❗️Главное с конференции ЦБ о развитии банковского сектора России:

▪️Российские банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ по итогам 1 квартала текущего года. Первые отчеты мы сможем увидеть уже в апреле

▪️Прибыль банков в 2022 году сократилась более чем на 90%

▪️При этом результат банков в 2023 году будет сильно лучше 2022-го — совокупная прибыль может превысить ₽1 трлн руб

@selfinvestor

➡️Индекс Мосбиржи находится в боковике с конца октября, и пока даже не видно намеков на движение в ту или иную сторону. Обсудили с управляющим директором инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Максимом Орловским, что мешает российскому рынку акций расти и на какие бумаги стоит обратить внимание.

Смотрите в нашем новом видео.

@selfinvestor

Еще одно видео, но уже по итогам недели, а неделя была жаркой🔥

Отчеты X5 Group и Fix Price — кто чемпион продуктового ретейла? Банки выжили в 2022 году — что дальше? На нефтяников давит «потолок» — а прибыль точно будет?

В гостях у Элины Тихоновой:

— Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» @dtiAlgo
— Игорь Шимко, сооснователь аналитической команды NZT Rusfond @igor_shimko

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 065,78 (+0,13%)
Nasdaq Composite: 11 541,28 (+0,25%)
Dow Jones: 34 032,22 (+0,23%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🔥 Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. Одним из самых заметных событий стал сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже, в результате которого на открытии сессии котировки более 250 компаний показали аномальные скачки.

Также в течение недели следили за отчетами копмпаний (в частности, Tesla и Intel) и за ростом китайских акций.

Самые важные события на СПБ Бирже👇

https://quote.ru/news/article/63d399669a79479006605dbb

@selfinvestor

В Газпромбанке опровергли утечку данных «Газпромбанк Инвестиции»

«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети <...> «Газпромбанк Инвестиции» инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, которые проводят собственную проверку», — сообщил РБК в банке.

Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о выгрузке хакерами в интернет исходного кода сервиса «Газпромбанк инвестиции». В сообщении говорилось, что файлов там — более 233 тыс., в них содержатся персональные данные клиентов, в том числе и паспортные.

🛢 В январе прошли дивидендные выплаты крупных российских нефтяников. После «отсечки» в их бумагах образовался дивидендный гэп. «РБК Инвестиции» обратили внимание, что в этом сезоне он закрывается хуже, чем обычно.

Эксперты подтвердили нашу гипотезу и объяснили, с чем это связано. В то же время нефтянка остается одной из топ-идей, хотя и несет определенные риски.

Акции нефтяников стали хуже закрывать дивидендные гэпы 👉 Что происходит?

@selfinvestor

💵 С 2022 года вопрос «в какой валюте хранить сбережения» перестал казаться таким уж простым. Резервные валюты, пусть они ликвидны и относительно предсказуемы, имеют санкционные риски, также за их хранение придется заплатить комиссию. У валют развивающихся стран проблемы из-за дисбалансов в национальных экономиках. Может все-таки рубль? Ответим на этот вопрос вместе с экспертами.

https://quote.ru/news/article/63d26caa9a79473537e46b33

@selfinvestor

Акции компаний, которые продолжают публиковать отчеты, показывают динамику лучше рынка. Логично? Логично! Проверили эту гипотезу: нашли эмитентов, которые продолжают раскрывать данные, и сравнили динамику их акций с индексом Московской биржи.

❓Что получилось? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🧈 Спрос на физическое золото бьет рекорды — в 2022 году россияне купили 60 тонн драгоценного металла. Одним из способов инвестирования в золото является приобретение инвестиционных монет. Где их найти, как хранить и на что обратить внимание при покупке?

Руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Кострюкова рассказывает, что надо знать об этом финансовом инструменте.

https://quote.ru/news/article/63d147b89a794763ca19094c

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 30 января по 3 февраля

Понедельник, 30 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 31 января

🇷🇺О`Кей: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $24,39 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $3,04, выручка — $2,48 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $3,33, выручка — $97,35 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $2,44, выручка — $5,69 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $3,59, выручка — $28,13 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,67, выручка — $5,53 млрд
🌙🇺🇸Moody's: ожидания: EPS — $1,41, выручка — $1,25 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $4, выручка — $15,8 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания:, EPS — $1,68, выручка — $39,95 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,08, выручка — $6,74 млрд

Среда, 1 февраля

🌙🇺🇸T-Mobile: ожидания: EPS — $1,07, выручка — $20,7 млрд
🌙🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $5,16 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $1,54, выручка — $894,92 млн
🌙🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $710,4 млн
🌙🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,38, выручка — $13,08 млрд

Четверг, 2 февраля

🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,95, выручка — $122,45 млрд
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $76,6 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $145,69 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,89, выручка — $7,35 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $42,09 млрд
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $8,79 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,6 млрд
☀️🇺🇸Honeywell: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $9,25 млрд
☀️🇺🇸Merck: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $13,66 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,84, выручка — $17,68 млрд
☀️🇺🇸Ferrari: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $1,31 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $105,7 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $11,2 млрд
🌙🇺🇸MetLife: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $17,17 млрд

Пятница, 3 февраля

☀️🇺🇸Regeneron: EPS — $10,41, выручка — $3,19 млрд

@selfinvestor

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов прогнозирует, что в 2023 году среднегодовой курс рубля составит 70 руб. за доллар. Этот уровень он называет балансовым: показатель 60 руб. за доллар «категорически не устраивает экспортеров», так как в этом случае их бизнес становится нерентабельным.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🔒Потолок цен на нефть и нефтепродукты
— на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что США и их союзники хотят отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта, сохранив его на текущем уровне в $60 баррель
— однако Польша, Литва и Эстония настаивают на необходимости снизить предельные цены до $40-50 за баррель
— страны сослались на данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым средняя рыночная цена на российскую нефть в декабре достигала $54 за баррель, а в январе — $52 за баррель
—Польша и прибалтийские государства напомнили, что в декабре ЕС согласился держать предельные цены на нефть из РФ как минимум на 5% ниже рыночных
— в ЕС также приступили к обсуждению потолка цен на российские нефтепродукты
— Еврокомиссия предложила установить максимально допустимую цену на такие продукты, как дизельное топливо, на уровне $100, а на моторное масло и некоторые смазочные материалы — на уровне $45
— потолок цен на нефтепродукты, как и запрет на их поставки в Евросоюз, вступает в силу с 5 февраля

🚀Акции «Сургутнефтегаза»
— по итогам торгов в пятницу, 27 января, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 7,25%, до ₽23,285
— цена привилегированных акций выросла на 3,96%, до ₽28,115, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже
— возможно, спекулятивный интерес в бумагах вызвало сообщение о том, что совет директоров компании на заседании 31 января будет рассматривать «вопрос об участии в других организациях», предположили аналитик ФГ «Финам»
— ранее ходили слухи, что нефтегазовая компания может распечатать свою «кубышку» для покупки какого-то значимого игрока в секторе, уточнили в «Финаме»
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что никакой официальной информации о том, что конкретно будет рассматриваться на совете директоров не поступало
— «Но многие трейдеры, зная о невероятной недооценке «Сургутнефтегаза», готовы покупать заранее в расчете на какие-либо важные корпоративные события, способные раскрыть стоимость гигантской денежной подушки компании», — объяснили в инвесткомпании
— там предположили, что на сегодняшних торгах волатильность в акциях будет вновь высокой
— «Сургутнефтегаз» за десятилетия накопил на банковских счетах миллиарды долларов, которые в инвестсреде называют «кубышкой», однако из-за того, что компания приостановила раскрытие финансовой отчетности, судьба этих средств сейчас неизвестна

✏️Ответ Adani Group на обвинения Hindenburg Research
— конгломерат Adani Group богатейшего в Индии бизнесмена Гаутама Адани ответил на обвинения исследовательской компании Hindenburg Research
— несмотря на то, что акции флагманских компаний конгломерата — Adani Enterprises и Adani Ports & Special Economic Zone — выросли после публикации ответа, в целом стоимость акций публичных компаний Адани сократилась уже на $66 млрд
— цены на некоторые бумаги в ходе торгов в понедельник, 30 января, упали более чем на 20%
— в Hindenburg Research заявили, что опровержение проигнорировало все ключевые утверждения в расследовании и было «затуманено национализмом»
— на прошлой неделе Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором обвинила конгломерат Adani Group в многочисленных финансовых нарушениях
— американская компания, которая специализируется на поиске финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения. сообщила об открытии коротких позиций против акций Adani Group
— с момента публикации доклада сам Гаума Адани переместился с четвертого на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg
— по состоянию на 8:56 мск 30 января состояние бизнесмена оценивается в $92,7 млрд, в то время как еще в конце 2022 года стоимость его активов превышала $120 млрд

📝Другие важные события
— ВТБ: акционеры рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии акций
— «Русагро»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2022 год
— «РусГидро»: операционные результаты за 2022 год

https://quote.ru/news/article/63d6ba069a794749bde20d6e

@selfinvestor

⚡️Обыкновенные акции «Ростелекома» на открытии торгов на Мосбирже на максимуме дорожали на 9,8% до ₽61,89, привилегированные — на 4,71% до ₽57,55.

Резкий рост акций связан с новостями о том, что компания заинтересована в покупке «МегаФона» у USM Group.

https://quote.ru/news/article/63d76c919a7947752b5419c9

@selfinvestor

«Тинькофф Инвестиции» снизили комиссию по сделкам с опционами

Как пишет брокер в своем телеграм-канале, комиссия снижена в 5 раз и с сегодняшнего дня составит:

📍На тарифах «Премиум», «Трейдер», «Прайвет» — 0,4 ₽ за каждый опцион, но не менее 2% от его цены;

📍На тарифе «Инвестор» — 0,6 ₽ за каждый опцион, но не менее 3% от его цены.

Торги премиальными опционами на акции стартовали на Мосбирже 9 ноября. На площадке представлены более 20 контрактов на такие бумаги, как «Газпром», «Сбер», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, TCS Group, «Яндекс», МТС, Х5, Ozon и «Полиметалл».

@selfinvestor

🇨🇳 Мосбиржа запустит торги деривативами на валютную пару доллар — юань

31 января на площадке начнет обращаться расчетный фьючерс на валютную пару USD/CNY, а также опцион на этот контракт, сообщила Московская биржа.

Лот нового контракта составит $1 тыс. Минимальный шаг цены — 0,001 пункта, стоимость шага цены — 1 китайский юань. Участникам торгов и их клиентам будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года.

Ориентировочный размер гарантийного обеспечения составит 8%, или порядка ₽6 тыс.

@selfinvestor

BP выпустила новый обзор по рынку нефти и газа Energy Outlook 2023. Нефтегазовая компания приводит новые прогнозы по рынку на основе трех сценариев. Приводим интересные пункты из обзора BP.

Нефть:

▪️Доля ОПЕК в мировой добыче к 2050 году вырастет до 45-65%. Это почти вдвое больше, чем на 2022 год.

▪️Добыча нефти в России по двум сценариям может снизиться до 5,5-6,5 млн баррелей в 2035 году и 2,5 млн баррелей в 2050 году. По третьему сценарию, снижение будет менее выраженным — до 8,5 млн и 7 млн баррелей в сутки соответственно. В 2019 году добыча в России составляла 11,5 млн баррелей в сутки, пишет BP.

▪️Cпрос на нефть к 2050 году будет падать из-за уменьшения использования автомобильного транспорта с двигателями внутреннего транспорта и перехода к электротранспорту. Тем не менее BP считает, что нефть продолжит играть ведущую роль в энергосистеме в следующие 15-20 лет.

Природный газ:

▪️BP понизил прогноз спроса на природный газ в мире на 2030 год на 3,5-5% по сравнению с прогнозами прошлого года — по большей части из-за почти полного сокращения поставок трубопроводного газа из России в ЕС, а также благодаря более быстрому переходу на альтернативные источники энергии.

▪️В BP полагают, что экспорт СПГ из России упадет к 2035 году, даже если санкционные ограничения будут ослаблены.

@selfinvestor

⚡️ Курс доллара превысил ₽70 впервые с 11 января. Евро растет на 1,04%, до ₽76,28.

▪️Аналитики БКС ожидают, что на этой неделе при текущих ценах на нефть рубль стабилизируется на уровне ₽68-71 за доллар.

▪️Эксперты «Велес Капитала» указывают, что российская валюта может потерять поддержку налогового периода, который завершился на прошлой неделе.

@selfinvestor

Традиционная табличка по дивидендам российских компаний. Сегодня не густо(

Сезон промежуточных дивидендов завершен, теперь ждем начала нового.

@selfinvestor