신한 리서치 캘린더 4월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350335
위 내용은 2026년 3월 20일 15시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350335
위 내용은 2026년 3월 20일 15시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 20일
『반도체 쉬는 사이 KOSDAQ 대장 교체』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,781.20 (+0.31%), 코스닥 1,162.52 (+1.58%)
대외 불확실성에도 선방한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.6% 상승했습니다. 간밤 미국은 ‘네 마녀의 날’을 앞두고 중동 가스시설 타격 여파와 ECB·BoE 매파적 동결 영향 맞물리며 변동성 확대됐습니다. 장 후반 Netanyahu가 압도적 승리 선언과 더불어 조기 종전 전망을 언급하자 시장의 기대감 유입에 낙폭 줄였습니다. KOSPI는 외국인이 전날에 이어 현선물 3조원 가량을 순매도했지만 개인이 시장 지지했고, 중동 분쟁도 전날 선반영에 충격 제한됐습니다. 반도체(삼성전자 -0.6%, SK하이닉스 -0.6%) 쉬었고 방산주(한화에어로 -4.0%) 차익실현 있었지만, 유가의 하방 경직성에 대한 경계심에 재생에너지(SK이터닉스 +11.6%) 등 에너지주 강세 지속됐습니다.
에너지 경각심 이어지며 원전 모멘텀 지속
한미의원연맹은 다음 주 방미를 통해 대미투자특별법 시행 내용을 설명할 예정입니다. 대미투자 1호 프로젝트 기대감에 원자력 강세 이어지는 가운데 가스·LNG 등 중동 에너지 인프라 시설 타격도 에너지주를 자극 중입니다(두산에너빌리티 +3.1%). 건설(대우건설 +18.2%)은 원전과 저PBR 해소 기대 정책 모멘텀 더해졌습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 유가 급등 영향 전기차 수요 증가 전망(LGES +1.2%, 에코프로비엠 +1.2%) 2)스테이블코인: Trump, 은행들에 스테이블코인 법안 빠른 합의 촉구(NHN KCP +4.5%, 카카오페이 +6.8%) 3)우크라재건: 내일 美서 미국-우크라 종전 회담 개최 예정(SG +4.6%, 대동기어 +7.1%)
KOSDAQ 시가총액 지각변동
오늘 KOSDAQ 시총 3위로 출발한 삼천당제약(+14.1%)은 오전 알테오젠(-1.8%)을 제치고 2위로 올라섰고, 에코프로와 1위를 둔 경쟁 끝에 처음으로 KOSDAQ 대장주 등극했습니다. 전날 경구용 인슐린의 유럽 임상 1/2상 시험계획서 제출 완료 공시가 재료로 작용했습니다. 반도체가 숨고르기를 하는 사이 KOSDAQ 소부장·바이오텍 종목들로 수급이 확산됐고, KOSDAQ은 KOSPI를 아웃퍼폼하며 이란 사태 이후의 박스권 상단 부근에 도달했습니다.
#주요일정: 1)EU 1월 경상수지(18:00) 2)EU 1월 무역수지(19:00) 3)EU 정상회의 4)美 선물/옵션 동시 만기일 5)BTS 광화문 광장 컴백 공연(21일 20:00) 6)Powell 연준 의장 연설(21일 23:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350339
위 내용은 2026년 3월 20일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 쉬는 사이 KOSDAQ 대장 교체』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,781.20 (+0.31%), 코스닥 1,162.52 (+1.58%)
대외 불확실성에도 선방한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.6% 상승했습니다. 간밤 미국은 ‘네 마녀의 날’을 앞두고 중동 가스시설 타격 여파와 ECB·BoE 매파적 동결 영향 맞물리며 변동성 확대됐습니다. 장 후반 Netanyahu가 압도적 승리 선언과 더불어 조기 종전 전망을 언급하자 시장의 기대감 유입에 낙폭 줄였습니다. KOSPI는 외국인이 전날에 이어 현선물 3조원 가량을 순매도했지만 개인이 시장 지지했고, 중동 분쟁도 전날 선반영에 충격 제한됐습니다. 반도체(삼성전자 -0.6%, SK하이닉스 -0.6%) 쉬었고 방산주(한화에어로 -4.0%) 차익실현 있었지만, 유가의 하방 경직성에 대한 경계심에 재생에너지(SK이터닉스 +11.6%) 등 에너지주 강세 지속됐습니다.
에너지 경각심 이어지며 원전 모멘텀 지속
한미의원연맹은 다음 주 방미를 통해 대미투자특별법 시행 내용을 설명할 예정입니다. 대미투자 1호 프로젝트 기대감에 원자력 강세 이어지는 가운데 가스·LNG 등 중동 에너지 인프라 시설 타격도 에너지주를 자극 중입니다(두산에너빌리티 +3.1%). 건설(대우건설 +18.2%)은 원전과 저PBR 해소 기대 정책 모멘텀 더해졌습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 유가 급등 영향 전기차 수요 증가 전망(LGES +1.2%, 에코프로비엠 +1.2%) 2)스테이블코인: Trump, 은행들에 스테이블코인 법안 빠른 합의 촉구(NHN KCP +4.5%, 카카오페이 +6.8%) 3)우크라재건: 내일 美서 미국-우크라 종전 회담 개최 예정(SG +4.6%, 대동기어 +7.1%)
KOSDAQ 시가총액 지각변동
오늘 KOSDAQ 시총 3위로 출발한 삼천당제약(+14.1%)은 오전 알테오젠(-1.8%)을 제치고 2위로 올라섰고, 에코프로와 1위를 둔 경쟁 끝에 처음으로 KOSDAQ 대장주 등극했습니다. 전날 경구용 인슐린의 유럽 임상 1/2상 시험계획서 제출 완료 공시가 재료로 작용했습니다. 반도체가 숨고르기를 하는 사이 KOSDAQ 소부장·바이오텍 종목들로 수급이 확산됐고, KOSDAQ은 KOSPI를 아웃퍼폼하며 이란 사태 이후의 박스권 상단 부근에 도달했습니다.
#주요일정: 1)EU 1월 경상수지(18:00) 2)EU 1월 무역수지(19:00) 3)EU 정상회의 4)美 선물/옵션 동시 만기일 5)BTS 광화문 광장 컴백 공연(21일 20:00) 6)Powell 연준 의장 연설(21일 23:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350339
위 내용은 2026년 3월 20일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 일본 사례를 통해 보는 코스닥 2부제의 영향』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- KOSDAQ 시장 경쟁력 제고를 위한 2부제 도입
- 일본의 밸류업과 상장시장 분류 개편
- 한국형 KOSDAQ 2부제의 시사점
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350355
위 내용은 2026년 3월 23일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- KOSDAQ 시장 경쟁력 제고를 위한 2부제 도입
- 일본의 밸류업과 상장시장 분류 개편
- 한국형 KOSDAQ 2부제의 시사점
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 23일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 확전 우려에 큰 폭 약세 . S&P500 -1.5%, NASDAQ -2.0%, Dow -1.0%. S&P500 및 NASDAQ 모두 4 주 연속 하락하며 200 일선 이탈
- 미국 추가 파병 , 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬 점령 또는 봉쇄 방안 검토 소식
- 장 마감 즈음 Trump 는 이란과 휴전을 원치 않는다 발언 . VIX +11.3% 급등
- Nvidia 3.3% 등 기술주 부진 . SMCI 임직원 칩 밀수출 혐의에 33.3% 급락
- 그나마 에너지 및 금융이 지정학적 리스크 가운데 보합권 마감하며 선방하는 모습
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350359
위 내용은 2026년 3월 23일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 확전 우려에 큰 폭 약세 . S&P500 -1.5%, NASDAQ -2.0%, Dow -1.0%. S&P500 및 NASDAQ 모두 4 주 연속 하락하며 200 일선 이탈
- 미국 추가 파병 , 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬 점령 또는 봉쇄 방안 검토 소식
- 장 마감 즈음 Trump 는 이란과 휴전을 원치 않는다 발언 . VIX +11.3% 급등
- Nvidia 3.3% 등 기술주 부진 . SMCI 임직원 칩 밀수출 혐의에 33.3% 급락
- 그나마 에너지 및 금융이 지정학적 리스크 가운데 보합권 마감하며 선방하는 모습
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위 내용은 2026년 3월 23일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『올해 6번째 3월 4번째 매도 사이드카, 5,500p 사수 여부 주목』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 4.9% 하락한 5,497.9p. 중동 긴장감 고조에 물가·금리 우려 더해져 매도 사이드카 발동신
KOSDAQ은 3.6% 하락한 1,120.2p. 중동 분쟁 해소 난항에 대형주 중심 투매 연출, 삼천당제약 질주
KOSPI는 4.9% 하락한 5,497.9p. 중동 긴장감 고조에 물가·금리 우려 더해져 매도 사이드카 발동
:Trump 최후 통첩 및 이란 항전 의지에 긴장 고조+美 연내 기준금리 인상(26.5%)>인하(11.9%) 기대 역전
:올해 6번째 및 3월 들어 4번째 매도 사이드카 발동. 10시 단기 바닥(저가 5,409.2p) 확인 후 반등 시도 중
:외국인 KOSPI 현선물 3조원 가량 순매도하며 시총 상위 50개 모두 하락. 현물 3일째 1조원대 투매 지속
→ 포스코인터(+2.0%, 유가 상승 수혜 기대), 삼성E&A(+4.3%, 20일 기업가치 제고 계획 발표) 정도 선방
:하이브(-14.0%), BTS 컴백 Sell-on 및 예상치 크게 하회한 관객수에 실망 매물 출회. 엔터주 투심 악화
:검찰, 4개 정유사 담합 혐의로 압수수색. 유가 및 스프레드 개선에도 정유주 부진(S-Oil -2.2%, GS -2.0%)
:달러인덱스 100선 하회에도 불구하고 달러-원 환율 1,510원 돌파. 09년 글로벌 금융위기 이후 약 17년 만
KOSDAQ은 3.6% 하락한 1,120.2p. 중동 분쟁 해소 난항에 대형주 중심 투매 연출, 삼천당제약 질주
:배터리·바이오 등 주요 업종 부진과 소부장(ISC +0.6%, HPSP +1.6%)의 하단 지지, 외국인 순매도 전환
:경구용 인슐린 물질 유럽 임상 본격 진입 소식에 시총 1위 등극했던 삼천당제약(+3.6%) 대장주 굳히기
:로봇(로보티즈 -7.1%) 약세 속 하이젠알앤엠(-29.0%)은 투자주의환기종목 지정으로 KQ150 편출 우려
달러-원 환율은 4.3원 상승한 1,509.0원. 美의 하르그섬 점령·이란 발전소 공격 경고 등 리스크 심화
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.8%, 대만(가권) -2.4%, 홍콩(항셍) -2.6%, 중국(상해) -1.8%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350361
위 내용은 2026년 3월 23일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『올해 6번째 3월 4번째 매도 사이드카, 5,500p 사수 여부 주목』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 4.9% 하락한 5,497.9p. 중동 긴장감 고조에 물가·금리 우려 더해져 매도 사이드카 발동신
KOSDAQ은 3.6% 하락한 1,120.2p. 중동 분쟁 해소 난항에 대형주 중심 투매 연출, 삼천당제약 질주
KOSPI는 4.9% 하락한 5,497.9p. 중동 긴장감 고조에 물가·금리 우려 더해져 매도 사이드카 발동
:Trump 최후 통첩 및 이란 항전 의지에 긴장 고조+美 연내 기준금리 인상(26.5%)>인하(11.9%) 기대 역전
:올해 6번째 및 3월 들어 4번째 매도 사이드카 발동. 10시 단기 바닥(저가 5,409.2p) 확인 후 반등 시도 중
:외국인 KOSPI 현선물 3조원 가량 순매도하며 시총 상위 50개 모두 하락. 현물 3일째 1조원대 투매 지속
→ 포스코인터(+2.0%, 유가 상승 수혜 기대), 삼성E&A(+4.3%, 20일 기업가치 제고 계획 발표) 정도 선방
:하이브(-14.0%), BTS 컴백 Sell-on 및 예상치 크게 하회한 관객수에 실망 매물 출회. 엔터주 투심 악화
:검찰, 4개 정유사 담합 혐의로 압수수색. 유가 및 스프레드 개선에도 정유주 부진(S-Oil -2.2%, GS -2.0%)
:달러인덱스 100선 하회에도 불구하고 달러-원 환율 1,510원 돌파. 09년 글로벌 금융위기 이후 약 17년 만
KOSDAQ은 3.6% 하락한 1,120.2p. 중동 분쟁 해소 난항에 대형주 중심 투매 연출, 삼천당제약 질주
:배터리·바이오 등 주요 업종 부진과 소부장(ISC +0.6%, HPSP +1.6%)의 하단 지지, 외국인 순매도 전환
:경구용 인슐린 물질 유럽 임상 본격 진입 소식에 시총 1위 등극했던 삼천당제약(+3.6%) 대장주 굳히기
:로봇(로보티즈 -7.1%) 약세 속 하이젠알앤엠(-29.0%)은 투자주의환기종목 지정으로 KQ150 편출 우려
달러-원 환율은 4.3원 상승한 1,509.0원. 美의 하르그섬 점령·이란 발전소 공격 경고 등 리스크 심화
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.8%, 대만(가권) -2.4%, 홍콩(항셍) -2.6%, 중국(상해) -1.8%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350361
위 내용은 2026년 3월 23일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 23일
『개인 역대 최대 순매수와 KOSPI 저가 종가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,405.75 (-6.49%), 코스닥 1,096.89 (-5.56%)
대외 이슈에 KOSPI 다시 매도 사이드카 발동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.5%, 5.6% 하락했습니다. 지난 금요일 미국은 중동 확전 우려에 3대 지수 큰 폭 내렸습니다. ①미국이 이란의 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬의 점령·봉쇄를 검토하고 있다는 소식이 전해졌고, ② Trump는 호르무즈 해협을 48시간 이내(한국시간 내일 09시) 미개방 시 이란의 주요 발전소 대상 타격을 경고했습니다. 외국인이 현선물 5조원 이상 순매도 등 Risk-off 심리가 강화하며 KOSPI는 3월 들어서 네번째 매도 사이드카 발동됐습니다. 달러-원 환율도 글로벌 금융위기 후 처음으로 1,517.8원 근접하기도 했습니다. 그 가운데 기관은 역대 세 번째 순매도를 보였고, 개인은 역대 최대 순매수를 보였습니다.
대형주 부진 속 질주한 삼천당제약
반도체(삼성전자 -6.6%, SK하이닉스 -7.4%)·2차전지(에코프로 -7.5%, BM -6.7%) 등 양 시장 대형주의 동반 약세 가운데 삼천당제약(+3.8%)의 상승이 돋보였습니다. 경구용 인슐린의 유럽 임상 모멘텀이 이어지면서 지난주 KOSDAQ 시총 1위 등극한 삼천당제약 홀로 상승세 이어가며 대장주 지위 굳건히 했습니다.
#특징업종: 1)엔터: BTS 컴백 이후 Sell-on 매물 출회 및 예상치 못미친 컴백 공연 관객수에 투심 악화(하이브 -15.6%, 에스엠 -9.2%) 2)정유: 유가 인상 담합 관련 4개 정유사 압수수색(S-oil -5.2%, GS -5.4%) 3)탈플라스틱: 중동 전쟁 발 나프타 가격 급등에 플라스틱 공급 우려(삼륭물산 上, 에코플라스틱 上)
신임 한은 총재 지명
이창용 한국은행 총재의 임기가 다음 달 종료되면서 신임 총재가 지명됐습니다. 신현송 BIS 통화경제국장은 매파적 인사로 해석되며 통화정책의 무게가 긴축쪽으로 이동할 것이라는 전망도 일부 확산되고 있습니다. 또한 후보자는 CBDC는 찬성 입장이나, 스테이블코인은 ‘화폐의 단일성’ 측면에서 통화 시스템의 주류가 되기에는 부족하다는 입장을 견지해온 만큼 오늘 스테이블코인 관련주낙폭이 더욱 커졌습니다(카카오페이 -7.5%, NHN KCP -9.2%).
#주요일정: 1)美 2월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)美 1월 건설지출(23:00) 3)S&P500 지수 리밸런싱 4)韓 2월 PPI(24일 06:00) 5)日 2월 CPI(24일 08:30) 6)中 보아오포럼(24~27일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350364
위 내용은 2026년 3월 23일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『개인 역대 최대 순매수와 KOSPI 저가 종가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,405.75 (-6.49%), 코스닥 1,096.89 (-5.56%)
대외 이슈에 KOSPI 다시 매도 사이드카 발동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.5%, 5.6% 하락했습니다. 지난 금요일 미국은 중동 확전 우려에 3대 지수 큰 폭 내렸습니다. ①미국이 이란의 최대 원유 수출 터미널인 하르그섬의 점령·봉쇄를 검토하고 있다는 소식이 전해졌고, ② Trump는 호르무즈 해협을 48시간 이내(한국시간 내일 09시) 미개방 시 이란의 주요 발전소 대상 타격을 경고했습니다. 외국인이 현선물 5조원 이상 순매도 등 Risk-off 심리가 강화하며 KOSPI는 3월 들어서 네번째 매도 사이드카 발동됐습니다. 달러-원 환율도 글로벌 금융위기 후 처음으로 1,517.8원 근접하기도 했습니다. 그 가운데 기관은 역대 세 번째 순매도를 보였고, 개인은 역대 최대 순매수를 보였습니다.
대형주 부진 속 질주한 삼천당제약
반도체(삼성전자 -6.6%, SK하이닉스 -7.4%)·2차전지(에코프로 -7.5%, BM -6.7%) 등 양 시장 대형주의 동반 약세 가운데 삼천당제약(+3.8%)의 상승이 돋보였습니다. 경구용 인슐린의 유럽 임상 모멘텀이 이어지면서 지난주 KOSDAQ 시총 1위 등극한 삼천당제약 홀로 상승세 이어가며 대장주 지위 굳건히 했습니다.
#특징업종: 1)엔터: BTS 컴백 이후 Sell-on 매물 출회 및 예상치 못미친 컴백 공연 관객수에 투심 악화(하이브 -15.6%, 에스엠 -9.2%) 2)정유: 유가 인상 담합 관련 4개 정유사 압수수색(S-oil -5.2%, GS -5.4%) 3)탈플라스틱: 중동 전쟁 발 나프타 가격 급등에 플라스틱 공급 우려(삼륭물산 上, 에코플라스틱 上)
신임 한은 총재 지명
이창용 한국은행 총재의 임기가 다음 달 종료되면서 신임 총재가 지명됐습니다. 신현송 BIS 통화경제국장은 매파적 인사로 해석되며 통화정책의 무게가 긴축쪽으로 이동할 것이라는 전망도 일부 확산되고 있습니다. 또한 후보자는 CBDC는 찬성 입장이나, 스테이블코인은 ‘화폐의 단일성’ 측면에서 통화 시스템의 주류가 되기에는 부족하다는 입장을 견지해온 만큼 오늘 스테이블코인 관련주낙폭이 더욱 커졌습니다(카카오페이 -7.5%, NHN KCP -9.2%).
#주요일정: 1)美 2월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)美 1월 건설지출(23:00) 3)S&P500 지수 리밸런싱 4)韓 2월 PPI(24일 06:00) 5)日 2월 CPI(24일 08:30) 6)中 보아오포럼(24~27일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350364
위 내용은 2026년 3월 23일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 시계제로의 시장에서 다음 수순 그려보기』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 불확실성 그 자체로 변하고 있는 미국 – 이란 전쟁
- 저가매수의 선행 전제조건은 실적 우상향. AI를 믿는다면 실적 우상향은 지속
- 향후 시장의 모습: ① 시점 불확실하나 ② 반등이 나오면 V자일 것 ③ 가격만 믿고 저가매수 시도할 수 있는 영역은 PER 18.8배(6,300p) 이하
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350373
위 내용은 2026년 03월 24일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 불확실성 그 자체로 변하고 있는 미국 – 이란 전쟁
- 저가매수의 선행 전제조건은 실적 우상향. AI를 믿는다면 실적 우상향은 지속
- 향후 시장의 모습: ① 시점 불확실하나 ② 반등이 나오면 V자일 것 ③ 가격만 믿고 저가매수 시도할 수 있는 영역은 PER 18.8배(6,300p) 이하
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350373
위 내용은 2026년 03월 24일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 24일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 Trump의 5일 간 인프라 타격 연기 지시에 TACO Trade. S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.4%, Dow +1.4%, SOX +1.3%
-Trump, 이란과 협상 진전이 있었고 군사 타격을 5일 간 유예 발표. 이란의 협상 부인 소식에도 최악의 시나리오 회피에 안도 랠리. WTI 89$, Brent 96$
-반도체 전반 반등에도 Micron 4.4% 하락했고, Tesla +3.5%, Palantir +6.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350375
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 Trump의 5일 간 인프라 타격 연기 지시에 TACO Trade. S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.4%, Dow +1.4%, SOX +1.3%
-Trump, 이란과 협상 진전이 있었고 군사 타격을 5일 간 유예 발표. 이란의 협상 부인 소식에도 최악의 시나리오 회피에 안도 랠리. WTI 89$, Brent 96$
-반도체 전반 반등에도 Micron 4.4% 하락했고, Tesla +3.5%, Palantir +6.7%
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위 내용은 2026년 3월 24일 8시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『여전한 시장 의구심, 전강후약에 5,400p 위협』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
:Trump의 이란 발전소 인프라 타격 5일 유예 지시. 간밤 미국 3대 지수 1%대 반등에도 VIX는 소폭 진정
:외국인 현선물 순매도 지속 속 투매 강도 진정. 전날 RIA 상품 출시에도 달러-원 환율 재차 1,500원 돌파
:Micron(-4.4%) 등 부진에 美 SOX(+1.3%) 전강후약→국내도 연동(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +1.6%)
:미국의 탈중국 밸류체인 수혜 및 에너지 위기 상황에서 ESS 산업 부각되며 2차전지 강세(LG엔솔 +5.9%)
:대통령, 중동 전쟁 장기화 대비 에너지 비상대응체계 가동. 정유사는 27일 석유 최고가격 2차 고시에 주목
:WTI 91$, Brent 96$ 등 유가 진정+인바운드 3월 계절적 성수기 진입 전망→호텔·레저(파라다이스 +5.3%)
:AT&T 대규모 CapEx(향후 5년 2,500억$)+GTC·OFC 이후 통신장비는 이란 사태 면역 보이며 강세 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
:외국인 순매수 전환 속 전일 부진했던 시총 상위 종목 강세. Eli Lilly 협력 모멘텀 펩트론(-6.3%) 차익실현
:EU의 탈중국 양극재 수요 증가 전망되며 헝가리 공장 보유한 에코프로(+4.7%, BM +6.1%) 수혜 기대
:투자주의환기종목 영향 KQ150 편입(아이티센글로벌 +12.1%)·편출(유티아이 -16.3%) 예상 종목 희비
달러-원 환율은 13.0원 상승한 1,499.7원. Trump의 이란과 협상 언급에 진정세 보였지만 경계심 여전
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350381
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『여전한 시장 의구심, 전강후약에 5,400p 위협』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
KOSPI는 0.6% 상승한 5,436.2p. Trump의 이란 타격 유예 호재에도 여전히 지정학적 리스크 발목
:Trump의 이란 발전소 인프라 타격 5일 유예 지시. 간밤 미국 3대 지수 1%대 반등에도 VIX는 소폭 진정
:외국인 현선물 순매도 지속 속 투매 강도 진정. 전날 RIA 상품 출시에도 달러-원 환율 재차 1,500원 돌파
:Micron(-4.4%) 등 부진에 美 SOX(+1.3%) 전강후약→국내도 연동(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +1.6%)
:미국의 탈중국 밸류체인 수혜 및 에너지 위기 상황에서 ESS 산업 부각되며 2차전지 강세(LG엔솔 +5.9%)
:대통령, 중동 전쟁 장기화 대비 에너지 비상대응체계 가동. 정유사는 27일 석유 최고가격 2차 고시에 주목
:WTI 91$, Brent 96$ 등 유가 진정+인바운드 3월 계절적 성수기 진입 전망→호텔·레저(파라다이스 +5.3%)
:AT&T 대규모 CapEx(향후 5년 2,500억$)+GTC·OFC 이후 통신장비는 이란 사태 면역 보이며 강세 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 1,104.0p. 이란 에너지 시설 공격 연기한 Trump에 대형주 중심 투심 회복
:외국인 순매수 전환 속 전일 부진했던 시총 상위 종목 강세. Eli Lilly 협력 모멘텀 펩트론(-6.3%) 차익실현
:EU의 탈중국 양극재 수요 증가 전망되며 헝가리 공장 보유한 에코프로(+4.7%, BM +6.1%) 수혜 기대
:투자주의환기종목 영향 KQ150 편입(아이티센글로벌 +12.1%)·편출(유티아이 -16.3%) 예상 종목 희비
달러-원 환율은 13.0원 상승한 1,499.7원. Trump의 이란과 협상 언급에 진정세 보였지만 경계심 여전
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2026년 3월 24일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『이란 사태 출구 모색에 V자 반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,553.92 (+2.74%), 코스닥 1,121.44 (+2.24%)
아직 투심 불안에도 불구 KOSPI 5,500p 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 2.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 이란과 협상 진전 및 이란 군사 공격 5일 유예 언급에 안도하며 반등했습니다. 한국도 강세 출발 후 투심 불안에 오전 중 음전하는 모습을 보이기도 했지만 오후 들어 반등에 성공하며 V자 반등했습니다. 특히 미국-이란 간 중재자를 통한 소통 가능성 보도와 중국 화물선 등이 호르무즈 해협 통과를 시작한 것이 확인된 점도 안도 요인으로 작용했습니다. ADR 발행 주관사 선정 착수 소식 전해진 SK하이닉스(+5.7%) 등 대형주(삼성전자 +1.8%) 강세에 5,500p 회복했습니다. 다만 여진 이어지며 외국인 KOSPI 현물 순매도 이어졌고 유가·환율도 일부 반등했습니다.
시장 반등 속 2차전지도 순환매 유입
글로벌 탈중국 전략 수혜 및 에너지 우려 속 ESS 산업 부각되며 2차전지 강했습니다. 미국 PFE·유럽 IAA 영향에 LGES(+10.3%)·에코프로(+6.7%, BM +7.6%) 등 현지 생산 능력을 갖춘 기업이 주목 받았습니다. 삼성SDI(+5.6%)도 배터리 핵심 소재 탈중국화 위해 엘앤에프(+11.5%)와 공급 계약 체결 소식을 밝혔습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 정부, 중동 사태 대응 위한 지역화폐 활용 25조원 추경 추진(웹케시 +4.0%, 코나아이 +2.6%) 2)재택근무: 기후부, 원유 수급 불안에 재택근무 도입 검토(알서포트 +12.5%, 오파스넷 +5.3%) 3)광통신: 美 투자·GTC(Jensen Huang 광반도체 언급)·OFC 등 모멘텀 지속(대한광통신 +12.2%, 파이버프로 上)
지정학적 이슈 너머 펀더멘털 주목
중동 분쟁은 아직 시계제로입니다. 미국이 4월 9일을 종전 목표로 제시했다는 보도가 있지만 전쟁·협상 병행이 이어질 수 있어 시장 경계감은 아직 높은 상황입니다. 그럼에도 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리고 있고, 이번 주 금요일 양국 간 파키스탄 회담이 논의되는 만큼 출구 전략을 모색하는 과정으로 넘어가는 것을 기대해볼 만 합니다. 이란 사태 이후 12MF EPS가 개선됐음에도 낙폭이 컸던 반도체·자동차 등 펀더멘털 우수 종목에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)韓 3월 소비자신뢰지수(25일 06:00) 4)日 3월 BOJ 의사록(25일 08:50)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350383
위 내용은 2026년 3월 24일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이란 사태 출구 모색에 V자 반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,553.92 (+2.74%), 코스닥 1,121.44 (+2.24%)
아직 투심 불안에도 불구 KOSPI 5,500p 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 2.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 Trump의 이란과 협상 진전 및 이란 군사 공격 5일 유예 언급에 안도하며 반등했습니다. 한국도 강세 출발 후 투심 불안에 오전 중 음전하는 모습을 보이기도 했지만 오후 들어 반등에 성공하며 V자 반등했습니다. 특히 미국-이란 간 중재자를 통한 소통 가능성 보도와 중국 화물선 등이 호르무즈 해협 통과를 시작한 것이 확인된 점도 안도 요인으로 작용했습니다. ADR 발행 주관사 선정 착수 소식 전해진 SK하이닉스(+5.7%) 등 대형주(삼성전자 +1.8%) 강세에 5,500p 회복했습니다. 다만 여진 이어지며 외국인 KOSPI 현물 순매도 이어졌고 유가·환율도 일부 반등했습니다.
시장 반등 속 2차전지도 순환매 유입
글로벌 탈중국 전략 수혜 및 에너지 우려 속 ESS 산업 부각되며 2차전지 강했습니다. 미국 PFE·유럽 IAA 영향에 LGES(+10.3%)·에코프로(+6.7%, BM +7.6%) 등 현지 생산 능력을 갖춘 기업이 주목 받았습니다. 삼성SDI(+5.6%)도 배터리 핵심 소재 탈중국화 위해 엘앤에프(+11.5%)와 공급 계약 체결 소식을 밝혔습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 정부, 중동 사태 대응 위한 지역화폐 활용 25조원 추경 추진(웹케시 +4.0%, 코나아이 +2.6%) 2)재택근무: 기후부, 원유 수급 불안에 재택근무 도입 검토(알서포트 +12.5%, 오파스넷 +5.3%) 3)광통신: 美 투자·GTC(Jensen Huang 광반도체 언급)·OFC 등 모멘텀 지속(대한광통신 +12.2%, 파이버프로 上)
지정학적 이슈 너머 펀더멘털 주목
중동 분쟁은 아직 시계제로입니다. 미국이 4월 9일을 종전 목표로 제시했다는 보도가 있지만 전쟁·협상 병행이 이어질 수 있어 시장 경계감은 아직 높은 상황입니다. 그럼에도 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리고 있고, 이번 주 금요일 양국 간 파키스탄 회담이 논의되는 만큼 출구 전략을 모색하는 과정으로 넘어가는 것을 기대해볼 만 합니다. 이란 사태 이후 12MF EPS가 개선됐음에도 낙폭이 컸던 반도체·자동차 등 펀더멘털 우수 종목에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 3월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)韓 3월 소비자신뢰지수(25일 06:00) 4)日 3월 BOJ 의사록(25일 08:50)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350383
위 내용은 2026년 3월 24일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 중동 리스크 전이 과정, 언제 실적으로 번질까』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 국내 증시 리스크 반영은 실적보다 외국인 베타 축소로 나타나
- 핵심은 펀더멘털 전이 여부, PMI와 업종 실적의 관계 판단
- 과거 이익 영향 덜했던 대안은 금융, 산업재, 방어, 반도체 등
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350393
위 내용은 2026년 3월 25일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 국내 증시 리스크 반영은 실적보다 외국인 베타 축소로 나타나
- 핵심은 펀더멘털 전이 여부, PMI와 업종 실적의 관계 판단
- 과거 이익 영향 덜했던 대안은 금융, 산업재, 방어, 반도체 등
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