상반기가 끝났네요.

계좌는 결국 하루가 아니라 수많은 선택이 쌓여 만들어지는 것 같습니다. 시장은 늘 겸손함을 가르쳐주는 곳이라고 생각합니다. 운이 좋았던 순간도 있었고, 놓친 기회도 많았습니다. 중요한 건 한 번의 수익보다 계속 살아남는 것이라고 믿습니다.

독학주식은 하반기에도 매일 시장의 흐름을 함께 읽어드리겠습니다.

다들 상반기 정말 고생 많으셨습니다.

독학주식 장전 브리핑 (7/1 수)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

"상반기 피날레, 윈도우드레싱·개인 콜옵션 폭발에 반도체 4% 급등… 기술주 차별화 랠리"

✅ 3줄 핵심 요점

반기말 수급 충돌 속 윈도우드레싱 집중되며 필라델피아 반도체 지수 +3.92% 급등: 상반기 마지막 거래일을 맞아 기관들의 포트폴리오 리밸런싱(IT 비중 축소)과 상반기 주도주를 채워 넣는 윈도우드레싱 수급이 정면 충돌했습니다. 6월 한 달간 300% 넘게 급등한 메모리 반도체와 핵심 기술주 중심으로 강력한 매수세가 집중되며 나스닥(+1.52%)의 상승을 견인했습니다. (다우 +0.26%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.79%, 필라델피아 반도체 +3.92%)

지수 하방을 받친 역대급 개인 유동성, 반도체 콜옵션 '압도적 베팅': 기관들의 기계적 차익실현 물량을 개인이 완벽히 소화해 냈습니다. 개인 투자자들은 S&P500 하락일마다 역사적 평균의 수배에 달하는 저가 매수를 단행했으며, 특히 6월 한 달간 일평균 19억 달러 규모의 반도체 옵션 거래를 집중시키며 이 중 75%를 콜옵션에 베팅하는 공격적인 수급으로 시장 상승을 주도했습니다.

고용 지표 견조함 속 미·이란 협상 노이즈로 장판 판세 변화: JOLTs 구인건수(759.4만 건)가 예상을 상회하며 미국 경제의 견조한 펀더멘털을 재확인했습니다. 장중 미-이란 협상 재개 기대감에 투심이 환호했으나, 장 막판 이란 측에서 "미국과의 협상은 없었다"고 전면 부인하자 국채 금리가 상승폭을 확대하며 지수가 장중 고점 대비 상승분을 소폭 반납했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 장비 (수급 개선 및 목표가 상향에 전면 강세)
샌디스크(+10.89%) 폭등: 번스타인이 NAND 장기 계약에 따른 안정적 매출 성장을 이유로 목표주가를 기존 1,700달러에서 3,000달러로 파격 상향 조정하자 급등했습니다. 반면 웨스턴디지털(-2.02%)은 차익 매물에 조정받았습니다.
엔비디아(+2.63%) 및 CPU 동반 강세: 세미어날리시스의 공급망 낙풀 분석과 독점력 장기화 전망에 엔비디아가 반등했고, 웰스파고가 AI CPU 지배력을 바탕으로 목표가를 615달러로 올린 AMD(+7.68%)와 인텔(+6.01%)이 동반 폭등했습니다.
장비주 랠리 지속: 국장 양대 대장주(삼성전자, SK하이닉스)의 대규모 투자 발표 영향이 지속되며 KLA(+8.38%), ASML(+5.65%), 램리서치(+5.46%), TSMC(+4.94%), AMAT(+4.08%) 등 전력 반도체 및 장비 밸류체인이 전일의 기세를 이어갔습니다.

모빌리티 / AI 서버 / 우주개발 (초대형 개별 재료 분출)
테슬라(+2.13%): 오스틴에서 운전대와 페달이 없는 최초의 양산형 '사이버캡 로보택시' 엔지니어링 테스트를 시작했다는 소식과 구형 HW3 차량용 FSD 버전 14 라이트 배포 소식에 상승세를 이어갔습니다. 반면 플랫폼 경쟁 우려로 우버(-4.42%)는 하락했습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터(+4.19%) & 델(+4.06%): 밀수 의혹 압수수색 노이즈에 대해 회사의 적극적 협조 발표가 나오며 전일 낙폭을 빠르게 되돌렸습니다. 반면 HP(-3.09%)는 오픈AI와의 파트너십 호재에도 불구하고 DRAM 원가 상승에 따른 마진 위축 우려로 하락세가 지속되었습니다.
스페이스X(+4.06%): 7월 7일 나스닥 100 지수 편입에 따른 패시브 자금 선유입과 더불어, 지분을 트럼프 측에 기부하는 방안이 검토되며 머스크-트럼프 밀월 기대감이 개인 수급을 자극했습니다. 인튜이티브 머신(+2.00%)도 NASA의 2028년 달 표면 신규 임무 수행 기업 선정 소식에 상승했습니다.

소프트웨어 / 제약 / 비트코인 (수급 이탈 및 규제 노이즈에 부진)
기술주 쏠림의 희생양: 자금이 반도체·M7으로 쏠리면서 오라클(-0.82%), 세일즈포스(-0.80%) 등 소프트웨어 전반과 월마트(-1.17%), 코카콜라(-1.67%) 등 경기방어주·리츠가 하락했습니다.
일라이릴리(-2.48%): 미 하원 중국특별위원회가 일라이릴리의 중국 내 임상시험에 대한 국가 안보 조사를 시작했다는 소식에 하락했고, 여타 대형 제약주도 동반 약세를 보였습니다.
서클인터넷(-17.55%): 암호화폐 및 은행 업계 주요 기업 연합(컨소시엄)이 USDC에 도전하는 신규 스테이블코인 'Open USD'를 전격 공개하자 폭락했습니다. 비트코인 현물 ETF 자금 유출세 지속 및 마이크로스트레티지(-6.20%)의 미실현 손실 확대 우려로 로빈후드(-1.52%) 등 관련주도 일제히 밀렸습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

30년 '천스닥', 천대 벗어날까…150조 소방수 투입→마른 돈줄 적신다

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005379677

최근 신규상장주쪽은 흐름이 좋지 않은 분위기.
크게 신경쓰지않아도될것같네요.

삼성전자 SK하이닉스가 눌린다고 다른섹터들도 커플링되어서 조정나오지 않는 것은 좋은 흐름.

2분기실적 발표전까지 반도체소부장이 이 빈틈을 잘매워주면서 대형주 쉴동안 좋은 모습으로 흘러갈수있음.

삼성전자 SK하이닉스는 오르지도 말고 떨어지지도 말고 옆으로 지켜주면서 횡보하는 모습만 나오는게 지금 소부장한테는 가장 좋은 그림

SK하이닉스, 美 나스닥 상장처·심볼 확정…조달자금 11.9조원은 EUV에 투입

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003443157?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

SK하이닉스 삼성전자가 횡보가 아닌 하락함으로써, 전체적으로 다 끌어내리는 모습이 나오고 있는중.

그에 따른 코스피 분봉흐름

그에 따른 삼전 닉스 개별종목 인버스 ETF 상승흐름

코스피 8100포인트에서 지속적으로 반등이 나왔고, 오늘도 도달했으나 ,

반등하지못하면 저점을깨고 투매가 나올수있는 위치.

잘지켜주는지 체크.

스터디했던 [한국콜마] 추세를 타다가 반도체 섹터에 밀려서 수급공백으로 인한 가격 기간조정이 나왔지만 2분기 실적 기대감에 맞춰서 다시 돌리는 모습.👍🏻

독학주식 장마감 브리핑 (7/1 수)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📜 [국내증시요약] '서남권 반도체 클러스터'가 당겼다… 소부장·인프라·신재생 연쇄 폭발
요약: 미 증시 반도체 지수 폭등(+3.92%) 훈풍에 더해, 정부의 3대 메가프로젝트 구체화 동향인 '서남권(호남) 반도체 클러스터 조성' 이슈가 시장을 완전히 지배했습니다. 삼성과 SK의 투자 수혜가 기대되는 반도체 소부장 단이 상방을 주도했고, 공장(Fab)과 데이터센터 구축에 필수적인 건설·시멘트 자재 섹터로 온기가 빠르게 확산되었습니다. 특히 전력인프라(전선·변압기)의 강세 지속과 함께, 호남 클러스터 맞춤형 '4조 원 규모 재생에너지 투자' 소식까지 터지며 신재생에너지 섹터가 새로운 주도 테마로 부각된 하루였습니다.

▶️ [반도체 소부장 & 서남권 클러스터] 삼성·SK 서남권 진출 공식화… 호남 인프라 밸류체인 부각
요약: 정부의 메가프로젝트와 맞물려 삼성·SK의 서남권 반도체 클러스터 조성 추진 소식이 소부장 섹터의 2차 랠리를 촉발했습니다. 기존 주도 장비주들의 탄탄한 흐름 속에, 호남 지역 기반의 인프라 및 전방 수혜 기업들(금호건설, 동양파일 등)까지 새롭게 라인업에 이름을 올리며 테마의 폭과 깊이가 한층 확장되는 모습입니다.
관련주: 주성엔지니어링, 유진테크, 테스, 브이엠, 피에스케이, 예스티, 한양이엔지, 심텍 / 금호건설, 동양파일, 남광토건, 남화토건, 보해양조, 서산 등

▶️ [전력 & 신재생에너지] 대규모 투자에 전력인프라 폭발 + 호남발 4조 재생에너지 훈풍
요약: 대규모 AI·반도체 투자 계획으로 인해 전선과 변압기 등 전력 인프라 수요 확대 기대감이 갈수록 고조되며 시장의 주도적 자금을 흡수하고 있습니다. 여기에 삼성그룹이 호남 반도체 클러스터 구축에 발맞춰 재생에너지 인프라에도 4조 원을 투자한다는 메가톤급 뉴스가 더해지며 그간 소외되었던 태양광·풍력 등 신재생에너지 섹터가 강력한 거래량을 동반하며 급등했습니다.
관련주: 선도전기, KBI메탈, 대원전선, 대한전선, 가온전선, LS에코에너지, LS ELECTRIC, 산일전기, 효성중공업, 일진전기 / SK이터닉스, 다스코, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 대명에너지 등

▶️ [건설 & 시멘트] 반도체 공장·데이터센터 건설 본격화… 기초 자재 섹터 턴어라운드
요약: 3대 메가프로젝트 발표 이후 대규모 반도체 공장과 AI 데이터센터 인프라 구축이 가시화되면서 건설 및 시멘트 자재 업종으로의 기관·외인 순매수세가 돋보였습니다. 단순 주택 경기 둔화 우려를 넘어 '첨단 산업 인프라 건설'이라는 확실한 단기·중장기 먹거리가 확보되자 낙폭과대 대형 건설사와 시멘트 주들이 동반 턴어라운드 흐름을 보였습니다.
관련주: 동신건설, 일성건설, 삼호개발, GS건설, 삼성E&A, DL이앤씨, 대우건설 / 유진기업, 강동씨앤엘, 삼표시멘트, 서산, 성신양회 등

독학주식 (@selfstudyview)