남북경협 테마쪽으로도 반응

그동안 강했던 지수관련주들이 횡보할때 탈모테마,남북테마 등 개별테마쪽으로 수급이 잠깐 도는 모습이 보이는중.

독학주식 장마감 브리핑 (9/1 화)
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▶️ [탈모 관련주 & 바이오주] 비만치료제 이어 탈모 신약 주목 외신 보도에 강세
요약: 비만치료제 열풍에 이어 탈모 신약이 새로운 글로벌 투자처로 부각되고 있다는 외신 보도 여파로 관련주에 강력한 수급이 유입되었습니다. 이에 힘입어 최근 개별 이슈가 있던 바이오 종목들도 동반 상승세를 나타냈습니다.
관련주: JW신약, 삼익제약, 현대약품, 위더스제약, 바이오니아, 올릭스 / 바이젠셀, 부광약품, 국전, 제일약품, 온코닉테라퓨틱스 등

▶️ [보험주] 잭슨홀 매파 기조에 따른 장기금리 상승 수혜 기대감
요약: 연준의 매파적 기조 재확인 및 국채 금리 상승에 따라 장기 운용 자산 수익성 개선이 기대되는 보험주 전반에 매수세가 유입되었습니다.
관련주: 현대해상, 미래에셋생명, 한화생명, 롯데손해보험, 흥국화재, 한화손해보험, DB손해보험 등

▶️ [신규상장주] 하반기 신규 상장 테마 및 거래대금 유입에 상승
요약: 하반기 신규 상장주 단기 모멘텀과 투자심리 개선으로 최근 상장한 주요 신규주들로 개별 수급이 쏠리며 강세를 보였습니다.
관련주: 매드업, 레몬헬스케어, 인제니아테라퓨틱스, 니어스랩 등

▶️ [남북관련주] 국정원 "북미정상회담 언제든 가능" 속보에 급등
요약: 국정원에서 북미정상회담이 어느 때라도 추진 가능한 상황이라는 취지의 발언 및 속보가 전해지며 남북경협·대북 관련주들의 상승 폭이 장중 급격히 확대되었습니다.
관련주: 코데즈컴바인, 인디에프, 아난티 ,좋은사람들,대아티아이 등

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독학주식 장전 브리핑 (9/2 수)
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📊 미 증시 주요 지수

다우존스: -0.79%
나스닥: -1.03%
S&P500: -0.71%
필라델피아 반도체: -2.14%
러셀2000: -1.23%

"지정학 충돌·국채금리 급등에 하락… 방어주 순환매 및 전력망 테마 차별화"

✅ 3줄 핵심 요점

중동 지정학 리스크 & 금리 급등 압력: 호르무즈 해협 유조선 피격 및 미군의 이란 공습으로 국제유가가 5% 이상 급등했습니다. 물가 불안에 미 10년물 국채 금리가 4.8%까지 치솟으며 증시 전반에 매물 압력을 가했습니다.

데이터센터 규제 우려 & 반도체 약세: 텍사스주의 전력망 연결 동결 조치로 투기성 ‘유령 수요’ 검증 및 데이터센터 건설 지연 우려가 부각되었습니다. 이에 엔비디아(-1.51%), 마이크론(-2.64%) 등 AI 하드웨어 및 반도체 업종 전반이 하락세를 보였습니다.

빅테크 약세 속 방어주·전력주 차별화: 애플(+2.61%)은 CEO 교체 승계 불확실성 해소 및 풍부한 현금성 자산이 부각되며 상승했고, 퍼보에너지(+28.41%)는 구글과의 대규모 전력 계약 호재에 급등했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / AI 하드웨어 / 장비 (규제 및 금리 부담에 매물 출회)
메모리·AI반도체: 텍사스주의 데이터센터 전력망 심사 및 금리 상승 여파로 엔비디아(-1.51%), AMD(-2.36%)가 하락했습니다. 마이크론(-2.64%)은 대만 공장 파업 불안까지 겹치며 약세를 보였습니다.
장비·서버 & 광통신: AMAT(-3.61%), 램리서치(-3.74%), 루멘텀(-5.01%), 델(-6.80%) 등 장비 및 광통신주가 동반 하락했습니다. 단, 델은 장 마감 후 어닝 서프라이즈로 시간 외 급등을 기록했습니다.

대형 기술주 / 자동차 / 우주 (투자심리 악화 속 개별 행보)
빅테크 순환매: 애플(+2.61%)은 승계 불확실성 해소 및 안전자산 선호 심리로 급등했고, 메타(+1.08%)는 스마트글라스 판매 전망 호조로 반등했습니다. 반면 알파벳(-1.01%), 아마존(-1.87%), MS(-1.24%)는 약세를 보였습니다.
자동차 & 우주: 테슬라(-3.22%)는 FSD 안전 데이터 공개 등 호재에도 금리 상승 및 차익 실현에 밀렸습니다. 스페이스X(-1.02%)는 국방부와의 스타쉴드 파트너십 강화 소식에 선방했으나 장 후반 하락 전환했습니다.

전력망 / 에너 지 / 경기방어주 (유가 상승 및 장기 전력 계약 수혜)
전력망 & 지열: 퍼보에너지(+28.41%)가 구글과의 396MW 규모 지열발전 공급 계약으로 급등하며 전력원 확보 중요성을 입증했습니다. 컨스텔레이션(+2.02%), 블룸에너지(+3.55%)도 강세를 유지했습니다.
방어주 & 에너지: 유가 폭등에 엑손모빌(+2.24%), 셰브론(+2.38%)이 올랐고, 모더나(+9.93%)는 전환사채 발행 성공 및 암백신 모멘텀으로 폭등했습니다. J&J(+2.01%), 버라이존(+0.56%) 등 방어주로의 수급 유입도 두드러졌습니다.

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빅파마 베링거와 소송한 韓 제약사 17곳…당뇨약 특허 장벽 낮췄다

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/09/02/MF6KVUP5TNHGZKMOIZW2S3PIQ4/

9월 주요 일정 체크리스트

9/4 (금): 美 고용지표 발표
9/9 (수): 美 국채 바이백 개시
9/10~11: 美 PPI / CPI 발표 (
9/15~16: 美 세금 납부일 & FOMC
9/18 (금): 美 쿼드러플 위칭데이

시장의 거래대금이 20조도 떨어지더니 어제는 10조때로 떨어졌습니다.

거래대금이 메마른 상태로써 비중조절에 집중을 해야하는 시기로 보고 있습니다.

9월은 지수에 영향을 미치는 주요이벤트가 꽤 있고 시장에 거래대금이 메말라가고 있는 상황에서 보수적이라면 추석 이후까지 관망모드로 진행하는게 좋을것같고, 트레이딩으로는 이슈있는 개별종목이나, 낙폭과대 됐을시 타이밍을 노려 반등매매를 노리는게 좋을것 같네요

독학주식 장마감 브리핑 (9/2 수)
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▶️ [호남 관련주] 광주군공항 이전 기본계획 등 3개 용역 착수 소식에 강세
요약: 국방부 및 지자체의 광주 군공항 이전부지 확정에 따른 후속 절차로 기본계획 수립 등 260억원 규모의 3개 용역이 11월 착수된다는 소식이 전해지며 지역 개발 및 건설 관련주로 수급이 쏠렸습니다.
관련주: 동양파일, 서산, 남화토건, 다스코, 남화산업, 금호건설, 금호전기 등

▶️ [이란 관련주] 미-이란 무력 충돌 재격화 및 호르무즈 해협 재봉쇄 우려
요약: 미국과 이란의 군사적 무력 충돌이 재차 격화되면서 에너지 수송로인 호르무즈 해협의 재봉쇄 가능성이 부각되었습니다. 이에 따라 해상운임 상승 수혜 기대감과 석유 자원 수급 불안으로 해운 및 석유류 개별주가 급등했습니다.
관련주: STX그린로지스, 흥아해운, 흥구석유, 중앙에너비스 등

▶️ [대북주] 트럼프 11월 중간선거 앞두고 북미정상회담 재추진 기대감
요약: 트럼프 전 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 대북 외교 성과를 위해 북미정상회담을 재추진할 수 있다는 기대감이 지속 반영되며 남북경협 관련 테마주들의 강세가 이어졌습니다.
관련주: 좋은사람들, 코데즈컴바인, 인디에프, 제이에스티아, 대아티아이, 아난티, 조비 등

▶️ [반도체 소부장] 메모리 테스트 장비 대규모 발주 증가 및 일부 소부장 상승
요약: 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주는 약세를 보였으나, 메모리 테스트 장비 사양에 대한 대규모 발주 증가 기대감 및 실적 개선 전망이 나온 일부 소부장 종목군으로 차별화된 매수세가 유입되었습니다.
관련주: 디아이, 와이씨, 제이티, 네오셈, 이수페타시스, ISC, 티에프이 등

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독학주식 장전 브리핑 (9/3 목)
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📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +0.56%
나스닥: +0.45%
S&P500: +0.46%
필라델피아 반도체: +0.45%
러셀2000: +1.13%

"국채 금리·유가 안점 속 델 어닝 서프라이즈 및 엔비디아 강세로 상승 전환"

✅ 3줄 핵심 요점

고용 지표 둔화 & 금리·유가 숨고르기: ADP 민간고용(3.8만 건)이 예상을 하회하고 임금 상승률이 안정을 찾으면서, 유가 폭등 및 국채 금리 급등세가 일단 숨고르기에 들어갔습니다. 이에 따라 러셀2000을 비롯한 지수 전반이 상승했습니다.

델 어닝 폭발 & 엔비디아 GPU 수요 확인: 델(+15.81%)이 AI 서버 주문 폭증을 발표하며 폭등했고, 엔비디아(+3.21%) 역시 GPU 수요 입증, 젠슨 황의 G20 발언, M&A 모멘텀이 어우러지며 AI 하드웨어 랠리를 견인했습니다.

반도체 표적 관세 이슈 & SW/보안주 차별화: 트럼프 행정부의 반도체 탑재 완제품 표적 관세 방침이 언급되었으며, 구글의 보안 AI 공개 여파로 팔란티어(-5.81%), 팔로알토(-9.28%)가 급락한 반면 오라클(+3.13%)과 시간 외 스노우플레이크(+20% 이상)는 급등하는 등 차별화가 진행되었습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / AI 서버 / 메모리 (델 효과에 따른 강력한 반등)
AI 서버 & GPU: 델(+15.81%)이 실적 호조 및 수주잔고 폭증으로 급등했고, 엔비디아(+3.21%)도 데이터센터 수요 재확인에 강세를 나타냈습니다. 인텔(+1.21%)은 전통 서버 교체 수혜 기대에 상승했으나, 브로드컴(-0.66%)은 가이던스 부진에 시간 외 4%대 하락 중입니다.
메모리·스토리지: 마이크론(+2.43%), SK하이닉스 ADR(+2.61%), 샌디스크(+1.08%) 등 메모리주는 델의 실적 발표 및 엔비디아 강세 영향에 동반 상승 마감했습니다.

대형 기술주 / 자동차 / 우주 (신규 모델 발표 및 이벤트 대기)
빅테크 및 모빌리티: 메타(+2.47%)는 신규 AI 모델(뮤즈 스파크 1.3) 출시 효과로, 알파벳(+0.53%)은 제미나이 3.8 플래시 공개 효과로 상승했습니다. 테슬라(+0.26%)는 사이버캡 공개를 앞두고 관망세 속 소폭 반등했으며, 포드(+2.17%)는 생산량 회복 소식에 강세를 보였습니다.

전력망 / 원자력 / 소프트웨어 (전력 수요 폭증 수혜 지속)
전력망 & 원자력: 델의 AI 서버 주문 증가가 전력 수요 확대로 해석되며 컨스텔레이션(+3.47%), 비스트라(+3.90%), GE버노바(+2.61%), 오클로(+2.57%) 등 전력·원자력 테마가 일제히 급등했습니다.
소프트웨어 & 보안 희비: 구글의 보안 AI 모델 공개에 팔란티어(-5.81%), 팔로알토(-9.28%), 크라우드스트라이크(-5.42%)가 급락했습니다. 반면 오라클(+3.13%)은 상승했고, 스노우플레이크(-4.37%)는 장 마감 후 가이던스 상향에 시간 외 20% 이상 폭등했습니다.

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미중 정상회담 오는 24일 워싱턴서 열린다

https://www.fnnews.com/news/202609030633043668

오전엔 이 뉴스로 인한 가스관 & 중소형철강주로 수급몰리는 모습.

폴더블 관련주

비에이치 - OLED용 FPCB
덕산네오룩스 - OLED소재·Black PDL
파인엠텍 - 폴더블 내장힌지·메탈플레이트
KH바텍 - 폴더블 외장힌지
세경하이테크 - 폴더블 보호필름
이녹스첨단소재 - OLED·폴더블 필름소재
PI첨단소재 - PI·CPI필름
LG이노텍 - 카메라모듈
아모텍 - 스마트폰 전자부품·안테나

지수관련주보다는 개별테마 장세가(탈모/남북/호남) 계속 이어지고 있는 가운데 폴더블 관련주도 다음주 있는 애플의 첫 폴더블폰 출시 일정으로 관심가지면 좋을 포인트가 될것 같네요.

애플 주식은 월봉으로 보면 지속 우상향하는 모습.

독학주식 장마감 브리핑 (9/3 목)
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▶️ [철강 / LNG 관련주] 트럼프, 알래스카 LNG 프로젝트 한·일 참여 언급에 강세
요약: 트럼프 미국 대통령이 연설을 통해 알래스카 LNG 프로젝트 및 파이프라인 건설 사업에 한국과 일본이 파트너로 참여할 것이라 거론함에 따라 가스관, 강관, LNG 설비 관련주로 강력한 매수세가 유입되었습니다.
관련주:
철강: 신스틸, 금강철강, 동일스틸럭스, TCC스틸, KBI동양철강, 세아제강, 넥스틸, 화성밸브 등
LNG: SNT에너지, 한텍, 한국가스공사 등

▶️ [조선주] 한화오션 대규모 계약 및 한화필리조선소 확장 기대감
요약: 한화오션의 대규모 공급계약 체결 소식과 함께, 미국 현지 생산기반 확충을 위한 한화필리조선소 확장 사업 착수 기대감이 더해지며 조선 및 해양 기자재 관련주 전반에 수급이 유입되었습니다.
관련주: 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, SK오션플랜트, 현대힘스 등

▶️ [탈모 관련주] 월가 투자자들의 탈모 치료제 시장 주목 소식에 강세 지속
요약: 글로벌 월가 투자자들이 성장 가능성이 높은 탈모 치료제 및 바이오 시장에 주목하고 있다는 소식이 연일 지속 반영되며 테마성 자금이 모였습니다.
관련주: JW신약, 현대약품, 바이오니아, 삼익제약 등

▶️ [은행 / 보험주] 미 국채금리 상승에 따른 순이자마진(NIM) 개선 수혜
요약: 미국 국채금리가 높은 수준을 유지하면서 이자이익 확대 및 순이자마진(NIM) 개선 기대감이 부각되었고, 금리 상승 대표 수혜주인 금융·보험 섹터로 방어적 수급이 유입되었습니다.
관련주:
은행: KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 기업은행 등
보험: 삼성생명, 한화생명, 미래에셋생명, 삼성화재, 현대해상, DB손해보험, 한화손해보험 등

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