독학주식 장전 브리핑 (7/29 수)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +1.03%
나스닥: -0.22%
S&P500: +0.21%
필라델피아 반도체: -4.49%
러셀2000: +0.20%

"반도체 급락에도 가치주·소프트웨어 순환매로 온기 확산… 유가 안정 및 FOMC·빅테크 실적 대기 장세"

✅ 3줄 핵심 요점

반도체 급락(필라델피아 -4.49%) vs 전통주·소프트웨어 순환매: 중국의 DUV 노광장비 양산 및 CXMT 상장 후 자본지출 확대로 인한 공급 과잉 우려, 빅테크 AI 투자 지속성 불안으로 마이크론(-8.85%), 샌디스크(-14.25%), AMAT(-7.82%) 등이 폭락했습니다. 반면 이탈 자금이 소프트웨어(세일즈포스 +4.55%), 헬스케어, 소비재로 유입되며 다우(+1.03%) 및 S&P500 동일가중 지수가 사상 최고가를 경신했습니다.

유가 3거래일 연속 안정 & WTI $80 하회: 미-이란 종전 MOU 복구 합의 가능성이 보도되며 유가 급락세가 이어졌고, 이는 인플레이션 우려를 덜어주며 FOMC 회의 개막 속 시장 투심을 지지했습니다.

애플 시총 5조 달러 돌파 & 장 마감 후 시간 외 반등 모멘텀: CAPEX 부담이 적은 애플(+0.94%)이 장중 시총 5조 달러를 돌파했습니다. 한편, 본장 급락 후 장 마감 실적을 발표한 씨게이트(시간 외 +8%대)와 블룸에너지(시간 외 +10%대)가 호실적을 내놓으며 메모리/스토리지 전반의 시간 외 2~3%대 반발 매수를 이끌었습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 장비 / 우주 (중국 자립 충격 및 AI 자금 조달 리스크)
메모리 & 반도체 폭락 후 시간 외 반등: CXMT 증설 우려 및 KOSPI 반도체 급락 여파로 샌디스크(-14.25%), 마이크론(-8.85%), SK하이닉스 ADR(-8.98%) 등이 폭락했습니다. 다만 장 마감 후 씨게이트(+8%대) 호실적 발표로 메모리 종목군이 시간 외 2~3% 반등 중입니다.
엔비디아 상승 전환 vs AMD/팔란티어 하락: 엔비디아(+0.25%)는 OpenAI 지원책 관련 재무 리스크 경고에도 미-이란 불안 완화로 상승 전환한 반면, AMD(-8.15%)와 팔란티어(-6.08%, NHS 프로젝트 효과 미흡)는 약세를 보였습니다.
장비 & 테마주 부진: ASML(-4.24%), AMAT(-7.82%) 등 장비주와 양자(아이온큐 -5.68%), 원전(오클로 -5.33%) 등 고베타 테마주가 부진했습니다. 반면 스페이스X(+2.56%)는 xAI·스타링크 저평가 분석에 저가 매수세가 유입되며 반등했습니다.

빅테크 / 소프트웨어 / 자동차 (반도체 이탈 수급의 안식처)
소프트웨어 순환매: 자금 유입으로 세일즈포스(+4.55%), 서비스나우(+4.79%), IBM(+5.21%), 오라클(+0.05%), MS(+1.09%) 등 소프트웨어 전반이 강세를 나타냈습니다.
완성차/기타: 테斯拉(-0.58%)는 목표주가 하향에도 과매도(RSI 14)에 따른 반발 매수세로 낙폭을 축소했고, GM(+3.75%)과 포드(+1.91%, 시간 외 +6%대)는 호실적 및 노사 타결 소식에 상승했습니다. 루시드(+21.54%)는 사우디 왕자의 지분 인수 소식에 폭등했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

SK하이닉스 예상컨센서스보다 하회 나오면서 미국애프터마켓까지 영향 미치는 모습.

SK하이닉스는 실적발표가 컨센서스보다 하향이 나왔지만, 어제 큰 하락이 나온다음에 떴기떄문에 악재소멸로 시장에서 받아들여질지가 오늘 체크 포인트일것 같네요. 그렇게 된다면 기술적인반등이 나올수있는 위치.

주식용어로 데드캣 바운스를 노리는건데, 추세가 아직 확실하게 정해져있지 않은 기술적반등이기 때문에 단기적인 포인트로만..

‘제 2의 희토류 될라’ 美, 중국 겨냥해 휴머노이드 로봇 등 수입 금지 발표

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0030176275&code=61131111&cp=nv

오전 로봇섹터 움직이는 이슈로 파악됩니다,

NXT시장 저가에서부터 8%상승이 나옴.

SK하이닉스 실발이후 기술적반등이 나왔지만 지켜주지 못하는 흐름에 코스피 코스닥 지수도 연동되어서 다시 음전되고 있는 모습.

하락추세 선상에 계속 있다는 점을 인지하고 있어야합니다.

NXT저가 부터 KRX 고점까지 12% 상승이 나왔는데, 저점에서 이정도 상승이면 기술적반등으로 상승폭이 많이 나왔던 상황.

SK하이닉스는 실적발표 일정까지 많은 사람들이 기대하면서 기다리고 있었는데, 오늘 발표이후 동력을 잃어버린 느낌.

최근 미국 반도체 섹터를 끌고 다닐정도의 막강한 힘을 다시 보여줄 무언가가 있는지는 이시점에서 생각해봐야할포인트.

"결국 중요한 건 금리"…코스피 급락 진정 여부, FOMC에 달렸다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4427424

코스피 5000포인트 대로 진입중.

시장 무섭습니다.

보.수.적.으로

SK하이닉스 콜 끝났습니다.

- 주주환원 방안 다각적 검토
- 중장기 투자로 공급과잉은 제한적
- LTA 가격 구조는 가격 변동성 대응
- LTA 계약 기간은 기본 5년
- 고부가제품 출하 시점 하반기 이월
- HBM4 수율은 성숙, HBM3E 수준
- HBM 가격 범용 D램 영향 제한적
- 이미 발표된 투자 이외 추가 계획 X
- 니어 GPU 스토리지용 낸드 개발 중
- ADR 발행 1779만주 한도 초과 불가능

이번 상승장과 하락장에서 많은걸 배우고,느끼고 복기하면서 넘어가야합니다. 단순 손실봤다 수익봤다로 끝나면 거기서 끝이라고 생각됩니다.

역사는 반복적으로 일어나기도 하지만 과거에 없었던 예외도 있을수도 있다는점.

자기 자신의 심리,예수금 상황,얼마나 공부가 되있고 경험치가 있느냐에 따라 똑같은 상승장과 하락장을 경험해도 경우의수가 다르게 펼쳐진다는것.

투자에서 가장 중요한 능력 중 하나는 자기객관화인것 같습니다. 차트보다 먼저 자신의 심리와 행동을 객관적으로 볼 수 있어야 이 판에서 먹고 살수있는것 같습니다.

#👁메타인지(Metacognition)

저도 자리에서 일어나 러닝으로 마음을 깨끗이 비우고 성찰하고 와야겠습니다.

그냥 거두절미하고 딱 한마디 하겠습니다.

오늘 정말 고생 많으셨습니다.
오늘은 푹 쉬세요

독학주식 장전 브리핑 (7/30 목)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: -2.18%
나스닥: -1.74%
S&P500: -1.51%
러셀2000: -1.61%
필라델피아 반도체: -5.33%

"FOMC 금리 동결에도 장기 금리 폭등 및 트럼프 발언에 중동 리스크 재부각… 변동성 급증"

✅ 3줄 핵심 요점

FOMC 동결 및 워시 의장 발언으로 한때 반등: 연준은 9:3으로 금리를 동결했으며, 케빈 워시 의장이 현 시장 금리가 이미 실질적 긴축 역할을 하고 있다고 언급하자 추가 인상 불안이 완화되어 나스닥이 일시 상승 전환했습니다.

장기 금리 급등 & 트럼프 발언에 재차 하락 확대: 워시 의장의 발언이 '고금리 장기화'로 해석된 데다, 트럼프 대통령이 이란에 대한 대대적 보복 타격을 시사하면서 유가(6% 이상 급등)와 장기 국채 금리(10년물 10bp급등, 30년물 최고치)가 동반 폭등해 증시 낙폭을 키웠습니다.

반도체 급락 vs 소프트웨어/대형주 상대적 견조: SK하이닉스 급락 여파 및 HBM 원가 부담 논란으로 반도체 섹터 전반이 약세를 보인 반면, 알파벳, 세일즈포스, 어도비 등 소프트웨어 및 재무 구조가 우수한 대형 기술주는 상대적 강세를 나타냈습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 (업황 불안 및 실망 매물로 급락)
SK하이닉스 여파 & 마이크론 폭락: SK하이닉스(-9% 급락 마감, ADR -2.60%)의 주주환원책 부재와 레버리지 매물 출회 여파로 메모리 심리가 위축되며 마이크론(-10.07%), 샌디스크(-7.32%)가 폭락했습니다.
엔비디아 / 브로드컴: 웨드부시의 메모리 가격 상승에 따른 AI 서버 수익성 저하 경고로 엔비디아(-3.55%)와 AMD(-5.51%)가 하락했습니다. 브로드컴(-2.77%)은 맞춤형 ASIC 중심으로 하락폭이 제한되었습니다.
장비주 약세: KLA(-10.80%)가 단기 가이던스 실망감에 급락하며 AMAT(-8.40%), 램리서치(-6.40%) 등 장비 전반이 하락했으나, 램리서치는 장 마감 후 호실적으로 시간 외 +5% 반등했습니다.

빅테크 / 소프트웨어 / 자동차 (실적 장세 및 순환매)
소프트웨어 강세: 세일즈포스(+3.79%), 서비스나우(+4.65%), 어도비(+5.72%, AI 기업 인수 승인) 등 소프트웨어 섹터로의 순환매 수급이 지속되었습니다.
실적 발표 후 시간 외 갈림길: MS(-0.71%)는 클라우드 성장과 365 코파일럿 유료 이용자(3,000만 명) 호조로 시간 외 +3% 상승한 반면, 메타(-1.31%)는 영업이익 가이던스 미달로 시간 외 -6%대 하락했습니다.
자동차: 테슬라(-2.97%)는 AI 투자 비용 부담으로 약세를 이어갔으나 금리 반동에 낙폭을 축소했고, 포드(+2.14%)는 실적 호조 및 투자의견 상향으로 강세를 보였습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

워시 “2% 목표”, 3명 “인상”...美 증시 급락, 채권금리 급등

https://n.news.naver.com/article/009/0005714105?cds=news_media_pc

SK하이닉스는 어제 오후 상승분의 저점테스트를 오늘 하러가는지가 체크포인트.

FOMC 금리와 메타 마소등 여러 일정이 끝났고,삼성전자 10시 실적발표 컨콜 정도만 남았습니다.

그 이후 시장이 또 어떻게 반응할지 오늘의 체크포인트가 될거 같습니다.

하락장이고, 저점을 함부로 예단해서는 안되는 구간.