✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций показал мощный отскок на торгах в понедельник, 26 августа
— по итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 3,8%, до 2763,75 пункта — это лучшая сессия за полтора года
— на пике дня рост достигал 5%
— рост начался со старта торгов: инвесторы позитивно отреагировали на отскок нефти и закрытие Центробанком лазейки по переводу в РФ бумаг из-за рубежа, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— сильному отскоку рынка способствовала сильная перепроданность рынка, учитывая, что до этого снижение продолжалось пять недель подряд
— наконец, «волна роста ускорилась за счет закрытия массы коротких позиций. Особенно это видно в акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа, которые без новостей прибавили около 9%», добавили в «Альфа-Инвестициях»
— «Газпром» и НОВАТЭК выступили локомотивами российского рынка — на их долю приходится почти 15% стоимости российского рынка акций
— в индексе Мосбиржи вес этих компаний составляет 11,6% и 3,76% соответственно. Обе компании завершили день в лидерах индекса Мосбиржи
— «Ближайшие торговые сессии могут продемонстрировать наличие проблемы нерезидентов на российском рынке. Если действия ЦБ окажутся эффективными в купировании данной проблемы, мы можем увидеть достаточно быстрое восстановление российского рынка», — спрогнозировали в «Финаме»
— ближайшая цель роста по индексу Мосбиржи — 3000 пунктов, считают в финансовой группе

🛢 Цены на нефть
— стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE 26 августа впервые за десять дней превысила отметку $81 за баррель
— по итогам торгов цены выросли на 3,05%, до $81,43 за баррель
— цена нефти подскочила после новостей об остановке добычи и экспорта нефти из Восточной Ливии
— кроме того, стоимость нефти растет из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в воскресенье Израиль и «Хезболла» обменялись ракетными залпами и авиаударами
— затягивание конфликта в Ливии может привести к дальнейшему снижению добычи в этой стране, чего опасаются инвесторы, отметили в УК «Первая»
— в «Альфа-Инвестициях» обратили внимание, что оптимизма на рынке стало больше после того, как в конце прошлой недели глава ФРС США Джером Пауэлл дал сигнал, что регулятор готов перейти к снижению ключевой ставки

⛏ Отчетность «Полюса»
— 27 августа «Полюс» отчитается по МСФО за первое полугодие 2024 года
— эксперты ожидают от компании положительных результатов
— в ИК «Велес Капитал» прогнозируют рост выручки на 15,4%, EBITDA — на 16,1%, рентабельности по EBITDA 0151 до 71,1%, FCF — в 1,5 раза, а также снижения соотношения чистый долг/EBITDA с 1,9х до 1,5х
— по расчетам экспертов, дивиденды «Полюса» могут составить ₽405 на акцию
— однако аналитики допускают, что на фоне реализации ряда крупных проектов, а также возросшего общего долга в результате прошлогоднего байбэка «Полюс» не будет платить промежуточные дивиденды

https://quote.ru/news/article/66cd57a39a79474a48729d72

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— НОВАТЭК: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года
— МТС Банк: финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года
— Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— Whoosh: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «Полюс»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— SFI: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— Henderson: операционные результаты за июль 2024 года

📝 Другие важные события
— Банк России: «Обзор ключевых показателей управляющих компаний»
— Германия: ВВП во втором квартале — 9:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller в июне — 16:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board в августе — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽90,64, продать — по ₽88,77
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽89,98
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,44, продать — по ₽99,89
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,75, продать — по ₽100
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,55
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,7

https://quote.ru/news/article/66cd57a39a79474a48729d72

@selfinvestor

📱 Акции МТС Банка подскочили на 4,7% на открытии торгов на фоне выхода отчетности за полугодие и второй квартал 2024 года.

За второй квартал:

— чистая прибыль увеличилась на 30%, до ₽3,9 млрд
— рентабельность капитала (ROE) составила 19% против 18,9% в аналогичном периоде 2023 года
— чистые процентные доходы увеличились на 20,4%, до ₽11,2 млрд
— чистые комиссионные доходы — на 44,5%, до ₽6,3 млрд

— розничный кредитный портфель увеличился на 5,2%, до ₽378,1 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🛴 Whoosh представил отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года

— Выручка выросла на 42%, до ₽6,3 млрд
— EBITDA кикшеринга прибавила 36%, до ₽2,77 млрд
— Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 44% против 46% в том же периоде годом ранее

— В то же время чистая прибыль обвалилась на 79,5%, до ₽259 млн.

🔽Из отчета следует, что снижение прибыли имело место за счет курсовых разниц — убытки по этой статье в первом полугодии составили ₽357,5 млн. Без учета курсовых разниц снижение по чистой прибыли составило 13%, до ₽616 млрд.

🔽Кроме того, у компании значительно возросли процентные расходы за счет роста краткосрочных кредитов с более высокими процентными ставками.

— Чистый долг на конец первого полугодия 2024 года составил ₽10,4 млрд
— Соотношение чистого долга к показателю EBITDA выросло с 1,2х до 2х

🔼Компания также сообщила о росте общего количества поездок на 57%, до 63,1 млн и количестве зарегистрированных аккаунтов сервиса на 48%, до 24,2 млн.

📊 Акции Whoosh («Вуш Холдинга») отреагировали на отчетность снижением на 4,78%, до ₽219,01.

@selfinvestor

⛏ «Полюс» представил отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года

— Выручка выросла на 35%, до ₽248,16 млрд
— Выручка от реализации золота увеличилась на 35%, до ₽244,06 млрд
— Чистая прибыль взлетела в 3,4 раза, до ₽143,15 млрд

— Производство золота в первом полугодии выросло на 3%, до 1,47 млн унций.

🔼 «Полюс» повысил прогноз по производству золота на 2024 год, его объем ожидается в диапазоне 2,75 млн – 2,85 млн унций.

@selfinvestor

📱 ЦИАН рассчитывает объявить об обмене акций в рамках редомициляции до конца года

Холдинговая компания Cian Technology Ltd 26 августа подала документы на регистрацию в Калининградской области. Группа ожидает получить регистрацию в начале октября.

«Дальнейшие планы (после редомициляции) включают приобретение Cian Technology статуса международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) и направление публичного предложения об обмене, с учетом применимых регуляторных ограничений, другим акционерам компании. Компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года», — сообщается на сайте компании.

Подробнее ➡️ ЦИАН уточнил возможные сроки «переезда» в Россию

@selfinvestor

❗️Совет директоров АЛРОСА рекомендовал дивиденды по итогам полугодия в размере ₽2,49 на акцию. Дивдоходность по текущей цене — 4,7%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 17 октября.

Акционеры должны утвердить дивиденды на общем собрании 30 сентября.

📊 Акции АЛРОСА отреагировали на новость снижением на 4,16%, до ₽52,53 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 15:04 мск.

https://quote.ru/news/article/66cc8ee09a79476923b5f68e

@selfinvestor

✈️ Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла Дурова

По итогам торгов на внебиржевом рынке в пятницу, 23 августа, то есть до новостей о задержании Дурова, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group стоили по $956,25. В понедельник цены упали по разным данным в пределах 8,5-10,4%. Во вторник, 26 августа, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group предлагаются к покупке по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, согласно данным Bloomberg BVA на 16:03 мск.

🗣 «В условиях этого выпуска значительную роль играет возможность конвертации в акции при IPO с дисконтом. Если арест Павла Дурова затянется, это может повлиять на сдвиг сроков выхода на биржу, что оказывает влияние на котировки бондов», — прокомментировали падение цены инвестиционные советники компании Wealth IQ Solutions

🔍 В обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group (юрисдикция регистрации — Британские Виргинские острова) общим объемом $2,35 млрд. Бумаги дают возможность конвертировать их в акции в случае проведения IPO Telegram Group. При таком сценарии конвертация пройдет с дисконтом, его размер будет зависеть от даты размещения акций:

— 10%, если IPO состоится до 2025 года;
— 15%, если IPO состоится в 2025 году;
— 20%, если IPO состоится в 2026 году.

По данным CBonds, 50% объема выпуска во владении инвесторов из Азии, 10% приходится на российских инвесторов и еще 40% — на прочих. В число инвесторов на IBO (первой публичной продаже долговых ценных бумаг) вошли арабские инвестиционные фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, каждый из которых вложил в облигации по $75 млн.

Подробнее ➡️ Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла Дурова

@selfinvestor

💼 Аналитики ПСБ включили в подборку для краткосрочных инвесторов акции сразу шести компаний — ЛУКОЙЛа, «Татнефти», Сбербанка, «ТКС Холдинга», «Яндекса» и «Соллерса». С конца июля в портфеле не было открытых позиций.

⛽️ ⛽️ ЛУКОЙЛ и «Татнефть» (обыкновенные акции). Аналитики ПСБ добавили в модельный портфель бумаги нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть. По мнению экспертов, более дорогая нефть позволяет держателям акций рассчитывать на щедрые дивиденды.

🏦 Сбербанк (обыкновенные акции). Котировки Сбербанка сильно снизились и пока спрос на эти бумаги остается низким. В ПСБ полагают, что ситуация должна измениться — Сбербанк вполне способен обновить рекорды по чистой прибыли в этом году.

🏦 «ТКС Холдинг». Аналитики уверены, что компания сохранит высокую эффективность и увеличит чистую прибыль в этом году на 38–40%. Это позволит начать выплату дивидендов.

📱 «Яндекс». Редомициляция российской интернет-компании позволила полностью устранить инфраструктурные риски. В ПСБ ожидают, что по итогам 2024 года выручка «Яндекса» вырастет на 38–40% при сохранении высокой рентабельности по EBITDA и низкой долговой нагрузки.

🚗 «Соллерс». Автопроизводитель продолжает двигаться по пути локализации производства, что постепенно делает бизнес независимым от импорта. В ПСБ ожидают, что по мере восстановления автомобильного рынка и благодаря уверенной стратегии развития с фокусом на импортозамещение компания продолжит укреплять свои позиции.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66cdafd09a794779e3a0b28a

@selfinvestor