오늘 장마감브리핑은 쉬어갑니다.

7월 초부터 계속 레버리지 OFF를 권장하며 보수적인 관점을 유지해 왔고, 저 역시 지금은 현금을 쥐고 시장을 관망하는 중입니다.

오래 보신 구독자분들은 아시겠지만, 제 스타일이 원래 다른 곳보다 훨씬 보수적입니다. 공격적으로 들이받을 때와 방망이를 짧게 잡고 숨을 고를 때를 구분하는 것 또한 실력입니다. 지금은 애매한 자리에 베팅하기보다, 현금을 지키며 다음 기회를 기다리는 게 가장 확실한 수익률 방어입니다.

무리하지 마시고 편안한 저녁 보내세요🙏🏻

[속보] 트럼프 "이란과 종전 MOU 끝난 것 같다…협상 원치 않아"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260708159600108

유가상승

SK하이닉스 개인들의 심리적 지지가격인 200만원 하향돌파하는 모습.

[속보] 트럼프 "아마 오늘 밤 이란 다시 타격할 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009048772?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

독학주식 장전 브리핑 (7/9 목)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

"지정학적 치킨게임과 반도체 저가 매수세의 팽팽한 공방전, 나스닥 +0.20% 반등… 다우는 유가·금리 압박에 -1.09% 하락"

✅ 3줄 핵심 요점

중동 전면전 우려 속 트럼프의 강경 발언과 미군의 추가 공습: 미국과 이란의 군사적 보복 주고받기가 이어지는 가운데, 트럼프 대통령이 "이란과의 MOU는 끝났다"며 초강경 기조를 천명하고 미군이 호르무즈 해협 추가 공습에 나섰습니다. 다만, 중간선거를 앞두고 유가 폭등을 원치 않는 트럼프의 속내와 이란의 경제난을 감안할 때 전면전 장기화보다는 상대의 양보를 압박하는 극단적 전술로 해석되며 시장은 변동성 확대로 대응 중입니다.

매파적 FOMC 의사록 충격과 인플레 리스크 재부각: 6월 FOMC 의사록에서 몇몇 위원들이 '금리 인상 근거'를 직접 언급했던 사실이 확인되었습니다. 위원들은 AI 투자 수요와 유가 상승 등으로 인플레가 장기화될 경우 추가 긴축이 필요하다는 데 뜻을 모았고, 뉴욕 연은의 기대인플레이션 반등과 맞물리며 국채 금리를 밀어 올려 위험자산 심리를 압박했습니다.

악재 소화한 반도체·네오클라우드의 V자 반등 Vs. 전통 산업군의 차익 투매: 삼전발 쇼크를 하루 만에 소화한 마이크론(+1.11%)이 50일선 지지력을 확보했고, 엔비디아(+3.65%)는 중국 당국의 H200 칩 구매 허가 임박 소식에 강세를 보였습니다. 반면 유가와 금리 상승이 곧장 비용 부담으로 직결되는 다우 지수 내 소비재, 항공, 주택 건설주들은 무차별적인 투매가 출회되며 지수 양극화가 뚜렷했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 네오클라우드 (대중국 규제 완화 불씨와 잉여현금흐름 전망에 강력 반등)

대중국 모멘텀 부활한 엔비디아: 중국 당국이 알리바바, 딥시크 등에 조만간 엔비디아 H200 칩 구매를 허가할 것이라는 보도가 전해지며 엔비디아(+3.65%)가 지수 반등을 견인했습니다. 뱅크오브아메리카가 AI 반도체 수요 폭발로 잉여현금흐름(FCF)이 급증할 것으로 지목한 브로드컴(+4.83%), 마이크론(+1.11%), 램리서치(+2.15%) 등 밸류체인 전반이 일제히 빨간불을 켰습니다.

네오 클라우드 연쇄 반등: 전일 빅테크 자본지출 피크아웃 우려에 급락했던 코어위브(+7.75%), IREN(+8.01%), 네비우스(+10.91%) 등 네오 클라우드 테마도 하루 만에 낙폭을 강하게 만회했습니다. 반면 자금 로테이션 영향으로 팔란티어(-1.60%), 세일즈포스(-1.73%), 팰로알토(-4.88%) 등 기업용 소프트웨어 및 보안주들은 일제히 하락 전환했습니다.

에너지 / 방산 / 전통 산업군 (유가 폭등 반사수혜 지속 Vs. 금리·비용 쇼크에 다우 침몰)

정유주 이틀째 랠리: 중동 지정학적 위기 고조로 국제유가 상승세가 굳어지자 옥시덴털(+3.70%), 코노코필립스(+2.10%), EOG리소시스(+2.27%) 등 전통 에너지 섹터는 시장 하락 속에서도 굳건한 방어력을 증명했습니다.

다우 우량주 및 비용 민감주 투매: 유가 상승이 마진 압박으로 이어지는 델타항공(-1.51%), 카니발(-3.90%) 등 항공·크루즈주가 급락했고, 국채 금리 상승 직격탄을 맞은 풀티그룹(-5.37%) 등 주택 건설주도 주저앉았습니다. 프록터앤드갬블(-2.85%), 홈디포(-2.61%), 보잉(-2.90%) 등 다우 지수 중심의 대형 가치주 전반으로 차익실현 매물이 무겁게 쏟아졌습니다.

기타 특징주 (개별 악재 및 공매도 노이즈)

블룸에너지(-5.67%) 급락: 공매도 업체 헌터브룩이 연료전지 핵심 원료인 스칸듐의 중국 의존도 리스크를 제기하며 과거 경영진의 발언과 배치된다고 지적하자 장중 변동성이 극대화되었습니다.

에스티로더(-3.13%): 구조조정 비용이 당초 예상보다 2억 달러 가량 추가 증가할 것이라는 공시 여파로 비용 부담 우려가 부각되며 하락했습니다. 반면, 기습 유상증자로 폭락했던 리비안(+1.03%)은 소폭 기술적 반등에 성공했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

나스닥에 태극기 거는 SK하이닉스…최태원, '오프닝 벨' 울린다

https://www.hankyung.com/article/2026070942006

SK하이닉스가 국내시장의 미래를 지고 있는 분위기네요. 하이닉스 상장 D-1 입니다. 개인들이 가장 기다렸던 일정이기도 합니다.

SK하이닉스 상장이후로 반도체섹터의 분위기와 모멘텀이 어떻게 변할지도 상당히 중요하기 때문에 이번주는 상당히 민첩하게 대응해야할것 같습니다.

SK하이닉스 내일일정에 따라 재료소멸로 받아들여질수도 있음을 시나리오로 두고

만약에 재료소멸로 빠질시, 그동안 하이닉스로 인해서 수급공백으로 많이 빠졌던 코스닥쪽으로 수급이 들어올수있는 가능성을 염두에 두고 전략을 짜면 좋을것 같습니다.

오늘 코스닥쪽으로 기대감으로 인한 선수급 들어오는 모습.

독학주식 장마감 브리핑 (7/9 목)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

▶️ [국내증시] 중동 전면전 우려 완화에 반도체 소부장 강력 반등… 지수 복원에 로봇·광통신·바이오 낙폭과대 순환매
요약: 금일 국내 증시는 미국과 이란의 군사적 충돌이 전면전으로 장기화되지 않을 것이라는 트럼프 대통령의 발언이 전해지며 매크로 불확실성을 빠르게 해소했습니다. 간밤 미 증시 기술주 반등에 발맞추어 전일 과도하게 밀렸던 반도체 대형주 및 소부장 밸류체인이 강력한 V자 복전 흐름을 나타냈습니다. 코스닥 시장이 안정을 찾자 그간 지수 조정 과정에서 낙폭이 깊었던 광통신 병목현상 수혜주, 로봇, 바이오 섹터 등 성장주 전반으로 저가 매수세가 확산되며 시원한 반등 장세를 연출했습니다.

▶️ [반도체 관련주] 지정학적 리스크 진정 + 미 기술주 반등에 전일 급락세 딛고 전방위 복귀
요약: 트럼프 대통령이 미국과 이란의 무력 공방이 휴전 종식이나 전면전 재개로 연결되지는 않을 것이라고 언급하면서 나스닥과 필라델피아 반도체 지수가 반등한 온기가 국장으로 고스란히 이어졌습니다. 전일 고점론 노이즈와 엔저/지정학적 충격으로 동반 폭락했던 삼성전자와 SK하이닉스가 중심을 잡았고, 가온칩스, 한미반도체 등 디자인하우스와 HBM 패키징, CXL/장비 등 핵심 소부장 종목들이 일제히 강한 반발 매수세를 흡수했습니다.
관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 심텍, 한미반도체, 파두, 주성엔지니어링, 브이엠, 테스, 테크윙 등

▶️ [로봇 관련주] 코스닥 지수 반등 국면 속 낙폭과대 인식 부각… 로봇주 일제히 강세
요약: 시장 전반의 위험자산 선호 심리가 살아나고 코스닥 지수가 강한 되돌림을 기록하자, 최근 긴 숨고르기를 이어오던 로봇 테마가 일제히 고개를 들었습니다. 대기업과의 협업 모멘텀, 감속기 등 핵심 부품 국산화 가시성을 지닌 주도주들을 중심으로 그간의 주가 하락이 과도했다는 인식이 확산되며 숏커버링성 매수세와 저가 매수세가 동반 유입되었습니다.
관련주: 에스피지, 삼현, 유일로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 로보티즈, 로보스타, 휴림로봇 등

▶️ [바이오주] 코스닥 승강제 도입 기대감 지속 + 지수 안정화 속 소부장·로봇과 동반 랠리
요약: 코스닥 시장의 제도적 변화(승강제 도입)에 따른 업종 전반의 체질 개선 및 재평가 기대감이 여전히 유효한 가운데, 시장 안정화와 맞물려 상승 탄력이 배가되었습니다. 지수 견인차 역할을 한 반도체 소부장 외에도 로봇, 바이오 등 코스닥 핵심 성장 섹터 전반으로 매수세가 거세게 확산되며 파이프라인 가치가 우수한 대형 바이오주 및 혁신 신약주들이 랠리를 이어갔습니다.
관련주: 네이처셀, 디앤디파마텍, 보로노이, 리가켐바이오 HLB, 에이프릴바이오 등

▶️ [호남 반도체 관련주] 반도체 클러스터 부지 가시화… 광주 군공항 인근 토지거래허가구역 지정 소식에 급등
요약: 금일 오후 정부가 호남 반도체 클러스터 조성 사업의 일환으로 광주 군공항 인근 지역을 토지거래허가구역으로 전격 지정했다는 소식이 전해지며 관련 테마의 변동성이 한층 더 강화되었습니다.
관련주: 금호건설, 금호타이어, 금호에이치, 금호전기, 광주신세계 등

독학주식 (@selfstudyview)

SK하이닉스, 미 공모가 '149달러'...코스피 본주보다 가격 높다

https://n.news.naver.com/article/008/0005384130?cds=news_media_pc

하이닉스 미국 ADR 공모가 149달러 확정
공모가가 국내 본주 환산 가격보다 약 3% 높은 수준에서 결정됐습니다.

이는 미국 기관투자자들이 국내 시장보다 조금 더 높은 기업가치를 인정했다는 의미로 해석할 수 있으며, AI·HBM 기대감이 여전히 유효하다는 신호로도 볼 수 있습니다.
물론 프리미엄이 아주 큰 수준은 아니지만, 수요가 견조했다는 점은 긍정적입니다.
이제 중요한 것은 상장 이후 ADR이 공모가(149달러) 위에서 안착하는지​입니다.

👉 공모가 위에서 거래가 이어진다면 국내 SK하이닉스와 반도체 투자심리에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.