📉 Джеффри Гундлах из DoubleLine Capital, известный как «король облигаций», выразил опасения относительно будущего доллара как резервной валюты. По его словам, угроза доллару возникла из-за роста государственного долга США, достигшего $33,59 трлн на 18 октября. Высокие процентные ставки, которые могут продолжать расти, только усиливают эту проблему.

🌐 Гундлах считает, что США должны взять под контроль свои финансы для сохранения позиции доллара. Он подчеркивает, что неконтролируемая инфляция и риски для доллара напрямую связаны с финансовой политикой страны. Подробнее ➡️ «Король облигаций» предсказал доллару потерю статуса резервной валюты

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💎 АЛРОСА
— в среду, 18 октября, акции АЛРОСА начали торги на Мосбирже с резкого падения из-за дивидендного гэпа
— компания выплатит дивиденды в размере ₽3,77 на акцию, что с учетом цены закрытия торгов во вторник, 17 октября, дает доходность в 4,9%
— однако просадка в акциях после дивотсечки превысила размер дивидендов
— по итогам торгов 18 октября акции упали на 5,44%, до ₽72,82
— такая ситуация обычно является негативным сигналом, отражающим слабый сентимент среди инвесторов, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— между тем Reuters узнал, что уже в четверг, 19 октября, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят четыре варианта запрета на импорт российских алмазов

🍏 «Магнит» и маркетплейс KazanExpress
— вечером в среду, 18 октября, РБК сообщил, что «Магнит» договорился о покупке 100% маркетплейса KazanExpress
— на его базе «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс под брендом «Магнит Маркет»
— по данным Data Insight, по итогам 2022 года KazanExpress входил в число крупнейших российских маркетплейсов по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», СберМегаМаркет и «AliExpress Россия»
— аудитория площадки превышает 5 млн человек в месяц
— стоимость сделки не раскрывается

🚘 Отчетность Tesla
— в среду, 18 октября, после закрытия основной торговой сессии Tesla представила отчет за третий квартал
— по его итогам выручка выросла на 9%, до $23.35 млрд
— прибыль на акцию при этом рухнула на 37% и составила $0,66
— это оказалась хуже прогнозов аналитиков, которые рассчитывали на выручку в $24,1 млрд и прибыль на акцию в $0,73, отмечает CNBC
— сначала акции отреагировали ростом на публикацию результатов
— однако затем настроения изменились, по итогам торгов на постмаркете котировки упали на NASDAQ на 4,24%, до $232,4

📺 Отчетность Netflix
— по итогам торгов на постмаркете NASDAQ котировки стримингового сервиса подскочили на 12,51%, до $389.51
— в третьем квартале выручка платформы выросла на 7,8% в годовом выражении, до $8,54 млрд, а чистая прибыль на акцию — на 20,3%, до $3,73 на акцию
— это оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые рассчитывали на прибыль в $3,49 на акцию, отмечает CNBC
— размер выручки совпал с ожиданиями
— оптимизму также способствовал более быстрый рост аудитории благодаря тарифу с рекламой и усилиям компании по мере с обменом паролями между пользователями
— в минувшем квартале количество пользователей выросло на 8,76 млн против прогноза Уолл-стрит в 5,49 млн
— это максимальный квартальный прирост со второго квартала 2020 года
— всего на конец минувшего квартала аудитория сервиса достигала 247,15 млн человек.

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— American Airlines: ожидания: EPS — $0,32, выручка — $13,53 млрд
— Philip Morris: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $9,2 млрд
— AT&T: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $30,2 млрд

После закрытия рынка в США
— TSMC: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $16,95 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 октября.
— APA Corporation: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 22 ноября. Доходность — 0,58%
— Colgate-Palmolive: дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,66%
— Caterpillar: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 20 ноября. Доходность — 0,5%
— ДЗРД: дивиденды — ₽321,73 на каждый тип акций. Дата выплаты — 3 ноября. Доходность — 3,94% по обыкновенным и 5,33% по привилегированным акциям

📝Другие важные события
— «Полиметалл»: акции перейдут в первый уровень листинга на Мосбирже
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке в сентябре — 17:00 мск
— США: выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/652fde049a79476aee9cabaa

@selfinvestor

💎 Акции алмазодобывающей компании АЛРОСА на Московской бирже подешевели более чем на 6% за два дня. Снижение произошло на фоне дивидендного гэпа.

🚫 Дополнительное давление на акции оказало сообщение о том, что лидеры «Большой семерки» (G7) рассмотрят возможность введения запрета на импорт российских алмазов. Подробнее ➡️ Акции АЛРОСА подешевели на 6% за два дня

@selfinvestor

❗️Московская биржа модернизирует параметры проведения дискретных аукционов

С 30 октября торговая площадка внесет ряд изменений в дискретные аукционы по акциям и распискам, не входящим в индекс Мосбиржи:

🟠Количество дискретных аукционов, проводимых по каждой бумаге, не ограничено. Сейчас по одному активу может проводиться не более двух серий дискретных аукционов;

🟠Расширено время проведения дискретных аукционов
— Основная торговая сессия: с 10:09 до 18:10 мск (сейчас с 10:14 до 16:40 мск);
— Вечерняя торговая сессия: с 19:14 до 23:20 мск (сейчас не проводятся);
— Будет сокращен временной отрезок, в течение которого цена непрерывно отклоняется от цены предыдущего торгового дня более чем на 20%, — с 10 до 5 минут;

🟠Порядок проведения дискретного аукциона для ценных бумаг из состава индекса Мосбиржи не изменяется.

@selfinvestor

📈 Египетский фондовый рынок установил рекорды на фоне «панических покупок» местных инвесторов. Несмотря на геополитические риски, индекс EGX 30 в среду достиг исторического максимума, показав рост на 51% с начала года. Такое поведение рынка связано с попытками местных жителей обезопасить свои средства от девальвации национальной валюты и рекордной инфляции.

💵 С начала 2022 года египетский фунт трижды девальвировался, и доллар удвоил свою стоимость по отношению к фунту, достигнув отметки в 30,9 фунтов за доллар. Подробнее ➡️ Рынок акций Египта вырос до рекордных значений на фоне валютного кризиса

@selfinvestor

❗️Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций, говорится на сайте компании.

🗣«До замещения, которое компания планирует поэтапно провести до конца 2023 года, будут выплачены пропущенные купоны за предыдущий период (с апреля 2022 до мая 2023 года). Конкретные даты выплат будут озвучены дополнительно», — сообщил эмитент.

Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ в ближайшее время.

В конце августа первый замглавы ГТЛК Михаил Кадочников говорил, что до 31 декабря компания последовательно заместит выпуски еврооблигаций, эмитированные дочерними зарубежными обществами. Речь идет о GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC. Общая номинальная стоимость этих выпусков — $3,25 млрд.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара вновь упал ниже ₽97

🗣 Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко ранее прогнозировал, что к концу октября рубль может ускорить темпы укрепления. «Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому период и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года», — уточнил он.

🗣 Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов также по-прежнему рассчитывает на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат. По мнению эксперта, вероятным сценарием является снижение курса доллара к ₽95 ближе к концу этой или в начале следующей недели.

https://quote.ru/news/article/652fbf779a7947930a4efc3b

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «ВК» (VKCO)
— Московская биржа 20 октября возобновит торги акциями VK после ее редомициляции
— компания ранее «переехала» с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области
— из-за этого с 21 сентября были прекращены операции с расписками VK
— для частных инвесторов последним днем, когда можно было совершать сделки с расписками было 18 сентября
— после «переезда» на Мосбирже будут торговаться не депозитарные расписки, а акции. Тикер останется тот же — VKCO
— однако название компании будет другим — МКПАО «ВК» вместо VK Company Limited
— от инвесторов не потребуется никаких дополнительных действий в связи с конвертацией

📱 Акции «Яндекса»
— акции «Яндекса» 19 октября оказались в лидерах торгов среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи, хотя никаких громких заявлений со стороны компании не поступало
— котировки выросли на 5,28% и по итогам дня достигли ₽2660,6 за акцию
— в SberCIB предположили, что бумаги компании отреагировали на новости о том, что международное подразделение компании Yango планирует открыть первый международный офис в Дубае
— IT-гигант также опубликует отчет 27 октября, и инвесторы могут запасаться акциями заранее в надежде на их рост, отметили в Альфа-Инвестициях
— 18 октября стало известно, что несколько российских ООО, принадлежащих «Яндексу», полностью перешли под контроль нидерландской «Яндекс Н.В.»
— изменение структуры может восприниматься инвесторами как шаги в сторону разделения бизнеса
— прогресс в данном вопросе позволяет рассчитывать на скорое завершение сделки — это снизит неопределенность относительно перспектив развития компании, пояснили в БКС
— акции «Яндекса» после просадки в августе и сентябре возвращаются к восходящему движению, отметили в ИК «Велес Капитал»
— при закреплении выше этого уровня можно ожидать движения к максимуму текущего года ₽2872, полагает брокер

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent сильно просели в четверг, опустившись до $89,6 за барр., однако затем развернулись и на пике дня достигли $93,48 за барр.
— утром 20 октября цена Brent оставалась выше отметки $93 за барр., на 8:51 мск декабрьский фьючерс на нефть этой марки стоил $93,34 за барр.
— нефть дорожает на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке — инвесторы опасаются, что конфликт между Израилем и Хамас распространится на другие страны, в частности, на Иран, и нарушит поставки из нефти из этого региона
— в четверг котировки подтолкнули вверх ожидания того, что вскоре войска Израиля могут перейти сухопутную границу сектора Газа
— поддержку рынку также оказало сообщение Пентагона о том, что американский эсминец в Красном море перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные в сторону Израиля повстанцами-хуситами в Йемене
— В БКС указали на готовность рынка нефти продолжить рост даже в отсутствие проблем с поставками, так как объем доступного предложения остается ограниченным, а спрос не подает признаков ослабления
— справедливый диапазон по Brent может быть в районе $90–95 за баррель, считают в БКС

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

— American Express: ожидания: EPS — $2,96, выручка — $15,37 млрд
— SLB: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $8,32 млрд

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 октября

— Dell: дивиденды — $0,37. Дата выплаты — 3 ноября. Доходность — 0,55%

📝 Другие важные события
— Банк Кузнецкий: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— Sunlight: 20 октября — сбор заявок на дебютный выпуск облигаций. Срок размещения — 1,5 года, купон — не выше 16%, выплата купонов ежемесячно. Дата размещения — 25 октября.
— Германия: индекс цен производителей, сентябрь — 09:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/653160629a79470247597e0e

@selfinvestor

👕 Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила о планах провести IPO

🟠Листинг и начало торгов ожидаются в начале ноября;

🟠Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии;

🟠При определенных рыночных условиях акционер-основатель Рубен Арутюнян может дополнить предложение частью акций из своего пакета (владеет 99,95%);

🟠По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float), с учетом допэмиссии и предложения со стороны акционера-основателя, может составить более 10%;

🟠Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson;

🟠Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

https://quote.ru/news/article/65321f209a794749dc139d92

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 Акции «ВК» начали первые торги после перерыва снижением.

Котировки компании на открытии обвалились на 17,42% — с ₽666 до ₽550 за бумагу. Однако затем снижение замедлилось: на 10:04 мск акция торговалась на уровне ₽621,4.

Компания ранее «переехала» с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Из-за этого с 21 сентября были прекращены операции с расписками VK. Для частных инвесторов последним днем, когда можно было совершать сделки с расписками было 18 сентября.

После «переезда» на Мосбирже торгуются не депозитарные расписки , а акции. Тикер тот же — VKCO.

https://quote.ru/news/article/6532279d9a7947a2d2e69715

@selfinvestor

Данные: TradingView