📺 Аналитики США уже прямым текстом говорят о рецессии и медвежьем рынке. А кто-то даже утверждает, что он может быть вечным. Что спасет портфели? Можно ли заработать в таких условиях? Что подобрать на просадке?

Обсудим в новом выпуске «Индекса недели» с Элиной Тихоновой — сегодня в 14:10 мск.

Смотреть в Телеграме
Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Разворот или «отскок дохлой кошки»? 🧐

@selfinvestor

☝️ЦБ пояснил, почему клиенты не смогли перевести часть иностранных ценных бумаг от брокеров, попавших под санкции. Возможны следующие ситуации:

▪️Иностранные ценные бумаги хранились напрямую в зарубежных депозитариях. Известно как минимум о 500 клиентах ВТБ, бумаги которых лежали в Citi и Euroclear;

▪️Конкретный клиент и его операции подпадают под ограничения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

▪️Владелец ценных бумаг находится под санкциями (включен в SDN-лист). Иначе говоря, полностью отрезан от долларовой системы;

▪️Поручение на перевод ценных бумаг содержит некорректные сведения. Например, ошибка в реквизитах;

▪️Ситуация, когда ценные бумаги клиента находятся под арестом.

@selfinvestor

#Affirm (AFRM) — $21,65 (-9,41%)
📈Консенсус-прогноз — $49,38

Котировки Affirm взлетели на 40% на фоне снижения квартального убытка

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

🇷🇺Российская валюта на Мосбирже укрепилась почти на 11% с начала месяца. Только за одну торговую сессию 11 мая курс рубля вырос на 5,8% — с ₽67,2 до ₽63,3 за доллар. Эксперты убеждены, что на этом рубль не остановится:

🔹Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест»: Полагает, что уровни ₽55-60 за доллар краткосрочно выглядят достижимыми, так как у ЦБ нет «необходимости какого-то резкого «искусственного» ослабления рубля. Доходы бюджета при текущем рубле будут ниже, чем могли бы быть, но никаких серьезных рисков в 2022 у бюджета нет».

🔹Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»: Отмечает, что наиболее действенной мерой для снижения курса рубля может быть ослабление валютного контроля. Однако ЦБ будет принимать такое решение на основе оценки рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля.

Если оценка рисков не позволит ослабить контроль, то инициатива ЦБ снизить долю продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50% и обнулить требование для несырьевых экспортеров будут поставлены на паузу. «Без этих мер в текущих условиях остановить укрепления рубля не представляется возможным».

🔹Василий Карпунин, эксперт «БКС Мир инвестиций»: Обращает внимание, что амплитуда колебаний курса рубля в течение дня экстремально высока. Причина в том, что меры валютного контроля гораздо менее гибкие и адаптивные по сравнению с интервенциями и операциями в рамках бюджетного правила, которые сглаживали колебания.

«Если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля, то курс доллара продолжит падать в сторону ₽60 в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки. Но сразу же отмечу, что к концу года ситуация может сильно поменяться и не в пользу рубля».

@selfinvestor

#Microstrategy (MSTR) $208,5 — $208,5 (+21,38%)
📈Консенсус-прогноз — $701,5

Котировки Microstrategy взлетели на 28% на фоне перехода биткоина к росту

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

🔥Как всегда по пятницам, подводим итоги недели на СПБ Бирже. На этот раз было много обвалов: индекс S&P 500 опустился ниже 4000 пунктов, бумаги Twitter рухнули на 25% и резко подешевели акции связанных с криптовалютами компаний (Block, Coinbase, Microstrategy) из-за падения биткоина. Замедлилась даже инфляция, хоть и не значительно, с 8,5% до 8,3%.

🍎И еще одно заметное событие - Apple уступила звание самой дорогой компании мира нефтяной компании Saudi Aramco, принадлежащей властям Саудовской Аравии. На торгах в среду, 11 мая, капитализация Saudi Aramco приблизилась к $2,43 трлн, в то время как капитализация производителя iPhone за день упала более чем на 5% — до $2,38 трлн.

https://quote.rbc.ru/news/article/627e42679a7947858e2ea54f

@selfinvestor

Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных для торгов валют. Одной из них должен стать дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

По словам одного из собеседников, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом, хотя возникает вопрос, в какие продукты могут быть инвестированы средства в новых валютах.

Расширение списка доступных валют — логичный шаг, потому что обороты торгов на бирже упали. Торги парой дирхам-рубль ведутся на рынке форекс, но не на российских площадках, однако в условиях санкций ОАЭ все больше интересует российский бизнес. После остановки торгов акциями российских эмитентов на западных биржах и последовавшего делистинга отечественные компании присматриваются к восточным торговым площадкам — прежде всего, к биржам Абу-Даби и Гонконга, говорили источники РБК.

#Berkshire_Hathaway (BRK B) — $312 (+1,38%)
📈Консенсус-прогноз — $359.67

Несмотря на обвал рынков, состояние Баффета продолжает расти

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

В конце мая — начале июня истекают краткосрочные вклады, которые были открыты в феврале-марте по супервысоким ставкам. Перед их владельцами встанет логичный вопрос — во что инвестировать дальше?

Могут ли ОФЗ стать альтернативой банковским депозитам — читайте в нашем специальном материале.

https://quote.rbc.ru/news/article/627e789d9a79471c0548fc24?from=from_main_14

@selfinvestor

Ралли криптовалют сменилось глобальным спадом. Основные монеты — биткоин и эфириум —уже потеряли половину стоимости. Вслед за ними начали сползать и акции компаний, связанных с блокчейн-сектором. Рассказываем, что происходит с бумагами, которые так или иначе зависят от крипторынка

https://quote.rbc.ru/news/article/627d083c9a794716d7516e54

@selfinvestor

Бумаги Amazon, Google и Tesla могут стать доступнее частным инвесторам. В феврале-марте компании объявили о планах по дроблению акций, в результате чего некоторые из них будут стоить в 20 раз дешевле.

Стоит ли покупать акции техгигантов, и какие еще перспективные компании могут провести сплит в ближайшее время

https://quote.rbc.ru/news/article/6272596b9a79470ceea25ae2

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 16 по 20 мая

Понедельник, 16 мая

☀️🇷🇺Ростелеком
☀️🇷🇺Детский мир
🌙🇺🇸Take-Two
☀️🇮🇱Wix.com

Вторник, 17 мая
Отчетность дня: Walmart
Ожидания: EPS — $1,47, выручка — $138,59 млрд

☀️🇷🇺ТГК-1
☀️🇺🇸Home Depot
☀️🇨🇳JD

Среда, 18 мая

☀️🇷🇺Тинькофф
☀️🇷🇺МТС
☀️🇺🇸Target
☀️🇺🇸Lowe's
🌙🇺🇸Cisco Systems

Четверг, 19 мая

🌙🇺🇸Applied Materials
☀️🇺🇸Bath & Body Works
☀️🇺🇸Vipshop

Пятница, 20 мая

☀️🇺🇸Deere & Company

​​Из-за турбулентности на основных рынках китайские активы кажутся логичным вариантом для инвестиций. Можно ли на них заработать, какие сектора самые интересные и станет ли юань новым долларом?

Эти и другие вопросы обсудят Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций, и Павел Дерябин, эксперт по Китаю ITI Capital, в Клубе инвесторов РБК Pro.

📍17 мая, 19:00
🔗Ссылка на участие

PS. Участие доступно, если вы подписаны на тариф «Инвестиционный» от РБК Pro. Для новых пользователей РБК Pro действует пробный период — 30 дней за ₽1.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💵Послабления по продаже выручки для российских экспортеров
— власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть контракты на импорт
— разрешение действует с 5 мая по 1 сентября на сумму платежей по импорту

🛢🧯Российские нефть и газ
— Германия планирует до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго на нефть в рамках шестого пакета санкций, сообщил Bloomberg
— сейчас Берлин находится в процессе заключения сделок с альтернативными поставщиками
— какие именно страны восполнят дефицит нефти, не сообщается
— Еврокомиссия подготовила план по закупке российского газа, который позволит импортерам выполнить условия Москвы и при этом не нарушить санкции, пишет Bloomberg
— в ЕС не будут мешать компаниям открывать счет в Газпромбанке в американской или европейской валюте, однако Еврокомиссия не уточнила свое отношение к открытию ими рублевого счета

🇺🇸Рынок США
— в пятницу американские фондовые индексы отскочили после падения до новых годовых минимумов
— S&P 500 прибавил 2,39%, Dow Jones Industrial Average вырос на 1,47%, а NASDAQ Composite завершил день ростом на 3,82%
— «Этот рост пока воспринимается лишь в качестве локального отскока на фоне сильной перепроданности. Общий же среднесрочный нисходящий тренд остается преимущественно нисходящим», — отметили в «БКС Мир инвестиций»
— в инвесткомпании полагают, что рост продолжился до июня на фоне байбэков и все еще значительного количества ликвидности на рынке
— затем возобновится снижение на фоне в результате постепенного сворачивания баланса ФРС

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— «Таттелеком»: последний день для покупки акций под дивиденды ₽0,04285 на акцию; дата выплаты — 1 июня
— Marathon Oil: дивиденды $0,08 на акцию; дата выплаты — 10 июня
— Target: дивиденды $0,90 на акцию; дата выплаты — 10 июня
— Equinix: дивиденды $3,10 на акцию; дата выплаты — 15 июня

— «Детский мир»: финансовые результаты за первый квартал 2022 года
— Take-Two: за четвертый квартал 2022 финансового года, после закрытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $1,01, выручки — $883,34 млн
— Wix.com: до открытия рынка, прогноз скорректированной EPS — -$0,6, выручки — $340,41 млн

— ЕС обсудит шестой пакет санкций и нефтяное эмбарго против России
— заседание совета директоров МГТС. В повестке есть вопрос дивидендов за 2021 год

https://quote.rbc.ru/news/article/6281d3ad9a7947d99c2504c7

@selfinvestor

Данные: TradingView

Открылись в основном на позитиве.

«Детский мир» дешевеет на фоне отчетности. Акции «Полюса» падают вслед за рынком золота.

#открытие_рф

@selfinvestor

#Газпром (GAZP) — ₽239,31 (+1,61%)
📉Консенсус-прогноз — нет данных

ЕС может ограничить цену на газ в случае перебоев поставок из России

#нефть_и_газ

@selfinvestor_catalog

Аналитики Goldman Sachs заявили о скором начале нового инвестиционного цикла, который в банке назвали «постмодернистским».

«Мы вступаем в новый, «постмодернистский» цикл, в котором инфляция представляет больший риск, чем дефляция. Мы также, вероятно, увидим усиление регионализации и локализации производств, удорожание стоимости рабочей силы и товаров, более масштабные и более активные действия правительств стран», — считает стратег Goldman Sachs Питер Оппенгеймер.

Эксперты банка выбрали самые перспективные акции с наибольшим потенциалом роста в этом цикле⬇️

https://quote.rbc.ru/news/article/628207229a7947ef4339914b

@selfinvestor