📉 Экстремальное FOMO может обрушить рынок США на 70%

Вам знакомо чувство FOMO*? Инвесторам из США тоже. Индекс S&P 500 несколько дней назад переписал исторический максимум и превысил 5340 пунктов. По мнению президента фонда Hussman Investment Trust Джона Хассмена, за рекордами рынка США стоит нетерпение инвесторов и страх упустить выгоду.

🗣 «Существуют определенные особенности оценки компаний, психологии инвесторов и поведения цен, которые проявляются, когда страх упустить выгоду становится особенно сильным, а фокус спекуляций — особенно узким», — сказал он.

Индекс S&P 500 может потерять около 50–70% по завершении этого рыночного цикла, говорит Хассмен. Это приведет долгосрочную ожидаемую доходность к обычным нормам на рынке акций.

*FOMO — сокращение от Fear of Missing Out (англ. — «страх упущенной выгоды»). Используется в соответствии с прямым значением этого выражения — в ситуациях, когда страх упустить возможности, какие-либо ценные ресурсы становится причиной определенных действий.

https://quote.rbc.ru/news/article/665812129a794700835fa7ca

@selfinvestor

📊 Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, начал резкое падение примерно с 19:40 мск. Уже к 20:19 мск бенчмарк находился на уровне 3255,54 пункта, снижаясь на 0,81% от точки, в которой началась волна распродаж.

Сейчас бенчмарк находится на уровне 3268,44 пункта, что на 0,42% ниже отметки, на которой закрылся основной индекс Мосбиржи в 19:00 мск (3282,18 пункта).

🗣 «Сегодня на вечерней торговой сессии российский рынок резко ускорил свое падание. Каких-либо явных негативных новостей для такой динамики не выделяем. Однако, можно обратить внимание на рынок нефти. Цены на нефть сегодня находились под давлением продавцов на протяжении всей торговой сессии, ускорив свое падение в районе 18:00 мск», — отмечает Павел Веревкин, инвестиционный стратег «Алор Брокер».

По его словам, восходящий тренд по индексу Мосбиржи сломан. Ближайшая цель — 3040-3000 пунктов. В случае дальнейшего роста ключевой ставки и усиления распродаж на долговом рынке, бенчмарк может достигнуть 2700-2600 пунктов.

🗣 Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также считает, что распродажи на российском рынке начались вслед за падением цен на нефть. Также, по его словам, рынок возобновил снижение на дивидендном и налоговом негативе.

По состоянию на 21:16 мск июльский фьючерс на нефть Brent снижается на 1,77%, до $82,12 за баррель.

@selfinvestor

🏆 16 уникальных эмитентов — у них нет прямых конкурентов

«Альфа-Инвестиции» составили подборку эмитентов, которые не имеют аналогов на российском рынке. Аналитики брокера подсчитали, что портфель, состоящий из акций этих компаний, вырос бы с начала 2023 года на 88,9%. Для сравнения, индекс Мосбиржи за тот же период показал бы прирост на 53,3%.

Из отобранных акций аналитики сохраняют позитивный долгосрочный взгляд по 6 бумагам:

🔴 «Норникель». Целевая цена на 12 месяцев — ₽199,6. Потенциал роста от цены на вечер 30 мая — 36%;

🔴 АЛРОСА. Целевая цена — ₽99. Потенциал роста — 26%;

🔴 Группа «Астра». Целевая цена — ₽647. Потенциал роста — 10%;

🔴 «Совкомфлот». Целевая цена — ₽145. Потенциал роста — 14%;

🔴 ЦИАН. Целевая цена — ₽1000. Потенциал роста — 23%;

🔴 Henderson. Целевая цена — ₽810. Потенциал роста — 15%.

https://quote.ru/news/article/6658b2099a79478028b8ff7a

Фото: «Альфа-Инвестиции»

@selfinvestor

💿 ТМК объявила диапазон цен в ходе SPO — ₽180-190 за акцию

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявляет уточненные параметры SPO на Мосбирже, говорится в ее сообщении (есть у "РБК Инвестиций"). Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне ₽180-190.

Сбор заявок на участие начался вчера и продлится до 3 июня включительно. Инвесторам будет предложен пакет бумаг в размере около 2%.

🗣 «Сейчас free-float ТМК, учитываемый Мосбиржей, составляет 8% акций. SPO позволит увеличить долю акций в свободном обращении до 10%, что в среднесрочной перспективе приведет к включению бумаг в базу расчета индекса Мосбиржи и притоку новых инвесторов», — отмечали ранее аналитики «Синары».

Также они предполагали, что бумаги разместят в диапазоне ₽190–200 за акцию, но не выше биржевой цены на момент закрытия книги 3 июня.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Вчера индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на а 1,08%, до 3282,18 пункта
— Вечером снижение продолжилось — индекс IMOEX2 снизился на 1,89% и закрылся на уровне 3255,33 пункта
— Сильные распродаже прошли в некоторых акциях, например, АФК «Система» упала на 6,82%, до ₽24,47
— Это произошло на фоне резкого разворота в ценах на нефть, который начался около 18:00 мск
— Восходящий тренд по индексу Мосбиржи сломан, теперь ближайшей целью для него может стать диапазон 3000-3040 пунктов, считают в «Алор Брокере»
— Кроме того, рынок акций возобновил снижение на дивидендном и налоговом негативе, отмечают аналитики БКС

🛢 Цены на нефть

— Вчера цена на нефть резко опустились ниже $82 за баррель, сегодня утром августовский фьючерс Brent торгуется на уровне $81,9
— Продажам на рынке нефти способствовало ухудшение настроений на фондовых площадках, а также отчет Минэнерго США (EIA), считает Елена Кожухова из «Велес Капитала»
— Не исключено, что инвесторы осторожничают в преддверии выхода данных по ВВП и потребительской инфляции в США (выйдут в пятницу), отметили в УК «Первая»
— Основное событие недели для рынка нефти — предстоящая встреча членов ОПЕК+ 2 июня
— Рынок ожидает продления действующих ограничений на вторую половину года, говорит эксперт БКС Людмила Рокотянская
— «По факту» решения ОПЕК+, как это было в последние разы, будут наблюдаться продажи нефти. Цена Brent может упасть ниже $80 за баррель, считают аналитики проекта «Мои инвестиции»

📋 Акции «Элемента» на СПБ Бирже

— Российский производитель микроэлектроники «Элемент» (ELMT) вчера дебютировал на СПБ Бирже
— В первые минуты торгов его котировки практически не менялись к цене IPO, но позднее снизились более чем на 5%
— По итогам торгов бумаги закрылись на уровне ₽0,2151 за акцию (минус 3,81% от цены IPO)
— Снижение акций могло быть связано с тем, что те, кто участвовал в IPO, решили сразу продать бумаги, предположил Олег Абелев из ИК «Риком-Траст»
— Нужно учесть, что это новая площадка, механизм формирования ликвидности может отличаться, количество участников торгов разное, говорит он
— Клиенты некоторых брокеров пока не могут принять участие в торгах на СПБ Бирже, так как не все брокеры дают прямой доступ к торгам на ней

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 мая

— Henderson: Размер дивиденда на одну акцию — ₽30. Дата выплаты — 18 июня. Доходность — 4,3%.

— «Интер РАО»: Размер дивиденда на одну акцию — ₽0,325999263608. Дата выплаты — 18 июня. Доходность — 7,8%

📃 Корпоративные события

— Мосбиржа: повторное ГОСА, первое не состоялось из-за отсутствия кворума. В повестке — вопрос о дивидендах за 2023 год. ₽17,35 на одну акцию. Дивдоходность — 7,1%.

— «Россети Урал»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года. ₽0,09277 на одну акцию. Дивдоходность — 14%.

— «Европлан»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год. ₽25 на одну акцию. Дивдоходность — 2,5%.

— «Селигдар»: День инвестора.

📝 Другие важные события

— Еврозона: индекс потребительских цен, май — 12:00 мск
— США: индекс потребительских цен, апрель — 15:30 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи открылся снижением на 0,7-0,8%. Сейчас бенчмарк торгуется на уровне 3250-3260 пунктов.

Вчера вечером резкое падение цен на нефть Brent ниже $82 за баррель вызвало распродажи на российском рынке акций. Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, снизился на 1,89% и закрылся на уровне 3255,33 пункта

@selfinvestor

❗️31 мая — дедлайн по сдаче отчета в ФНС о движениях по зарубежному банковскому или брокерскому счету

По закону физлица до 1 июня должны подавать отчет о движении денежных средств и других финансовых активов по зарубежным счетам, а также по иностранным электронным кошелькам. Но в этом году 1 июня – суббота. В начале апреля ФНС сообщала, что документ должен быть подан строго не позже 1 июня, а на этой неделе, что последний день подачи — 3 июня из-за переноса.

📣 Генеральный директор консалтинговой компании «ТаксМейт» Валерия Назаренко, к которой мы обратились за пояснением, рекомендует все же отчитаться до 1 июня включительно, тем более это можно сделать удаленно. Если не удается по каким-то причинам заполнить отчет в личном кабинете налогоплательщика онлайн, то можно отправить его почтой России. В таком случае датой подачи будет считаться дата почтового штемпеля при отправке, подсказала Назаренко.

🌏 Отчет подает налоговый резидент России, у которого есть счет за границей, с оборотом за 2023 год или остатком на конец года более ₽600 тыс. (или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте). Инвесторам важно не забыть, что отчет подается не только по банковским счетам, но и по брокерским. Та же рекомендация касается владельцев электронных кошельков.

Как заполнить отчет о движении денежных средств онлайн, читайте в нашей пошаговой инструкции со скриншотами ⬇️

Отчет о движении денежных средств за рубежом 👉 Форма, инструкция

@selfinvestor

🇷🇺 После попытки отскока в середине четверга российский рынок в пятницу с новой силой возобновил падение. Поводом для новой волны негатива стало снижение цен на нефть. По итогам четверга котировки Brent потеряли более 2%, опустившись до $81,88 за баррель.

Аналитики инвестбанка «Синара» также отметили, что падению способствовали утверждение предложенных Минфином поправок в налоговую систему и очередной виток роста доходностей ОФЗ.

В итоге с майского многолетнего пика провал индекса Мосбиржи достиг более 8%. При этом по темпам и масштабам падения — это крупнейший обвал за последний год.

Рынок перепродан, многие бумаги ушли в годовой минус, ряд акций крупных корпораций откинуло на многолетнее дно. Когда точно состоится разворот вверх, не знает никто, пишут эксперты БКС

▪️Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер:
Причин резкой смены сентимента много:
— отказ крупных корпораций от выплаты дивидендов и потеря перспективной ликвидности;
— ожидания дальнейшего ужесточения ЦБ и распродажи в ОФЗ;
— крепость рубля; перманентная жесткая геополитика и угроза очередных санкций;
— повышение налогов корпораций.

На таком негативном фундаментальном фоне сработали технические факторы — участники сокращали длинные позиции при достижении предельных убытков, а игроки на понижение открывали шорты. Эксперт также указал на эмоциональную составляющую торгов. По его словам, до паники далеко, но нервозность растет.

▪️Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций»:
«Высокие ставки смещают фокус инвесторов на долговые бумаги, а также инструменты денежного рынка, объем вложений в которые за год вырос в 12 раз. Поступающие на счета дивиденды меньше реинвестируются в акции, притоки снижаются. Это обеспечивает снижение Индекса Мосбиржи и незакрытие эксдивидендных гэпов».

▪️Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»
«Риски развития нисходящей коррекции в РФ остаются актуальными с возможной целью движения индекса Мосбиржи в район 3100 пунктов».

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс евро впервые с 23 мая превысил отметку ₽98. Доллар торговался выше отметки ₽90.

🗣 Основные валюты показали достаточно уверенный рост к рублю на фоне некоторого снижения активности экспортеров, естественного после завершения налогового периода, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Против рубля играет и усиление коррекционных настроений на мировых фондовых рынках и рынке нефти, где Brent отступила ниже $82 за баррель, практически вернувшись к минимумам мая.

Сокращение продаж валюты со стороны экспортеров способно убрать избыточный навес предложения и, в отсутствие усугубления проблем с трансграничными платежами, может способствовать возврату курса доллара в начале июня в более оправданный с экономической точки зрения диапазон ₽91-95, прогнозирует Евгений Локтюхов.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

❕ На повторном годовом собрании акционеров Мосбиржи одобрены дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 на одну акцию. Первое ГОСА не состоялось из-за отсутствия кворума.

Дивидендная доходность по текущей цене — 7,06%. Последний день покупки под дивиденды — 13 июня.

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года на уровне ₽412,13.

Дивдоходность по текущей цене — 5,48%. Последний день для покупки под дивиденды — 12 июля.

🗣 Объявленный размер выплат оказался ниже ожиданий. Например, аналитики Альфа-банка ранее прогнозировали, что дивиденды могут составить ₽981 на бумагу. Такая выплата была бы более чем в два раза выше дивиденда за 2022 год, который составил ₽412 на бумагу.

Эксперты ПСБ ожидали дивиденды в размере ₽965 на акцию, ориентируясь на выплату 100% чистой прибыли.

📊 Акции «Магнита» после выхода рекомендации по дивидендам обвалились на 8,07% — до ₽7072 за бумагу.

@selfinvestor

🍏 Акции «Магнита» уперлись в нижнюю планку и находятся на уровне ₽7072 за бумагу (-8,07% к закрытию предыдущего дня). Компания объявила дивиденды, которые оказались гораздо ниже ожиданий аналитиков: ₽412,13 vs. более чем ₽900.

Фото: приложение «Финама»

@selfinvestor

🥇 Инфляция, девальвация, конфликты и природные катаклизмы — все эти факторы традиционно приводят к росту золота. Цены на него 20 мая достигли очередного исторического максимума: более $2400 за унцию на фоне новостей о гибели президента Ирана. Но потом снова откатились.

У долгосрочных инвесторов такая волатильность может вызывать опасение: когда заходить в актив, и стоит ли вообще? Максим Мольдерф, CEO компании Moneymatika, рассказал обо всех тонкостях инвестиций в драгметалл, если вкладываться в него с помощью 5 различных инструментов:

🪙 монеты;

🔅 слитки;

🧾 обезличенный металлический счет (ОМС);

👍 акции золотодобытчиков;

📈 ПИФы на золото.

https://quote.ru/news/article/66583ca19a7947981b2eac01

@selfinvestor

Российский рынок акций ускорил падение на вечерних торгах пятницы.

📉 Индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, опустился ниже 3200 пунктов. На минимуме бенчмарк торговался на отметке 3168,96 пункта — самом низком уровне с 22 февраля.

При этом объем торгов существенно увеличился, что не свойственно пятнице.

🔉 «Сигнал негативный, поскольку свидетельствует об активизации продавцов и слабости покупателей», — говорит эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. К тому же, индекс Мосбиржи пробил вниз поддержку на уровне 3235 пунктов, что увеличивает вероятность дальнейшего снижения, предупредил он.

Аналитики объясняют ухудшение настроений на рынке несколькими ключевыми факторами — выходом директивы по невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год, ожиданиями более жесткой ДКП Банка России, корректировкой налогового законодательства и обвалом на долговом рынке. В ИК «Велес Капитал» ожидают, что на этом фоне рынок в июне останется под давлением.

🔉 В «Альфа-Инвестициях» считают, что падение на рынке акций прекратится лишь вместе с завершением снижения рублевых облигаций. Между тем индекс RGBI в пятницу в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года.

🔉 В то же время вФГ «Финам» отмечают, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи остается перепроданным, «поэтому в ближайшее время представляется вероятным отскок до верхней границы бокового коридора».

Подробнее: Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов на фоне масштабной коррекции

@selfinvestor