Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи. Как отреагирует российский рынок на решение регулятора? Спросили экспертов.

🔹Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»: Отметил, что решение назрело, так как рынок уже чувствует себя стабильно и волатильность снизилась. «Объемы торгов вырастут, вновь откроются возможности для разного рода арбитражных стратегий, когда, например, продается в короткую базовый актив (акция) и покупается фьючерс на него».

🔹Константин Асатуров, директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал»: «В первое время волатильность, наверное, возрастет, однако долгосрочно, напротив, приведет к более сбалансированному рынку. Не исключаем, что рынок, действительно, просядет на открытии «шортов». Но, учитывая текущие и без того невысокие уровни, мы не думаем, что обвал будет существенным и полномасштабным — возможно, распродажи будут наблюдаться только в отдельных бумагах».

🔹Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»: «Отмена запретов на короткие продажи и покупку с плечом нацелены на повышение ликвидности рынка, что, напротив, должно снизить волатильность. Но есть и обратная сторона: в критических ситуациях наличие плечевых позиций способно усиливать движение».

🔹Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам»: «Разрешение коротких позиций позволит рынку объективнее оценивать инструменты и повысить свою эффективность. Первые дни снятия запрета будут более волатильными, пока инструменты не придут в некую точку равновесия, по которой оценивают активы участники рынка».

👉🏻ЦБ разрешит инвесторам играть на понижение на рынке акций

@selfinvestor

❗️Московская биржа возобновит торги 10 БПИФ на иностранные ценные бумаги с 23 мая. Возобновятся торги фондами от:

▪️Тинькофф (TSOX, TCBR, TBUY, TRAI);
▪️Райффайзен Капитал (RCUS, RQIU, RQIE);
▪️Альфа-Капитал (AKSC, AKQU, AKVG).

Сделки с паями БПИФ в режиме основных торгов будут доступны с 16:30 до 18:50 мск, в режиме переговорных сделок — с 9:50 до 19:00 мск.

@selfinvestor

На торгах 20 мая индекс S&P 500 опускался более чем на 2% вплоть до 3810 пунктов. Падение от максимума января составило больше 20%, а это означает, что рынок вступил в «медвежью» фазу.

«В среднем, медвежий рынок длится около года, а именно 338 дней. Нынешний спад равен всего одной трети этого периода, так что, вероятно, у него есть больше возможностей для снижения, хотя и перемежающегося временными подъемами», - сказал председатель совета директоров инвестиционной фирмы Sanders Morris Harris Джордж Болл.

https://quote.rbc.ru/news/article/6287cd829a79477844f5f1e3

@selfinvestor

🔥Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. В этот раз были интересные сделки Баффета, сильное падение акций ретейлеров (Walmart, Target) и Tesla после исключения бумаг из рейтинга S&P 500 ESG. Также значительно упали акции Twitter, причем они растеряли весь рост, полученный с тех пор, как Илон Маск сообщил о покупке доли в платформе.

Самые важные события за последние пять дней👇

https://quote.rbc.ru/news/article/628791f99a79475f530b3566

@selfinvestor

Правительство дало распоряжение Минфину не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Это сделано «в целях обеспечения устойчивого кредитования клиентов и финансовых организаций» России. Дивидендная политика Сбербанка до 2023 года предусматривает, что банк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,246 трлн руб.

С весны 2020 года контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс одна акция) является правительство.

📈Корпоративные облигации в настоящий момент обгоняют по доходности и ОФЗ, и банковские вклады. «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и выяснили, какие риски ждут инвесторов в российские бонды, какие из них сохраняют надежность и на что обратить внимание при выборе🧐

А еще мы собрали Топ-10 доходных корпоративных облигаций с высоким рейтингом👇

https://quote.rbc.ru/news/article/6287a7999a79476a12db6c7b

@selfinvestor

⛽️Текущая ситуация на мировом рынке привела к перестройке инвесторских предпочтений – в фавориты по итогам первого квартала вырвались бумаги энергетического сектора. Нефтяными акциями также закупились сразу несколько гуру инвестиций – Уоррен Баффет, Рэй Далио, Карл Айкан и другие💼

Может ли нефтяной сектор стать защитой от обвала на рынке США? Почему крупные инвесторы верят в акции нефтяных компаний? И есть ли перспективы роста нефтяного сектора?

Подробный разбор ситуации 👉 в нашем материале

@selfinvestor

Помните, мы рассказали, как открыть зарубежный счет? Если вы воспользовались тем лайфхаком, то теперь нужно подать уведомление в ФНС в течении 30 календарных дней, а до 1 июня — сообщить о движении денежных средств за прошлый год.

Все, что необходимо сделать, мы собрали в пошаговой инструкции.

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 23 по 27 мая

Понедельник, 23 мая
Отчетность дня: Zoom
Ожидания: EPS — $0,87, выручка — $1,07 млрд

☀️🇷🇺QIWI

Вторник, 24 мая

☀️🇷🇺Softline
☀️🇺🇸Ralph Lauren

Среда, 25 мая
Отчетность дня: NVIDIA
Ожидания: EPS — $1,3, выручка — $8,12 млрд

🌙🇺🇸Nutanix

Четверг, 26 мая
Отчетность дня: Alibaba
Ожидания: EPS — $7,16, выручка — $199,48 млрд

🌙🇺🇸Costco
☀️🇺🇸Dollar General
🌙🇺🇸Gap
☀️🇨🇳Baidu
☀️🇺🇸Macy's
☀️🇮🇪Medtronic
🌙🇺🇸Dell
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers
☀️🇬🇧Manchester United
☀️🇺🇸VMware

Пятница, 27 мая
На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Голоса о рецессии в США все громче. Вот что в таких условиях инвестируют самые богатые инвесторы планеты – Баффет, Далио, Сорос и десятки других миллиардеров?

Наши коллеги с РБК Pro изучили сделки инвестиционных гуру и выявили самые популярные акции среди богатейших людей мира. Спойлер: софтверные компании – вне конкуренции.

Читайте на РБК Pro 👈

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️БПИФы на Мосбирже
— с 23 мая Московская биржа возобновит торги паями десяти биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на иностранные ценные бумаги
— список БПИФов здесь
— сделки с паями БПИФ в режиме основных торгов будут доступны с 16:30 до 18:50 мск, в режиме переговорных сделок — с 09:50 до 19:00 мск

💰Дивиденды Сбербанка
— правительство дало распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка
— распоряжение дано «в целях обеспечения устойчивого кредитования клиентов и финансовых организаций» России, говорится в документе кабмина
— согласно дивидендной политике Сбербанка до 2023 года, банк планировал направлять на выплаты акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО
— чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года составила ₽1,246 трлн. То есть банк мог распределить рекордную сумму порядка ₽623 млрд
— по итогам 2020 года объем выплат акционерам «Сбера» составил ₽422,4 млрд или ₽18,7 на акцию

🇷🇺Российская валюта
— Банк России возобновил закупки валюты, чтобы избежать резкого укрепления рубля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники
— по их словам, ЦБ приобретает валютную выручку у экспортеров. При этом регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка
— «Сильный рубль — негатив для динамики российских акций. Страдают экспортеры и бюджет», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— курс рубля только за минувшую неделю вырос на ₽4,31 — до ₽60,2325 за доллар. При этом в пятницу на минимуме пара доллар/рубль достигала отметки ₽57,075 за доллар

✔️Акции «Петропавловска»
— УГМК — один из крупнейших российских производителей цветных металлов — прорабатывает вопрос приобретения активов золотодобывающей компании Petropavlovsk, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники
— по словам одного из них, компания уже направила соответствующее ходатайство в ФАС
— Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобытчиков РФ
— компания сильнее всех в секторе пострадала от западных санкций, поскольку его крупнейший кредитор и единственный покупатель золота Газпромбанк попал в санкционный список Великобритании

💻Акции Broadcom и VMware
— производитель чипов Broadcom ведет переговоры о покупке группы программного обеспечения VMware, сообщила газета Financial Times
— VMware считается одной из самых важных компаний в индустрии облачных вычислений. Услугами компании пользуются крупные корпорации для управления частными и общедоступными облачными сетями, а также центрами обработки данных

📝Корпоративная отчетность и другие важные события
— Zoom: финансовые результаты за первый квартал 2023 финансового года, после закрытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $0,87, прогноз выручки $1,07 млрд
— QIWI: финансовые результаты за первый квартал 2022 года, прогноз EPS — ₽24,01, прогноз выручки ₽3,97 млрд
— совет директоров «Татнефти». В повестке дня — вопрос дивидендов за 2021 год
— совет директоров Банка Кузнецкий. В повестке дня — вопрос дивидендов за 2021 год

https://quote.rbc.ru/news/article/628b0c6b9a7947a35dbbbf8f

@selfinvestor

Данные: TradingView

Российский рынок на старте торгов. Рубль продолжает укрепляться. Ждем новых минимумов по паре доллар/рубль?

#открытие_рф

@selfinvestor

В Госдуме хотят разрешить инвесторам иметь одновременно несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в рамках единого налогового вычета.

Сейчас комитет Госдумы по финансовому рынку обсуждает соответствующий законопроект, сообщил «Коммерсанту» президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Если закон примут, то инвесторы, которым пришлось перевести активы с одного счета на другой из-за наложенных на брокера санкций, смогут открыть в 2022 году новый ИИС и сохранить при этом право налоговый вычет.

https://quote.rbc.ru/news/article/628b37d69a7947b656a6227a

@selfinvestor

🧯Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов уже 26 мая. Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты ожидают положительного решения, но считают, что компания может урезать возможные выплаты вдвое.

Факторы за и против дивидендов, сколько могут получить акционеры на акцию, почему ЛУКОЙЛ отказался от выплаты дивидендов, а «Газпром» может их выплатить — рассмотрели эти вопросы в нашем материале 👉🏻 Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона.

@selfinvestor

📉В Morgan Stanley считают, что индекс S&P 500 может упасть еще на 13% с текущих уровней и опуститься к 3400 пунктам после окончания сезона отчетности во втором квартале. В инвестбанке полагают, что такие уровни точнее отражают риски замедления роста прибыли корпораций.

В пятницу индекс S&P 500 закрылся в минусе по итогам семи недель подряд, едва избежав падения на «медвежью территорию». В моменте индекс падал более чем на 20% из-за опасений, что ужесточение политики ФРС подтолкнет экономику США к рецессии. Этот недельный период падения самый длинный со времен краха пузыря доткомов.

https://quote.rbc.ru/news/article/628b5f289a7947cabaf9e0b0

@selfinvestor

#Московская_биржа (MOEX) — ₽88,52 (-1,21%)
📉Консенсус-прогноз — нет данных

Мосбиржа расширит период контроля агрессивности заявок на валютном рынке

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

⚡️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2021 год в размере ₽16,14 на акцию. По текущим ценам это дает доходность 4,3% по обыкновенным и 4,7% по привилегированным акциям.

Таким образом, за весь год акционеры получат ₽42,64 на одну акцию.

@selfinvestor

Инвесторы вышли на американские рынки в приподнятом настроении.

@selfinvestor #открытие_сша

❗️Минфин снизил требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%.

Решение о введении для экспортеров обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки было принято 28 февраля.