⚡️ ЦБ: на рынок акций давили несколько факторов, фактор продаж бумаг из внешнего контура оказывал незначительное влияние

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

🗣 «На движение рынка акций, на наш взгляд, оказывали влияние сразу несколько одновременных факторов. Что касается <…> закрытия лазеек для попыток обойти антисанкционное регулирование — завести ценные бумаги из-за рубежа — по нашей оценке, они оказали незначительное влияние на траекторию фондового рынка», — заявила она.

Большее влияние на рынок акций, по словам Набиуллиной, оказали другие факторы, в том числе ужесточение денежно-кредитной политики, что привело к росту привлекательности других финансовых инструментов, в том числе инструментов денежного рынка.

🗣 «Кроме того, мы видим, что инвесторы корректируют свои ожидания о будущих финансовых результатах компаний. Это тоже следствие нескольких причин. Это следствие и ужесточения денежно-кредитной политики, это и оценка влияния налоговых изменений, и конъюнктура на внешних рынках. Также влияние могла оказать и переоценка акций в связи с решениями по дивидендам», — перечислила председатель ЦБ.

Регулятор рассчитывает, что в целом рынок акций будет развиваться «достаточно стабильно», подвела итог Набиуллина.

@selfinvestor

🏛 ЦБ рассматривал вариант повышения ставки вплоть до 20%

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что «на столе» были три варианта: ставка 18%, 19% и 20%.

🗣«Но предметно рассматривали шаг повышения от 19% до 20% — особенно после выхода статистики по инфляции в июле, в августе, в последние месяцы», — заявила Эльвира Набиуллина.

Также она отметила, что ЦБ допускает повышение ключевой ставки на следующем заседании. Отвечая на вопрос о вероятности роста ставки выше 20% после публикации проекта бюджета, Набиуллина сказала, что регулятор будет принимать решение в соответствие с целью вернуть инфляцию к 4%.

@selfinvestor

🔼Индекс Мосбиржи отыграл все потери после повышения ставки до 19%

После повышения ставки бенчмарк пошел вниз и на какое-то время ушел ниже 2600 пунктов. Однако затем индекс отскочил — к 16:43 мск он поднялся до 2639,72 пункта (+0,95% к закрытию предыдущего дня и +0,28% к уровням до повышения ставки).

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи отыграл все потери после повышения ставки до 19%

@selfinvestor

⚡️ Globaltrans проведет делистинг, готовит оферту по выкупу бумаг с Московской и СПБ бирж по ₽520 за расписку

Компания Globaltrans провела совет директоров, по итогам которого было принято решение о делистинге глобальных депозитарных расписок с Московской, Лондонской и СПБ бирж. Параллельно компания планирует листинг в Казахстане, на бирже AIX. Делистинг в Лондоне будет возможен только после получения листинга в Астане.

❗️Более подробную информацию о сроках и условиях делистинга эмитент предоставит позднее.

Также совет директоров Globaltrans рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 сентября, рассмотреть возможность выкупа у инвесторов всех расписок с Московской и СПБ бирж. Цена выкупа — ₽520 за расписку.

📊 По итогам основной торговой сессии стоимость одной расписки Globaltrans составила ₽482,55. То есть в случае одобрения оферты акционерами премия к рынку составит 7,7%.

@selfinvestor

🚂 Торги расписками Globaltrans на вечерней сессии открылись ростом на 4,65% до ₽505 за бумагу. Котировки выросли вопреки новостям о делистинге, т.к. компания также сообщила о возможности выкупа расписок у миноритариев в России по ₽520 за бумагу.

По состоянию на 19:19 мск рост замедлился — бумаги прибавляют 3,03% к закрытию четверга и находятся на уровне ₽489,5.

График: TradingView

@selfinvestor

🤑 Ключевая ставка — теперь 19%. Коммерческие банки еще на неделе начали повышать доходности по вкладам, в некоторых процент уже доходит до 21% годовых. И, вероятно, это не передел. Ведь ЦБ не исключает, что инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозный диапазон 6,5–7,0%, а еще прямым текстом говорит, что может повысить ставку в октябре.

«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали 10 самых выгодных из них. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.

В какой банк положить деньги ➡️ Топ-10 вкладов с высокой доходностью

@selfinvestor

🛢 На этой неделе цены на нефть падали до минимумов с конца 2021 года. И хотя потом котировки немного отскочили, с начала месяца Brent подешевела на 10%. Аналитики крупнейших банков и нефтетрейдеры предупреждают: обвал может продолжиться.

Значит ли это, что у российского нефтяного сектора впереди трудные времена и бумаги не стоит держать в портфеле? «РБК Инвестиции» спросили у экспертов, что будет с бизнесом, дивидендами и акциями нефтяников и какая компания может быть устойчивей остальных в отрасли.

Brent на минимуме с конца 2021-го 👉 Что будет с акциями ведущих нефтяников

@selfinvestor

🟡 Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — новый инструмент, доступный россиянам с 1 января. Льготы, которые предоставляет по ней государство, выглядят внушительно. А что, если оценить эффективность ПДС для разных групп населения: с доходом до ₽80 тыс., от ₽80 тыс. до ₽150 тыс. и выше ₽150 тыс.?

Финансовый советник Сергей Кикевич провел исчерпывающие подсчеты и отразил их в колонке для «РБК Инвестиций». Из нее вы узнаете:

🟠 Сколько можно заработать на ПДС
🟠 Подходит ли ПДС под ваш уровень дохода
🟠 Как выглядит оптимальный график взносов
🟠 Стоит ли переводить деньги из НПФ в ПДС

Доходность программы долгосрочных сбережений ➡️ 5 сценарных расчетов

@selfinvestor

🛡 Софтлайн установил цену размещения акций допэмиссии в размере ₽142,3 за акцию

Совет директоров «Софтлайна» в июне утвердил дополнительную эмиссию 76,002 млн акций. Размещение акций начнется 16 сентября

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ставка ЦБ
— в пятницу, 13 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19%
— такой исход прогнозировали всего 7 из 30 участников консенсус-прогноза РБК. Большинство опрошенных экономистов (17 из 30) ожидало, что ЦБ оставит ставку на уровне 18%
— опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты считают главной причиной нового повышения ключевой ставки сохраняющийся уровень инфляционного давления в экономике
— глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ допускает повышение ключевой ставки на следующем заседании 25 октября
— эксперты ПСБ и SberCIB ожидают, что ставку будет повышена до 20%
— в SberCIB полагают, что ключевая ставка останется н уровне 20% до второго квартала 2025 года

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 13 сентября вырос на 2,45%, до 2678,99 пункта
— российский рынок первоначально снизился до 2584,67 пункта после решения ЦБ повысить ставку до 19%, однако затем отскочил вверх
— в «Финаме» полагают, что рынок перешел к росту на фоне ожиданий, что ЦБ, возможно, сделал последний шаг в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики
— в «Велес Капитале» также не исключили, что причиной роста стали технические факторы и позитивная реакция на то, что ключевая ставка все еще остается ниже 20%
— однако регулятор не дал российским акциям обнадеживающих сигналов, что ограничивает привлекательность рисковых активов по сравнению с облигациями и депозитами, предупредили аналитики инвесткомпании
— о развороте рынка можно будет говорить, если он стабилизируется выше отметки 2720 пунктов, полагают в «Велес Капитале»
— в «Финаме» считают, что сигнализировать о начале нового восходящего тренда может пробитие индексом Мосбиржи 2730 пунктов

🚂 Акции Globaltrans
— расписки Globaltrans завершили торги пятницы ростом на 2,29%, до ₽486 за бумагу. При этом на пике дня котировки транспортного оператора поднимались на 6,29%, до ₽505 за бумагу
— поводом для резкого роста котировок стала новость о планах компании уйти с Мосбиржи, СМПБ Биржи и Лондонской фондовой биржи и получить листинг на Астанинской международной бирже
— компания также сообщила о намерении выкупить расписки по цене ₽520 за бумагу (+7% к цене закрытия 13 сентября)
— «Мы видим две опции у инвесторов: продать на рынке при приближении к ₽520 или же предъявить свои ГДР к выкупу», — отметили в «Альфа-Инвестициях»

🍏 🍏 Акции ретейлеров
— бумаги российских ретейлеров заметно подорожали по итогам пятницы
— абсолютным лидером торгов стали бумаги «Ленты», котировки компании прибавили 8,26%, достигнув ₽1095 за акцию. Акции «Магнита» взлетели на 5,77%, до ₽4998 за бумагу
— в БКС полагают, что поводом для роста стали комментарии ЦБ о вероятном более длительном периоде высокой инфляции
— они могли улучшить взгляд многих инвесторов на перспективы розничной торговли, оборот которой увеличивается вслед за ростом потребительских цен

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября

— ТГК-14. Дивиденды — ₽0,000456. Дата выплаты — 1 октября. Доходность — 4,25%

📃 Корпоративные события
— Ростелеком. ГОСА. Собрание акционеров утвердит дивиденды за 2023 год. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽6,06 на акцию
— Softline. Размещение акций допэмиссии, оно пройдет во внебиржевом порядке

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66e7b0759a79476384792e8e

@selfinvestor