『[국내주식전략] 중동 리스크 전이 과정, 언제 실적으로 번질까』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 국내 증시 리스크 반영은 실적보다 외국인 베타 축소로 나타나
- 핵심은 펀더멘털 전이 여부, PMI와 업종 실적의 관계 판단
- 과거 이익 영향 덜했던 대안은 금융, 산업재, 방어, 반도체 등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350393
위 내용은 2026년 3월 25일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 핵심은 펀더멘털 전이 여부, PMI와 업종 실적의 관계 판단
- 과거 이익 영향 덜했던 대안은 금융, 산업재, 방어, 반도체 등
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위 내용은 2026년 3월 25일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 25일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 사태에서 협상-전쟁 양면 전술 이어지며 변동성 확대. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.8%, Dow -0.2%, SOX +1.3%
-미국, 휴전 조건 논의 및 종전일 언급 + 지상군 투입 가능성 보도. 이란은 강경 입장
-Alphabet -3.9%, Microsoft -2.7% 등 기술주 부진. Dell 등 반도체는 선방
-Amazon의 자체 AI 개발 소식에 Salesforce(-6.2%) 등 SW 투심 악화
-장 마감 후 이스라엘, 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 공개에 유가 급락, 시장 반등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350397
위 내용은 2026년 3월 25일 8시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 사태에서 협상-전쟁 양면 전술 이어지며 변동성 확대. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.8%, Dow -0.2%, SOX +1.3%
-미국, 휴전 조건 논의 및 종전일 언급 + 지상군 투입 가능성 보도. 이란은 강경 입장
-Alphabet -3.9%, Microsoft -2.7% 등 기술주 부진. Dell 등 반도체는 선방
-Amazon의 자체 AI 개발 소식에 Salesforce(-6.2%) 등 SW 투심 악화
-장 마감 후 이스라엘, 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 공개에 유가 급락, 시장 반등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350397
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 높아진 기대, 확인이 필요한 이익』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 연간 및 2026년 1분기 KOSPI 실적 프리뷰
- 2027년 섹터, 업종별 이익 전망치: 반도체 중심, 기대는 이미 선반영
- 2026년 1분기 서프라이즈 예상 유니버스에서 고확률 종목군
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350398
위 내용은 2026년 3월 25일 08시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 2027년 섹터, 업종별 이익 전망치: 반도체 중심, 기대는 이미 선반영
- 2026년 1분기 서프라이즈 예상 유니버스에서 고확률 종목군
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마켓레이더(3월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『1개월 휴전 가능성에 외국인 현선물 순매수 전환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
:협상-전쟁 양면 전술에도 휴전 논의 기대감 강화. 외국인 3/18 이후 4일 만에 현선물 합계 순매수 전환
:SK하이닉스(+4.7%), 美 ADR 상장 위한 F-1 SEC 제출 소식에 100만원 재돌파. 삼성전자도 20만원 목전
→ 지분 희석 일부 우려에도, 12MF PER SK하이닉스 약 5.6배, Micron 약 12배 수준에 밸류 리레이팅 기대
:AI CapEx 업종은 이란 긴장감 완화 속 높은 탄력성 시현. 전력기기(HD현대일렉트릭 +6.7%)·통신장비 등
:DL이앤씨(+18.9%), 최근 상한가 기록에 이어 美 원전기업 X-energy와 1천만$ 계약 체결에 52주 신고가
:하이브(+3.9%), 광화문 콘서트 이후 과매도 평가 및 Netflix 라이브 시청 성과 강조되며 소폭 반등 중
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
:중동 사태 완화 기대에 투심 반등하며 글로벌 탈중국화 수혜 전망 2차전지 순환매 유입(에코프로 +1.9%)
:경구용 인슐린 임상 모멘텀에 대장주 등극한 삼천당제약(+13.8%), 추가로 중대 소식 발표 예고하며 급등
:펄어비스(+27.3%, ‘붉은사막’ 엇갈린 평가에도 흥행)·카카오게임즈(+5.0%, 경영권 매각) 등 게임주 호조
달러-원 환율은 5.5원 하락한 1,494.4원. 1개월 휴전 임박 소식+협상안 공개하며 Risk-off 심리 후퇴
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.9%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.9%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350403
위 내용은 2026년 3월 25일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『1개월 휴전 가능성에 외국인 현선물 순매수 전환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
:협상-전쟁 양면 전술에도 휴전 논의 기대감 강화. 외국인 3/18 이후 4일 만에 현선물 합계 순매수 전환
:SK하이닉스(+4.7%), 美 ADR 상장 위한 F-1 SEC 제출 소식에 100만원 재돌파. 삼성전자도 20만원 목전
→ 지분 희석 일부 우려에도, 12MF PER SK하이닉스 약 5.6배, Micron 약 12배 수준에 밸류 리레이팅 기대
:AI CapEx 업종은 이란 긴장감 완화 속 높은 탄력성 시현. 전력기기(HD현대일렉트릭 +6.7%)·통신장비 등
:DL이앤씨(+18.9%), 최근 상한가 기록에 이어 美 원전기업 X-energy와 1천만$ 계약 체결에 52주 신고가
:하이브(+3.9%), 광화문 콘서트 이후 과매도 평가 및 Netflix 라이브 시청 성과 강조되며 소폭 반등 중
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
:중동 사태 완화 기대에 투심 반등하며 글로벌 탈중국화 수혜 전망 2차전지 순환매 유입(에코프로 +1.9%)
:경구용 인슐린 임상 모멘텀에 대장주 등극한 삼천당제약(+13.8%), 추가로 중대 소식 발표 예고하며 급등
:펄어비스(+27.3%, ‘붉은사막’ 엇갈린 평가에도 흥행)·카카오게임즈(+5.0%, 경영권 매각) 등 게임주 호조
달러-원 환율은 5.5원 하락한 1,494.4원. 1개월 휴전 임박 소식+협상안 공개하며 Risk-off 심리 후퇴
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.9%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.9%
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위 내용은 2026년 3월 25일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 25일
『중동 둘러싼 동상이몽에 여진 지속』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,642.21 (+1.69%), 코스닥 1,159.55 (+3.40%)
미국-이란 주도권 싸움에 KOSPI 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 3.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 사태의 협상-전쟁 양면 전술이 이어지며 불확실성 속 3대 지수 내렸습니다. 다만 장 마감 후 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 논의 예정 소식 전해져 유가 급락하는 등 안도 심리 나왔습니다. 한국도 지정학 리스크 완화 기대감과 함께 KOSPI 오전 3%대 상승하며 호조였지만 미국-이란 협상 결렬 가능성 등 우려 유입에 전강후약 연출됐습니다(삼성전자 고가 +3.5%→종가 -0.4%, SK하이닉스 +5.7%→+0.9%). 1,490원대 초반까지 안정됐던 달러-원 환율도 다시 1,500원 넘어섰고 장 초반 KOSPI 순매수하던 외국인은 5일 연속 현선물 합산 순매도 전환했습니다.
전쟁 이어지며 주목받는 K-방산 기술력
빠르게 해결되지 않는 중동 사태 영향에 방산(한화에어로 +4.9%, 한화시스템 +7.3%)도 반등했습니다. LIG넥스원(+14.5%)은 요격 미사일 ‘천궁-Ⅱ’ 각광 받는 가운데 여러 중동 국가들의 추가 도입 가능성 관련 보도와 더불어 Palantir와 ‘통합 방공망 솔루션’ MOU 체결 소식 발표하며 급등했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: IPO 절차 이르면 이번 주 본격 시작 가능성(미래에셋증권 +10.2%, 스피어 +7.3%) 2)스테이블코인: 美 의회 추진 법안서 스테이블코인 이자 지급 금지 내용 포함(NHN KCP -2.2%, 헥토파이낸셜 -8.5%) 3)페인트: 유가 급등 영향 원료 수급 어려움에 가격 인상(KCC +3.1%, 노루페인트 +1.7%)
KOSPI 전강후약에도 견조했던 KOSDAQ
KOSPI와 달리 KOSDAQ은 오후 들어 오히려 상승폭을 확대했습니다. 경구용 인슐린 임상 기대감에 대장주 등극했던 삼천당제약(+19.1%)이 추가로 중대 소식 발표를 예고하며 급등했고 바이오(코오롱티슈진 +10.0%, 리가켐바이오 +4.7%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 순환매 속 글로벌 소재 탈중국 기대감 유입된 2차전지(에코프로 +1.5%, BM +5.2%)가 바이오와 함께 지수 견인했고 외국인도 이틀 연속 순매수 이어갔습니다.
#주요일정: 1)美 2월 수출입물가(21:30) 2)美 4Q 경상수지(21:30) 3)美 EIA 주간 원유재고(23:30) 4)美 5년 만기 국채 입찰(26일 02:00) 5)Microsoft AI 투어 서울(26일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350409
위 내용은 2026년 3월 25일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 둘러싼 동상이몽에 여진 지속』
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코스피 5,642.21 (+1.69%), 코스닥 1,159.55 (+3.40%)
미국-이란 주도권 싸움에 KOSPI 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 3.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 사태의 협상-전쟁 양면 전술이 이어지며 불확실성 속 3대 지수 내렸습니다. 다만 장 마감 후 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 논의 예정 소식 전해져 유가 급락하는 등 안도 심리 나왔습니다. 한국도 지정학 리스크 완화 기대감과 함께 KOSPI 오전 3%대 상승하며 호조였지만 미국-이란 협상 결렬 가능성 등 우려 유입에 전강후약 연출됐습니다(삼성전자 고가 +3.5%→종가 -0.4%, SK하이닉스 +5.7%→+0.9%). 1,490원대 초반까지 안정됐던 달러-원 환율도 다시 1,500원 넘어섰고 장 초반 KOSPI 순매수하던 외국인은 5일 연속 현선물 합산 순매도 전환했습니다.
전쟁 이어지며 주목받는 K-방산 기술력
빠르게 해결되지 않는 중동 사태 영향에 방산(한화에어로 +4.9%, 한화시스템 +7.3%)도 반등했습니다. LIG넥스원(+14.5%)은 요격 미사일 ‘천궁-Ⅱ’ 각광 받는 가운데 여러 중동 국가들의 추가 도입 가능성 관련 보도와 더불어 Palantir와 ‘통합 방공망 솔루션’ MOU 체결 소식 발표하며 급등했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: IPO 절차 이르면 이번 주 본격 시작 가능성(미래에셋증권 +10.2%, 스피어 +7.3%) 2)스테이블코인: 美 의회 추진 법안서 스테이블코인 이자 지급 금지 내용 포함(NHN KCP -2.2%, 헥토파이낸셜 -8.5%) 3)페인트: 유가 급등 영향 원료 수급 어려움에 가격 인상(KCC +3.1%, 노루페인트 +1.7%)
KOSPI 전강후약에도 견조했던 KOSDAQ
KOSPI와 달리 KOSDAQ은 오후 들어 오히려 상승폭을 확대했습니다. 경구용 인슐린 임상 기대감에 대장주 등극했던 삼천당제약(+19.1%)이 추가로 중대 소식 발표를 예고하며 급등했고 바이오(코오롱티슈진 +10.0%, 리가켐바이오 +4.7%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 순환매 속 글로벌 소재 탈중국 기대감 유입된 2차전지(에코프로 +1.5%, BM +5.2%)가 바이오와 함께 지수 견인했고 외국인도 이틀 연속 순매수 이어갔습니다.
#주요일정: 1)美 2월 수출입물가(21:30) 2)美 4Q 경상수지(21:30) 3)美 EIA 주간 원유재고(23:30) 4)美 5년 만기 국채 입찰(26일 02:00) 5)Microsoft AI 투어 서울(26일)
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위 내용은 2026년 3월 25일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 중동전 동상이몽: 에너지 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 미-이란-이스라엘 동상이몽: 셀프 승전, 휴전 선언에도 계속될 이유
- 에너지 ETF: 원자재형(브렌트, WTI, 천연가스) + 주식형 비교 분석
- 에너지 선물 시장: 전쟁 충격에 근월물이 먼저 반응 → 백워데이션
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350418
위 내용은 2026년 3월 26일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 미-이란-이스라엘 동상이몽: 셀프 승전, 휴전 선언에도 계속될 이유
- 에너지 ETF: 원자재형(브렌트, WTI, 천연가스) + 주식형 비교 분석
- 에너지 선물 시장: 전쟁 충격에 근월물이 먼저 반응 → 백워데이션
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위 내용은 2026년 3월 26일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신흥 주식전략; 향후 5년 중국의 투자 지도』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국의 미래 투자 지도가 담긴 15차 5개년 계획(2026-2030) 공개
- 2026-2030년 중국 10대 육성산업(New Industries and New Tracks)
- 정부 주도 CAPEX 사이클의 핵심인 연산+전력 인프라에서 주도주 탐색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350414
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국의 미래 투자 지도가 담긴 15차 5개년 계획(2026-2030) 공개
- 2026-2030년 중국 10대 육성산업(New Industries and New Tracks)
- 정부 주도 CAPEX 사이클의 핵심인 연산+전력 인프라에서 주도주 탐색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350414
위 내용은 2026년 03월 26일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 26일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과 평화협상 진행 및 15 개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 상승.
S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.7%
- 여전히 모호한 이란 태도 경계 불구 미중 정상회담 5 월 개최 영향 종전 기대도 유입
- AMD(+7.3%)·Intel(+7.1%), 고객사에 CPU 가격 인상 통보. SOX +1.2%
- Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표 (Micron -3.4%)
- SpaceX가 이르면 이번 주 공식 상장 절차 시작한다는 소식에 우주항공 섹터 강세
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350422
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제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 이란과 평화협상 진행 및 15 개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 상승.
S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.7%
- 여전히 모호한 이란 태도 경계 불구 미중 정상회담 5 월 개최 영향 종전 기대도 유입
- AMD(+7.3%)·Intel(+7.1%), 고객사에 CPU 가격 인상 통보. SOX +1.2%
- Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표 (Micron -3.4%)
- SpaceX가 이르면 이번 주 공식 상장 절차 시작한다는 소식에 우주항공 섹터 강세
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350422
위 내용은 2026년 3월 26일 8시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 사태 수습도 전에 터진 메모리 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
:15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에도 중동 사태 경계감 여전. 외국인 현선물 순매도+환율 1,500원↑
:Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표에 Micron(-3.4%)·Sandisk(-3.5%) 등 약세
→한국도 반도체(삼성전자 -4.4%) 부진. SK하이닉스(-5.2%)는 美 ADR 상장 위한 신주 발행 우려도 반영
:투심 변동성 확대에 원전(두산에너빌 -1.2%, 현대건설 -3.8%)·재생에너지(SK이터닉스 -5.1%) 차익실현
:SpaceX 본격 IPO 절차 돌입 기대 이어지는 가운데 스피어(+5.2%)는 美 우주 발사 업체와 소재 공급계약
:플라스틱(삼양패키징 +15.9%)·페인트(삼화페인트 +11.1%) 등 원재료 수급 우려 테마들 강세 지속
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
:알테오젠(+7.5%), Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 2개 품목 독점 L/O 체결. 시총 2위 복귀
:골관절염 치료제 임상 마무리 임박 소식 코오롱티슈진(+22.1%) 등 바이오 전반 강세(삼천당제약 +3.0%)
:피지컬AI(레인보우로보 -6.3%)·소부장(리노공업 -1.4%) 등 바이오 제외 업종은 부진. 외국인 순매도 전환
달러-원 환율은 4.4원 상승한 1,506.1원. 미국-이란 휴전 논의 관련 엇갈린 발언 속 다시 1,500원 상회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350424
위 내용은 2026년 3월 26일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 사태 수습도 전에 터진 메모리 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
KOSPI는 2.3% 하락한 5,512.9p. 미국-이란 평화협상 관련 이란 측 모호한 태도와 메모리 악재 반영
:15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에도 중동 사태 경계감 여전. 외국인 현선물 순매도+환율 1,500원↑
:Google의 메모리 사용량 절감 알고리즘 TurboQuant 발표에 Micron(-3.4%)·Sandisk(-3.5%) 등 약세
→한국도 반도체(삼성전자 -4.4%) 부진. SK하이닉스(-5.2%)는 美 ADR 상장 위한 신주 발행 우려도 반영
:투심 변동성 확대에 원전(두산에너빌 -1.2%, 현대건설 -3.8%)·재생에너지(SK이터닉스 -5.1%) 차익실현
:SpaceX 본격 IPO 절차 돌입 기대 이어지는 가운데 스피어(+5.2%)는 美 우주 발사 업체와 소재 공급계약
:플라스틱(삼양패키징 +15.9%)·페인트(삼화페인트 +11.1%) 등 원재료 수급 우려 테마들 강세 지속
KOSDAQ은 1.1% 하락한 1,146.9p. 연이은 바이오 호재와 함께 KOSPI 대비는 아웃퍼폼
:알테오젠(+7.5%), Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 2개 품목 독점 L/O 체결. 시총 2위 복귀
:골관절염 치료제 임상 마무리 임박 소식 코오롱티슈진(+22.1%) 등 바이오 전반 강세(삼천당제약 +3.0%)
:피지컬AI(레인보우로보 -6.3%)·소부장(리노공업 -1.4%) 등 바이오 제외 업종은 부진. 외국인 순매도 전환
달러-원 환율은 4.4원 상승한 1,506.1원. 미국-이란 휴전 논의 관련 엇갈린 발언 속 다시 1,500원 상회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350424
위 내용은 2026년 3월 26일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 26일
『겹악재에 외국인 수급 이탈 가속화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,460.46 (-3.22%), 코스닥 1,136.64 (-1.98%)
반도체 대형주 부진 속 KOSPI 5,500p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.2%, 2.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란과의 협상 진행 소식 및 15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 3대 지수 상승했습니다. 다만 ① 이란의 강경 대응과 미국 지상군 파병 소식이 경계감을 키웠고, ② Google이 메모리 소비 절감 알고리즘 TurboQuant를 발표하자 메모리 업황 우려 자극에 메모리주들이 유독 약했습니다(Micron -3.4%, Sandisk -3.5%). 국내도 외국인의 Risk-off 심리와 차익 매물 출회 더해져 반도체 대형주(삼성전자 -4.7%, SK하이닉스 -6.2%)가 KOSPI 약세 견인했습니다. 수급 요인에 방산(한화에어로 -2.2%)·원전(두산에너빌 -1.7%) 등도 부진하며 KOSPI 5,500p 이탈했습니다.
연이은 바이오 호재에 KOSDAQ 상대적 선방
KOSDAQ은 흔들리는 투심을 헬스케어가 지탱하며 KOSPI 대비 선방했습니다. 알테오젠(+6.3%)은 Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 L/O 체결 발표하며 시총 2위 복귀했습니다. 골관절염 치료제의 임상 3상 마무리 임박 소식에 코오롱티슈진(+17.1%) 급등하며 삼천당제약(+3.9%) 등과 함께 지수 하단 방어했습니다.
#특징업종: 1)해상풍력: 해상풍력특별법 시행으로 인프라 업체 수혜 기대(SK오션플랜트 +14.6%, 세아제강지주 +2.8%) 2)플라스틱: 유가 급등으로 인한 나프타 수급 우려(에코플라스틱 +21.0%, 삼양패키징 +7.2%) 3)재택근무: 정부, 에너지 대란 영향에 재택근무 권고 검토(알서포트 +5.4%, 더존비즈온 +0.1%)
가속하는 외국인 수급 이탈
이번 주 외국인 KOSPI 현물 순매도액이 10조원을 돌파했습니다. 시장 심리는 극단적 공포로 악재에 민감해진 상황에서 ① 미국의 이란 전략시설 타격 유예 5일이 임박한 경계감과, ② DeepSeek 사태를 떠올리게 하는 TurboQuant 발표가 작용했습니다. 아직은 알고리즘 공개 단계로 상용화까지 시간이 필요하다는 점, AI 확산 및 전체 데이터 처리 증가에 오히려 기여할 수 있다는 점 등에도 매도의 재료로 작용을 하면서 한국이 영향을 크게 받고 있습니다. 시장 심리가 돌아서기까지는 더 시간이 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)韓 3월 기업경기조사(27일 06:00) 2)韓 석유 최고가격제 2차 고시(27일) 3)中 2월 공업이익(27일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350429
위 내용은 2026년 3월 26일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『겹악재에 외국인 수급 이탈 가속화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,460.46 (-3.22%), 코스닥 1,136.64 (-1.98%)
반도체 대형주 부진 속 KOSPI 5,500p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.2%, 2.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 이란과의 협상 진행 소식 및 15개항의 구체적 휴전안 전달 소식에 3대 지수 상승했습니다. 다만 ① 이란의 강경 대응과 미국 지상군 파병 소식이 경계감을 키웠고, ② Google이 메모리 소비 절감 알고리즘 TurboQuant를 발표하자 메모리 업황 우려 자극에 메모리주들이 유독 약했습니다(Micron -3.4%, Sandisk -3.5%). 국내도 외국인의 Risk-off 심리와 차익 매물 출회 더해져 반도체 대형주(삼성전자 -4.7%, SK하이닉스 -6.2%)가 KOSPI 약세 견인했습니다. 수급 요인에 방산(한화에어로 -2.2%)·원전(두산에너빌 -1.7%) 등도 부진하며 KOSPI 5,500p 이탈했습니다.
연이은 바이오 호재에 KOSDAQ 상대적 선방
KOSDAQ은 흔들리는 투심을 헬스케어가 지탱하며 KOSPI 대비 선방했습니다. 알테오젠(+6.3%)은 Biogen과 최대 8,000억원 이상 규모의 L/O 체결 발표하며 시총 2위 복귀했습니다. 골관절염 치료제의 임상 3상 마무리 임박 소식에 코오롱티슈진(+17.1%) 급등하며 삼천당제약(+3.9%) 등과 함께 지수 하단 방어했습니다.
#특징업종: 1)해상풍력: 해상풍력특별법 시행으로 인프라 업체 수혜 기대(SK오션플랜트 +14.6%, 세아제강지주 +2.8%) 2)플라스틱: 유가 급등으로 인한 나프타 수급 우려(에코플라스틱 +21.0%, 삼양패키징 +7.2%) 3)재택근무: 정부, 에너지 대란 영향에 재택근무 권고 검토(알서포트 +5.4%, 더존비즈온 +0.1%)
가속하는 외국인 수급 이탈
이번 주 외국인 KOSPI 현물 순매도액이 10조원을 돌파했습니다. 시장 심리는 극단적 공포로 악재에 민감해진 상황에서 ① 미국의 이란 전략시설 타격 유예 5일이 임박한 경계감과, ② DeepSeek 사태를 떠올리게 하는 TurboQuant 발표가 작용했습니다. 아직은 알고리즘 공개 단계로 상용화까지 시간이 필요하다는 점, AI 확산 및 전체 데이터 처리 증가에 오히려 기여할 수 있다는 점 등에도 매도의 재료로 작용을 하면서 한국이 영향을 크게 받고 있습니다. 시장 심리가 돌아서기까지는 더 시간이 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)韓 3월 기업경기조사(27일 06:00) 2)韓 석유 최고가격제 2차 고시(27일) 3)中 2월 공업이익(27일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350429
위 내용은 2026년 3월 26일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 해상풍력에 깃드는 정책 훈풍』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 사태에 설상가상으로 TurboQuant 노이즈
- 차주 Preview: 극단적 공포 구역을 벗어나지 못하는 시장
- Market Insight: 해상풍력에 깃드는 정책 훈풍
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350431
위 내용은 2026년 3월 27일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 사태에 설상가상으로 TurboQuant 노이즈
- 차주 Preview: 극단적 공포 구역을 벗어나지 못하는 시장
- Market Insight: 해상풍력에 깃드는 정책 훈풍
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350431
위 내용은 2026년 3월 27일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.