✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Накануне индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 2510,83 пункта, индекс РТС — на 1,87%, до 765,08 пункта
— На вечерней сессии позитивная динамика усилилась. По итогам дня индекс IMOEX2, отражающий основную и дополнительную сессии, вырос на 2,67%, до 2529,53 пункта
— Относительная сила рынка, проявленная второй день подряд, могла быть обусловлена новостями иностранных СМИ, которые свидетельствуют о вероятном улучшении геополитической обстановки, пишут аналитики БКС
— Собеседники украинского издания «Страна» сообщили о том, что офис президента Украины ведет подготовку к возможному завершению конфликта с Россией и проведению выборов
— Технически рынок находится на этапе попытки локального разворота, хотя инфляционные ожидания и макроэкономическая нестабильность сдерживают активность инвесторов, отметил директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков

💵 Курс доллара

— На 6 декабря официальный курс доллара установлен на уровне ₽103,3837. За неделю доллар потерял более ₽4 в абсолютном выражении
— В среду в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов сказал, что ждет возвращения доллара к плановым значениям ₽96–97 в обозримом будущем
— А накануне он заявил журналистам, что ситуация с курсом «будет в порядке» через неделю-две после адаптации расчетов к новым санкциям США
— В декабре и начале 2025-го ЦБ будет чистым продавцом валюты, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова
— Потенциальное повышение ставки на заседании регулятора 20 декабря также поддержит рубль, добавляет она
— К концу 2024 года доллар ослабнет до ₽100 и в среднем продержится на этом уровне в 2025 году, полагают аналитики инвестбанка «Синара»

🏦 Акции Сбербанка

— Сегодня в 10:00 мск начнется день инвестора Сбербанка. В этот раз он проходит в онлайн формате
— Представители банка ранее не раз говорили, что чистая прибыль 2024 года будет выше, чем в 2023 году
— На звонке, который был посвящен отчетности группы по МСФО III квартал, менеджмент дал ориентиры по некоторым показателям
— Например, был сохранен прогноз по важному показателю — ROE — на уровне более 23% за полный 2024 году
— Также в Сбербанке обещают сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли
— Устойчивая капитальная позиция позволит и далее выплачивать щедрые дивиденды своим акционерам, уверены аналитики «Финама»
— По их оценкам, размер дивиденда за 2024 год может достичь ₽35,9 на акцию (дивдоходность — 15,37%)

📃 Корпоративные события

— «Северсталь»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за третий квартал 2024 года
— «ХэдХантер»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения специальных дивидендов за 2021-2024 годы
— Henderson. Последний день для покупки акций под дивиденды за 9 месяцев 2024 года (₽9,62 на бумагу, дивидендная доходность по текущей цене — 1,67%)

📝Другие важные события

Россия: Российский облигационный конгресс, день второй — 09:30 мск
США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (недельные данные) — 16:30 мск
США: уровень безработицы (недельные данные) — 16:30 мск
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,55, продать — по ₽96,05
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽100,75, продать — по ₽98

Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽107,65, продать — по ₽105,65
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,59, продать — по 108,02

Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,7, продать — по ₽14
🟠Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,88, продать — по ₽13,69

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675284c69a794769f225654d

@selfinvestor

⚡️ Советник главы ЦБ: уверенности в точном снижении ставки в 2025 году быть не может

Советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в первую очередь инфляция зависит от ситуации на рынке труда. По его мнению, в точном снижении ключевой ставки в 2025 году уверенности быть не может. Об этом он заявил в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds.

🗣 «Уверенности в точном снижении ставки ЦБ в 2025 году быть не может, надо следить за отклонением экономики от прогноза», — сказал Тремасов.

Отклонение от базового прогноза в этом году, в первую очередь в начале года, в результате чего инфляция вновь начала ускоряться и ключевая ставка пошла по более высокой траектории, была обусловлена тремя факторами, отметил он.

🗣 «На первое место по значимости я бы поставил ситуацию на рынке труда, приведшую к тому росту зарплат, который мы видим, и дефициту кадров, который возник на рынке. Вот то, что ситуация на рынке труда будет столь жёсткой и будет развиваться по вот этим траекториям. Ну, объективно говоря, да, это стало для нас в какой-то степени сюрпризом», — отметил советник главы ЦБ.

@selfinvestor

⚡️Минфин завершил замещение суверенных еврооблигаций на $20,8 млрд (64,2% от всего объема)

🗣 «Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации в совокупном номинальном объеме $11,6 млрд в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665», — говорится в сообщении ведомства.

🔄 Ранее Минфин выпустил для замещения 13 выпусков суверенных евробондов: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд. Инвесторы получат замещающие облигации взамен прежних суверенных евробондов в соотношении 1:1, или бумага на бумагу. Замещающие облигации, согласно законодательству, полностью повторяют условия первоначальных бумаг – по сроку обращения, купону, длительности купонного периода и т. д.

@selfinvestor

🏦 Греф: начало цикла снижения ключевой ставки ожидаем не ранее II половины 2025 года

🗣 «На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — отметил глава Сбербанка Герман Грефа в рамках Дня инвестора.

@selfinvestor

🏦 Сбербанк не планирует менять частотность выплаты дивидендов

🗣 «Частотность выплат менять не будем. Это самое глупое, что можно сделать в текущей ситуации. И вы видите, что мы выполняем свои обязательства по дивидендам, но впритык от выплаты к выплате, удерживая, можно сказать, зубами цифры достаточности капитала. Если мы нарушим эту частотность, у нас сразу же возникнут проблемы, которые отразятся на бизнесе, мы этого допустить не можем», — отметил Герман Греф в рамках Дня инвестора.

@selfinvestor

🏦⛽️ «Сбер» готов корректировать стратегию в случае ситуаций, подобных «Транснефти»

Аналитики в ходе Дня инвестора спросили у Германа Грефа о том, что будет делать «Сбер» в случае возникновения обстоятельств, подобных повышению налога на прибыль для «Транснефти».

🗣 «Плохая новость заключается в том, что возможно все что угодно. Хорошая новость заключается в том, что мы достаточно мобильны и флексибильны. Никогда нельзя сказать, что готов к любому развитию событий, но я думаю, мы максимально к этому готовы, насколько можно подготовиться. Поэтому будем менять нашу стратегию в зависимости от того, как будет меняться внешняя ситуация», — ответил он.

Греф добавил, что в «Сбере» привыкли достигать своих целей, поэтому «сделают все», чтобы планы компании претворились в жизнь.

🗣 «Мы зажаты сейчас [регуляторно] настолько… Два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени на самом деле. Никаких подвигов в части кредитования, конечно, или повышенной доходности мы не ожидаем. Но в принципе мы в состоянии те планы, которые декларируем, реализовать», — резюмировал Греф.

@selfinvestor

❗️ Греф: равновесный курс доллара сейчас — ₽100-105

Глава Сбербанка Греман Греф оценил ситуацию на валютном рынке в ходе Дня инвестора «Сбера». С начала недели официальный курс доллара снизился более чем на ₽4 в абсолютном выражении. Сегодня на международном рынке Форекс пара USDRUB упала ниже ₽100.

🗣 «Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции, — это примерно ₽100-105. Тот коридор, который должен быть сегодня. На конец следующего года он будет в районе, может быть, ₽112-115», — отметил Греф.

@selfinvestor

🏦 + 📱 = ?

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора ответил на вопрос о возможном объединении усилий с «Яндексом» (как минимум в части инфраструктуры) с целью развития ИИ.

🗣 «Наличие «Яндекса» в стране просто критически важно для поддержания конкурентной среды, высокотехнологичной среды, и нам такой конкурент просто крайне нужен. Если мы сольемся в экстазе, я не думаю, что страна выиграет. Это вот та самая «монополька»», с которой мы боремся сейчас в части регулятора», — сказал он.

@selfinvestor

🏛 Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов дал четыре совета финансовому рынку, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

1. Следить за бюджетом

В целом бюджет выглядит дезинфляционно. Но черт кроется в деталях. Особенно важна структура расходов. Когда различные льготные программы, программы поддержки отраслей компаний увеличиваются, то дефицит бюджета может не меняться, но в структуре расходов может увеличиваться доля различных программ поддержки.

«Бюджет, тратя ₽1 на такие программы поддержки, может создавать ₽10 новых денег в экономике за счет кредита и приводить к тому, что мы получили в этом году по корпоративному кредиту», — пояснил Тремасов.

2. Не ждать снижения ставки

Тремасов посоветовал не закладывать сценарий со снижением ключевой ставки в следующем году как неизбежный и предопределенный.

«Да, этот сценарий снижения ключевой ставки соответствует базовому прогнозу центрального банка, но те факторы, которые я перечислил, они могут привести к значимому отклонению ситуации в экономике от базового прогноза. И, соответственно, потребовать от нас проведения более жесткой денежно-кредитной политики», — предостерег Тремасов. Он подчеркнул, что потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов, дезинфляционных тенденций и возвращении инфляции к 4%.

3. Не пытаться угадать максимальный размер ключевой ставки

Пик ставки будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. Настройтесь на продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, безапелляционно подчеркнул представитель регулятора. Основная функция ЦБ, согласно Конституции, — защита и обеспечение устойчивости рубля. «Обеспечить устойчивость национальной валюты мы можем только путем достижения ценовой стабильности», — сказал Тремасов.

4. ЦБ бескомпромиссно будет идти к цели

«Даже не сомневайтесь в том, что у ЦБ может быть какой-то компромисс в достижении ценовой стабильности. Такого компромисса нет и не будет», — резюмировал Тремасов.

Подробнее ➡️ Советник главы ЦБ призвал не рассчитывать на снижение ставки в 2025 году

@selfinvestor

❗️Переезжающий в Россию ЦИАН утвердил политику для первых в истории дивидендов

О том, что ЦИАН готовит дивидендную политику, директор по финансам и стратегии Михаил Лукьянов говорил в октябре. Сегодня компания раскрыла ее параметры — она планирует направлять на выплаты акционерам от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли за соответствующий период.

📆 Кроме того, Лукьянов дал ориентир по срокам выплаты спецдивиденда: не ранее II полугодия 2025 года.

☝️ Также ЦИАН рассматривает возможность запуска программы обратного выкупа акций МКАО «ЦИАН» после начала их торгов на Мосбирже. Предполагается, что он будет финансироваться за счет накопленных группой денежных средств.

🗣 «Мы считаем, что существенную часть будем в состоянии направить на выплату спецдивиденда и обратный выкуп, при условии получения необходимых корпоративных одобрений», — сказал Лукьянов. У группы на конец III квартала скопилось на счетах ₽8,5 млрд.

📊 Расписки ЦИАН отреагировали на новости ростом. На пике котировки росли на 4,92%, до ₽524,8.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752a62d9a79476776d3c6bf

@selfinvestor

🏛 ЦБ планирует разрешить «неквалам» покупать облигации на иностранные ETF

🔘ЦБ предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам покупать облигации со структурным доходом, привязанных к стоимости ценных бумаг ряда иностранных индексных биржевых фондов ( ETF ), следует из проекта указания Банка России.

Для совершения сделок с инструментами «неквалы» должны будут пройти тестирование. Предполагается, что документ вступит в силу 22 февраля 2025 года.

«Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости», — отмечает Банк России в сообщении.

🔘Помимо этого, ЦБ планирует разрешить «неквалам» без тестирования покупать закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).

Важным условием является то, что такие фонды должны относиться к категории фондов рыночных финансовых инструментов, а также в них не должно быть заблокированных активов. Положение вступит в силу с 23 мая 2025 года.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752da9a9a7947e657a31565

@selfinvestor

❗️Правительство РФ не обсуждает вопрос снижения объема дивидендных выплат «Транснефти» до менее 50% от чистой прибыли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

🗣«У нас, в принципе, по всем государственным компаниям, как вы знаете, платится 50% чистой прибыли в виде дивидендов», — напомнил он, отметив, что в федеральном бюджете заложены дивиденды от «Транснефти» в размере 50%.

📊Акции «Транснефти» отреагировали на заявление вице-премьера ростом.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752ff999a79477702e74d07

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent впервые с 18 ноября опустились ниже $71 за баррель.

📊 Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 1,64% и на 18:10 мск торговался на уровне $70,91 за баррель.

Цены на нефть падают из-за опасений, что решение ОПЕК+ отложить возобновление остановленной добычи не предотвратит образование избытка предложения на рынке в следующем году, пишет Bloomberg.

По результатам встречи, прошедшей в четверг, 5 декабря, члены ОПЕК+ приняли решение на три месяца отложить реализацию плана по восстановлению добычи. Запланированное наращивание добычи начнется в апреле и будет проходить медленнее, чем предполагалось ранее. Весь процесс завершится в сентябре 2026 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66880f5e9a79472996babd57

@selfinvestor

📊 Цены на какао подскочили до максимума за полгода

🔼Мартовские фьючерсы на какао-бобы на NYMEX выросли на 2,4% и на пике торговались на уровне $10 092 за тонну. Это стало самым высоким показателем с 14 июня.

😬 Вверх цены на сырье для шоколада подталкивают опасения, что неблагоприятные погодные условия навредят будущему урожаю и приведут к падению поставок из Западной Африки. Сейчас поставки из Кот-д'Ивуара, ведущего производителя какао, опережают прошлогодние темпы, однако сохраняются опасения относительно сезона, который начинается в апреле.

В этом сезоне объем поставок в порты какао-бобов вырос на 34% по сравнению с тем же периодом сезона 2023–2024 годов, сообщил Reuters. Но прошлый сезон был худшим за десятилетие для рынка. Если сравнивать объемы поставок с обычным сезоном 2022 года, то сейчас они на 15% ниже, сообщил источник агентства.

🗣 «Это означает, что ситуация нерадужная, несмотря на внешнее благополучие», — рассказал изданию один из европейских экспортеров.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/65e9ada79a79479fba6ce221

@selfinvestor