✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— 30 ноября индекс Мосбиржи упал до уровня 3146,53 пунктов, что стало минимумом с 12 октября 2023 года
— аналогично, индекс RTSI достиг минимума с 14 ноября
— к вечеру индекс Мосбиржи восстановил часть утраченных позиций и закрылся на уровне 3165,79, потеряв за день 0,24%
— индекс RTSI завершил торги на отметке 1115,01, показав более значительное снижение на 1,15%
— по мнению аналитиков из ИК «Велес Капитал» в декабре рост индекса Мосбиржи может затруднить потенциальное укрепление рубля и ограниченная дивидендная доходность эмитентов
— за 9 месяцев 2023 года она, по большинству акций, не превышает 6,5%.
— однако общее настроение на российском рынке остается стабильным.
— в «БКС Мир инвестиций» отмечают, что ситуация по индексу МосБиржи сохраняется стабильной
— они указывает на диапазон колебаний между 3280–3300 пунктами в качестве верхней границы и 2985–3020 пунктами как нижнюю поддержку
— по мнению аналитиков из SberCIB, одной из причин негативной динамики на рынке акций является рост доходности государственных облигаций РФ.
— вчера доходность по десятилетним облигациям достигла 12,120%

🛢 Цены на нефть
— вчера февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли более 3,3%, упав до дневного минимума в $80,04 за баррель
— к 07:30 по московскому времени цена частично восстановилась, но снижение составило 0,30%, и контракт торговался по цене $80,62 за баррель
— это падение произошло несмотря на решения ОПЕК+, принятые на недавнем заседании
— по информации Reuters, страны альянса договорились сократить добычу на 2 млн баррелей в день с дополнительным сокращением от Саудовской Аравии на 1 млн баррелей, Россия сократит экспорт до 500 тыс. баррелей
— Алжир согласился на сокращение на 50 тыс. баррелей, а ОАЭ объявили о дополнительных сокращениях на 163 тысячи баррелей в день, начиная с 1 января до конца марта 2024 года.
— эксперт PVM Тамаш Варга считает, что дополнительные сокращения ОПЕК+ краткосрочно могут поднять цены на нефть, однако в долгосрочной перспективе их влияние будет ограниченным
— он также выражает сомнения в полном соблюдении ограничений по добыче и указывает на возможное ослабление спроса из-за высоких процентных ставок в крупных экономиках

📊 IPO Совкомбанка
— Совкомбанк проводит IPO на Московской бирже, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК
— подача заявок на покупку акций будет доступна с 1 по 14 декабря через российских брокеров
— индикативный диапазон цены акции установлен в пределах от ₽10,5 до ₽11,5 , что соответствует рыночной капитализации банка в диапазоне от ₽200 до ₽219 миллиардов и мультипликатору P/E за 2023 год в 2,2х — 2,4х без учета средств, привлекаемых через IPO, говорится в сообщении банка
— банк уже получил предложения от крупнейших российских институциональных инвесторов на участие в размещении, покрывающие 50% от ожидаемого объема предложения
— акции Совкомбанка были включены в первый уровень листинга Мосбиржи.
— один лот будет состоять из 100 акций
— участвовать в размещении могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 ноября

— Whoosh: дивиденды на каждую акцию — ₽10,25. Дата выплаты — 18 декабря. Доходность — 4,57%
— NIKE: дивиденды — $0,37. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,33%

📝 Другие важные события
— HeadHunter заканчивает прием заявок на обмен акций
— Собрании акционеров «КуйбышевАзота» одним из ключевых вопросов станет утверждение дивидендов.
— Россия: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) — 09:00 по мск
— Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) — 12:00 по мск
— США: Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) — 18:00 по мск.
— США: речь главы ФРС США Джерома Пауэлла — 19:00 по мск
— США: число буровых установок от Baker Hughes — 21:00 по мск

https://quote.ru/news/article/656959f89a7947514c32372a

@selfinvestor

📊 Группа «Мосгорломбард» объявила о планах провести IPO на Московской бирже, как сообщается на официальном сайте компании.

Листинг и начало торгов акциями намечены на начало декабря 2023 года. В рамках первичного публичного предложения будут доступны акции дополнительной эмиссии, общим объемом до 322 580 000 штук.

🗣 «С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш – на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

По ожиданиям компании, доля акций в свободном обращении (free-float) после IPO может достичь 36%. Заявки на приобретение акций можно будет подавать через ведущих российских брокеров, а АО ИФК «Солид» выступит агентом по размещению.

Подробнее ➡️ «Мосгорломбард» объявил о планах провести IPO в начале декабря

@selfinvestor

📈 Цены на медь достигли максимального уровня за последние 11 недель. Это связано с возможным закрытием крупного медного рудника в Панаме и ожиданиями дефицита поставок в 2024 году. В ноябре наблюдался рост цен на медь на 4,4% — первый значительный месячный прирост с июля.

❌ Панамы рассматривает возможность закрытия предприятия First Quantum Minerals, что угрожает 1,5% мировых поставок меди. Рудник уже испытывает трудности из-за массовых протестов и блокады экологов и профсоюзов, которые привели к ограничению основных поставок оборудования.

👉 Узнайте больше о ситуации на рынке меди

@selfinvestor

🛢 В 2023 году рынок нефти демонстрировал значительные колебания. Котировки Brent за последние два месяца колебались от приблизительно $100 до $70 за баррель. В октябре дневные амплитуды изменения цен достигали 6%. В течение года было 161 случай, когда цена нефти менялась более чем на $2 в течение дня.

🤖 Роль CTA-ботов и спекулянтов: По данным Bloomberg, эти резкие колебания цен не полностью связаны с действиями ОПЕК или геополитическими событиями. Все большее влияние на рынке нефти имеют спекулянты, включая CTA-ботов. Это приводит к увеличению волатильности и создает разницу в ценах между фьючерсным и физическим рынками нефти.

👉 Подробнее о ботах и нефти

@selfinvestor

❗️ «Финам» приостановил внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями с СПБ Биржи

Речь идет о той порции иностранных бумаг, которые были заблокированы в мае 2022 года. «Финам» и несколько других брокеров, чтобы решить проблему замороженных активов, запустили внебиржевые торги по таким инструментам. Об этом сообщается на сайте компании, первым на это обратило внимание издание Frank Media.

Как указывает брокер, приостановка связана с процедурой перевода бумаг инвесторов в неторговые разделы, которую ранее начала СПБ Биржа после попадания под блокирующие санкции США.

🗣«Внебиржевые торги будут возобновлены, после того как «Финам» получит окончательную информацию от биржи и будут проведены соответствующие настройки торговых систем», — говорится в сообщении инвесткомпании.

В то же время «Финам» отмечает, что его клиенты по-прежнему могут совершать внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами с листингом на Московской бирже. Речь идет о бумагах, тикер которых содержал значение RM (сокращение от Russian Market) и которые перестали обращаться в феврале 2022 года.

@selfinvestor

❕ Совладелец Совкомбанка дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли

Совкомбанк планирует направлять на дивиденды 30% от чистой прибыли. Об этом на конференции «Толк — про финансы с толком», организованной «Тинькофф Инвестициями», сообщил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Я бы смотрел на цифру до 30%, потому что как работает ROE: если ты заработал ₽30 на каждые ₽100, и ты на 20% в год хочешь расти, то из этих добавочных ₽30 тебе нужно ₽20 оставить, чтобы профинансировать этот рост, и ₽10 ты можешь распределить на дивиденды. Поэтому если ты начинаешь зарабатывать выше 20%, 25-30%, то ты действительно можешь показать то, что любит любой инвестор на рынке. А что наш инвестор хочет? Он хочет роста и дивиденды одновременно», — заявил Хотимский.

Он уточнил, что банк намерен придерживаться такого подхода в ближайшие годы. Действующая дивидендная политика Совкомбанка предполагает выплаты акционерам в размере от 25% до 50% от чистой прибыли. Периодичность — не реже раза в год.

👉 Подробнее о дивидендной политике Совкомбанка

@selfinvestor

💼 «Цифра брокер» разработал три портфеля для инвесторов в зависимости от желаемой доходности и приемлемого уровня риска — консервативный, сбалансированный и спекулятивный.

1️⃣ Консервативный портфель подходит инвесторам с низким риск-профилем. Такой портфель приносит стабильный дивидендный доход. Облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг. Этот портфель слабо коррелирует с динамикой индекса Мосбиржи.

2️⃣ Сбалансированный портфель подходит инвесторам, которые готовы принимать на себя повышенные риски. Защитным инструментам здесь отдается меньшее предпочтение, а у акций высокая аллокация. Тем не менее часть портфеля отводится облигациям в целях диверсификации инвестиций и минимизации рисков повышенной волатильности на рынке акций.

3️⃣ Спекулятивный портфель предназначен для инвесторов с высокой склонностью к риску. Портфель состоит из высокодоходных и рискованных акций роста. В портфеле высокая концентрация эмитентов из IT-сектора, поскольку государство предоставляет ему обширную поддержку в целях достижения технологического суверенитета.

Подробнее о том, что входит в каждый портфель, читайте: https://quote.ru/news/article/6569b8dd9a79473d016b0600

@selfinvestor

🔤 15 декабря ЦБ рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Это суперважное заседание, потому что от него зависят личные финансы россиян в конце года:

— Открыть вклад сейчас или подождать более высоких ставок?
— Когда брать ипотеку, есть ли смысл в льготных программах?
— Что с фондовым рынком, будет ли коррекция из-за высоких ставок?

Вот лишь небольшая часть вопросов, на которые хочется знать ответ в начале декабря. «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и составили полный путеводитель по основным активам.

Повысит ли ЦБ ключевую ставку 15 декабря 👉 И как это повлияет на рынок

@selfinvestor

🔅 Не сказать, что золото сильно выросло в 2023 году, но точно показало себя как устойчивый актив. При этом все говорит о его дальнейшем удорожании: растущая инфляция в мире, наращивание резервов центробанками, геополитическая напряженность.

Что ждет рынок золота в 2024 году? А главное — как вложиться в него без риска блокировки и прочих неприятностей? Ответ на вопрос у основателей Abeta Capital Василия Белокрылецкого и Дмитрия Котегова.

Что ждет рынок золота в 2024 году 👉 Прогнозы экспертов

@selfinvestor

Глава «Биннофарм» оценил бизнес более чем в ₽100 млрд, рассуждая о возможном IPO

«РБК Инвестиции» взяли интервью у генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова. В рамках этого разговора было логично спросить о возможном IPO компании, что мы и сделали.

🗣 «Если просто цифры сопоставить, у нас компания на сегодня определенно стоит дороже ₽100 млрд», — заявил Муратов.

Он подчеркнул, что при желании «Биннофарм Групп» довольно быстро может провести IPO, однако сейчас нет острой необходимости для первичного размещения в 2023 или 2024 году. Муратов упомянул относительно небольшой объем средств, которые были привлечены в ходе недавних IPO на Мосбирже, и доминирование на рынке частных инвесторов вместо крупных инвестфондов, как это было ранее. Учитывая небольшой уровень долговой нагрузки компании, глава «Биннофарм Групп» не видит смысла как можно скорее размещать акции в таких условиях.

🗣 «Для нас это не самоцель. Это важно. То есть мы IPO делаем не ради того, чтобы сделать IPO, хотя многие думают именно так. А скорее для того, чтобы поддержать развитие бизнеса. На сегодня бизнес у нас выглядит достаточно здоровым, чтобы его таким способом не поддерживать», — сказал Муратов, подчеркнув, что сейчас на рынке условия для IPO «не очень хорошие».

👉 Смотрите интервью с Рустемом Муратовым на нашем YouTube

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— в пятницу, 1 декабря, индекс Мосбиржи продолжил падение, закрывшись на уровне 3142,29 пунктов с снижением на 0,74%
— индекс RTSI также уменьшился, завершив неделю падением на 1,77%, на отметке 1095,28
— аналитики «БКС Мир инвестиций» указывают на низкие объемы торгов во время падения, считая преждевременным говорить о масштабной фиксации позиций
— по их мнению, снижение скорее связано с отсутствием новых драйверов, поддерживающих рынок
— они выделяют два основных фактора, беспокоящих инвесторов
— падение цен на нефть, произошедшее несмотря на решение ОПЕК+ о сокращении добычи
— риски ужесточения денежно-кредитной политики
— 15 декабря ЦБ РФ может повысить ключевую ставку, учитывая текущий рост инфляции и проинфляционные риски, что негативно скажется на акциях и облигациях
— аналитики ПСБ отмечают, что высокая ключевая ставка оказывает негативное влияние на российский рынок акций
— продолжительное применение жесткой денежно-кредитной политики делает дивидендную доходность акций менее привлекательной по сравнению с вкладами и инструментами долгового рынка

💰 Курс доллара
— на прошлой неделе рубль ослаб
— курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей, достигнув максимума с 20 ноября
— 4 декабря новую неделю доллар начал с роста по отношению к рублю
— в начале торгов он вырос на ₽0,30, или на 0,33%, до ₽90,71
— евро также укрепился, поднявшись на ₽0,76, или на 0,78%, до ₽98,71
— в «БКС Мир инвестиций» отмечают, что декабрь традиционно не самый сильный месяц для рубля
— после подъема курса доллара выше ₽90 следующей важной зоной сопротивления он считает уровень ₽91,6–92,7
— в ИК «Велес Капитал» указывают, что до ноября рубль в начале каждого месяца испытывал давление из-за сжатия предложения валюты и низкой ликвидности рынка.
— после указа о продаже валютной выручки в начале ноября ситуация улучшилась, и рубль укреплялся даже без налоговых платежей
— в ИК «Велес Капитал» считают, что если механизм обязательной продажи валюты эффективен, то в первой половине декабря рубль не должен будет столкнуться с серьезными проблемами, а недавнее ослабление можно рассматривать как техническую коррекцию

🛎 IPO Совкомбанка
— в пятницу стало известно, что книга заявок на IPO Совкомбанка была переподписана
— уже в первые часы размещения она достигла верхней границы ценового диапазона в ₽11,5
— «заявки есть и от частных, и от институциональных инвесторов. В отношении всех классов инвесторов банк планирует отдавать приоритет и аллокацию наиболее рано поступившим заявкам. В целом сбор заявок продолжится до 14 декабря», — рассказал он
— пропорция аллокаций между частными и институциональными инвесторами будет определена исходя из окончательной структуры книги
— «те, кто не успел подать заявку на этой неделе, еще могут это сделать на следующей. Есть желание физлиц не обидеть, а дать достойную аллокацию, — сказал источник. — Объем выпуска увеличить технически возможно, но таких планов сейчас нет»
— другой источник, также знакомый с ходом размещения, подтвердил РБК, что книга на Совкомбанк переподписана по верхней границе
— «несмотря на высокий интерес институциональных инвесторов, приоритет аллокации будут отдавать чекам физлиц», — добавил он

https://quote.ru/news/article/656d52239a79470addbba030

@selfinvestor