국내 주식 마감 시황 - 3월 23일
『개인 역대 최대 순매수와 KOSPI 저가 종가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,405.75 (-6.49%), 코스닥 1,096.89 (-5.56%)
대외 이슈에 KOSPI 다시 매도 사이드카 발동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.5%, 5.6% 하락했습니다. 지난 금요일 미국은 중동 확전 우려에 3대 지수 큰 폭 내렸습니다. ①미국이 이란의 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬의 점령·봉쇄를 검토하고 있다는 소식이 전해졌고, ② Trump는 호르무즈 해협을 48시간 이내(한국시간 내일 09시) 미개방 시 이란의 주요 발전소 대상 타격을 경고했습니다. 외국인이 현선물 5조원 이상 순매도 등 Risk-off 심리가 강화하며 KOSPI는 3월 들어서 네번째 매도 사이드카 발동됐습니다. 달러-원 환율도 글로벌 금융위기 후 처음으로 1,517.8원 근접하기도 했습니다. 그 가운데 기관은 역대 세 번째 순매도를 보였고, 개인은 역대 최대 순매수를 보였습니다.
대형주 부진 속 질주한 삼천당제약
반도체(삼성전자 -6.6%, SK하이닉스 -7.4%)·2차전지(에코프로 -7.5%, BM -6.7%) 등 양 시장 대형주의 동반 약세 가운데 삼천당제약(+3.8%)의 상승이 돋보였습니다. 경구용 인슐린의 유럽 임상 모멘텀이 이어지면서 지난주 KOSDAQ 시총 1위 등극한 삼천당제약 홀로 상승세 이어가며 대장주 지위 굳건히 했습니다.
#특징업종: 1)엔터: BTS 컴백 이후 Sell-on 매물 출회 및 예상치 못미친 컴백 공연 관객수에 투심 악화(하이브 -15.6%, 에스엠 -9.2%) 2)정유: 유가 인상 담합 관련 4개 정유사 압수수색(S-oil -5.2%, GS -5.4%) 3)탈플라스틱: 중동 전쟁 발 나프타 가격 급등에 플라스틱 공급 우려(삼륭물산 上, 에코플라스틱 上)
신임 한은 총재 지명
이창용 한국은행 총재의 임기가 다음 달 종료되면서 신임 총재가 지명됐습니다. 신현송 BIS 통화경제국장은 매파적 인사로 해석되며 통화정책의 무게가 긴축쪽으로 이동할 것이라는 전망도 일부 확산되고 있습니다. 또한 후보자는 CBDC는 찬성 입장이나, 스테이블코인은 ‘화폐의 단일성’ 측면에서 통화 시스템의 주류가 되기에는 부족하다는 입장을 견지해온 만큼 오늘 스테이블코인 관련주낙폭이 더욱 커졌습니다(카카오페이 -7.5%, NHN KCP -9.2%).
#주요일정: 1)美 2월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)美 1월 건설지출(23:00) 3)S&P500 지수 리밸런싱 4)韓 2월 PPI(24일 06:00) 5)日 2월 CPI(24일 08:30) 6)中 보아오포럼(24~27일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350364
위 내용은 2026년 3월 23일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『개인 역대 최대 순매수와 KOSPI 저가 종가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,405.75 (-6.49%), 코스닥 1,096.89 (-5.56%)
대외 이슈에 KOSPI 다시 매도 사이드카 발동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.5%, 5.6% 하락했습니다. 지난 금요일 미국은 중동 확전 우려에 3대 지수 큰 폭 내렸습니다. ①미국이 이란의 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬의 점령·봉쇄를 검토하고 있다는 소식이 전해졌고, ② Trump는 호르무즈 해협을 48시간 이내(한국시간 내일 09시) 미개방 시 이란의 주요 발전소 대상 타격을 경고했습니다. 외국인이 현선물 5조원 이상 순매도 등 Risk-off 심리가 강화하며 KOSPI는 3월 들어서 네번째 매도 사이드카 발동됐습니다. 달러-원 환율도 글로벌 금융위기 후 처음으로 1,517.8원 근접하기도 했습니다. 그 가운데 기관은 역대 세 번째 순매도를 보였고, 개인은 역대 최대 순매수를 보였습니다.
대형주 부진 속 질주한 삼천당제약
반도체(삼성전자 -6.6%, SK하이닉스 -7.4%)·2차전지(에코프로 -7.5%, BM -6.7%) 등 양 시장 대형주의 동반 약세 가운데 삼천당제약(+3.8%)의 상승이 돋보였습니다. 경구용 인슐린의 유럽 임상 모멘텀이 이어지면서 지난주 KOSDAQ 시총 1위 등극한 삼천당제약 홀로 상승세 이어가며 대장주 지위 굳건히 했습니다.
#특징업종: 1)엔터: BTS 컴백 이후 Sell-on 매물 출회 및 예상치 못미친 컴백 공연 관객수에 투심 악화(하이브 -15.6%, 에스엠 -9.2%) 2)정유: 유가 인상 담합 관련 4개 정유사 압수수색(S-oil -5.2%, GS -5.4%) 3)탈플라스틱: 중동 전쟁 발 나프타 가격 급등에 플라스틱 공급 우려(삼륭물산 上, 에코플라스틱 上)
신임 한은 총재 지명
이창용 한국은행 총재의 임기가 다음 달 종료되면서 신임 총재가 지명됐습니다. 신현송 BIS 통화경제국장은 매파적 인사로 해석되며 통화정책의 무게가 긴축쪽으로 이동할 것이라는 전망도 일부 확산되고 있습니다. 또한 후보자는 CBDC는 찬성 입장이나, 스테이블코인은 ‘화폐의 단일성’ 측면에서 통화 시스템의 주류가 되기에는 부족하다는 입장을 견지해온 만큼 오늘 스테이블코인 관련주낙폭이 더욱 커졌습니다(카카오페이 -7.5%, NHN KCP -9.2%).
#주요일정: 1)美 2월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)美 1월 건설지출(23:00) 3)S&P500 지수 리밸런싱 4)韓 2월 PPI(24일 06:00) 5)日 2월 CPI(24일 08:30) 6)中 보아오포럼(24~27일)
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위 내용은 2026년 3월 23일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 시계제로의 시장에서 다음 수순 그려보기』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 불확실성 그 자체로 변하고 있는 미국 – 이란 전쟁
- 저가매수의 선행 전제조건은 실적 우상향. AI를 믿는다면 실적 우상향은 지속
- 향후 시장의 모습: ① 시점 불확실하나 ② 반등이 나오면 V자일 것 ③ 가격만 믿고 저가매수 시도할 수 있는 영역은 PER 18.8배(6,300p) 이하
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350373
위 내용은 2026년 03월 24일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 불확실성 그 자체로 변하고 있는 미국 – 이란 전쟁
- 저가매수의 선행 전제조건은 실적 우상향. AI를 믿는다면 실적 우상향은 지속
- 향후 시장의 모습: ① 시점 불확실하나 ② 반등이 나오면 V자일 것 ③ 가격만 믿고 저가매수 시도할 수 있는 영역은 PER 18.8배(6,300p) 이하
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350373
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 24일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 Trump의 5일 간 인프라 타격 연기 지시에 TACO Trade. S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.4%, Dow +1.4%, SOX +1.3%
-Trump, 이란과 협상 진전이 있었고 군사 타격을 5일 간 유예 발표. 이란의 협상 부인 소식에도 최악의 시나리오 회피에 안도 랠리. WTI 89$, Brent 96$
-반도체 전반 반등에도 Micron 4.4% 하락했고, Tesla +3.5%, Palantir +6.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350375
위 내용은 2026년 3월 24일 8시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 Trump의 5일 간 인프라 타격 연기 지시에 TACO Trade. S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.4%, Dow +1.4%, SOX +1.3%
-Trump, 이란과 협상 진전이 있었고 군사 타격을 5일 간 유예 발표. 이란의 협상 부인 소식에도 최악의 시나리오 회피에 안도 랠리. WTI 89$, Brent 96$
-반도체 전반 반등에도 Micron 4.4% 하락했고, Tesla +3.5%, Palantir +6.7%
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마켓레이더(3월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『여전한 시장 의구심, 전강후약에 5,400p 위협』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
:Trump의 이란 발전소 인프라 타격 5일 유예 지시. 간밤 미국 3대 지수 1%대 반등에도 VIX는 소폭 진정
:외국인 현선물 순매도 지속 속 투매 강도 진정. 전날 RIA 상품 출시에도 달러-원 환율 재차 1,500원 돌파
:Micron(-4.4%) 등 부진에 美 SOX(+1.3%) 전강후약→국내도 연동(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +1.6%)
:미국의 탈중국 밸류체인 수혜 및 에너지 위기 상황에서 ESS 산업 부각되며 2차전지 강세(LG엔솔 +5.9%)
:대통령, 중동 전쟁 장기화 대비 에너지 비상대응체계 가동. 정유사는 27일 석유 최고가격 2차 고시에 주목
:WTI 91$, Brent 96$ 등 유가 진정+인바운드 3월 계절적 성수기 진입 전망→호텔·레저(파라다이스 +5.3%)
:AT&T 대규모 CapEx(향후 5년 2,500억$)+GTC·OFC 이후 통신장비는 이란 사태 면역 보이며 강세 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
:외국인 순매수 전환 속 전일 부진했던 시총 상위 종목 강세. Eli Lilly 협력 모멘텀 펩트론(-6.3%) 차익실현
:EU의 탈중국 양극재 수요 증가 전망되며 헝가리 공장 보유한 에코프로(+4.7%, BM +6.1%) 수혜 기대
:투자주의환기종목 영향 KQ150 편입(아이티센글로벌 +12.1%)·편출(유티아이 -16.3%) 예상 종목 희비
달러-원 환율은 13.0원 상승한 1,499.7원. Trump의 이란과 협상 언급에 진정세 보였지만 경계심 여전
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350381
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『여전한 시장 의구심, 전강후약에 5,400p 위협』
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KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
:Trump의 이란 발전소 인프라 타격 5일 유예 지시. 간밤 미국 3대 지수 1%대 반등에도 VIX는 소폭 진정
:외국인 현선물 순매도 지속 속 투매 강도 진정. 전날 RIA 상품 출시에도 달러-원 환율 재차 1,500원 돌파
:Micron(-4.4%) 등 부진에 美 SOX(+1.3%) 전강후약→국내도 연동(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +1.6%)
:미국의 탈중국 밸류체인 수혜 및 에너지 위기 상황에서 ESS 산업 부각되며 2차전지 강세(LG엔솔 +5.9%)
:대통령, 중동 전쟁 장기화 대비 에너지 비상대응체계 가동. 정유사는 27일 석유 최고가격 2차 고시에 주목
:WTI 91$, Brent 96$ 등 유가 진정+인바운드 3월 계절적 성수기 진입 전망→호텔·레저(파라다이스 +5.3%)
:AT&T 대규모 CapEx(향후 5년 2,500억$)+GTC·OFC 이후 통신장비는 이란 사태 면역 보이며 강세 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
:외국인 순매수 전환 속 전일 부진했던 시총 상위 종목 강세. Eli Lilly 협력 모멘텀 펩트론(-6.3%) 차익실현
:EU의 탈중국 양극재 수요 증가 전망되며 헝가리 공장 보유한 에코프로(+4.7%, BM +6.1%) 수혜 기대
:투자주의환기종목 영향 KQ150 편입(아이티센글로벌 +12.1%)·편출(유티아이 -16.3%) 예상 종목 희비
달러-원 환율은 13.0원 상승한 1,499.7원. Trump의 이란과 협상 언급에 진정세 보였지만 경계심 여전
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350381
위 내용은 2026년 3월 24일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『이란 사태 출구 모색에 V자 반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,553.92 (+2.74%), 코스닥 1,121.44 (+2.24%)
아직 투심 불안에도 불구 KOSPI 5,500p 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 2.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 이란과 협상 진전 및 이란 군사 공격 5일 유예 언급에 안도하며 반등했습니다. 한국도 강세 출발 후 투심 불안에 오전 중 음전하는 모습을 보이기도 했지만 오후 들어 반등에 성공하며 V자 반등했습니다. 특히 미국-이란 간 중재자를 통한 소통 가능성 보도와 중국 화물선 등이 호르무즈 해협 통과를 시작한 것이 확인된 점도 안도 요인으로 작용했습니다. ADR 발행 주관사 선정 착수 소식 전해진 SK하이닉스(+5.7%) 등 대형주(삼성전자 +1.8%) 강세에 5,500p 회복했습니다. 다만 여진 이어지며 외국인 KOSPI 현물 순매도 이어졌고 유가·환율도 일부 반등했습니다.
시장 반등 속 2차전지도 순환매 유입
글로벌 탈중국 전략 수혜 및 에너지 우려 속 ESS 산업 부각되며 2차전지 강했습니다. 미국 PFE·유럽 IAA 영향에 LGES(+10.3%)·에코프로(+6.7%, BM +7.6%) 등 현지 생산 능력을 갖춘 기업이 주목 받았습니다. 삼성SDI(+5.6%)도 배터리 핵심 소재 탈중국화 위해 엘앤에프(+11.5%)와 공급 계약 체결 소식을 밝혔습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 정부, 중동 사태 대응 위한 지역화폐 활용 25조원 추경 추진(웹케시 +4.0%, 코나아이 +2.6%) 2)재택근무: 기후부, 원유 수급 불안에 재택근무 도입 검토(알서포트 +12.5%, 오파스넷 +5.3%) 3)광통신: 美 투자·GTC(Jensen Huang 광반도체 언급)·OFC 등 모멘텀 지속(대한광통신 +12.2%, 파이버프로 上)
지정학적 이슈 너머 펀더멘털 주목
중동 분쟁은 아직 시계제로입니다. 미국이 4월 9일을 종전 목표로 제시했다는 보도가 있지만 전쟁·협상 병행이 이어질 수 있어 시장 경계감은 아직 높은 상황입니다. 그럼에도 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리고 있고, 이번 주 금요일 양국 간 파키스탄 회담이 논의되는 만큼 출구 전략을 모색하는 과정으로 넘어가는 것을 기대해볼 만 합니다. 이란 사태 이후 12MF EPS가 개선됐음에도 낙폭이 컸던 반도체·자동차 등 펀더멘털 우수 종목에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)韓 3월 소비자신뢰지수(25일 06:00) 4)日 3월 BOJ 의사록(25일 08:50)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350383
위 내용은 2026년 3월 24일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이란 사태 출구 모색에 V자 반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,553.92 (+2.74%), 코스닥 1,121.44 (+2.24%)
아직 투심 불안에도 불구 KOSPI 5,500p 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 2.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 이란과 협상 진전 및 이란 군사 공격 5일 유예 언급에 안도하며 반등했습니다. 한국도 강세 출발 후 투심 불안에 오전 중 음전하는 모습을 보이기도 했지만 오후 들어 반등에 성공하며 V자 반등했습니다. 특히 미국-이란 간 중재자를 통한 소통 가능성 보도와 중국 화물선 등이 호르무즈 해협 통과를 시작한 것이 확인된 점도 안도 요인으로 작용했습니다. ADR 발행 주관사 선정 착수 소식 전해진 SK하이닉스(+5.7%) 등 대형주(삼성전자 +1.8%) 강세에 5,500p 회복했습니다. 다만 여진 이어지며 외국인 KOSPI 현물 순매도 이어졌고 유가·환율도 일부 반등했습니다.
시장 반등 속 2차전지도 순환매 유입
글로벌 탈중국 전략 수혜 및 에너지 우려 속 ESS 산업 부각되며 2차전지 강했습니다. 미국 PFE·유럽 IAA 영향에 LGES(+10.3%)·에코프로(+6.7%, BM +7.6%) 등 현지 생산 능력을 갖춘 기업이 주목 받았습니다. 삼성SDI(+5.6%)도 배터리 핵심 소재 탈중국화 위해 엘앤에프(+11.5%)와 공급 계약 체결 소식을 밝혔습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 정부, 중동 사태 대응 위한 지역화폐 활용 25조원 추경 추진(웹케시 +4.0%, 코나아이 +2.6%) 2)재택근무: 기후부, 원유 수급 불안에 재택근무 도입 검토(알서포트 +12.5%, 오파스넷 +5.3%) 3)광통신: 美 투자·GTC(Jensen Huang 광반도체 언급)·OFC 등 모멘텀 지속(대한광통신 +12.2%, 파이버프로 上)
지정학적 이슈 너머 펀더멘털 주목
중동 분쟁은 아직 시계제로입니다. 미국이 4월 9일을 종전 목표로 제시했다는 보도가 있지만 전쟁·협상 병행이 이어질 수 있어 시장 경계감은 아직 높은 상황입니다. 그럼에도 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리고 있고, 이번 주 금요일 양국 간 파키스탄 회담이 논의되는 만큼 출구 전략을 모색하는 과정으로 넘어가는 것을 기대해볼 만 합니다. 이란 사태 이후 12MF EPS가 개선됐음에도 낙폭이 컸던 반도체·자동차 등 펀더멘털 우수 종목에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)韓 3월 소비자신뢰지수(25일 06:00) 4)日 3월 BOJ 의사록(25일 08:50)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350383
위 내용은 2026년 3월 24일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 중동 리스크 전이 과정, 언제 실적으로 번질까』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 국내 증시 리스크 반영은 실적보다 외국인 베타 축소로 나타나
- 핵심은 펀더멘털 전이 여부, PMI와 업종 실적의 관계 판단
- 과거 이익 영향 덜했던 대안은 금융, 산업재, 방어, 반도체 등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350393
위 내용은 2026년 3월 25일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 국내 증시 리스크 반영은 실적보다 외국인 베타 축소로 나타나
- 핵심은 펀더멘털 전이 여부, PMI와 업종 실적의 관계 판단
- 과거 이익 영향 덜했던 대안은 금융, 산업재, 방어, 반도체 등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350393
위 내용은 2026년 3월 25일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 3월 25일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 사태에서 협상-전쟁 양면 전술 이어지며 변동성 확대. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.8%, Dow -0.2%, SOX +1.3%
-미국, 휴전 조건 논의 및 종전일 언급 + 지상군 투입 가능성 보도. 이란은 강경 입장
-Alphabet -3.9%, Microsoft -2.7% 등 기술주 부진. Dell 등 반도체는 선방
-Amazon의 자체 AI 개발 소식에 Salesforce(-6.2%) 등 SW 투심 악화
-장 마감 후 이스라엘, 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 공개에 유가 급락, 시장 반등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350397
위 내용은 2026년 3월 25일 8시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 사태에서 협상-전쟁 양면 전술 이어지며 변동성 확대. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.8%, Dow -0.2%, SOX +1.3%
-미국, 휴전 조건 논의 및 종전일 언급 + 지상군 투입 가능성 보도. 이란은 강경 입장
-Alphabet -3.9%, Microsoft -2.7% 등 기술주 부진. Dell 등 반도체는 선방
-Amazon의 자체 AI 개발 소식에 Salesforce(-6.2%) 등 SW 투심 악화
-장 마감 후 이스라엘, 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 공개에 유가 급락, 시장 반등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350397
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 높아진 기대, 확인이 필요한 이익』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 연간 및 2026년 1분기 KOSPI 실적 프리뷰
- 2027년 섹터, 업종별 이익 전망치: 반도체 중심, 기대는 이미 선반영
- 2026년 1분기 서프라이즈 예상 유니버스에서 고확률 종목군
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350398
위 내용은 2026년 3월 25일 08시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 2026년 연간 및 2026년 1분기 KOSPI 실적 프리뷰
- 2027년 섹터, 업종별 이익 전망치: 반도체 중심, 기대는 이미 선반영
- 2026년 1분기 서프라이즈 예상 유니버스에서 고확률 종목군
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350398
위 내용은 2026년 3월 25일 08시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『1개월 휴전 가능성에 외국인 현선물 순매수 전환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
:협상-전쟁 양면 전술에도 휴전 논의 기대감 강화. 외국인 3/18 이후 4일 만에 현선물 합계 순매수 전환
:SK하이닉스(+4.7%), 美 ADR 상장 위한 F-1 SEC 제출 소식에 100만원 재돌파. 삼성전자도 20만원 목전
→ 지분 희석 일부 우려에도, 12MF PER SK하이닉스 약 5.6배, Micron 약 12배 수준에 밸류 리레이팅 기대
:AI CapEx 업종은 이란 긴장감 완화 속 높은 탄력성 시현. 전력기기(HD현대일렉트릭 +6.7%)·통신장비 등
:DL이앤씨(+18.9%), 최근 상한가 기록에 이어 美 원전기업 X-energy와 1천만$ 계약 체결에 52주 신고가
:하이브(+3.9%), 광화문 콘서트 이후 과매도 평가 및 Netflix 라이브 시청 성과 강조되며 소폭 반등 중
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
:중동 사태 완화 기대에 투심 반등하며 글로벌 탈중국화 수혜 전망 2차전지 순환매 유입(에코프로 +1.9%)
:경구용 인슐린 임상 모멘텀에 대장주 등극한 삼천당제약(+13.8%), 추가로 중대 소식 발표 예고하며 급등
:펄어비스(+27.3%, ‘붉은사막’ 엇갈린 평가에도 흥행)·카카오게임즈(+5.0%, 경영권 매각) 등 게임주 호조
달러-원 환율은 5.5원 하락한 1,494.4원. 1개월 휴전 임박 소식+협상안 공개하며 Risk-off 심리 후퇴
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.9%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.9%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350403
위 내용은 2026년 3월 25일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『1개월 휴전 가능성에 외국인 현선물 순매수 전환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
KOSPI는 2.8% 상승한 5,708.4p. 미국-이란 1개월 휴전 가능성+SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 반영
:협상-전쟁 양면 전술에도 휴전 논의 기대감 강화. 외국인 3/18 이후 4일 만에 현선물 합계 순매수 전환
:SK하이닉스(+4.7%), 美 ADR 상장 위한 F-1 SEC 제출 소식에 100만원 재돌파. 삼성전자도 20만원 목전
→ 지분 희석 일부 우려에도, 12MF PER SK하이닉스 약 5.6배, Micron 약 12배 수준에 밸류 리레이팅 기대
:AI CapEx 업종은 이란 긴장감 완화 속 높은 탄력성 시현. 전력기기(HD현대일렉트릭 +6.7%)·통신장비 등
:DL이앤씨(+18.9%), 최근 상한가 기록에 이어 美 원전기업 X-energy와 1천만$ 계약 체결에 52주 신고가
:하이브(+3.9%), 광화문 콘서트 이후 과매도 평가 및 Netflix 라이브 시청 성과 강조되며 소폭 반등 중
KOSDAQ은 2.7% 상승한 1,151.2p. 휴전 발표 임박 소식 영향 시장 안도하는 가운데 대형주 강세 지속
:중동 사태 완화 기대에 투심 반등하며 글로벌 탈중국화 수혜 전망 2차전지 순환매 유입(에코프로 +1.9%)
:경구용 인슐린 임상 모멘텀에 대장주 등극한 삼천당제약(+13.8%), 추가로 중대 소식 발표 예고하며 급등
:펄어비스(+27.3%, ‘붉은사막’ 엇갈린 평가에도 흥행)·카카오게임즈(+5.0%, 경영권 매각) 등 게임주 호조
달러-원 환율은 5.5원 하락한 1,494.4원. 1개월 휴전 임박 소식+협상안 공개하며 Risk-off 심리 후퇴
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.9%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.9%
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위 내용은 2026년 3월 25일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 25일
『중동 둘러싼 동상이몽에 여진 지속』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,642.21 (+1.69%), 코스닥 1,159.55 (+3.40%)
미국-이란 주도권 싸움에 KOSPI 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 3.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 사태의 협상-전쟁 양면 전술이 이어지며 불확실성 속 3대 지수 내렸습니다. 다만 장 마감 후 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 논의 예정 소식 전해져 유가 급락하는 등 안도 심리 나왔습니다. 한국도 지정학 리스크 완화 기대감과 함께 KOSPI 오전 3%대 상승하며 호조였지만 미국-이란 협상 결렬 가능성 등 우려 유입에 전강후약 연출됐습니다(삼성전자 고가 +3.5%→종가 -0.4%, SK하이닉스 +5.7%→+0.9%). 1,490원대 초반까지 안정됐던 달러-원 환율도 다시 1,500원 넘어섰고 장 초반 KOSPI 순매수하던 외국인은 5일 연속 현선물 합산 순매도 전환했습니다.
전쟁 이어지며 주목받는 K-방산 기술력
빠르게 해결되지 않는 중동 사태 영향에 방산(한화에어로 +4.9%, 한화시스템 +7.3%)도 반등했습니다. LIG넥스원(+14.5%)은 요격 미사일 ‘천궁-Ⅱ’ 각광 받는 가운데 여러 중동 국가들의 추가 도입 가능성 관련 보도와 더불어 Palantir와 ‘통합 방공망 솔루션’ MOU 체결 소식 발표하며 급등했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: IPO 절차 이르면 이번 주 본격 시작 가능성(미래에셋증권 +10.2%, 스피어 +7.3%) 2)스테이블코인: 美 의회 추진 법안서 스테이블코인 이자 지급 금지 내용 포함(NHN KCP -2.2%, 헥토파이낸셜 -8.5%) 3)페인트: 유가 급등 영향 원료 수급 어려움에 가격 인상(KCC +3.1%, 노루페인트 +1.7%)
KOSPI 전강후약에도 견조했던 KOSDAQ
KOSPI와 달리 KOSDAQ은 오후 들어 오히려 상승폭을 확대했습니다. 경구용 인슐린 임상 기대감에 대장주 등극했던 삼천당제약(+19.1%)이 추가로 중대 소식 발표를 예고하며 급등했고 바이오(코오롱티슈진 +10.0%, 리가켐바이오 +4.7%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 순환매 속 글로벌 소재 탈중국 기대감 유입된 2차전지(에코프로 +1.5%, BM +5.2%)가 바이오와 함께 지수 견인했고 외국인도 이틀 연속 순매수 이어갔습니다.
#주요일정: 1)美 2월 수출입물가(21:30) 2)美 4Q 경상수지(21:30) 3)美 EIA 주간 원유재고(23:30) 4)美 5년 만기 국채 입찰(26일 02:00) 5)Microsoft AI 투어 서울(26일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350409
위 내용은 2026년 3월 25일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 둘러싼 동상이몽에 여진 지속』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,642.21 (+1.69%), 코스닥 1,159.55 (+3.40%)
미국-이란 주도권 싸움에 KOSPI 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 3.4% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 사태의 협상-전쟁 양면 전술이 이어지며 불확실성 속 3대 지수 내렸습니다. 다만 장 마감 후 1개월 휴전 발표 임박 및 협상안 논의 예정 소식 전해져 유가 급락하는 등 안도 심리 나왔습니다. 한국도 지정학 리스크 완화 기대감과 함께 KOSPI 오전 3%대 상승하며 호조였지만 미국-이란 협상 결렬 가능성 등 우려 유입에 전강후약 연출됐습니다(삼성전자 고가 +3.5%→종가 -0.4%, SK하이닉스 +5.7%→+0.9%). 1,490원대 초반까지 안정됐던 달러-원 환율도 다시 1,500원 넘어섰고 장 초반 KOSPI 순매수하던 외국인은 5일 연속 현선물 합산 순매도 전환했습니다.
전쟁 이어지며 주목받는 K-방산 기술력
빠르게 해결되지 않는 중동 사태 영향에 방산(한화에어로 +4.9%, 한화시스템 +7.3%)도 반등했습니다. LIG넥스원(+14.5%)은 요격 미사일 ‘천궁-Ⅱ’ 각광 받는 가운데 여러 중동 국가들의 추가 도입 가능성 관련 보도와 더불어 Palantir와 ‘통합 방공망 솔루션’ MOU 체결 소식 발표하며 급등했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: IPO 절차 이르면 이번 주 본격 시작 가능성(미래에셋증권 +10.2%, 스피어 +7.3%) 2)스테이블코인: 美 의회 추진 법안서 스테이블코인 이자 지급 금지 내용 포함(NHN KCP -2.2%, 헥토파이낸셜 -8.5%) 3)페인트: 유가 급등 영향 원료 수급 어려움에 가격 인상(KCC +3.1%, 노루페인트 +1.7%)
KOSPI 전강후약에도 견조했던 KOSDAQ
KOSPI와 달리 KOSDAQ은 오후 들어 오히려 상승폭을 확대했습니다. 경구용 인슐린 임상 기대감에 대장주 등극했던 삼천당제약(+19.1%)이 추가로 중대 소식 발표를 예고하며 급등했고 바이오(코오롱티슈진 +10.0%, 리가켐바이오 +4.7%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 순환매 속 글로벌 소재 탈중국 기대감 유입된 2차전지(에코프로 +1.5%, BM +5.2%)가 바이오와 함께 지수 견인했고 외국인도 이틀 연속 순매수 이어갔습니다.
#주요일정: 1)美 2월 수출입물가(21:30) 2)美 4Q 경상수지(21:30) 3)美 EIA 주간 원유재고(23:30) 4)美 5년 만기 국채 입찰(26일 02:00) 5)Microsoft AI 투어 서울(26일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350409
위 내용은 2026년 3월 25일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 중동전 동상이몽: 에너지 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 미-이란-이스라엘 동상이몽: 셀프 승전, 휴전 선언에도 계속될 이유
- 에너지 ETF: 원자재형(브렌트, WTI, 천연가스) + 주식형 비교 분석
- 에너지 선물 시장: 전쟁 충격에 근월물이 먼저 반응 → 백워데이션
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350418
위 내용은 2026년 3월 26일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 미-이란-이스라엘 동상이몽: 셀프 승전, 휴전 선언에도 계속될 이유
- 에너지 ETF: 원자재형(브렌트, WTI, 천연가스) + 주식형 비교 분석
- 에너지 선물 시장: 전쟁 충격에 근월물이 먼저 반응 → 백워데이션
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350418
위 내용은 2026년 3월 26일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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