✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» завершили торги 18 января в тройке лидеров. По итогам дня котировки прибавили 1,51%, до ₽166,52 за бумагу
— при этом компания вышла на первое место по объемам торгов — ₽6,55 млрд против ₽4,91 млрд у Сбербанка
— эксперты БКС полагают, что позитивно на динамику котировок могли повлиять планы компании построить в Коми два комплекса по производству и отгрузке СПГ
— однако фундаментальных факторов для роста акций компании пока нет, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Долгосрочный взгляд на акции «Газпрома» нейтральный. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал роста», — предупредили в БКС
— возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор ₽180–220 за акцию, прогнозируют в брокере

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в четверг, 18 января, российский рынок акций открылся ростом, однако оказался не готов его продолжить, и весь остальной день торговался в минусе
— по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 3178,85 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 0,42%, закрывшись на отметке 1124,98 пункта
— если бы не акции «Газпрома», индекс просел бы еще больше: вес в структуре индекса 12% и рост по итогам сессии на 1,5% позволило сохранить бенчмарку до 6 пунктов, отметили в БКС
— закрепление индикатора Мосбиржи выше 3200 пунктов пока откладывается из-за недостатка в том числе важных корпоративных новостей, полагают в ИК «Велес Капитал»
— в БКС считают, что слабая динамика рынка на фоне отскока на мировых площадках и подъема нефтяных цен не должна пугать, так как после активного роста с начала года ему время для снятия локальной перекупленности

💰 Российская валюта
— рубль продолжил слабеть на торгах 18 января. По итогам дня доллар укрепился к российской валюте на 0,11%, до ₽89,05
— «По-видимому, основной причиной слабости российской валюты является огромный приток ликвидности в декабре. Сейчас часть «лишних» денег переводится в валюту», — предположили в «Алор Брокере»
— в брокере считают, что этот процесс не должен принять массового характера, поскольку ставки по рублевым вложениям намного выше, чем по валютным. К тому же часть ликвидности скоро должна дойти до рынка акций
— в БКС отметили, что доллар вернулся в диапазон ₽89–90, и может здесь немного задержаться
— «На более существенный подъем инвалют пока недостаточно факторов на фоне все еще актуального жесткого курса ДКП ЦБ, усиленной продажи валюты по бюджетному правилу и действующих нормативов репатриации выручки экспортеров», — говорится в обзоре БКС
— к тому же скоро начнется налоговый период
— «Учитывая эти факторы, вероятность дальнейшего укрепления рубля видится выше варианта девальвации», — заключили в БКС

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

— SLB: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $8,97 млрд

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 января

— Dell. Дивиденды на каждую акцию — $0,37. Дата выплаты — 2 февраля. Доходность — 0,47%

📝 Другие важные события
— Всемирный экономический форум в Давосе. День пятый
— СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению
— Германия: индекс цен производителей, декабрь — 10:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке жилья, декабрь — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Мичиганского университета, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a9f2359a79470eb495a077

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 СПБ Биржа планирует сменить депозитарий для замороженных бумаг Гонконга с целью их разблокировки, узнал «Коммерсантъ». Площадка планирует перевести такие активы из своего депозитария (СПБ Банка) в сторонний российский депозитарий, предположительно в депозитарий ИК «САВ Капитал». Cроки возможного начала перевода активов неизвестны.

Вместе с тем, в СПБ Банке отметили, что разморозить активы нельзя без разрешения организаций которые учитывают эти бумаги. На текущий момент «такого разрешения нет, поэтому говорить о каких-то принятых решениях или согласованных механизмах нельзя».

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/65aa0aeb9a794784267829eb

Данные: TradingView

@selfinvestor

Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали акции-фавориты, способные принести максимальную доходность в этом году. Эксперты выбрали три бумаги самых крупных компаний среди ликвидных акций, которые входят в топ-15 Московской биржи и включены в индекс IMOEX.

⛽️ «Газпром» (GAZP). Целевая цена по его акциям на конец года составляет ₽205. Это предполагает потенциал роста более чем на 23%.

🏦 Сбербанк (SBER). Целевая цена по «Сберу» на год составляет ₽365. Это подразумевает почти 32% роста в перспективе 12 месяцев. Если добавить 12% дивидендов, которые банк может заплатить в этом году, то в сумме потенциальная доходность превысит 40%.

🍏 «Магнит» (MGNT). Целевая цена по акциям составляет ₽8352 за бумагу в перспективе года. От текущих значений предполагается рост на 22% в перспективе 12 месяцев. Если добавить дивиденды, которые за год могут превысить 10%, то ожидаемая доходность составит более 30%.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали голубые фишки с максимальным потенциалом роста

@selfinvestor

🗂 «Цифра брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году:

⏺ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД): лучший выбор для консервативных инвесторов, особенно при либерализации денежно-кредитной политики в России.

⏺Корпоративные флоутеры с привязкой к ставке RUONIA: Доходность выше на 1,5–2 п.п. по сравнению с ОФЗ-ПК. Эмитенты с высоким кредитным рейтингом обеспечивают надёжность.

⏺Замещающие облигации: Ожидается, что их популярность сохранится. Особенно актуальны на фоне предполагаемого падения курса рубля после марта 2024 года.

⏺«Падшие ангелы» (например, «Сегежа», «М.Видео» и РОСНАНО): Риск, стоящий рассмотрения, если ситуация в компаниях улучшится.

⏺Высокодоходные облигации с погашением/офертой в 2024 году: Предпочтение коротким срокам из-за рисков на длинном горизонте, требуют тщательного анализа и диверсификации.

Подробнее ➡️ «Цифра брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году

@selfinvestor

📈 Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись до отметки 4826,17, что превысило предыдущий рекорд 4818,62 пункта, установленный 4 января 2022 года. После падения на 19% в 2022 году, индекс в 2023 году вырос на 24%.

🏛 Рост рынка стимулировали последние экономические данные в США, подогревая ожидания снижения ставок ФРС. С марта 2022 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов до 5,25–5,5%. На ближайшем заседании 30-31 января предполагается сохранение ставок на текущем уровне.

@selfinvestor

Данные: Investing

📈 Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в 2023 году возродились из пепла — инвесторы снова поверили в силу управляющих и оказались правы. Доходность топ-10 фондов составила от 73,3% до 123,5%, впечатляюще опередив индекс Мосбиржи. Причем все эти чемпионы включали корзину акций.

🤳 А фаворитами по притоку средств стали фонды денежного рынка — благодаря высокой ключевой ставке их доходность сопоставима с топ-вкладами, но в отличие от последних деньги можно вернуть в любой момент без потерь.

Какие ПИФы будут интересны в 2024 году и что будет влиять на их доходность, «РБК Инвестициям» рассказали эксперты — управляющие фондами👇

Лучшие ПИФы на 2024 год: топ-10 доходных фондов

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 22 по 26 января

Понедельник, 22 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 23 января

☀️🇺🇸3M: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $7,69 млрд
☀️🇺🇸Rtx Corp: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $19,7 млрд
🌙🇺🇸Texas Instruments: ожидания: EPS — $1,48, выручка — $4,15 млрд
🌙🇺🇸Netflix: ожидания: EPS — $2,2, выручка — $8,71 млрд
☀️🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $13,54 млрд
☀️🇺🇸General Electric: ожидания: EPS — $0,89, выручка — $17,15 млрд
☀️🇺🇸Verizon: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $34,56 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,27, выручка — $21,01 млрд
☀️🇺🇸Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $21,61 млрд

Среда, 24 января

☀️🇺🇸Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,28, выручка — $5,88 млрд
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,8, выручка — $5,78 млрд
☀️🇺🇸General Dynamics: ожидания: EPS — $3,95, выручка — $11,84 млрд
🌙🇺🇸Baker Hughes: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $6,92 млрд
🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $25,52 млрд
🌙🇺🇸Lam Research: ожидания: EPS — $7,07, выручка — $3,7 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $10,17 млрд

Четверг, 25 января

☀️🇺🇸Southwest Airlines: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $6,74 млрд
☀️🇺🇸American Airlines: ожидания: EPS — $0,11, выручка — $13,02 млрд
☀️🇺🇸NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $476,69 млн
🌙🇺🇸Levi Strauss & Co: ожидания: EPS — $0,43, выручка — $1,66 млрд
☀️🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,55, выручка — $6,03 млрд
☀️🇺🇸Blackstone: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,65 млрд
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,34, выручка — $8,55 млрд
🌙🇺🇸Intel: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $15,17 млрд
☀️🇨🇳TAL Education: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $331,99 млн
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $30,42 млрд
☀️🇺🇸Nokia: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $6,89 млрд

Пятница, 26 января

☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS — $2,65, выручка — $16,01 млрд
☀️🇺🇸Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $4,89 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔋 Акции НОВАТЭКа
— в ночь на 21 января на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар
— причиной пожара, по предварительным данным, стало внешнее воздействие, сообщили в компании
— «Фонтанка» писала, что очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. По информации издания, порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников
— сейчас технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луги» остановлен, производственные процессы компании продолжаются в штатном режиме
— «Новатэк — Усть-Луга» — комплекс, который позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом

📱 Акции QIWI
— бумаги платежной системы QIWI потеряли 12,45% по итогам торгов 19 января на Мосбирже, опустившись до ₽538
— резкое снижение котировок произошло на вечерней сессии после того, как компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупу американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи
— QIWI продаст российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову
— цена сделки — ₽23,75 млрд, ее проведут в рамках реструктуризации бизнеса
— по завершении сделки по продаже активов QIWI планирует выкупить до 10% своих американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи
— максимальная потенциальная цена выкупа — ₽581
— новость умеренно негативная для компании, так как основной бизнес продается с дисконтом, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— инвестиционных идей в бумагах сейчас не наблюдается, поэтому можно рассмотреть продажу бумаг или поучаствовать в байбэке, но гарантий исполнения нет из-за лимита в 10%, пишут эксперты
— по их мнению, от дальнейшего падения бумаги на Мосбирже могут удержать ожидания обратного выкупа — уже сейчас цена ниже его максимального уровня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи не смог закрепиться в районе 3200 пунктов и снизился на 0,59% по итогам прошлой недели (до 3166,37 пункта), прервав четырехнедельную серию роста
— давление на индекс Мос,иржи оказывает в том числе укрепление рубля, который на этой неделе может еще больше укрепиться на фоне налогового периода, полагают в «Цифра Брокер»
— в брокере не исключают дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов
— в «Альфа-Инвестиции» полагают, что сильный сигнал в пользу роста российского рынка может появиться после того, как индекс Мосбиржи поднимется выше важной отметки 3240 пунктов
— пока же у брокерской компании нейтральный взгляд на ближайшие перспективы рынка
— «Общая среднесрочная тактика со ставкой на голубые фишки против менее ликвидного второго и третьего эшелонов выглядит оправданной», — говорится в обзоре «Альфа-Инвестиций»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 января

— Lowe's. Дивиденды на каждую акцию — $1,1. Дата выплаты — 7 февраля. Доходность — 0,5%

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/65adeb279a79475b5fd9e3e4

@selfinvestor

#открытие_рф

🔋 Котировки НОВАТЭКа на открытии теряют 2,5% на новости о пожаре на терминале в Усть-Луге.

📱 Акции QIWI подешевели на 14%, а потом замедлили снижение до 8,6%. Ранее компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупу американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🗂 Компании привлекли на российском долговом рынке рекордный объем средств в 2023 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds.

▪️В декабре 2023 года компании и банки заняли на внутреннем долговом рынке ₽1,4 трлн. Это на ₽50 млрд выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2022 года.

▪️Всего за 2023 год корпоративные заемщики разместили долговые бумаги на общую сумму ₽5,2 трлн. Это лучший результат за всю историю российского рынка, он в полтора раза превышает уровень 2022 года.

Наибольшую активность в 2023 году проявили финансовые организации — 50,7% от всего объема размещений, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака. Характерной особенностью 2023 года также стало укрупнение выпусков облигаций.

Эксперты допускают, что в 2024 году рынок корпоративных заимствований покажет еще более высокие результаты, при этом рост будет в основном за счет представителей реального сектора экономики, тогда как активность банков снизится. Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65adf5829a7947ce25d88312

@selfinvestor