오늘도 시장은 우리보다 훨씬 강합니다.
거대한 물결을 억지로 거슬러 올라가려 하지 마세요.
힘을 빼고, 흐름을 읽고, 기회가 올 때 움직이면 됩니다.
주식은 '예측'보다 '순응'이 더 중요한 게임입니다.

독학주식 장마감 브리핑 (7/20 월)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

▶️ [국내증시] 美 문샷 쇼크발 AI CAPEX 우려 및 미-이란 확전 리스크… 양 시장 매도 사이드카 속 급락 마감
요약: 금일 국내 증시는 중국 AI 스타트업 문샷의 '키미 K3' 공개 여파로 빅테크 설비투자(CAPEX) 속도 조절 우려가 자극되며 강한 하방 압력을 받았습니다. 미 증시 반도체 투매 여파가 전이되어 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주 중심으로 기관 매물이 쏟아졌고, 코스피와 코스닥 양 시장에 매도 사이드카가 발동되는 등 변동성이 극대화되었습니다. 주말 사이 미-이란 무력 충돌 격화에 따른 지정학적 노이즈까지 더해지며 지수는 급락 마감했습니다.

(코스피: 6,516.27 / -4.46%, 코스닥: 749.64 / -5.33%, 원/달러 환율: 1,478.4원 / -0.1원)

▶️ [전쟁 / 중동 리스크 / 에너지] 미-이란 확전 및 유가 급등 노이즈에 지정학 수혜주 쏠림
요약: 이란 공격에 따른 미군 사망 및 중동 지역 무력 충돌 범위 확대 소식에 국제유가(WTI)가 폭등하며 시장 주도 섹터의 공백을 매웠습니다. 석유, 해운, 플라스틱 등 전쟁 리스크 수혜주로 단기 자금이 강하게 유입되었으며, 유가 상승에 따른 대체 에너지 반사이익으로 신재생에너지 관련주도 장중 부각되었습니다
관련주: 흥구석유, STX그린로지스, 흥아해운, 진영, 세림B&G, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 대명에너지 등

▶️ [곡물주] 흑해 곡물운반선 공격 소식에 식량안보·물류 불안 테마 부각
요약: 러시아 군의 흑해 곡물운반선 공격으로 사망자가 발생했다는 소식이 전해지며 식량안보 우려가 재부각되었습니다. 지정학적 리스크가 해상 물류 차질로 번질 가능성이 제기되면서 곡물 및 사료 관련주들이 장중 단기 수급을 흡수하며 강세를 보였습니다.
관련주: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료, 한탑, 대주산업, 팜스토리, 효성오앤비 등

▶️ [조선주] 한화필리조선소 미사일 방어체계 지원 선박 건조 선정 및 대미 투자 모멘텀
요약: 한화필리조선소가 미군 골든돔 미사일 방어체계와 연계된 지원 선박 건조 조선소로 선정되었다는 모멘텀이 작용했습니다. 대미 투자 1호 프로젝트로서의 조선업 수혜 기대감과 지정학적 방산 수요가 맞물리며 시장 급락 속에서도 개별 재료를 보유한 조선 및 기자재주들이 강한 흐름을 유지했습니다.
관련주: 현대힘스, 세진중공업, 케이프, 씨피시스탬, 범한퓨얼셀 등

▶️ [탈모 관련주] 보건복지부의 탈모 치료제 건강보험 급여 적용 검토 소식
요약: 보건복지부 장관의 대통령 업무보고 사전 브리핑에서 탈모 치료제에 대한 건강보험 급여 적용 가능성을 검토하겠다는 발언이 모멘텀으로 작용했습니다. 정책 수혜 기대감이 유입되며 관련 제약·바이오 및 케어 브랜드 개별주들이 장중 수급을 받았습니다.
관련주: 삼익제약, JW신약, TS트릴리온 등

독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 전일미국시황 장전 브리핑 (7/21 화)
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📊 미 증시 주요 지수

다우존스: -0.59%
나스닥: -0.05%
S&P500: -0.19%
필라델피아 반도체: +0.60%

"반도체 숏커버링 및 미-이란 휴전 기대감에 반등 출발했으나, 트럼프의 이란 강경 발언 및 옵션 헷지 심리에 장 후반 하락 전환"

✅ 3줄 핵심 요점

반도체 반발 매수세 및 휴전 제안에 초반 강력한 숏커버링 유입: 지난주 폭락했던 필라델피아 반도체 지수가 장중 3.4% 넘게 급등하고 SK하이닉스 ADR도 장 초반 6% 넘게 솟구쳤습니다. 중재국들의 10일간 휴전 안 제시와 이란의 대화 의사 타진으로 유가가 안정세를 되찾자 기계적인 반발 매수가 지수를 견인했습니다.

트럼프 강경 대응 지시 및 지정학적 불안 재차 고조: 오후 들어 미군 사망과 관련해 트럼프 대통령이 "이란은 몇 배의 대가를 치를 것"이라며 강력한 응징을 지시하고, 후티 반군의 홍해 봉쇄 발표 등이 맞물리며 시장 심리가 빠르게 냉각되었습니다. 이에 반도체와 대형주 대부분이 장막판 상승폭을 뱉어내며 하락 마감했습니다.

옵션 시장의 짙은 하방 경계감과 빅테크 실적 관망: 반도체(SOXX) 및 마이크론 등의 풋옵션 비중이 여전히 높은 수준을 유지하는 등 기관들은 포지션을 청산하기보다 헷지를 유지했습니다. 시장은 수급 변동성 속에서 이번 주 본격화될 빅테크 실적과 가이던스를 앞두고 팽팽한 눈치보기를 이어가고 있습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 장비 (마이크론·스토리지 강세 유지 vs 장비주 목표가 하향 부진)
메모리 & 스토리지 반등: 모건스탠리의 매력적인 진입 시점 평가 속에 마이크론(+1.94%)과 샌디스크(+2.67%), 웨스턴디지털(+2.14%) 등 스토리지 업종이 강세를 보였습니다. SK하이닉스 ADR(-1.86%)은 장중 6% 급등 후 단기 매물 압박으로 하락 전환했습니다.
엔비디아 vs 브로드컴·AMD: 엔비디아(+0.23%)는 모건스탠리의 최선호주 지정에도 MS-AMD 파트너십 소식에 상방이 막혔습니다. 브로드컴(+1.98%)과 AMD(+1.58%)는 MS Azure 클라우드 대규모 공급 및 구글 파트너십 호재로 강세를 유지했습니다.
장비주 약세: UBS의 목표가 하향 여파로 KLA(-2.42%), 램리서치(-2.09%), AMAT(-0.75%) 등 장비 진영은 반등에 실패했습니다.

네오클라우드 / 광통신 / 빅테크 (신규 대형 계약 폭발 및 알파벳 자체 칩 호재)
아이렌(+19.57%) & 네오클라우드 급등: 아이렌이 28억 달러 규모 AI 클라우드 계약을 체결하며 올해 매출 전망을 상향해 폭등했고, 사이퍼디지털(+16.97%), 네비우스(+2.76%) 등도 동반 강세를 보였습니다.
빅테크 차별화: 알파벳(+1.52%)은 차세대 자체 서버용 칩(프로즌 v2) 개발 소식에 반등했고, MS(+2.15%)도 AMD와의 파트너십 강화로 상승했습니다. 반면 애플(-2.14%)은 실적 기대감에도 불구하고 최근 상승에 따른 차익 매물 출회로 밀렸습니다.

중국 AI / 우주개발 / 제약 (중국 '은하계획' 기대감 vs 관세 노이즈 제약주 약세)
중국 AI 생태계 구축(은하계획): 알리바바(+4.67%)가 엔비디아 의존도를 낮추기 위한 독자 AI 프로젝트 '은하계획' 출범 및 Qwen3.8 Max의 호평에 힘입어 급등했고, 진둥닷컴(+3.31%), 바이두(+2.40%) 등 중국 기술주가 일제히 강세를 보였습니다.
우주개발 & 테슬라 부진: 스페이스X(-3.34%)는 머스크의 520억 달러 AI 서버 주문 부인 및 8월 상장 물량 부담에 하락세가 이어졌고, 테슬라(-2.96%) 역시 실적 발표를 앞둔 관망세에 약세를 보였습니다.
제약주 약세: 미국 정부의 해외 의약품 관세 부과 검토 소식 및 자금의 AI/반도체 이동으로 일라이릴리(-2.73%), 머크(-2.43%) 등 방어주가 밀렸습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

지수상황은 코스피는 120일선을 하향돌파하면서 하방으로 더 열리는 모습을 보여주고 있습니다.

코스닥도 마찬가지로 반등의 기미가 아직은 없이 계속 흘러내리는 분위기입니다.

이번주는 7월,8월달 상당히 보수적으로 시장을 바라보고 있습니다.

현금꼭지키시고 무리한베팅은 지양하시길바랍니다.

반등을 섣불리 예상하면 안되는 시장인것 같습니다.

나스닥도 위태롭게 20일선 아래에서 현재 줄타기를 하고 있는 상황.

개인적으로 더 보수적으로 보고있고
최근 뉴스를 보면 미국-이란사태도 점점 커지고 있는 모습입니다. 트럼프가 자국월드컵 개최로 인해서 월드컵기간동안 평화를 잠시 유도했을수도 있습니다.북미 월드컵이 끝났기때문에 이제 다시 확전을 택할수도 있는 경우의수도 생각하고 있어야합니다.

삼성전자 SK하이닉스 소폭 반등하면서 120일선을 지켜주는 모습.

최소 6500위에서는 지수가 횡보하면서지켜주는게 좋은 모습.

반도체가 하방을 지켜주면서 횡보하고 개별테마나 다른섹터들이 순환매가 도는 시나리오.

코스피보단 '코스닥 1등'…알테오젠이 잔류 택한 이유

https://n.news.naver.com/article/277/0005792392

삼성전자, 대표이사 직속 ‘RX사업추진실’ 출범-로봇 미래사업 육성 속도 높인다

https://www.mediafine.co.kr/news/articleView.html?idxno=84150

삼성전자 SK하이닉스 횡보하면서 다른테마가 개별적으로 순환매가 돌면 좋은 시기라고 생각했는데, 로봇쪽으로 뉴스나오면서 로봇테마들이 일단 움직이는 모습.

삼성 휴머노이드 로봇 구미서 19조원 규모 거점 만든다··삼성 로봇 생태계 현주소는

https://www.datatooza.com/article/202607211252319690e80ea65769_80

독학주식 장전 브리핑 (7/22 수)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +0.74%
나스닥: +1.29%
S&P500: +0.89%
필라델피아 반도체: +5.21%

"중동 리스크 고조 및 유가 90달러 돌파에도 '문샷 재해석'에 반도체 랠리 재개… 필라델피아 반도체 지수 5.21% 급등"

✅ 3줄 핵심 요점
중동 전면전 양상 지속 및 국제유가 90달러 재돌파: 트럼프 대통령이 이란과의 공식 협상 가능성을 일축하고 대이란 공습을 지속하겠다고 발표했습니다. 후티 반군의 홍해 봉쇄 및 사우디 유조선 회항 노이즈로 브렌트유가 5주 만에 배럴당 90달러를 재돌파하는 등 금리와 달러가 동반 상승했으나, 주식시장은 강한 펀더멘털을 바탕으로 이를 상쇄했습니다.

'문샷 쇼크'의 반전… 다양해진 AI 모델이 반도체 수요 폭발 자극: 중국 '키미 K3' 공개 이후 약화되었던 AI 인프라 투자 내러티브가 반전되었습니다. 시장은 오픈소스 및 다양한 AI 모델의 등장이 오히려 사용량 급증과 하이퍼스케일러 간 경쟁을 자극해 메모리/스토리지·서버 인프라 수요를 늘릴 것이라 재해석했습니다. 이에 마이크론(+12.04%), 샌디스크(+14.23%), SK하이닉스 ADR(+13.75%) 등 스토리지·메모리 진영이 대폭등했습니다.

엔비디아 '베라 루빈' 공급 개시 및 슈퍼마이크로 어닝 서프라이즈: 엔비디아(+1.90%)가 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈 NVL72'의 주요 클라우드 공급을 발표했고, 슈퍼마이크로컴퓨터(+7.01%)는 마감 후 실적 발표에서 마진 상향 및 역대 최대 수주 잔고를 공개하며 시간외 20% 이상 폭등했습니다. 오늘 장 마감 후 예정된 알파벳 실적 발표가 AI 투자 지속성의 금자탑이 될 전망입니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 네오클라우드 (메모리·스토리지 대폭등 속 밸류체인 전반 강세)
스토리지·메모리 폭발: BoA의 최선호주 지정(목표가 $1,550 유지)을 받은 마이크론(+12.04%)을 필두로 샌디스크(+14.23%), 웨스턴디지털(+12.44%), 시게이트(+11.06%) 등 스토리지 및 메모리 테마(DRAM ETF +10.91%)가 시세를 분출했습니다.
빅칩 & AI 서버: 엔비디아(+1.90%)의 베라 루빈 출하 소식과 함께 AMD(+8.11%), 인텔(+8.64%), 마벨(+6.64%) 등 빅칩 기업과 델(+5.83%), 슈퍼마이크로(+7.01%) 등 서버 기업들이 동반 상승했습니다.
네오클라우드·광통신: 엔비디아 지무 보유 소식에 네비우스(+18.78%)가 급등했고 코어위브(+8.92%), 코히어런트(+11.15%), 루멘텀(+9.41%) 등 광통신 진영도 급반등했습니다.

빅테크 / 테마주 (빅테크 숨고르기 속 양자컴퓨팅·우주·코인주 랠리)
빅테크 차별화: 알파벳(-1.38%) 실적 발표를 앞두고 자금 수급이 반도체로 쏠리며 MS(-1.13%), 메타(-0.32%) 등 대형 기술주는 소폭 숨고르기를 진행했습니다.
양자·우주·자산 테마: 아이온큐(+3.71%), 퀀텀컴퓨팅(+3.79%) 등 양자주와 8거래일 만에 반등한 스페이스X(+3.08%), AST스페이스모바일(+10.31%) 등 우주주가 강세를 보였습니다. 비트코인 66,000달러 회복에 코인베이스(+9.61%), 서클(+8.60%)도 크게 올랐습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

이재용·최태원·이해진, 미국서 젠슨황 만난다…AI리더 총집결

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016207082

어제 미국 반도체가 강하게 상승했고, 장 마감 후에는 SMCI의 호실적까지 이어졌습니다.

시장 분위기는 어제 이후로 분명 좋아지고 있습니다.
다만 이번 반등이 단순한 기술적 반등으로 끝날지, 추세 전환의 시작이 될지는 내일 알파벳과 인텔의 실적이 중요한 분기점이 될 가능성이 높습니다.
특히 AI 인프라 투자(CAPEX) 확대와 CPU 수요 전망이 기대 이상으로 나온다면 반도체는 한 번 더 레벨업할 수 있습니다.

이번 주는 뉴스 하나하나에 시장이 크게 반응하는 구간인 만큼 성급한 추격보다는 시장의 답을 확인하며 대응하는 것이 중요해 보입니다.

오전에 삼전닉스와 함께 어제 강했던 로봇섹터들 오늘도 다수 급등하는 모습.

코스피 끌고 올라가면서 전반적인 섹터들도 돈들어오는 모습입니다.👍🏻