🇷🇺 Отчаянная попытка отскока — рынок борется за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи

27 ноября торги открылись в зеленой зоне — индекс Мосбиржи прибавлял около 0,5% и находился в районе 2470 пунктов. Однако позитив продлился недолго, уже в 10:05 мск бенчмарк развернулся вниз и в 10:55 мск достиг внутридневного минимума (2426,02 пункта). Параллельно с этим на международном рынке Форекс курс доллара продолжает обновлять локальные максимумы: сначала выше ₽108, позднее выше ₽109. Ситуацию с долларом мы подробно разобрали в нашем специальном материале. Спойлер: здесь есть прогноз до конца года.

👉 Курс доллара в декабре 2024 года: упадет до ₽96 или вырастет до ₽120 👈

Около полудня тенденция снова изменилась — быки предпринимают попытку отскока в район 2500 пунктов. По состоянию на 13:35 мск индекс Мосбиржи растет на 0,73%, до 2482,02 пункта. Индекс РТС прибавляет 0,71% и находится на отметке 744,21 пункта. Разворот происходит в отсутствие геополитических или макроэкономических новостей. Ситуация максимально волатильна.

«Индекс Мосбиржи предпринимает попытки прервать падение. Однако фундаментальные факторы на стороне продавцов: геополитическая ситуация напряженная, высоки риски ужесточения итак жесткой ДКП, цены на нефть опустились к $73. Позитивных новостей, за которые можно было бы «уцепиться» для формирования полноценного отскока, пока нет», — прокомментировали динамику рынка аналитики «БКС Мир инвестиций».

☝️ Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация важной статистики: данные по еженедельной инфляции.

☀️ На фоне негатива и паники, охвативших рынок, аналитики инвестбанка «Синара» полагают, что сейчас удачный момент для долгосрочных инвестиций в российские акции. Вот их аргументы:

🟠Ослабление рубля — крайне позитивный фактор для экспортеров, совокупный вес которых в основном индексе превышает 60%;
🟠Средняя дивидендная доходность на год вперед по топ-15 эмитентам достигла сейчас почти 20%;
🟠Вероятное повышение ставки ЦБ в декабре уже отражено в котировках, а цены облигаций в отличие от акций стабилизировались.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

⏺ «Сургутнефтегаз» закрыл дивидендый гэп. На это «префам» компании потребовалось чуть более 4 месяцев.

📊 На 14:37 мск «префы» нефтяной компании торговались на уровне ₽60,34 за бумагу. До того, как котировки «Сургутнефтегаза» упали на фоне дивгэпа, они закрылись на уровне ₽60,03 за акцию.

18 июля привилегированные акции «Сургутнефтегаза» рухнули почти на 18%. Компания выплатила акционерам ₽12,29 на одну акцию. Дивидендная доходность накануне дивидендной отсечки составила по «префам» 20,5%.

Акции «Сургутнефтегаза» ускорили рост в начале сентября, почти одновременно с тем, когда ускорилось ослабление рубля. При этом были моменты, когда акции нефедобытчика росли против рынка — инвесторы ожидают, что на фоне более слабого рубля компания заплатит повышенный дивиденд.

«Для рынка идея достаточно понятная: чем дешевле рубль, тем сильнее переоценка валютной кубышки корпорации, из которой и формируется дивиденд. По оценкам, при курсе доллара ₽100, дивиденд за 2024 г. может превысить ₽9, или почти 16% дивдоходности, а при долларе ₽105 на конец года, выплаты могут быть порядка ₽11, или около 19%», — пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673dba449a794708f6479982

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

📺 Паника на рынке акций нарастает.

Сегодня индекс Мосбиржи опускался ниже 2450 пунктов впервые с марта 2023 года. Теперь ждём выхода данных по недельной инфляции. И, конечно, Максима Орловского в программе «Рынки.Итоги» в 21:05 мск. Будем выбирать стратегию работы на таком рынке.

⚡️Специальный гость — Антон Гольцман, IR директор инвестиционного холдинга SFI.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

⏺ Мосбиржа с 5 декабря приостановит торги расписками ROS AGRO в связи с началом процедуры распределения акций группы «Русагро» между держателями ГДР ROS AGRO. Об этом сообщается на сайте площадки.

❗️Последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 будет 2 декабря.

Приостановка торгов на Астанинской международной бирже (AIX) синхронизирована с проведением торгов на Московской бирже.

Ранее руководитель направления по IR «Русагро» Егор Сергушов в ходе вебинара «СберИнвестиций» рассказал, что торги расписками кипрской ROS AGRO на Мосбирже могут приостановить в первой половине декабря, а старт торгов акциями российской компании возможен в марте 2025 года.

В компании также сообщили о планах возобновить выплату дивидендов по окончании редомициляции.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674725649a79472edef8f28a

@selfinvestor

💵 Топ-5 инструментов для защиты от ослабления рубля

Доллар взлетел к рублю почти на 10% в ходе торгов на международном рынке Forex, приблизившись к рекордным с марта 2022 года ₽115.

В текущих условиях остается не так много инструментов для защиты инвестиционного портфеля. Индекс Мосбиржи потерял с начала года 20%, а индекс RGBI в конце октября упал до минимумов 2009 года. Тем не менее, застраховаться от обесценивания российской валюты и кризиса на фондовом рынке можно.

Среди вариантов:

💵 Валютные фьючерсы
🥇 Золото
📄 Замещающие облигации

Коллеги из РБК Pro узнали у экспертов, как собрать «всепогодный» портфель и какие налоговые особенности стоит учитывать при получении дохода от инвестиций в валюте.

Читайте здесь ➡️ Как защититься от ослабления рубля в 2024 году: 5 главных инструментов

@selfinvestor

⛽️ 💿 Эксперты ПСБ включили в список перспективных акций «Сургутнефтегаз» и «Норникель»

Сейчас в модельный портфель Промсвязьбанка входят две бумаги, которые занимают 20% портфеля, а остальные 80% — свободные денежные средства.

«Сургутнефтегаз». Целевой уровень, выставленный ПСБ, составляет ₽63,5 в перспективе ближайшего года. Потенциальная доходность — 7,8%. Возможный рост дивидендов из-за девальвации перекрывает риск повышения ключевой ставки, а также неполного раскрытия информации.

«Норникель». Целевой уровень — ₽115 за акцию. Потенциальная доходность от цены закрытия основной сессии 27 ноября составляет 5,43%. Спрос на бумаги «Норникеля» высок, несмотря на падение фондового рынка в целом. Кроме этого, значительную часть продукции компания экспортирует, поэтому ослабление рубля пойдет на пользу бизнесу.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674714de9a794754c42e4e3d

Фото: Промсвязьбанк

@selfinvestor