 수급 공방전』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.4% 하락한 5,327.9p. 미국-이란 기싸움 속 유가·금리↑+ TurboQuant발 반도체 투매 지속
KOSDAQ은 0.7% 하락한 1,129.2p. 대외 혼란 속 일부 헬스케어·2차전지 종목 제외 대형주 약세
KOSPI는 2.4% 하락한 5,327.9p. 미국-이란 기싸움 속 유가·금리↑+ TurboQuant발 반도체 투매 지속
:Trump, 이란 인프라 타격 열흘 연기한 4월 6일로 제시했지만 시장 반등 제한. 美 10년물 금리 4.4% 돌파
:Fear&Greed ‘극단적 공포’ 2주째 지속. 외국인 7일째 조단위 투매→이번 주 KOSPI 현물 11.9조원 순매도
:TurboQuant 알고리즘 공개 명분 메모리 투매(Micron -7%, Sandisk -11%). 삼전 -3.2%, 하이닉스 -3.5%
:KOSPI 5,300p 부근 저가 매수세 유입. 시총 상위 부진 속 셀트리온(+1.7%)·현대모비스(+0.8%) 등 양전
:한화솔루션(-6.9%), 전날 시총 31% 규모(2.4조원) 유상증자 발표 이후 투자의견 하향 등에 하락세 지속
→ 회사 소명에도 거버넌스 개선 역행 인식. 소액주주, 유증 목적·규모에 관한 중점심사 요구 탄원서 제출
:호텔신라(+9.5%), 이부진 대표 200억원 자사주 매입 소식 + 방어적 성격 부각(KT&G +0.3%, KT +1.3%)
KOSDAQ은 0.7% 하락한 1,129.2p. 대외 혼란 속 일부 헬스케어·2차전지 종목 제외 대형주 약세
:알테오젠(+0.9%)·코오롱티슈진(+5.0%) L/O 및 임상 기대 지속되는 가운데 삼천당제약(-3.6%) 차익실현
:Google의 TurboQuant 영향 KOSPI 반도체 대형주 약세 연동되며 소부장도 부진(원익IPS -4.0%)
:엇갈린 평가에도 판매 호조 기록하는 ‘붉은사막’ 영향 펄어비스(+15.4%) 반등세. 게임주 비교적 선방
달러-원 환율은 3.1원 하락한 1,504.9원. Trump의 지상군 투입 가능성 시사 소식에 장중 1,510원 상회
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350452
위 내용은 2026년 3월 27일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 투매 속 5,300p 수급 공방전』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.4% 하락한 5,327.9p. 미국-이란 기싸움 속 유가·금리↑+ TurboQuant발 반도체 투매 지속
KOSDAQ은 0.7% 하락한 1,129.2p. 대외 혼란 속 일부 헬스케어·2차전지 종목 제외 대형주 약세
KOSPI는 2.4% 하락한 5,327.9p. 미국-이란 기싸움 속 유가·금리↑+ TurboQuant발 반도체 투매 지속
:Trump, 이란 인프라 타격 열흘 연기한 4월 6일로 제시했지만 시장 반등 제한. 美 10년물 금리 4.4% 돌파
:Fear&Greed ‘극단적 공포’ 2주째 지속. 외국인 7일째 조단위 투매→이번 주 KOSPI 현물 11.9조원 순매도
:TurboQuant 알고리즘 공개 명분 메모리 투매(Micron -7%, Sandisk -11%). 삼전 -3.2%, 하이닉스 -3.5%
:KOSPI 5,300p 부근 저가 매수세 유입. 시총 상위 부진 속 셀트리온(+1.7%)·현대모비스(+0.8%) 등 양전
:한화솔루션(-6.9%), 전날 시총 31% 규모(2.4조원) 유상증자 발표 이후 투자의견 하향 등에 하락세 지속
→ 회사 소명에도 거버넌스 개선 역행 인식. 소액주주, 유증 목적·규모에 관한 중점심사 요구 탄원서 제출
:호텔신라(+9.5%), 이부진 대표 200억원 자사주 매입 소식 + 방어적 성격 부각(KT&G +0.3%, KT +1.3%)
KOSDAQ은 0.7% 하락한 1,129.2p. 대외 혼란 속 일부 헬스케어·2차전지 종목 제외 대형주 약세
:알테오젠(+0.9%)·코오롱티슈진(+5.0%) L/O 및 임상 기대 지속되는 가운데 삼천당제약(-3.6%) 차익실현
:Google의 TurboQuant 영향 KOSPI 반도체 대형주 약세 연동되며 소부장도 부진(원익IPS -4.0%)
:엇갈린 평가에도 판매 호조 기록하는 ‘붉은사막’ 영향 펄어비스(+15.4%) 반등세. 게임주 비교적 선방
달러-원 환율은 3.1원 하락한 1,504.9원. Trump의 지상군 투입 가능성 시사 소식에 장중 1,510원 상회
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350452
위 내용은 2026년 3월 27일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 27일
『외국인 역대급 주간 투매에도 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,438.87 (-0.40%), 코스닥 1,141.51 (+0.43%)
겹악재 불구 KOSPI 저가 매수세에 약보합
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.4%, +0.4% 등락했습니다. 전일 미국은 이란과의 지속되는 긴장감과 TurboQuant 발표 후 메모리 투매(Micron -6.9%) 등에 부진했습니다. 장 마감 후 미국은 이란 인프라 타격 유예를 열흘 연장(~4/6)했지만 한국도 장 초 4%대 충격 발생하며 5,200선 부근까지 밀리기도 했습니다. 반도체는 TurboQuant의 투매 촉발 요인에 대한 해명이 지속적으로 나왔고, 개인의 저가 매수세 유입에 낙폭 크게 줄였습니다(삼성전자 저가 -4.5%→종가 -0.2%, SK하이닉스 -5.7%→-1.2%). KOSPI도 전약후강으로 5,400p 사수했고 이란 사태 이후의 박스권 하단을 확인했습니다. 외국인은 이번 주 주간 역대 최대 순매도 기록했습니다.
인바운드 관련주에도 유입된 주주환원 모멘텀
화장품·호텔 등 3월 계절적 성수기를 맞이하는 인바운드 관련주는 개별 종목의 주주환원 모멘텀도 추가로 더해졌습니다. 코스맥스(+8.6%)가 화장품 업계 최초로 배당 세제 혜택 대상인 고배당기업 요건을 충족했고 호텔신라(+13.1%)는 이부진 대표가 200억원 규모의 자사주 매입 소식을 전하며 강세였습니다.
#특징업종: 1)바이오시밀러: 식약처, 바이오시밀러 임상 3상 완화 사전 검토 착수(셀트리온 +1.5%, 에이프로젠 +6.7%) 2)리벨리온: 국민성장펀드 첫 지분투자 2,500억원 규모 기업 선정(SV인베스트먼트 上, KT +1.8%) 3)광통신: Jensen Huang의 AI 핵심 기술 광반도체 언급 이후 모멘텀 지속(우리로 上, 빛과전자 +3.1%)
돌아온 탕아 알테오젠과 펄어비스
지난달 알테오젠은 Merck와의 키트루다SC 로열티율을 공시한 후 급락했습니다(1/21 -22.4%). 향후 추가 계약에서 낮은 로열티율이 이어지는 것 아닌가 하는 우려였는데 이번 Biogen과의 계약에서 미드싱글 조건이 유지되자 안도 심리가 나왔습니다. 연내 추가 LO 기대와 함께 바이오텍 호조 보였습니다. 한편 ‘붉은사막’ 출시 후 약 38% 급락했던 펄어비스(+15.8%)는 빠른 문제점 패치 및 양호한 판매 실적에 저점 대비 44.5% 상승했고 낙폭 73% 가량을 되돌리며 지수 선방에 기여했습니다.
#주요일정: 1)美 2월 도매재고(23:00) 2)美 3월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)G7 외교장관회의 4)美 Carnival 등 실적
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350459
위 내용은 2026년 3월 27일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 역대급 주간 투매에도 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,438.87 (-0.40%), 코스닥 1,141.51 (+0.43%)
겹악재 불구 KOSPI 저가 매수세에 약보합
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.4%, +0.4% 등락했습니다. 전일 미국은 이란과의 지속되는 긴장감과 TurboQuant 발표 후 메모리 투매(Micron -6.9%) 등에 부진했습니다. 장 마감 후 미국은 이란 인프라 타격 유예를 열흘 연장(~4/6)했지만 한국도 장 초 4%대 충격 발생하며 5,200선 부근까지 밀리기도 했습니다. 반도체는 TurboQuant의 투매 촉발 요인에 대한 해명이 지속적으로 나왔고, 개인의 저가 매수세 유입에 낙폭 크게 줄였습니다(삼성전자 저가 -4.5%→종가 -0.2%, SK하이닉스 -5.7%→-1.2%). KOSPI도 전약후강으로 5,400p 사수했고 이란 사태 이후의 박스권 하단을 확인했습니다. 외국인은 이번 주 주간 역대 최대 순매도 기록했습니다.
인바운드 관련주에도 유입된 주주환원 모멘텀
화장품·호텔 등 3월 계절적 성수기를 맞이하는 인바운드 관련주는 개별 종목의 주주환원 모멘텀도 추가로 더해졌습니다. 코스맥스(+8.6%)가 화장품 업계 최초로 배당 세제 혜택 대상인 고배당기업 요건을 충족했고 호텔신라(+13.1%)는 이부진 대표가 200억원 규모의 자사주 매입 소식을 전하며 강세였습니다.
#특징업종: 1)바이오시밀러: 식약처, 바이오시밀러 임상 3상 완화 사전 검토 착수(셀트리온 +1.5%, 에이프로젠 +6.7%) 2)리벨리온: 국민성장펀드 첫 지분투자 2,500억원 규모 기업 선정(SV인베스트먼트 上, KT +1.8%) 3)광통신: Jensen Huang의 AI 핵심 기술 광반도체 언급 이후 모멘텀 지속(우리로 上, 빛과전자 +3.1%)
돌아온 탕아 알테오젠과 펄어비스
지난달 알테오젠은 Merck와의 키트루다SC 로열티율을 공시한 후 급락했습니다(1/21 -22.4%). 향후 추가 계약에서 낮은 로열티율이 이어지는 것 아닌가 하는 우려였는데 이번 Biogen과의 계약에서 미드싱글 조건이 유지되자 안도 심리가 나왔습니다. 연내 추가 LO 기대와 함께 바이오텍 호조 보였습니다. 한편 ‘붉은사막’ 출시 후 약 38% 급락했던 펄어비스(+15.8%)는 빠른 문제점 패치 및 양호한 판매 실적에 저점 대비 44.5% 상승했고 낙폭 73% 가량을 되돌리며 지수 선방에 기여했습니다.
#주요일정: 1)美 2월 도매재고(23:00) 2)美 3월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)G7 외교장관회의 4)美 Carnival 등 실적
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 30일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이스라엘의 이란 공습에 Claude발 SW 충격 더해지며 3대 지수 하락. S&P500 -1.7%, NASDAQ 2.2%, Dow -1.7%, SOX -1.7%
- 미국의 이란 타격 유예에도 불구하고 이스라엘이 이란의 제철소 및 핵시설 타격 -10년물 금리는 4.43%까지 올랐지만 단기 금리는 3.92%로 소폭 하락한 스티프닝
- 소비자심리지수가 53.3p로 크게 하향된 점과 맞물려 경기 우려도 시장을 자극
- WTI 100$ 돌파 등에 Exxon Mobile,Chevron 등 에너지 제외 기술주 중심 약세
- Anthropic의 Claude Mtythos 유출. 사이버보안, 보험 등 SW 종목들 매물 출회
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350474
위 내용은 2026년 3월 30일 8시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이스라엘의 이란 공습에 Claude발 SW 충격 더해지며 3대 지수 하락. S&P500 -1.7%, NASDAQ 2.2%, Dow -1.7%, SOX -1.7%
- 미국의 이란 타격 유예에도 불구하고 이스라엘이 이란의 제철소 및 핵시설 타격 -10년물 금리는 4.43%까지 올랐지만 단기 금리는 3.92%로 소폭 하락한 스티프닝
- 소비자심리지수가 53.3p로 크게 하향된 점과 맞물려 경기 우려도 시장을 자극
- WTI 100$ 돌파 등에 Exxon Mobile,Chevron 등 에너지 제외 기술주 중심 약세
- Anthropic의 Claude Mtythos 유출. 사이버보안, 보험 등 SW 종목들 매물 출회
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