유진투자증권 반도체(누나) 임소정🥍
🔊 마이크론 가이던스 상향 발표 미국 메모리 반도체 제조업체 FY4Q25 가이던스 (기존) 매출액 112억 달러 (107억 달러) GPM 44.5% (42.0%) EPS $2.85 ($2.50) "This revised guidance reflects improved pricing, particularly in DRAM, and strong execution." 장전 주가 +5% 상승 https://investors.micron.com/node/49251/pdf
어제 공유드린 기사는 HBM으로 인해 전공정 캐파가 잠식된 하이닉스 보다는 컨벤셔널 디램 캐파가 더 큰 삼성전자가 더 워킹하는 논리였는데 하이닉스와 마이크론의 동행성이 강하다보니 오늘 뭐가 움직일지 모르겠네요
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.12 08:02:49
기업명: 엔씨소프트(시가총액: 4조 3,627억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,824억(예상치 : 3,524억+/ 9%)
영업익 : 151억(예상치 : 57억/ +165%)
순이익 : -354억(예상치 : 243억/ -246%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 3,824억/ 151억/ -354억
2025.1Q 3,603억/ 52억/ 375억
2024.4Q 4,094억/ -1,295억/ -76억
2024.3Q 4,019억/ -143억/ -265억
2024.2Q 3,689억/ 88억/ 711억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250812800027
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036570
기업명: 엔씨소프트(시가총액: 4조 3,627억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,824억(예상치 : 3,524억+/ 9%)
영업익 : 151억(예상치 : 57억/ +165%)
순이익 : -354억(예상치 : 243억/ -246%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 3,824억/ 151억/ -354억
2025.1Q 3,603억/ 52억/ 375억
2024.4Q 4,094억/ -1,295억/ -76억
2024.3Q 4,019억/ -143억/ -265억
2024.2Q 3,689억/ 88억/ 711억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250812800027
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036570
*공급자 측면 내재된 가정 분석
- 표3은 수요=공급인 상황을 가정
- TSV 캐파 기준 하이닉스 200K, 삼성전자 170k를 가정
- 가격은 HBM3E $1.56 HBM4 $2.15을 가정 (+37.8%)
- 참고로 트랜드포스 기준 HBM3E 가격 $1.88에서 HBM4는 14.3%의 가격인상을 가정한 것임(보수적)
- 그리고 HBM3E는 17%의 가격인하를 가정
염두하고 있어야 할 것들
함의 1) 매출성장에 집중하자는 의견, 다만, HBM4 가격을 14%올린다면 원가 인상분 대비 가격인상을 못했기 때문에 기존에 SK하이닉스의 챌린지 였던 마진 훼손이 해결이 안됨.
함의 2) 삼성전자가 26년에 HBM4시장에 전혀 진입하지 못한다는 가장 우호적인 시나리오, 가정은 보수적이만 시나리오는 최상단
함의 3) HBM4 초기 수율에 따른 마진 훼손도 고려되지 못함.
- 표3은 수요=공급인 상황을 가정
- TSV 캐파 기준 하이닉스 200K, 삼성전자 170k를 가정
- 가격은 HBM3E $1.56 HBM4 $2.15을 가정 (+37.8%)
- 참고로 트랜드포스 기준 HBM3E 가격 $1.88에서 HBM4는 14.3%의 가격인상을 가정한 것임(보수적)
- 그리고 HBM3E는 17%의 가격인하를 가정
염두하고 있어야 할 것들
함의 1) 매출성장에 집중하자는 의견, 다만, HBM4 가격을 14%올린다면 원가 인상분 대비 가격인상을 못했기 때문에 기존에 SK하이닉스의 챌린지 였던 마진 훼손이 해결이 안됨.
함의 2) 삼성전자가 26년에 HBM4시장에 전혀 진입하지 못한다는 가장 우호적인 시나리오, 가정은 보수적이만 시나리오는 최상단
함의 3) HBM4 초기 수율에 따른 마진 훼손도 고려되지 못함.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
저는 방금 중국에 대한 관세 유예를 추가로 90일 연장하는 행정명령에 서명했습니다. 협정의 다른 모든 요소는 동일하게 유지됩니다. 이 문제에 관심을 가져 주셔서 감사합니다!
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ [단독] 삼성전자, 엔비디아에 HBM 3E 12단 공급 확정
https://alphabiz.co.kr//news/view/1065574567057314
📍 엔비디아, 삼성전자에서 HBM3E12단 30K~50K 수준의 물량을 순차 공급
📍 삼성전자에서 공급된 HBM3E12단은 수랭식 서버에만 전량 사용
📍 삼성전자 반응: "확인해줄 수 없다"
해당 기사는 근거가 다소 부족하고 단독 보도라 사실 여부를 확신하기 어렵습니다.
일단은 참고만 하시고 판단은 조금 더 지켜본 뒤에 하시는 게 좋겠습니다.
https://alphabiz.co.kr//news/view/1065574567057314
📍 엔비디아, 삼성전자에서 HBM3E12단 30K~50K 수준의 물량을 순차 공급
📍 삼성전자에서 공급된 HBM3E12단은 수랭식 서버에만 전량 사용
📍 삼성전자 반응: "확인해줄 수 없다"
해당 기사는 근거가 다소 부족하고 단독 보도라 사실 여부를 확신하기 어렵습니다.
일단은 참고만 하시고 판단은 조금 더 지켜본 뒤에 하시는 게 좋겠습니다.
alphabiz.co.kr
[단독] 삼성전자, 엔비디아에 HBM 3E 12단 공급 확정
[알파경제=(시카고) 김지선 특파원·이준현 기자] 삼성전자가 엔비디아에 HBM3E 12단 공급을 시작한다.12일 알파경제 취재를 종합하면 엔비디아와 삼성전자는 최근 HBM3E 12단 공급하기로 합의했다.합의된 내용에 따르면 엔비디아는 삼성전자에서 가까운 시일내 HBM3 ...
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Forwarded from (구) 이웅찬_iM증권시황/전략 (이웅찬 iM증권)
지금까지 주도주라고 할 수 있었던
조선 방산 원전에 금융 지주 화장품 SW 바이오 이런게 거의 모두 다 꺾였네요..
대신에 삼성전자 빳데리가 지수를 받치고.. 엔터 좀 올라오고.. 이러면 지수는 받쳐지는데 흠...
조선 방산 원전에 금융 지주 화장품 SW 바이오 이런게 거의 모두 다 꺾였네요..
대신에 삼성전자 빳데리가 지수를 받치고.. 엔터 좀 올라오고.. 이러면 지수는 받쳐지는데 흠...
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