독학주식 장전 브리핑 (7/28 화)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +0.51%
나스닥: -0.18%
S&P500: +0.02%
필라델피아 반도체: -2.20%
러셀2000: +0.62%

"유가 8% 폭락·금리 하락에도 중국발 반도체 쇼크와 엔비디아 시총 1위 내전 속 혼조 마감… 애플 시총 1위 탈환"

✅ 3줄 핵심 요점
중동 휴전 기대 속 유가 8% 폭락 및 금리 안정: 미국이 이란 공습을 멈추고 외교 협상에 들어가면서 WTI(-7.5%)와 브렌트유(-8.7%)가 두 달 만에 최대 폭으로 급락했습니다. 10년물 국채금리도 4.63%로 하락하며 인플레 우려는 완화되었습니다.

중국발 반도체 공급 우려 직격탄 (CXMT 상장 & ASML 급락): 중국 최대 DRAM 업체 CXMT가 상장 첫날 465% 폭등하며 대규모 증설 우려를 키웠고, 중국 상하이 기업의 독자 DUV 노광장비 생산 소식에 ASML(-8.52%)이 급락하며 반도체 전반에 찬물을 끼얹었습니다. SK하이닉스 ADR(-7.47%)도 큰 폭으로 밀렸습니다.

애플 시총 1위 탈환 및 엔비디아 7,500억 달러 '순환금융' 논란: 엔비디아와 SK그룹·OpenAI 간 7,500억 달러 규모의 초대형 AI 인프라 연합이 '순환금융' 우려를 자극하며 엔비디아(-4.99%)가 주춤한 사이, 상대적으로 CAPEX 부담이 적은 애플(+1.17%)이 안전자산 인식을 업고 시총 1위 자리를 탈환했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 중국 공급망 리스크 (CXMT 상장 및 DUV 충격)
CXMT 쇼크와 메모리 약세: 중국 창신메모리(CXMT)가 상장 첫날 579억위안을 조달하며 급등하자, 향후 DDR5 및 HBM 증설 가속화 우려가 부각되었습니다. 샌디스크(-11.02%), 웨스턴디지털(-4.21%), 마이크론(-2.25%) 등 메모리·스토리지주가 약세를 보였고, SK하이닉스 ADR은 공모가를 하회(-7.47%)했습니다.
ASML 급락: 중국 상하이 기업의 독자 액침형 DUV 노광장비 생산 개시 소식에 장비 대장주 ASML(-8.52%)이 크게 흔들렸습니다.

빅테크 / 애플 시총 1위 복귀 및 엔비디아 '순환금융' 딜레마
애플(+1.17%) 시총 1위 탈환: 수천억 달러를 AI 인프라에 쏟아붓는 타 빅테크와 달리, 안정적인 현금 흐름과 방어적 성격이 부각되며 엔비디아를 제치고 시총 1위에 올랐습니다. 실적 앞두고 콜옵션 집중.
엔비디아(-4.99%) 7,500억 달러 거래 논란: SK그룹과의 5,000억 달러 협력 및 OpenAI 보증 논란 등 '공급자·투자자·보증인' 역할을 동시에 맡는 구조가 순환금융 및 ROI 의구심을 자극했습니다.

매크로 & 에너지 (유가 급락 및 탄탄한 설비투자)
유가 급격한 안정: 이란과의 휴전 협상 유예 기대감에 브렌트유가 80달러대로 내려앉았으나, 시장은 완전한 종전이 아닌 조건부로 해석해 증시 반응은 제한적이었습니다.
견조한 설비투자: 미국의 6월 핵심 자본재 주문(+0.9%)과 출하량(+1.9%)이 예상치를 웃돌며 고금리 속에서도 AI·전력망·반도체 투자가 지속되고 있음을 증명했습니다. 단, 뱅크오브아메리카는 30년물 실질금리 상승에 따른 신용스프레드 확대 위험을 경고했습니다.

텔레그램 독학주식 (@selfstudyview)

시장의 색깔이 상반기와는 완전히 달라졌습니다.

주변에서도 손실 이야기가 많이 들려오고,
쉽지 않은 장세가 이어지고 있네요.

좋은 기회가 보이지 않는다면
억지로 매매하기보다 보수적으로 대응하고,
때로는 잠시 시장에서 한 발 떨어져 있는 것도
좋은 투자 전략입니다.

쉬는 것도 실력입니다.

이전에 말했듯, 하향돌파가 나왔는데 이렇게 되면 추세가 하방으로 연장될수있습니다.

하락추세의힘이 상당히 강합니다.

초보수적인관점 지속 유지 & 현금확보에 집중

[속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260728034300008

파국은 피해야한다. 무슨 일이 있더라도.

[책 돈의심리학 中]

오늘 같은 급락장은 누구에게나 쉽지 않은 하루였습니다.

최근 계속해서 현금도 하나의 주식, ​보수적인 대응, ​쉬어가는 것도 투자라는 이야기를 반복해서 드렸는데, 오늘만큼은 그 말이 조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다.

독학주식에서는 공격적인 매매보다 계좌를 지키는 방어적인 투자를 더 중요하게 생각합니다. 큰 수익도 좋지만, 큰 손실을 피하는 것이 결국 오래 살아남는 투자라고 믿기 때문입니다.

시장은 언제든 다시 기회를 줍니다.
하지만 계좌가 크게 흔들리면 다음 기회를 잡을 여유를 잃을 수도 있습니다.

독학주식 구독자분들만큼은 큰 손실 없이, 조금이라도 계좌를 지키는 하루가 되었기를 바랍니다.

오늘 정말 고생 많으셨습니다.

이슈정리는 패스하도록 하겠습니다.

미국소비재 주식 [코카콜라] 우상향중.

경제 상황이 아무리 어려워도 사람들은 콜라 한 잔까지는 쉽게 줄이지 않습니다.

코카콜라는 2분기 호실적을 발표하며 주가가 상승.
월드컵 특수와 파워에이드 마케팅 효과로 매출이 시장 예상을 웃돌았고,
원가 부담에도 불구하고 올해 매출과 EPS(주당순이익) 성장 목표까지 상향.

역시 위기에도 꾸준히 팔리는 소비재의 힘을 보여주는 대표적인 기업인 것 같습니다.

독학주식 장전 브리핑 (7/29 수)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +1.03%
나스닥: -0.22%
S&P500: +0.21%
필라델피아 반도체: -4.49%
러셀2000: +0.20%

"반도체 급락에도 가치주·소프트웨어 순환매로 온기 확산… 유가 안정 및 FOMC·빅테크 실적 대기 장세"

✅ 3줄 핵심 요점

반도체 급락(필라델피아 -4.49%) vs 전통주·소프트웨어 순환매: 중국의 DUV 노광장비 양산 및 CXMT 상장 후 자본지출 확대로 인한 공급 과잉 우려, 빅테크 AI 투자 지속성 불안으로 마이크론(-8.85%), 샌디스크(-14.25%), AMAT(-7.82%) 등이 폭락했습니다. 반면 이탈 자금이 소프트웨어(세일즈포스 +4.55%), 헬스케어, 소비재로 유입되며 다우(+1.03%) 및 S&P500 동일가중 지수가 사상 최고가를 경신했습니다.

유가 3거래일 연속 안정 & WTI $80 하회: 미-이란 종전 MOU 복구 합의 가능성이 보도되며 유가 급락세가 이어졌고, 이는 인플레이션 우려를 덜어주며 FOMC 회의 개막 속 시장 투심을 지지했습니다.

애플 시총 5조 달러 돌파 & 장 마감 후 시간 외 반등 모멘텀: CAPEX 부담이 적은 애플(+0.94%)이 장중 시총 5조 달러를 돌파했습니다. 한편, 본장 급락 후 장 마감 실적을 발표한 씨게이트(시간 외 +8%대)와 블룸에너지(시간 외 +10%대)가 호실적을 내놓으며 메모리/스토리지 전반의 시간 외 2~3%대 반발 매수를 이끌었습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 장비 / 우주 (중국 자립 충격 및 AI 자금 조달 리스크)
메모리 & 반도체 폭락 후 시간 외 반등: CXMT 증설 우려 및 KOSPI 반도체 급락 여파로 샌디스크(-14.25%), 마이크론(-8.85%), SK하이닉스 ADR(-8.98%) 등이 폭락했습니다. 다만 장 마감 후 씨게이트(+8%대) 호실적 발표로 메모리 종목군이 시간 외 2~3% 반등 중입니다.
엔비디아 상승 전환 vs AMD/팔란티어 하락: 엔비디아(+0.25%)는 OpenAI 지원책 관련 재무 리스크 경고에도 미-이란 불안 완화로 상승 전환한 반면, AMD(-8.15%)와 팔란티어(-6.08%, NHS 프로젝트 효과 미흡)는 약세를 보였습니다.
장비 & 테마주 부진: ASML(-4.24%), AMAT(-7.82%) 등 장비주와 양자(아이온큐 -5.68%), 원전(오클로 -5.33%) 등 고베타 테마주가 부진했습니다. 반면 스페이스X(+2.56%)는 xAI·스타링크 저평가 분석에 저가 매수세가 유입되며 반등했습니다.

빅테크 / 소프트웨어 / 자동차 (반도체 이탈 수급의 안식처)
소프트웨어 순환매: 자금 유입으로 세일즈포스(+4.55%), 서비스나우(+4.79%), IBM(+5.21%), 오라클(+0.05%), MS(+1.09%) 등 소프트웨어 전반이 강세를 나타냈습니다.
완성차/기타: 테斯拉(-0.58%)는 목표주가 하향에도 과매도(RSI 14)에 따른 반발 매수세로 낙폭을 축소했고, GM(+3.75%)과 포드(+1.91%, 시간 외 +6%대)는 호실적 및 노사 타결 소식에 상승했습니다. 루시드(+21.54%)는 사우디 왕자의 지분 인수 소식에 폭등했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

SK하이닉스 예상컨센서스보다 하회 나오면서 미국애프터마켓까지 영향 미치는 모습.

SK하이닉스는 실적발표가 컨센서스보다 하향이 나왔지만, 어제 큰 하락이 나온다음에 떴기떄문에 악재소멸로 시장에서 받아들여질지가 오늘 체크 포인트일것 같네요. 그렇게 된다면 기술적인반등이 나올수있는 위치.

주식용어로 데드캣 바운스를 노리는건데, 추세가 아직 확실하게 정해져있지 않은 기술적반등이기 때문에 단기적인 포인트로만..

‘제 2의 희토류 될라’ 美, 중국 겨냥해 휴머노이드 로봇 등 수입 금지 발표

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0030176275&code=61131111&cp=nv

오전 로봇섹터 움직이는 이슈로 파악됩니다,

NXT시장 저가에서부터 8%상승이 나옴.