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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)

🔹미국증시 주요 기업 실적 및 이벤트(7/27~7/31)
▶️ 하나 Global ETF 박승진
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» 이번 주는 7월 FOMC와 미국 2분기 GDP, 6월 PCE 물가지수 발표가 동시에 예정된 가운데 Microsoft, Meta, Apple, Amazon 등 'Magnificent7' 핵심 기업들과 SK하이닉스의 실적까지 발표되는 이벤트 집중 주간입니다.

» 전반적으로 실적발표 모멘텀의 난이도가 높아진 상황입니다. AI 투자 확대가 실제 매출과 이익으로 이어지고 있는지, 대규모 Capex 기조가 유지될 것인지가 글로벌 증시의 변수로 작용할 것입니다. 다만 Alphabet 사례에서 살펴볼 수 있었던 것처럼 Capex 투자 규모 증가 추세가 지속될 가능성이 높은 동시에, Hyperscalers의 잉여현금 소진 흐름은 시장 전반에 걸친 유동성 환경 악화 해석으로 연결될 수 있습니다. 수익 회수에 대한 확신이 동반되어야 할 필요가 있겠습니다.

» 수요일(7/29) 미국 장 마감 후에 실적을 발표하는 Microsoft의 경우 Azure 성장률과 Copilot 수익화, AI 데이터센터 투자 확대 여부가 핵심이며, Meta는 AI 광고 효율 개선과 Llama 생태계 확대, 마찬가지로 Capex 투자 계획이 주요 체크포인트입니다. 두 기업 모두 AI 인프라 투자 지속 여부가 반도체 및 데이터센터 업종 투자심리에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.

» 목요일(7/30)에는 Apple과 Amazon의 실적이 발표됩니다. Apple은 아이폰 판매와 서비스 부문 성장, AI 전략 및 하반기 제품 로드맵에 대한 내용이, Amazon은 AWS 성장률과 AI 인프라 투자 확대 및 전자상거래 수익성 개선 여부가 관심사입니다.

» 반도체 섹터에서는 Qualcomm, Arm, Lam Research, Teradyne, NXP, Seagate, Corning 등이 실적을 발표합니다. AI 서버 투자 확대가 메모리와 장비, 스마트폰 및 산업용 반도체 수요로 얼마나 확산되고 있는지 살펴보게 될 것입니다. Hyperscalers의 Capex 투자 증가는 1차적인 수혜 기대로 연결되지만, 수익 회수 지연과 현금 소진에 의한 불안감은 다음 단계에서 속도 조절에 대한 경계심으로 나타날 수 있습니다.

» FOMC(29일 아침에 결과 확인)에서는 금리동결 가능성이 높게 반영되고 있습니다. 다만 아시다시피, 금리 결정 자체보다 케빈 워시 의장의 기자회견과 인상 의견 증가 가능성이 중요합니다. 쉽게 사라지지 않고 있는 지정학적 리스크 관련 경계심은 조건에 대한 코멘트가 더해지더라도 매파적 의견을 더 부각시킬 것으로 보여집니다. 2분기 GDP와 6월 PCE 물가지수를 통해서는 미국 경기와 인플레이션 흐름이 동시에 확인될 것이며, 주 후반에 고용비용지수(ECI), 신규실업수당청구건수, ISM 제조업 PMI, 미시간대 소비자심리지수도 연이어 발표될 예정입니다.

🔹주간 주요 기업 실적발표 일정

» 월(7/27): Cadence Design Systems, Welltower, Nucor

» 화(7/28): Visa, Coca-Cola, Boeing, PayPal, Corning, Ford, NXP Semiconductors, Teradyne, Seagate

» 수(7/29): Microsoft, Meta, Qualcomm, Arm, P&G, Lam Research, Fortinet, Vertiv, Robinhood

» 목(7/30): Apple, Amazon, Mastercard, Shell, Coinbase, Strategy, Roblox

» 금(7/31): Chevron, AbbVie, Eaton, Cboe, Moderna

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