💎 Индекс Мосбиржи инвестиционных бриллиантов с конца сентября 2022 года до 20 ноября 2024 года вырос на 36,8%. Спрос на эти камни в России за 2023 год вырос в 2,3 раза, а в первом квартале 2024 года наблюдалось трехкратное увеличение в сравнении с таким же периодом 2023 года. Этому способствовала отмена НДС на покупку бриллиантов.

💚❤️💙 Помимо бриллиантов для инвестиционных целей интересна «золотая тройка»‎ цветных камней — изумруды, рубины и сапфиры. Они обладают широким спросом как в России, так и за границей. Их рост и ликвидность вполне понятны и прогнозируемы.

🔄 А вот крайне модный в последнее время турмалин параиба хоть и сопоставим по цене с бриллиантом, подойдет для вложений тем, кто готов следить за трендом и вовремя понять, что хайп вокруг него затихает.

Геммолог, специалист по бриллиантам и цветным камням Татьяна Такташева рассказала «РБК Инвестициям» о возможностях для российских частных инвесторов на рынке драгоценных камней, о том, какие камни подходят для инвестиционных целей и на что обращать внимание при покупке 👇

Многогранный капитал ➡️ как выбрать драгоценные камни для инвестиций

@selfinvestor

💰 Ожидаемые рекомендации и одно событие, которое взбудоражило рынок. Что происходило с дивидендами на этой неделе?

Рекомендации, данные советами директоров, в целом не содержали какой-либо сенсации. На неделе дивиденды объявили «ЕвроТранс», «Диасофт», «Астра» и «Мать и дитя». Дивдоходность по этим выплатам колеблется в пределах от 0,5% до 6%.

⛽️ А в чем сенсация?

Сенсация была совсем в другом. По данным РБК, Минфин предложил повысить налог на прибыль для «Транснефти» до 40% с 1 января. Позднее идею поддержал профильный комитет Госдумы. На этом фоне за несколько дней привилегированные бумаги компании рухнули на 20,2%, до ₽1072. «РБК Инвестиции» попросили аналитиков дать прогноз по акциям и дивидендам за 2025 год.

👉 Налоги «Транснефти» могут вырасти до 40%. Прогноз по дивидендам и акциям 👈

🍏 Дивиденды-невидимки

В последние годы «Магнит» платил промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. На этой неделе, как отмечали аналитики Альфа-Банка, у некоторых инвесторов появилась надежда на выплаты. В итоге в пятницу «Магнит» сообщил о созыве собрания, которое рассмотрит вопрос о дивидендах — оно пройдет 26 декабря. При этом рекомендация совета директоров еще не выходила. Получилось загадочно, т.к. чаще всего российские компании одновременно публикуют рекомендацию и сообщение о созыве.

💿 Что еще интересного?

ГМК «Норникель» не платил финальные дивиденды за 2023 год. Аналитики не ждут от него и промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Зато выплаты за полный 2024 год вполне реальны. В «Альфа-Инвестициях» по году ожидают ₽5-7 на акцию (дивдоходность 4,6-6,45%), а в «Цифра брокере» — около ₽6 на акцию (5,5%).

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

❓ Перед российским инвестором стоит непростой вопрос: стоит ли сейчас фиксировать рублевую ставку выше 20% через депозиты, облигации или продолжать защищаться от роста инфляции через юань, золото, акции экспортеров, фонды денежного рынка.

⚖️ Руководитель направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Марк Толмачев рассказал, какие факторы будут влиять на рост цен и как, исходя из различных сценариев, выбирать инструменты инвестирования для опережения инфляции.

Защита от инфляции 👉 пять надежных инструментов с доходностью выше 20%

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 25 по 29 ноября

Понедельник, 25 ноября

☀️🇷🇺Московская биржа
🌙🇺🇸Zoom. Ожидания: EPS — $1,31, выручка — $1,16 млрд

Вторник, 26 ноября

🌙🇺🇸JOYY. Ожидания: EPS — $0,9236, выручка — $562,31 млн
☀️🇺🇸Macy's. Ожидания: EPS — убыток $0,005, выручка — $4,74 млрд
🌙🇺🇸HP. Ожидания: EPS — $0,9283, выручка — $13,99 млрд
🌙🇺🇸Dell. Ожидания: EPS — $2,07, выручка — $24,6 млрд
🌙🇺🇸Nutanix. Ожидания: EPS — $0,316, выручка — $571,75 млн

Среда, 27 ноября

На этот день не запланировано значимых корпоративных отчетностей.

Четверг, 28 ноября

☀️🇷🇺Интер РАО
☀️🇷🇺АФК «Система»
☀️🇷🇺ТКС Холдинг
☀️🇷🇺РусГидро

Пятница, 29 ноября

☀️🇷🇺Аэрофлот

@selfinvestor

⚡️ ФНС потребовала вернуть вычеты от инвесторов с трансформированными ИИС

Инвесторы, которые в 2024 году трансформировали свои старые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа в ИИС-3 и открыли в дополнение к ним новые инвестсчета, стали получать письма из Федеральной налоговой службы (ФНС) о необоснованности получения налогового вычета по старым ИИС.

📝 Письма содержат требования вернуть выплаченные из бюджета суммы по налоговому вычету, подать уточненные 3-НДФЛ, а также предупреждение о том, что ФНС может провести выездную проверку и обратиться в суд в случае отсутствия со стороны налогоплательщика возврата денег.

🔄 Инвесторы по закону имеют право трансформировать старый ИИС в новый ИИС-3, но должны уведомить об этом:
📤 брокера/управляющего;
📤 и ФНС.

В противном случае налоговые льготы, действительно, будут потеряны. Но загвоздка в том, что для официального уведомления ФНС нужен порядок. Его должна утвердить приказом... сама ФНС. Ранее «РБК Инвестициям» в Минфине сообщили, что это должно произойти до конца ноября.

Что инвесторам делать со своими старыми ИИС и как реагировать на письма налоговой с требованиями возврата денег? «РБК Инвестиции» обсудили с представителями ЦБ, Ассоциации розничных инвесторов, брокеров и налоговыми консультантами 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/673cbd419a79472a9134466e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 22 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 2581,05 пункта
— однако за неделю бенчмарк потерял 5,77%, что стало самым большим недельным падением с середины августа
— российский фондовый рынок снижается после усиления геополитической напряженности, есть риск обновления годового минимума 2512 пунктов, предупредили в ИК «Велес Капитал»
— «Фундаментальных поводов для оптимизма у инвесторов на данный момент нет, а администрация Байдена в последние два месяца его президентства, похоже, решилась пойти на геополитическую эскалацию, которую поддерживает и Европа», — обрисовали ситуацию в инвесткомпании
— давление на рынок также оказывают риски очередного повышения ключевой ставки ЦБ, добавили аналитики
— в «Финаме» отметили, что с мая этого года индекс Мосбиржи четвертый раз за неделю снижается на 5% и более
— по наблюдениям экспертов, в предыдущих случаях после таких снижений бенчмарк продолжал падать с частичным восстановлением внутри недели
— в «Финаме» полагают, что пробой уровня поддержки 2553 пункта может привести индекс Мосбиржи к уровню 2100 пунктов
— однако отскок от этого уровня вверх может стать сигналом для восстановления к уровню 2680 пунктов
— если геополитическая ситуация стабилизируется, то российский фондовый рынок может отскочить с ближайшими важными сопротивлениями 2800 пунктов, считают в «Велес Капитале»

🛢 Цены на нефть
— нефть Brent завершила пятницу на уровне $75,17 за баррель (январский контракт), впервые с 8 ноября поднявшись выше отметки $75
— цены росли на фоне обострения ситуации на Украине из-за применения сторонами дальнобойных ракет
— поддержку ценам также оказало заявление Ирана о планах увеличить мощности по производству ядерного топлива
— планы Ирана могут побудить Трампа ввести санкции против экспорта иранской нефти. А это ставит под угрозу поставки около 1 млн барр. в сутки, предупредил эксперт Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар
— в БКС считают, что влияние опасений по поводу российско-украинского конфликта не должно быть настолько велико, как об этом пишут многие СМИ
— по словам экспертов, не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны
— текущему росту цен на нефть благоволят признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США, полагают в БКС

🏛 Отчетность Московской биржи
—25 ноября, Московская биржа (MOEX) опубликует отчет по МСФО за третий квартал 2024 года
— в БКС ожидают сильных квартальных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов
— аналитики брокера прогнозируют рост чистой прибыли на 56%, комиссионных доходов — на 8%, чистого процентного дохода — на 114%, операционных расходов — на 56%
— В БКС сохраняют прогноз рекордного чистой прибыли по итогам 2024 года

🏦 Дивидендный гэп «Т-Технологий»
— сегодня торги бумагами «Т-Технологий» (ранее «ТКС Холдинг») откроются падением на фоне дивидендного гэпа
— компания выплатит акционерам ₽92,5 на акцию (дивдоходность 3,8%)
— в БКС полагают, что падение может составить порядка ₽80 (дивиденды, очищенные от налога) — вплоть до ₽2350 за акцию
— акции «Т-Технологий» начали падать уже в пятницу. По ее итогам которой они подешевели на 5,11%, до ₽2444,8, показав худший результат индекса Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестициях» связывают снижение котировок с дивидендным гэпом и полагают, что сегодня снижение котировок может быть меньше ожидаемых 3-3,5%

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6743fd4b9a79474e04599a4d

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Московская биржа. Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «ЭсЭфАй». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Россети Северо-Запад». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Озон Фармацевтика». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года
— X5 Group. Расписки будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
— «Газпром». Компания проведет переговоры с делегацией Молдавии по поводу обеспечения газом Приднестровского региона

📝 Другие важные события
— Банк России: информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
— Банк России: возобновление проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц. Они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.
— Германия: индекс экономических ожиданий и индекс делового климата IFO в ноябре — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,68, продать — по ₽101,04
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽100,8
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,91, продать — по ₽106,76
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,95, продать — по ₽106,35
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,8, продать — по ₽14,4

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6743fd4b9a79474e04599a4d

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Московская биржа представила результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.

— Комиссионные доходы выросли на 3,5% и составили ₽14,86 млрд
— Чистый процентный доход увеличился на 124,1%, до ₽25,13 млрд на фоне роста рублевых процентных ставок
— Операционные доходы достигли ₽40 млрд (+56,3%)
— Скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8%, до ₽23,39 млрд

Площадка, как и ожидалось, сообщила о росте операционных расходов — в основном за счет роста расходов на маркетинг и персонал. В третьем квартале они увеличились на ₽54,4%, до ₽11,46 млрд. По сравнению со вторым кварталом показатель снизился на 8,1%. C другой стороны, это нивелируется высоким уровнем процентных ставок, благодаря чему показатель чистого процентного дохода вырос более чем на 100%.

📊 Акции Мосбиржи открыли торги ростом на 1%, до ₽201 за бумагу. Однако затем котировки начали снижаться.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚂 Globaltrans проведет выкуп своих расписок с казахстанской биржи AIX

Компания Globaltrans опубликовала тендерное предложение, адресованное держателям ее глобальных депозитарных расписок (ГДР) на казахстанской бирже AIX. Эмитент планирует выкупить до 15% бумаг, которые учитываются в Центральном депозитарии международной биржи Астаны.

🟠Цена выкупа — $4,3 за расписку (цена закрытия по итогам последней торговой сессии $4,05)

🟠Общее число бумаг, подлежащих выкупу — 26 747 738 ГДР

🟠Выкуп начнется с 27 ноября и будет завершен до 23 декабря, включая расчеты

🟠Выкуп пройдет на AIX, предложение предполагает ежедневные расчеты

🗣 В Globaltrans полагают, что тендерное предложение предоставит ликвидность тем держателям ГДР, которые не могли продать их ранее, а также улучшит ликвидность, удовлетворит отложенный спрос на продажу ГДР, поддержит капитализацию и укрепит позиции компании на публичном рынке.

Ранее брокер «Ренессанс Капитал» выпустил обзор под названием «Globaltrans: сorporate governance is a key», в котором указал, что видит риски в текущей корпоративной структуре компании (есть у «РБК Инвестиций»).

🗣 «Депозитарные расписки Globaltrans учитываются в системе Euroclear, и потенциальные санкции США/ЕС могут привести к замораживанию ценных бумаг. Кроме того, потенциальные ограничения США/ЕС/Великобритании в случае усиления санкционного давления также могут привести к прекращению торгов на бирже AIX и последующей потере ликвидности», — говорилось в документе.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674434ca9a794771a39dca3b

@selfinvestor

📉 Доллар упал на новости о выдвижении Трампом своего кандидата на пост главы Минфина.

📊 Индекс доллара (DXY) снизился на 0,64% и на минимуме составил 106,8 пункта.

Доллар подешевел по отношению к большинству других важнейших валют после того как избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента

Назначение Бессента сняло некоторые опасения по поводу радикальной экономической политики, которая бы структурно увеличивала дефицит бюджета США, отметили эксперты проекта «Мои Инвестиции»

Участники рынка, опрошенные Bloomberg считают, что Скотт Бессент будет использовать более поэтапный подход к введению пошлин и попытается обуздать дефицит бюджета, что поможет рынку облигаций. Это положительный знак для экономики и рынков США, сообщило агентство.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67443a2c9a7947907217937a

@selfinvestor

❕ Совет директоров МФК «Займер» рекомендовал дивиденды за III квартал в размере ₽10,51, сообщила компания. Дивидендная доходность по текущей цене — 8%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 23 января.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674456039a79472671bc94d0

@selfinvestor