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27일부터 기름값 150원 낮춘다… 석유 최고가격 하향

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1782462472&code=11151400&cp=nv

독학주식 장전 미국시황 브리핑 (6/29 월)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

"수요파괴 공포 속 반도체 -5% 급락 vs 소프트웨어·제약 폭발… 빅테크 '이익 재분배' 순환매 격돌"

✅ 3줄 핵심 요점

반도체 '수요파괴' 심리 확산에 필라델피아 반도체 지수 -5.29% 급락: 마이크론(-6.69%)의 꿀실적 이면에 자리한 메모리 가격 급등이 역설적으로 전방 산업의 수요를 둔화시킬 수 있다는 우려가 수면 위로 부각되었습니다. 트렌드포스의 보수적 거래 전망과 아마존 AWS의 GPU 인스턴스 가격 20% 인상 발표가 비용 압박을 자극했고, 고평가 부담이 겹친 반도체·스토리지가 일제히 하락했습니다.

AI 인프라 피로감에 '하드웨어 ➡️ 소프트웨어·제약' 가파른 수급 이동: 오픈AI의 IPO 연기(2027년) 검토 소식으로 AI 투자 회수 기간 연장 의구심이 번졌으나, 증시는 닷컴버블식 붕괴 대신 철저한 순환매로 대응했습니다. 그간 낙폭이 깊었던 소프트웨어(서비스나우 +9.85%, MS +5.71%)와 모멘텀이 부각된 제약(일라이릴리 +7.13%, 모더나 +12.59%)으로 자금이 폭발적으로 유입되었습니다.

물가 둔화에 금리 내렸지만, 카시카리의 '금리 인상 깜짝 발언' 유동성 불안 자극: 5월 PCE 가격지수가 예상에 부합하고 기대인플레이션이 하향 안정화되며 국채 금리는 하락했습니다. 그러나 장중 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 물가 상승 압력의 고착화를 주장하며 "올해 금리 인상을 단행해야 한다"는 초매파적 발언을 쏟아내 장기 유동성 불안감을 고조시켰습니다.

(다우 -0.09%, 나스닥 -0.24%, S&P500 -0.05%, 러셀2000 +0.07%, 필라델피아 반도체 -5.29%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 장비 (수요 둔화 관망세 및 비용 압박에 일제히 하락)
스토리지·장비 직격탄: 가격 부담에 따른 구매자 관망세와 모닝스타의 장기 매출 감소 경고가 겹치며 웨스턴디지털(-13.17%), 시게이트(-12.24%), 샌디스크(-10.46%) 등 스토리지 기업들이 폭락했습니다. 램리서치(-5.66%), AMAT(-6.16%) 등 장비주도 AI 서버 투자 속도 조절 가능성에 동반 약세를 보였습니다.
온세미컨덕터(-23.66%) 폭락: 시냅틱스(-3.68%)를 70억 달러에 전량 주식 교환 방식으로 인수한다고 발표하자, 피지컬 AI 진출 기대감보다 단기 비용 부담 및 주식 가치 희석 우려가 부각되며 대폭락했습니다. 텍사스인스트루먼트(-8.46%) 등 아나로그 반도체 전반을 끌어내렸습니다.

빅테크 / 소프트웨어 (비용 전가 및 저가 매수세 유입에 초강세 전환)
소프트웨어의 귀환: 하이퍼스케일러들이 인프라 비용을 전가할 수 있다는 우려 속에서도, 단기 과매도 인식과 순환매 유입으로 서비스나우(+9.85%), 워크데이(+9.18%), 세일즈포스(+5.45%), 팔란티어(+5.28%) 등이 기염을 토했습니다. 마이크로소프트(+5.71%)는 소프트웨어로의 자금 이동 및 콜옵션 급증으로 지수 하방을 방어했습니다.
애플(+3.14%) 반등: 전일 메모리 원가 부담에 따른 제품 가격 인상 충격으로 급락했던 애플은 하루 만에 반발 매수세가 유입되며 반동에 성공했습니다.

제약·바이오 / 우주개발 / 자동차 (개별 모멘텀에 따른 차별화 랠리)
제약·바이오 급등: 일라이릴리(+7.13%)는 백혈병 치료제 '제이피르카'의 유럽 규제당국 긍정적 권고 소식에, 모더나(+12.59%)는 mRNA 기반 암 치료제 장기 로드맵 발표에 힘입어 급등했습니다.
우주개발·전기차 활기: 로켓랩(+4.77%)의 NASA 미션 선정 및 발사 성공, AST스페이스모바일(+8.88%)의 라쿠텐 위성 직결 통신 허용 권고 등 우주주들이 낙폭 과대 매수세로 반등했습니다. 테슬라(+1.22%) 역시 베를린 공장 증산 및 4680 배터리 로드맵 발표로 루시드(+15.62%) 등 전기차 동반 상승을 이끌었습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

靑 오늘 3대 메가프로젝트 발표…‘삼성·SK 역대급 투자’ 뜬다

https://n.news.naver.com/article/018/0006317518?cds=news_media_pc

청와대) 회복을 넘어 대도약으로, 초격차 대한민국

청와대에서 ｢대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회｣를 주재한다. 국민보고회는 ‘회복을 넘어 대도약으로, 초격차 대한민국’이라는 슬로건 아래, 한국형 AI 산업혁명 완수를 위한 기업들의 3대 메가프로젝트(반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터) 투자계획과 정부 지원방안을 국민들께 보고하고, 성과를 내기 위한 방안을 함께 논의하기 위해 마련됐다.

오늘 행사에는 삼성전자, SK, LG전자, 퓨리오사, 로보티즈, HD현대로보틱스, GS, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사 등 3대 메가프로젝트 분야의 주요 기업, 전문가, 관계기관이 참석한다.

지난주는 삼성전자 SK하이닉스 빠지면 다같이 빠지는 분위기였는데, 오늘은 다행히도 다른섹터쪽으로 돈이 순환되는 모습입니다.

코스피 코스닥쪽 디커플링 현상발생하는 모습.
(코스피 하락 -> 코스닥상승)

미국제약바이오 섹터 상승과 함께 국내시장 제약바이오쪽으로도 수급이 들어오는 모습이고, 테마적으로는 호남반도체쪽으로 묻은 종목들이 움직임이 좋은 모습입니다.

낙폭이 코스피보다 컸던 코스닥쪽으로 대형주 반도체 조정차익실현 수급들이 들어올지 관찰하면서 이번주를 시작하면 좋을것 같습니다.

코스피 코스닥 지수흐름.

제약바이오 섹터

내일이면 2026년 상반기도 끝나네요.

상반기는 반도체 섹터가 시장의 중심이었습니다.
하반기에는 또 어떤 섹터가 주도할지 시장이 직접 보여줄 겁니다.

많은 분들이 지난 주도주에 계속 미련을 갖거나, 아직 움직이지 않는 종목이 "이제는 오르겠지" 하며 억지로 버티곤 합니다.

하지만 시장은 우리의 기대대로 움직이지 않습니다.

바람이 부는데도 돛을 접고 버티거나, 바람이 없는 방향으로 억지로 노를 젓는다고 목적지에 빨리 도착하지는 않습니다.

주도주가 바뀌면 인정하고 따라가고, 흐름이 바뀌면 내 생각도 바꿀 줄 아는 것.

그게 시장에서 오래 살아남는 방법이라고 생각합니다.
하반기도 예측보다 대응입니다.

하반기에도 반도체가 계속 주도할 수도 있고, 새로운 주도섹터가 등장할 수도 있습니다.

중요한 건 나의 생각이 아니라 시장이 보여주는 흐름입니다.

하나증권 "코스닥 승강제와 국민성장펀드 자금 유입 기대

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=441024

독학주식 국내증시 장마감 브리핑 (6/29 월)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

[국내증시] 미 반도체 급락 충격 방어한 코스닥… 바이오·2차전지와 호남 메가프로젝트의 힘
요약: 간밤 뉴욕 증시에서 불거진 반도체 수요파괴 우려와 필라델피아 반도체 지수 급락(-5.29%) 여파로 대형 기술주들은 변동성을 겪었습니다. 그러나 국내 증시는 무조건적인 동조화 대신 코스닥 중심의 강한 반발 매수세로 대응했습니다. 올릭스의 로레알 협력 계약 등 호재가 만발한 바이오 섹터가 지수 반등을 강력하게 주도했고, 2차전지 낙폭과대주들로도 온기가 퍼졌습니다. 특히 오늘 발표된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 모멘텀이 호남 반도체 공장, 신재생에너지, 원전 밸류체인까지 집어삼키며 시장의 핵심 주도 테마로 부각되었습니다.

▶️ [바이오주] 올릭스-로레알 R&D 계약 잭팟 및 하반기 기술이전 기대감에 코스닥 반등 주도
요약: 코스닥 시장의 반등을 견인한 일등 공신은 바이오 섹터였습니다. 올릭스가 글로벌 뷰티 기업 로레알과 R&D 협력 계약을 체결했다는 소식이 강력한 촉매제가 되었으며, 국내 주요 바이오 기업들의 하반기 임상 결과 발표 및 추가 기술이전(L/O) 계약 기대감이 퍼지며 기관·외인의 공격적인 순환매가 유입되었습니다.
관련주: 올릭스, 디앤디파마텍, 한올바이오파마, 에이비엘바이오, 보로노이, 펩트론, 알지노믹스, 에이프릴바이오, 알테오젠 등

▶️ [2차전지 관련주] 코스닥 지수 반등 속 쇼트커버링 및 낙폭과대 반발 매수세 유입
요약: 바이오 섹터가 당겨준 코스닥 반등 흐름에 맞춰, 그간 낙폭이 깊었던 2차전지 대형주 및 소재주 전반으로도 강한 저가 매수세가 확산되었습니다. 전기차 업황 우려로 공매도가 누적되었던 주요 종목들을 중심으로 지수 반등 시점에 맞춘 숏커버링 물량이 유입되며 지수 상방 탄력을 보탰습니다.
관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 엔켐 등

▶️ [호남 반도체공장 관련주] '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 공식화… 호남·충청 건설 및 인프라 폭발
요약: 시장이 가장 뜨겁게 반응한 정책 모멘텀입니다. 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 지역 반도체 공장 투자 계획이 구체화되면서 관련 테마 종목들이 무더기 급등세를 보였습니다. 공장 건설에 필수적인 초순수 인프라 기업부터 호남 및 세종·충청 기반의 건설, 건자재 부품사들로 자금이 맹렬하게 쏠렸습니다.
관련주: ,금호전기 동양파일, 금호건설, 남화토건, 남화산업, 광주신세계, 모헨즈, 서산, 부국철강, 계룡건설, 성신양회 등

▶️ [신재생에너지 & 원전 관련주] 호남 반도체 클러스터 전력 공급 핵심 축 부각… 에너지 인프라 동반 강세
요약: 호남권 메가 반도체 클러스터 조성 계획이 발표됨에 따라, 막대한 대규모 전력을 적시에 공급하기 위한 인프라 투자 확대 기대감이 시장을 지배했습니다. 호남 지역의 지리적 특성을 살린 신재생에너지(태양광·풍력) 인프라 구축 기대감과 더불어, 안정적인 기저전력 공급원으로 원자력 발전까지 주목받으며 두 테마가 쌍끌이 강세를 연출했습니다.
관련주: SK이터닉스, 다스코, 대명에너지, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 씨에스윈드, 태웅 / 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전기술, 우리기술, 보성파워텍, 현대건설, 대우건설 등


독학주식 (@selfstudyview)

📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정
(2026년 6월 30일 화요일)
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(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

스트라드비젼 - 신규상장 (공모가 12000원)

한국제16호스팩 - 신규상장

SK그룹 회장 광주에서 호남 반도체 클러스터 조성 계획 발표 예정

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,SK스퀘어,이수페타시스,DB하이텍,제주반도체,파두)

☑️반도체소부장 (제주반도체,하나마이크론,파두,피에스케이,원익ips,유진테크,기가비스,예스티,해성디에스,브이엠 ,테스 등)

☑️신재생에너지 (SK이터닉스,SK오션플랜트,파루,다스코,대명에너지 한화솔루션,OCI, 태웅 )

☑️2차전지 (에코프로,에코프로비엠,LG에너지솔루션,삼성SDI,대보마크네틱,엘앤에프,포스코퓨처엠,애경케미칼 등)

☑️호남 반도체공장 테마 (금호전기,금호건설,금호타이어,남화토건,남화산업,다스코,동양파일,광주신세계,서산,모헨즈 ,보해양조,부국철강 강동씨앤엘 ,동양파일, 서암기계공업 등)

☑️제약바이오 (로킷헬스케어,알테오젠,에이프릴바이오,한올바이오,올릭스,펩트론,소룩스,한미약품,셀트리온,리가켐바이오,보로노이,디앤디파마텍,펩트론,오를테라퓨틱스 등)

☑️신규상장(져스텍, 스트라드비젼 ,한국제16호스펙 등)

독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 글로벌 마켓 브리핑 (6/30 화)
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"알파벳 편입 효과에 다우 52,000 첫 돌파! 반도체·대형주 저가 매수세 유입되며 미 증시 일제히 강력 반등"

✅ 3줄 핵심 요점

반도체·빅테크 하루 만에 강력 반등, 다우 지수 역사상 최초 52,000선 돌파: 분기·반기말을 앞두고 전일 낙폭이 깊었던 AI 및 반도체 섹터에 강한 저가 매수세가 유입되었습니다. 특히 다우 지수는 버라이즌 대신 편입된 알파벳의 급등 힘을 받아 사상 최고가를 경신했습니다. (다우 +0.59%, 나스닥 +2.07%, S&P500 +1.18%, 필라델피아 반도체 +3.83%)

달러/엔 162엔 목전(1986년 이후 최저) vs 국제 금값 4,000달러 초반 약세: 미국 경제의 견조함과 연준의 하반기 긴축(금리 인상/동결) 우려가 지속되면서 미-일 금리 차로 인한 엔저 현상이 심화되었습니다. 고금리 장기화 우려와 AI 주식 시장으로의 자금 이동이 맞물려 올해 초 최고점을 찍던 금값은 고점 대비 30% 급락하며 약세장에 진입했습니다.

연준 하반기 통화정책 '인상 vs 동결' 팽팽… 대법원은 연준 독립성 지지: 주요 투자은행(IB) 10곳 중 7곳이 연내 금리 동결(현 3.50~3.75%)을 예상하는 가운데, 일부는 인상 가능성까지 열어두고 있어 하반기 매크로 변수로 작용할 전망입니다. 한편 미 연방대법원은 대통령의 독립기관 수장 해임권 판결에서 연준을 제외하며 트럼프의 압박으로부터 연준의 독립성을 보장하는 결정을 내렸습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / AI 하드웨어 (하루 만에 폭발적 반등, 장비주 신고가 랠리)
반도체 대반격: 필라델피아 반도체 지수가 3.83% 급등했습니다. 엔비디아(+1.27%), AMD(+3.43%), 마이크론(+1.14%) 등이 고르게 반등한 가운데, 특히 장비주인 어플라이드 머티어리얼즈(+10.82%)와 KLA(+11.96%)가 10% 이상 폭등하며 신고가를 경신했습니다. 스토리지의 웨스턴디지털(+11.16%)과 시게이트(+7.63%)도 전일 급락을 딛고 강하게 반등했습니다.
반도체 ETF 엇갈림: SMH(+3.33%), SOXX(+4.14%) 등 대표 ETF가 강하게 올랐으나, 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높은 DRAM ETF(+0.08%)는 전일 국장 부진 여파로 상승이 제한되었습니다.
공급망 노이즈: 슈퍼마이크로컴퓨터(-8.10%)는 대만 당국의 반도체 밀수 조사 및 압수수색 소식에 급락했으며, 상원에서 애플(-0.72%)의 중국산 블랙리스트 반도체 사용 시도에 대해 경고하는 등 규제 리스크가 재부각되었습니다.

빅테크 / 우주 / 모빌리티 (개별형 초대형 모멘텀 분출)

알파벳(+5% 가까이 급등): 다우 지수 공식 편입 첫날 매수세가 집중되었습니다. 다만 인력 이탈 및 메타의 제미나이 사용 제한 등 컴퓨팅 용량 부족에 따른 실질적 AI 수익성 증명은 과제로 남았습니다.
테슬라(+8.46%) & 스페이스X(+7.15%): 테슬라는 기가 텍사스 발표 및 2분기 인도량 기대감에 14개월 만에 최대 상승폭을 기록했습니다. 스페이스X는 7월 7일 나스닥 100 편입 확정 모멘텀이 이어졌고, 차터 커뮤니케이션즈(+9.38%)와 휴대전화-위성 직결 서비스 독점 협상 소식에 관련 생태계(AST스페이스모바일 +21.44%)가 폭등했습니다.
로켓랩(+15.93%): 위성통신 업체 이리디움(+25.44%)을 80억 달러에 전격 인수하며 우주 인프라 수직계열화 경쟁력을 확보, 양사 모두 폭발적으로 상승했습니다.
컴캐스트(+4.53%): 미디어·엔터(NBC유니버설, 스카이) 부문을 분사하기로 결정하며 2010년대 유행했던 '통신-미디어 합병 시대'의 종말을 고했습니다. NBC유니버설이 매력적인 매물로 부각되며 넷플릭스 등의 인수 관심설이 대두되었습니다. 반면 버라이즌(-5.24%) 등 전통 통신사는 일제히 하락했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)