독학주식 장전 브리핑 (5/26) (https://t.iss.one/selfstudyview)

"다우 연이틀 사상 최고가! 케빈 워시 신임 연준 의장 취임 속 온디바이스 AI 폭발"


✅ 핵심 요점

미 증시 연휴 앞두고 안도 랠리: 5월 22일(현지 시각) 미 증시 주요 지수는 미국-이란 간의 종전 협상 타결 기대감을 이어가며 일제히 상승 마감했습니다. 다우 지수(+0.58%)는 이틀 연속 사상 최고가를 경신했고, S&P500(+0.37%)은 8주 연속 상승이라는 대기록을 썼습니다. 러셀2000 역시 +0.91%로 강세를 보였습니다.

케빈 워시 신임 연준 의장 취임: 제롬 파월의 뒤를 잇는 제11대 케빈 워시 연준 의장이 백악관에서 공식 취임 선서를 마쳤습니다. 트럼프 대통령은 "완전한 독립"을 주문했으나, 시장은 내달 16~17일 그가 처음 주재할 FOMC 회의에 주목하고 있습니다. 한편, 월러 이사는 "인플레가 안 잡히면 금리 인상도 배제 못 한다"며 매파적 경고를 날렸고, 5월 소비자심리지수(44.8)는 사상 최저치를 기록했습니다.

하드웨어 패러다임의 변화, 퀄컴(+11.60%) 사상 최고가: 엔비디아(-1.90%)와 마이크론(-1.46%)이 차익 매물에 숨고르기를 한 반면, 시장은 '온디바이스 AI'와 '추론 시장'으로 급격히 시선을 돌렸습니다. 모바일 지배력을 바탕으로 차량용·디바이스 AI 칩 확장에 나선 퀄컴이 폭등(한 달 새 75% 상승)했고, 대만에 100억 불 투자를 발표한 AMD(+3.99%)와 온세미(+6.01%), NXP(+5.71%) 등 아날로그 전력 반도체사들이 랠리를 주도했습니다.

PC 수요 부활, 델(+16.77%)·HP(+15.25%) 폭발: 경쟁사 레노버의 어닝 서프라이즈(홍콩 장 +19.77%)로 'AI PC 교체 수요'가 예상보다 강력하다는 점이 증명되면서 이번 주 실적 발표를 앞둔 델과 HP가 시장 우려를 지워버리며 폭등했습니다.

포드(+9.22%), 데이터센터 ESS 기지로 체질 전환: SK온과의 합작법인 구조 개편을 마친 포드가 배터리 공장을 데이터센터 및 유틸리티 기업용 '에너지저장장치(ESS)' 생산 기지로 전면 전환하고 첫 대형 고객(EDF)을 확보했다는 소식에 폭등했습니다. 발전기 업체 제네락(+9.02%)도 데이터센터 수혜 기대로 동반 급등했습니다.

📊 특징 종목 & 테마

양자 기술 이틀째 폭주: 미 정부의 자금 지원 및 지분 확보 모멘텀이 이어지며 리게티(+19.87%), 디웨이브 퀀텀(+14.21%), 아이온큐(+8.07%) 등 양자 컴퓨터 섹터가 이틀 연속 랠리를 펼쳤습니다.

소비 심리 최저에도 로스 스토어스(+8.11%) 급등: 전체적인 소비자 심리는 무너졌지만, 자사주 매입 확대와 함께 '저가형 합리적 소비' 트렌드가 부각되며 호실적을 낸 로스 스토어스는 강세를 보였습니다.


독학주식 (@selfstudyview)

코스닥 반도체 소부장쪽으로 수급 쏠림이 있는 모습.

금요일 코스피보다 코스닥쪽 분위기가 더 좋았고, 그 추세가 오늘 계속 이어지는지 추적하면 좋을것 같습니다.

강한섹터 1. 반도체기판

강한섹터2 . MLCC

반도체 섹터, 양자컴퓨터, 스페이스X/우주 그리고 2차전지 섹터까지

돈들이 빠르게 돌아가면서 코스피 8000으로 안착

코스피는 상단을 열어서 더 뻗어서 추세이어 갈수있을지 코스닥은 상반 저항을 어떻게 넘을지 관전포인트.

삼전닉스 레버리지 ETF 출시 D-1…오늘 투자업계 설명회

https://www.newsis.com/view/NISX20260525_0003642861

삼성전자,SK하이닉스 단일종목 ETF가 내일 처음으로 시작하는데 거기에 맞춰서 변동성도 커지는 모습.

SK하이닉스, HBM 발열 잡는 신기술 ‘iHBM’ 공개…HBM5부터 적용

https://www.inthenews.co.kr/news/article.html?no=87251

오랜만에 외국인 순매수 등장

독학주식 장마감 브리핑 (5/26)
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▶️ [양자암호 / 컴퓨팅] 글로벌 패권 경쟁 본격화, 각국 정부 지원금
요약: 미국 정부의 20억 달러 지원 소식에 이어 프랑스 정부까지 양자 분야에 대규모 투자를 결정했다는 소식이 전해지며 글로벌 양자 패권 경쟁이 한층 가열.
관련주: 드림시큐리티, 한국첨단소재, 포톤, 엑스게이트, 아이씨티케이, 빛과전자, 대한광통신, 우리로, 이노인스트루먼트, 우리넷 등

▶️ [MLCC/기판] "AI 서버향 수요 폭발" 삼성전기 목표가 상향 및 LG이노텍 급등
요약: AI 서버향 MLCC 수요가 급증하는 가운데, 공급 부족 우려가 지속되면서 삼성전기의 대규모 실리콘 커패시터 공급 모멘텀이 한층 더 부각되었습니다. 이와 함께 패키지 기판 기반의 수익성 개선 기대감과 목표주가 상향 소식이 겹치며 LG이노텍이 급등세를 연출했고, 반도체 기판(FC-BGA 등) 밸류체인 전반이 강한 동반 상승세.
관련주: 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍, 코스모신소재 LG이노텍, 아비코전자, 해성디에스, 대덕전자, 코리아써키트, 티엘비, 이수페타시스 등

▶️ [반도체] 대형주 주도권 유지 속 장비 및 소부장 전반 순환매
요약: 미 증시에서 퀄컴과 AMD가 쏘아 올린 하드웨어 패러다임 변화 속에서 국내 증시 역시 SK하이닉스와 삼성전자의 탄탄한 상승세가 이어졌습니다. 대형주가 지수를 견인 & 장비 및 소부장 섹터 전반으로 매수 온기가 고르게 확산.
관련주: SK하이닉스,삼성전자 주성엔지니어링, ISC, 네패스아크, 에스에이엠티, DB하이텍, HPSP, 동진쎄미캠,SFA반도체등

▶️ [우주항공] 글로벌 이벤트 대기 속 관련 벤처투자사까지 온기 확산
요약: 스페이스X의 IPO(기업공개)에 대한 기대감이 끈질기게 시장 하방을 지지하고 있습니다. 우주항공 청라 개청 등 국내외 정책 및 산업 모멘텀이 유효한 가운데, 우주항공 부품/소재 기업까지 매수세가 확산되며 단단한 흐름.
관련주: 에이치브이엠, 켄코아에어로스페이스, 스피어, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자, OCI홀딩스 등

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독학주식 장전 브리핑 (5/28 수)
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"나스닥 반도체 폭발 랠리! 마이크론 +19.29% 역사적 폭등 속 중동 불확실성은 재점화"

✅ 핵심 요점

마이크론이 쏘아 올린 반도체 슈퍼 랠리: 5월 26일(현지 시각) 미 증시는 마이크론의 역대급 폭등에 힘입어 나스닥(+1.19%)과 S&P500(+0.61%) 중심으로 상승세를 펼쳤습니다. 필라델피아 반도체 지수는 무려 +5.53% 폭등했습니다. 반면 다우 지수(-0.23%)는 필수 소비재 및 에너지 업종 부진으로 하락하며 뚜렷한 차별화 장세를 보였습니다.

마이크론(+19.29%) '3배' 목표가 상향에 델타 헤징 스퀴즈: UBS가 마이크론의 목표주가를 기존 535달러에서 1,625달러로 파격 상향했습니다. 경기 순환형 주식에서 '구조적 고수익 AI 기업'으로 탈바꿈했다는 평가와 메모리 업계의 3~5년 단위 장기 공급 계약(LTA) 정착이 근거입니다. 여기에 트렌드포스의 NAND 쇼티지 발표가 더해졌고, 장 초반 공매도 및 콜옵션 매도 세력의 손실 커버링(델타 헤징) 시장가 매수세가 뿜어져 나오며 기록적인 폭등을 연출했습니다.

미-이란 협상 장기화 및 중동 폭격 리스크 재점화: 장중 평화 합의(MOU) 기대감을 깨는 악재가 돌출했습니다. 미군이 이란의 미사일 기지와 기뢰 부설 선박에 자위권 공습을 단행하자, 이란 외무부는 "휴전 파기, 즉각 보복"을 선언했습니다. 여기에 이스라엘 네타냐후 총리가 레바논 대대적 공격을 개시하며 중동 리스크가 다시 장기화 국면에 진입, 국제유가(브렌트유 ~4% 상승)와 국채 금리가 낙폭을 빠르게 축소했습니다.

매크로 지표의 경고 (재고 축적성 생산): 5월 소비자신뢰지수(93.1)는 전쟁발 고물가 여파로 현재상황지수가 둔화되며 전월 대비 하락했습니다. 응답자의 66.5%가 지출을 줄이고 있다고 답했습니다. 반면 5월 시카고 연은 국가활동지수(+0.14)는 플러스 전환되었는데, 이는 순수 경기 회복이라기보다 'AI 인프라 투자'와 '전쟁 대비 공급망 불안에 따른 재고 축적 성격'이 강해 하반기 경기 불안 요소를 내포하고 있습니다.

📊 특징 종목 & 테마

엔비디아 숨고르기 속 AMD·퀄컴 급등: 엔비디아(-0.22%)는 젠슨 황의 베라 CPU 중국 시장 포함 발언 및 대만 당국의 대중 우회 수출 조사 의혹 등으로 차익 매물을 소화했습니다. 반면 AMD(+7.78%)는 TSMC 2나노 공정 기반의 차세대 서버 프로세서(EPYC Venice) 양산 돌입 소식에 급등했고, 퀄컴(+4.48%)은 바이트댄스의 ASIC 칩 수백만 개 구매 소식에 강세를 보였습니다.

반도체 장비·스토리지 동반 폭발: 마이크론 효과로 샌디스크(+7.50%), 웨스턴디지털(+8.34%) 등 스토리지 기업들이 전성기를 맞았고, 램리서치(+5.68%), AMAT(+5.26%), 테라다인(+8.56%) 등 장비주도 일제히 불을 뿜었습니다. 반면 ASML(-0.05%)은 화외이의 장비 우회 전략 소식에 보합권에 머물렀습니다.

스페이스X IPO 모멘텀 지속 속 개별 프로젝트 결과에 희비 교차
스페이스X의 상장(IPO)을 앞두고 글로벌 우주/위성 인프라 시장에 대한 투자 심리가 극적으로 개선되면서 관련 섹터 전반이 강한 상승 랠리를 펼쳤습니다. 다만, NASA(미 항공우주국)의 달 탐사선 및 배송 프로젝트 선정 결과에 따라 개별 종목별로 무려 20~30%씩 주가가 갈리는 '극단적인 차별화' 장세가 연출된 점이 특징.

오늘 삼성전자 & SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 상장하는데 어제 미국시장도 마이크론이 19%상승하는등 반도체 섹터가 상당히 좋아서 어떻게 변동성이 튈지 국내시장도 반도체섹터에 오전 수급이 몰릴것으로 기대.

삼성전기, 폭발적인 실적 개선 기대…220만원 간다-KB

https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02607606645453184

"LG이노텍, AI 기판 품귀 수혜…목표가 160만원 제시"-KB

https://www.hankyung.com/article/2026052705316

시장은 단일종목 ETF 기대감과 미국시장 반도체섹터의 상승으로 오늘 NXT까지는 급등이 강하게 나왔음.

정규장 들어오면서 대부분 섹터들에서 조정이 나오고 삼성전자 sk하이닉스만 버텨주는 모습이고, 단일종목ETF는 호가창이 비워있는 모습과 변동성이 상당히 크기 때문에 매매금지.

차분하게 흥분하지 말고 오늘의 시장을 풀어나가는게 좋을것 같습니다.