오늘 수급쏠림은 이쪽에서

독학주식 장마감 브리핑 (6/25 목)
((https://t.iss.one/selfstudyview))

📈 [국내증시] 마이크론발 훈풍에 반도체 대장주 전면 스퍼트… 코스피 랠리 주도
요약: 간밤 마이크론의 역대급 어닝 서프라이즈와 시간외 폭등 훈풍이 국내 증시를 고스란히 관통했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스로 강력한 기관·외인 수급이 집중되며 지수 상승을 견인했습니다. 대형주로의 수급 쏠림 현상으로 섹터별 등락은 다소 엇갈렸으나, 반도체발 실적 기대감과 더불어 증권, 신재생, 화장품 등 모멘텀이 유효한 테마군으로 순환매가 매끄럽게 이어지며 강세 마감했습니다.

▶️ [반도체 대장주·소부장] 마이크론발 실적 눈높이 상향 및 SK하이닉스 ADR 상장 추진 호재
요약: 마이크론이 시장 예상치를 크게 웃도는 분기 실적과 가이던스를 발표하자 국내 반도체 양대 산맥의 실적 기대감도 정점으로 치솟았습니다. 여기에 SK하이닉스의 미국 ADR 상장 추진 공시 모멘텀이 더해지며 그룹주 및 대형주 전반의 랠리를 자극했습니다. 다만 대장주로 수급이 블랙홀처럼 빨려 들어가면서 소부장 및 후공정 단의 일부 종목들은 장중 추가 상승이 다소 제한되는 차별화 양상을 보였습니다.
관련주: SK하이닉스, SK, 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, SK스퀘어 등

▶️ [신재생에너지 관련주] 호남 반도체 클러스터 전력 인프라 부각… SK그룹 신재생 투자 검토
요약: 전일 부각된 광주·전남 지역의 대규모 반도체 클러스터 조성과 관련해 '전력 공급 방안'이 핵심 과제로 떠오르며 신재생에너지 섹터가 강한 모멘텀을 받았습니다. 특히 SK그룹이 해당 반도체 단지에 대규모 신재생에너지 투자를 검토한다는 소식이 전해지며 인프라 구축 수혜주 및 태양광·풍력 등 친환경 에너지 테마로 기관의 압축 매수세가 강하게 유입되었습니다.
관련주: SK이터닉스, SK오션플랜트, 파루, 다스코, 대명에너지, HD현대에너지솔루션 등

▶️ [증권주] 코스피 전면 랠리에 따른 거래대금 급증 & 실적 턴어라운드 기대감
요약: 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 한 코스피 시장의 강한 상승 흐름이 증권업종 전반에 탄탄한 상방 압력을 제공했습니다. 지수 활성화에 따른 거래대금 증가 및 증권사들의 2분기 실적 호조 기대감이 맞물리면서, 대표적인 고배당·밸류업 수혜주인 대형 증권사들로 기관 유동성이 안정적으로 유입되었습니다.
관련주: 삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권, NH투자증권 등

▶️ [바이오주] 전일 급등에 따른 단기 수급 분산 속 개별 모멘텀 지속
요약: 전일 코스닥 시장의 폭발적인 랠리를 주도했던 바이오 섹터는 이날 삼성전자와 SK하이닉스로 수급이 쏠리며 종목별 등락이 엇갈리는 웰컴 순고르기 양상을 보였습니다. 다만 기술수출 및 임상 파이프라인 가치가 유효한 주도주들은 장중 상방 압력을 유지하며 섹터 전반의 하방을 견고하게 지지해 주었습니다.
관련주: 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 한올바이오파마, 삼익제약 등

독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 장전 미국시황 브리핑 (6/26 금)
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다우 +0.14%, 나스닥 -0.46%, S&P500 -0.01%, 필라델피아 반도체 +3.59%

"마이크론 +15% 폭등에도 애플발 원가 쇼크에 나스닥 혼조… 반도체와 하드웨어 간 '이익 재분배' 장세"

✅ 3줄 핵심 요점

마이크론 15%대 폭등, AI 반도체 공급자 우위 재확인: 마이크론(+15.74%)은 구속력 있는 장기 구매 계약(SCA) 세부 정보 공개에 힘입어 20% 가까이 급등하며 반도체 섹터의 랠리를 이끌었습니다. HBM과 DRAM 가격 상승으로 공급업체의 가격 결정력이 입증되었으며, 샌디스크(+21.97%) 등 스토리지 기업들로 수급이 집중되어 필라델피아 반도체 지수는 3.59% 강세를 보였습니다.

애플발 하드웨어 마진 우려 직격탄, 대형 기술주 동반 하락: 애플(-6.12%)이 반도체 가격 급등을 이유로 맥북 등의 가격 인상을 발표하면서 전방 하드웨어 기업들의 마진 압박 우려가 전면에 부각되었습니다. 비용 부담이 빅테크의 ROI(투자 수익성) 악화로 이어질 수 있다는 불안감에 마이크로소프트(-3.46%), 아마존(-3.10%), 엔비디아(-1.64%) 등 주도주들이 일제히 약세를 보였습니다.

PCE 물가 안도감과 러셀 지수 리밸런싱 수급 변동성: 5월 근원 PCE 가격지수(전년 대비 +3.41%)가 시장 예상에 부합하며 국채 금리가 하락하고 물가 불안은 완화되었습니다. 다만 러셀1000 지수 리밸런싱을 앞두고 패시브 자금의 기계적인 비중 조정과 옵션 거래가 마감 직전 급증하며 장중 변동성이 크게 확대된 채 혼조세로 마감했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 장비 / 스토리지 (공급망 가격 장악력에 차별화 랠리)
메모리·장비주 강세: 마이크론(+15.74%)의 견고한 장기 계약 매진 소식에 샌디스크(+21.97%), 웨스턴디지털(+4.90%) 등 스토리지 전반이 폭발했습니다. 또한 마이크론의 캐펙스(설비투자) 증액 기대로 어플라이드 머티어리얼즈(+13.44%), 램리서치(+7.21%), ASML(+4.45%) 등 반도체 장비사들도 동반 급등했습니다.
엔비디아 숨고르기: 엔비디아(-1.64%)는 칩 가격 상승에 따른 차세대 GPU 원가 부담과 데이터센터 시장 내 퀄컴(+3.71%)의 공격적인 목표 제시로 인한 경쟁 심화 우려가 유입되며 조정받았습니다.

하드웨어 / AI 서버 / 소프트웨어 (반도체 비용 전가 부담에 매물 출회)
서버 및 하드웨어 타격: 반도체 원가 상승 부담이 전가되면서 델(-5.67%)이 투자의견 하향과 함께 급락했고, HP엔터(-4.16%), 슈퍼마이크로컴퓨터(-2.37%) 등 AI 인프라 관련주들이 일제히 비용 불안을 반영하며 밀렸습니다.
소프트웨어 약세 지속: 하이퍼스케일러들이 비용 부담을 가중시킬 수 있다는 우려 속에 오라클(-3.22%), 서비스나우(-4.56%) 등이 하락했습니다. 특히 팔란티어(-5.49%)는 프랑스·영국 등의 정부 계약 잡음 및 스위스 법원 패소 등 개별 악재가 겹치며 낙폭이 심화되었습니다.

우주개발 / 모빌리티 (지수 리밸런싱 및 변동성 소화)
테슬라(-0.11%): 미 도로교통안전국(NHTSA)이 운전대와 페달이 없는 완전 자율주행 차량의 규제를 완화(수동 브레이크 페달 의무 면제)하며 사이버캡 대량 배포의 법적 걸림돌이 제거되는 초강력 호재가 터졌으나, 기술주 전반의 매물 소화 과정 속에 보합권으로 마감했습니다.
우주개발 섹터 변동성: 스페이스X(-1.00%)는 러셀1000 고속 편입 소식에 장 초반 상승했으나 매물을 맞았고, AST스페이스모바일(-3.51%)과 로켓랩(-5.53%) 등은 패시브 자금 이탈 및 포트폴리오 재조정 압박 속에 하락 전환했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

애플, 반도체값 급등에 결국 손들었다…주가 6.12% 폭락

https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/06/202606260552399588e250e8e188_1

"일본 말고 한국서 명품 사자"…중국인 관광객 '싹쓸이

https://n.news.naver.com/article/015/0005303029?cds=news_media_pc

"1조달러 아니면 안 해" 오픈AI IPO 내년으로 연기 검토

https://n.news.naver.com/article/018/0006315210?cds=news_media_pc

[단독] 삼성, 10년간 1000조 투자

https://n.news.naver.com/article/009/0005699002?cds=news_media_pc

"루나 때보다 더 춥다"…비트코인 짓누르는 '겹악재'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003104923

리가켐바이오, 첨단전략산업기금 선정...5천억원 투자 받아

https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/108820

오전은 돈들의 방향이 조금 안보이고, 수급들이 서로 눈치보는 느낌이네요. 금요일시장이라서 무리하지않고 보수적으로 가야할것같습니다.

오전에는 MLCC쪽과 호남반도체 테마쪽으로 불을 켜져있으나 수급이 그렇게 쎄게 모멘텀은 붙고있지않는 상황으로 보이네요.

지난글에서 설명했듯 코스닥쪽은 하방추세를 이어가면서 하방이 열린모습입니다.

지금은 싸다고 매수해야할때가 아니라 시장을 관망하면서 이 불이 언제 꺼질지를 지켜보고있어야할때입니다.

반도체섹터와 코스피대형주로 몰린 수급이 진정되어야할거같고, 모멘텀을 움직일 신선한 큰 이슈가 있어야할것으로 보고있습니다.

어제 하이닉스와 그와 관련된 ETF쪽으로 돈이 미친듯이 몰려서 호남반도체 테마들은 하한가를 가는등 수급의 이탈이 심각했었는데,

오늘은 삼성전자 하이닉스가 조정을 보이니, 낙폭과대 빈집털이 수급들이 들어와서 다시 상한가를 가는등..

하루하루 변동성이 미친 시장입니다.
호남테마쪽은 시총이 작은종목들이 많아서 큰돈으로는 하면안되고 테마주는 테마주답게 비중조절을 잘해서..

어제와 달리 오늘의 수급쏠림은 인버스ETF에서

시장이 영 도박판이네요

김용범 “29일 발표 숫자 낯설 것”…AI 등 ‘3대 메가프로젝트’ 초대형 투자 예고

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006315362?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

원달러 환율상황

삼성 &하이닉스 인버스ETF 상황

관종으로 삼성&하이닉스 각각 레버리지랑 인버스 총4개만 보면될듯한 시장분위기.

🐒 원숭이를 산 사기꾼 이야기, 그리고 지금의 시장

많은 분들이 이미 알고 계시거나, 혹은 한 번쯤 들어보셨을 유명한 금융 우화 하나를 소개해 드립니다.

어느 날 한 외지인이 시골 마을에 찾아와 산에 널린 원숭이를 마리당 10달러에 사기 시작합니다. 처음엔 비웃던 사람들도 진짜 돈을 주니 너도나도 원숭이를 잡기 시작하죠.
원숭이가 귀해지자 외지인은 가격을 20달러, 50달러로 올립니다. 이제 마을 사람들은 생업을 팽개치고 원숭이 사냥에만 몰두합니다.
어느 날 외지인이 잠시 자리를 비우며 그의 조수가 마을 사람들에게 은밀한 제안을 합니다. "주인이 오면 100달러에 살 테니, 지금 창고에 있는 원숭이들을 내게 70달러에 사서 주인에게 되파세요."
눈이 뒤집힌 사람들은 전 재산을 털고 빚까지 내서 원숭이를 몽땅 삽니다. 그리고 다음 날, 그 조수와 주인은 감쪽같이 사라졌고 마을엔 원숭이 떼만 남았습니다.