Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года

📊 У Bloomberg есть индикатор, который рассчитывает доходность по облигациям разных стран. Накануне он показал доходность 3,3% — максимум с августа 2008 года.

Причина в «минутках», опубликованных ФРС. Чиновники американского регулятора допускают дальнейший рост ставки, если ситуация с инфляцией не улучшится.

🔁 В начале года все было совсем иначе. Цены на бонды росли, а доходность, наоборот, падала. Игроки надеялись на завершение цикла жесткой денежно-кредитной политики.

https://quote.ru/news/article/64de32469a79472b7c16b248

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивиденды банка «Санкт-Петербург»

— Накануне набсовет банка провел заседание, в повестке которого был вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года.
— По его итогам была выдана рекомендация выплатить ₽19,08 на одну обыкновенную бумагу и ₽0,22 на одну привилегированную.
— Доходность по цене закрытия четверга, 17 августа, составляет 6,48% для обыкновенных акций и 0,27% — для привилегированных.
— Последний день для покупки под дивиденды — 6 октября.
— Доходность объявленных выплат оказалась выше прогнозов аналитиков. Например, в БКС и ПСБ ожидали, что она составит 4-5% для обыкновенных бумаг.

💰 Курс рубля

— Накануне рубль продолжил умеренно укрепляться. В пятницу утром курс доллара показывает почти нейтральную динамику (+0,04%, до ₽93,81). Евро растет на 0,39%, до ₽102,06.
— Эксперт БКС Василий Карпунин отмечает, что у рынка сформировалось представление «четком потолке» в ₽100. С другой стороны сейчас идет поиск нового равновесного уровня.
— Среди экспертов есть мнение, что доллар может упасть к уровням ₽89-90. В ПСБ считают, что этому будет способствовать активизация экспортеров.

📊 Индекс Мосбиржи

— Индекс Мосбиржи вернулся к росту, накануне прибавив около 10 пунктов (до 3059,02 пункта).
— Это обусловлено активным восстановлением цен на нефть и интересом к подешевевшим акциям, считают аналитики УК «Первая». Также оптимизм связан с сильными отчетами отдельных компаний и рекомендациями по дивидендам.
— Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова указала, что попытка индекса Мосбиржи закрепиться выше 3060 пунктов может означать в том числе завершение краткосрочной коррекции на рынке.

📃Корпоративные отчетности
— ЦИАН: финансовый отчет по МСФО за второй квартал 2023 года

До открытия рынка в США
— Deere & Company: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $8,2, выручка — $14,12 млрд
— Vipshop: финансовые результаты за второй квартал 2023 год. Ожидания: EPS — ¥3,2, выручка — ¥27,8 млрд
— Xpeng: финансовые результаты за второй квартал 2023 год. Ожидания: EPS — ¥2,19, выручка — ¥5,06 млрд

📝Другие важные события
— «Артген» (бывший ИСКЧ): смена тикера на Мосбирже с ISKJ на ABIO
— Япония: базовый индекс потребительских цен в июле — 02:50 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в июле — 12:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64de46c89a794749dfda1df2

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа запустит торги паями 11 новых ETF 23 августа

Фонды ориентированы на индексы китайских компаний и отраслевые бенчмарки, государственные облигации развитых стран, а также природный газ. Шесть из них — маржинальные, то есть предлагают доходность, в два или три раза превышающую эталонный бенчмарк. Сделки с ними доступны только «квалам».

🔴KraneShares CSI China Internet ETF (тикер KWEB). Отслеживаемый индекс — CSI Overseas China Internet, который показывает динамику портфеля из 32 китайских компаний, чей основной бизнес связан с интернет-технологиями;

🔴iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Индекс — S&P Global Clean Energy, который показывает динамику 100 компаний из сферы возобновляемой энергетики;

🔴Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Индекс — CSI 300, который показывает динамику «голубых фишек» материкового Китая;

🔴iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Индекс — FTSE World Government Bond Index — Developed Markets Capped (USD), который показывает динамику портфеля государственных облигаций 19 развитых стран, за исключением США;

🔴ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Индекс — Bloomberg Natural Gas Subindex, который отслеживает динамику цен на рынке природного газа. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х;

🔴Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU). Индекс — S&P Biotechnology Select Industry, который показывает динамику портфеля из 152 компаний США, ведущих бизнес в сфере биотехнологий. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN). Индекс — FTSE China 50, в составе которого 50 крупнейших и наиболее ликвидных публичных китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴iShares MSCI China A ETF (CNYA). Индекс — MSCI China A Inclusion, в который входят 542 компаний внутреннего рынка Китая (A-Share), которые торгуются на Шанхайской или Шэньчжэньской фондовой биржах;

🔴UltraPro Russell 2000 (URTY). Индекс — Russell 2000, в который входят американские компании малой капитализации. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Индекс — Dow Jones U.S. Select Home Construction, в который входят компании из сектора жилищного строительства. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU). Индекс — CSI 300. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х.

@selfinvestor

🤔 Акции ОАК взлетели на 37% в отсутствие корпоративных новостей

Цена акций Объединенной авиационной корпорации (ОАК) подскочила на 37,37%, до ₽1,1395 по состоянию на 10:37 мск, свидетельствуют данные торгов. Это значение стало максимальным за всю историю торгов бумагами ОАК.

Резкий рост акций ОАК произошел в отсутствие значимых корпоративных новостей. В четверг, 18 августа, генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь заявил «РИА Новостям», что производство некоторых типов боевых самолетов с начала спецоперации увеличилось кратно и идет «драматичными темпами».

Акции ОАК относятся к третьему уровню листинга Московской биржи и подвержены высокой волатильности внутри дня. В июне 2023 года торговая площадка распространила действие дискретных аукционов на акции второго и третьего эшелонов (до этого процедура работала только в отношении бумаг из индекса Мосбиржи, фактически наиболее ликвидных инструментов).

👀 Forbes со ссылкой на пресс-службу Мосбиржи писал, что за первые две недели августа было проведено 122 дискретных аукциона. Для сравнения, в июне их было 38, а в июле — 57. «В первой половине августа зафиксированы массовые дестабилизации по ценным бумагам, они анализируются с целью выработки дополнительных мер», — отметили в пресс-службе площадки.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64df27859a79473ba5ae8f34

@selfinvestor

@selfinvestor

Аналитики «Альфа-Капитал» допустили возврат курса доллара выше ₽100

Против российской валюты играют отток капитала и уход иностранцев из России, объяснили в брокерской компании.

🗣 «Вопрос, о каком дополнительном проценте продажи валютной выручки договорились с компаниями. Согласно данным ЦБ, экспортеры и так продавали 84-88% валютной выручки. Так что эффект от этой меры может быть ограничен в краткосрочном периоде», — полагают в «Альфа-Капитал».

Вместе с тем аналитики «Альфа-Капитала» указали и на факторы, которые играют в пользу российской валюты. Так, благодаря росту цен на нефть и сокращению дисконта российской Urals к Brent должны вырасти экспортные доходы. По оценкам брокерской компании, бюджет может дополнительно получить ₽0,5-1 трлн (соответственно, на эту сумму экспортерам придется продать валюту, чтобы заплатить налоги).

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64df5fda9a794713679bd44d

@selfinvestor

💎 26 августа Совет директоров компании «АЛРОСА» рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 года. Об этом сообщила компания

16 августа глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона рассчитывают на получение дивидендов от алмазодобывающей компании «АЛРОСА» по итогам первого полугодия 2023 года.

🗣 «Решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия: мы считаем, что пришло время, чтобы определенная часть уже прибыли компании, которую она заработала за это время, уже могла бы быть направлена именно в интересах ее крупнейших акционеров - Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и районов алмазной провинции», — сказал Айсен Николаев в интервью телеканалу «Якутия-24».

Дивидендная политика компании предполагает, что в случае если текущее и прогнозное значение коэффициента чистый долг/ EBITDA не превышает уровень 1,5х, на дивиденды должно идти не менее 50% прибыли по МСФО за год. Периодичность выплат — дважды в год.

@selfinvestor

📈 После снижения из-за укрепления рубля индекс Мосбиржи начал восстанавливаться. Сейчас он торгуется выше уровня 3100.

На 18:22 по мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3103,23, прибавляя 1,43%.

🗣 По индексу МосБиржи сформировалась очень четкая техническая картина, позволяющая выделить ключевые рубежи поддержки, которые будут отделять рынок от более сильной коррекции, отметили в «БКС Мир Инвестиций». Отметки 3015–3025 п. теперь являются важной опроной точкой, считаю эксперты.

🗣 Будущая динамика индекса Мосбиржи зависит от ситуации на валютном рынке, считают в ПСБ. В случае укрепления рубля есть высокая вероятность того, что индекс может опуститься ниже 3000 пунктов. В негативном сценарии следующим промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 2950 пунктов с потенциалом снижения индекса до 2800 пунктов, отмечают эксперты.

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

😲 Расширение списка инструментов: С 23 августа на СПБ Бирже инвесторы получат доступ к 11 новым международным ETF.

🧏🏻‍♂️ Движения великих инвесторов: Уоррен Баффет раскрыл информацию о своих инвестиционных сделках во втором квартале 2023 года. Майкл Бьюрри, который стал прототипом главного героя фильма «Игра на понижение», снова делает ставки на снижение рынка.

🇨🇳 Нестабильность в Китае: Китайский рынок недвижимости продолжает испытывать трудности, что может влиять на глобальные инвестиционные решения.

🇷🇺 Действия российских инвесторов: 17 августа был подан первый коллективный иск российских инвесторов к международному депозитарию Clearstream на сумму ₽200 млн.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: новые ETF, Баффет, Бьюрри и проблемы в Китае

@selfinvestor

🍂 В «БКС Мир инвестиций» допустили рост российского рынка акций осенью

В период с конца августа по конец ноября индекс Мосбиржи за последние девять лет падал лишь дважды — в 2021 и 2022 годах, снижение тогда было вызвано геополитическими факторами.

▪️ Чаще всего снижение происходило в сентябре и октябре. В целом же отраслевые индексы росли в 56% случаев.

▪️ Осенью лучше остальных выглядели представители секторов нефти и газа, химии и нефтехимии, а лидером стал финансовый сектор.

Доллар рос в 11 осенних сезонах из 21. Если смотреть статистику по отдельным осенним месяцам, то окажется, что доллар дорожал в 54% случаях.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64df6eaa9a794719c5b8445e

@selfinvestor

🇨🇳 Большой разговор про Китай и его взаимоотношения с Россией. В гостях у «РБК Инвестиций» один из ведущих китаистов России, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Вот некоторые из его тезисов:

🚴‍♀️ Китай никогда не будет в ущерб себе помогать кому-то, в том числе и России. Нам нужно действовать проактивным образом, а не ждать, пока к нам кто-то зайдет.

🚗 Почему вообще китайский автопром стал успешным? В течение четырех поколений Китай методично переучивал своих инженеров, менеджеров, перенимал опыт крупнейших компаний.

🤼‍♂️ Наши компании, выходя на рынок КНР, удивляются не тому, что надо учить китайский язык. А тому, что китайцы могут с утра до ночи конкурировать между собой — от производства скрепок до производства самолетов.

Смотрите полную версию интервью на нашем YouTube-канале 👉 Китай и Россия — разговор о будущем и настоящем двух стран

@selfinvestor