장전 브리핑 (3/24)

"트럼프 '이란 공격 보류' 전격 발표.. 환율·유가 급락에 반등 장세 예고"

✅ 핵심 요약
미 증시 일제히 반등: 다우(+1.38%), 나스닥(+1.38%) 등 3대 지수 및 러셀2000(+2.29%) 강세.

트럼프의 반전 카드: "이란과 생산적 대화, 5일간 공격 유예" 발표. 중동 긴장 일시적 완화.

국제유가 10% 폭락: WTI 배럴당 $88.13(-10.3%) 기록. 인플레이션 공포 완화.

환율 급락(1,486원): 야간 거래에서 전일 대비 30원 이상 급락하며 외인 수급 개선 기대.

테슬라 '테라팹' 프로젝트: 머스크, 자체 반도체 생산 공장 선언에 3.5% 상승.

📊 시장 주요 이슈
전쟁의 휴지기, 불확실성은 잔존: 트럼프 대통령이 '5일 유예'와 함께 이란의 핵 포기 합의 가능성을 언급하며 시장을 안심시켰습니다. 비록 이란 측은 협상 사실을 부인하고 교전도 지속 중이나, 시장은 당장의 최악(호르무즈 봉쇄)은 면했다는 점에 환호했습니다.

금리와 환율의 진정: 유가가 10% 넘게 빠지면서 미 국채 금리도 하향 안정세를 보였습니다. 특히 달러/원 환율이 1,480원대로 내려앉으며 오늘 국장에서 외국인의 강한 매수세 유입을 기대해 볼 수 있는 환경이 조성되었습니다.

반도체 "테슬라가 쏘아 올린 공": 일론 머스크의 '테라팹(초대형 반도체 공장)' 계획 발표로 AI 반도체 섹터 전반에 훈풍이 불었습니다. 마이크론은 차익실현에 밀렸으나, 목표주가가 510달러로 상향되는 등 업황 자체의 긍정적 시각은 유지 중입니다.

섹터 로테이션 시작: 전쟁 공포에 짓눌렸던 항공, 여행, 크루즈 섹터가 급반등한 반면, 최근 강세를 보였던 방산주는 차익실현 매물이 출회

"美, 이란전쟁 종료 시점 '4월 9일' 제시…파키스탄서 협상 추진"

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6111300

어제 트럼프의 말한마디로 전체시장의 상승무드로 만들긴했으나, 미해병대가 오고 있다는 뉴스도 있고 이란측에서는 미국 트럼프에서 한 이야기와 상반된 이야기도 나오고 있어서 이 간극이 좁혀지기 전까지는 계속 핑퐁 캥거루장 지속 될것 같네요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013841056?sid=104

그래도 유동성은 이전 시장과 다르게 너무 좋기때문에 트레이딩의 기회는 계속 있는편

적절한 눈치와 보수적인 비중으로 트레이딩하는데에는 문제없음.

오늘도 산책모드 ON

📈 오늘의 시장요약 (3.24 화요일)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

▶️ [통신장비/광반도체] 엔비디아의 선택 '광반도체' & 美 수입 금지 반사이익

요약: 엔비디아가 차세대 AI 기술로 광반도체를 내세운 가운데, 미국 FCC의 외국산 라우터 수입 금지 소식까지 더해지며 광통신 섹터가 강한흐름
» 우리로(上), 파이버프로(上), 에이스테크, 머큐리, 라이콤, 빛과전자

▶️ [우주항공] 美 민간 우주기업 공급 승인 & 26~27년 골든타임

요약: 에이치브이엠이 미국 민간 우주기업의 원자재 공급사로 승인받았다는 소식과 함께, 주요 우주 이벤트가 집중되는 2026년을 앞두고 수급유입.
» 에이치브이엠, 컨텍, 쎄트렉아이, 비츠로넥스텍, 제노코

▶️ [반도체/2차전지] 트럼프발 안도 랠리 & 테슬라 '테라팹' 낙수효과

요약: 트럼프의 이란 공격 5일 연기 결정으로 유가가 하락하며 반도체 소부장주들이 일제히 반등했습니다. 2차전지 역시 테슬라의 강세에 힘입어 고른 상승세
» SK하이닉스, 원익IPS, 주성엔지니어링, 에코프로, 엘앤에프

▶️ [탈플라스틱/해운] 전쟁 여파에 따른 공급망 불안 지속
요약: 지수는 반등했지만 이란 전쟁 여파로 나프타 공급이 불안해지며 '비닐 대란' 우려가 확산, 탈플라스틱 관련주들이 여전히 테마를 형성했습니다.
» 삼륭물산, 에코플라스틱, 세림B&G, 흥아해운, 대한해운

(3/25) 장전 브리핑
"미-이란 '휴전설' vs '협상 부인' 대치.. 환율 급락 속 반도체 장비주 주목"

✅ 핵심 요약
미 증시 혼조세: 나스닥 -0.84% 하락했으나, 장 마감 후 '휴전 협상안' 보도에 선물 지수 반등.

트럼프의 휴전 제안: 이란에 '1개월 휴전' 및 '15개 조항' 제시 보도. 이란 측은 "협상 없다"며 즉각 부인.

유가·환율 급브레이크: 트럼프의 공격 보류 발언에 유가 10% 급락, 환율은 야간 거래서 1,486원대 안착.

하이닉스 12조 투자: ASML EUV 장비 대규모 도입 공시에 미 반도체 장비주(AMAT, 램리서치) 강세.

소프트웨어 섹터 쇼크: 사모 펀드 환매 제한 여파로 마이크로소프트, 세일스포스 등 빅테크 소프트웨어주 급락.

📊 시장 주요 이슈
안개 속의 중동 협상: 트럼프 대통령이 '공격 유예'와 '휴전안 제시'로 시장을 달래고 있지만, 이란 강경파는 이를 "가짜뉴스"라며 일축. 실질적인 합의문이 나오기 전까지 시장은 뉴스 한 줄에 요동치는 극심한 변동성(VIX 26.95) 구간을 지날 것으로 보임

반도체 장비주의 역설적 기회: 마이크론은 단기 과열 우려로 하락 중이나, SK하이닉스의 12조 원 투자 계획은 글로벌 장비사들에게 강력한 모멘텀이 되었습니다. 오늘 국장에서도 EUV 및 핵심 공정 장비주들의 하방 경직성이 기대

환율 안정과 외인 수급: 전일 1,510원을 위협하던 환율이 1,480원대로 내려온 점은 긍정적. 외국인의 공격적인 매도세가 잦아들고, 반도체 대장주 위주로 수급이 돌아오는지 확인하는 것이 오늘 장의 핵심

에너지 패러다임의 충돌: 유가 급락으로 헷지 테마(석유·가스)에 차익 매물이 나올 수 있지만, 이란의 보복 경고가 여전해 태양광·원전 등 '에너지 안보' 관련주로의 수급 이동이 가속화될지 주목.

오픈AI, 동영상 생성 앱 '소라' 종료…핵심 사업 집중

https://www.etnews.com/20260325000039

휴전뉴스 나오면서 나스닥선물 상승, 오일선물하락중.

전반적으로 긍정적인 흐름으로 해석되면서 , 외인기관 수급들어오면서 코스피 코스닥 지수 모두 20일선 위에 안착.

오전 분위기는 좋은데 이 분위기를 오후 그리고 내일까지 이어질지는 미지수.

말이 바뀌는 트럼프이슈로 인해서 그점은 항상 염두하고 있어야되는 부분.

[단독] AMD·메타, 삼성전자 천안 HBM4 라인 릴레이 현장점검 … 빅테크 고객 문전성시

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/03/25/2026032500097.html

📈 오늘의 시장요약 (3.25 수요일)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

▶️ [우주항공] 스페이스X 이르면 이번 주 IPO 착수 전망

요약: 일론 머스크의 스페이스X가 이르면 이번 주 중 IPO 절차에 착수할 것이라는 외신 보도가 나오며 우주항공 섹터가 시장을 압도
» 아주IB투자(上), 미래에셋벤처투자(上), 켄코아에어로스페이스, 루미르, 나노팀

▶️ [통신장비] 엔비디아 젠슨 황 "광통신이 AI의 핵심 기술"

요약: 젠슨 황 CEO가 AI 데이터 처리 효율을 높이는 핵심 기술로 광통신(Optical)을 꼽으면서 관련주들의 강세가 지속
» 우리로(上), 우리넷(上), 광전자(上), 유비쿼스홀딩스, 쏠리드, RFHIC

▶️ [2차전지] 엔켐 적정 보고서 & 삼성SDI-엘앤에프 1.6조 계약

요약: 엔켐이 적정 감사보고서 제출 소식에 상한가에 안착했고, 엘앤에프는 삼성SDI와의 대규모 LFP 양극재 공급 계약 소식에 섹터 전반 상승.
» 엔켐(上), 엘앤에프, 삼성SDI, 신흥에스이씨, 에코프로비엠

▶️ [반도체/기판] SK하이닉스 미 ADR 상장 목표 & EUV 투자 여전

요약: SK하이닉스가 올 하반기 미국 ADR 상장을 목표로 한다는 소식과 함께, 기판주들에 대한 실적 개선 전망이 나오며 반도체 섹터도 고른 상승세
» SK하이닉스, 코리아써키트, 대덕전자, 티엘비, 심텍