Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 엔비디아: 2분기 중국에 H20 칩 미판매. 기존 보유 재고 중 H20 출하 규모는 1.8억 달러
• 엔비디아: 향후 중국에 20억~50억 달러 규모의 H20 칩을 출하할 가능성. 중국의 회사 데이터센터 사업 비중은 한 자릿수 낮은 수준에 불과.
• 중국은 올해 약 500억 달러 규모의 비즈니스 기회를 가져올 수 있음. 중국 시장은 연간 약 50% 성장률을 기록 중, 중국 시장에 최신형 칩을 판매하기를 희망
> 英伟达：二季度没有向中国销售H20芯片。对原来库存的H20释放1.8亿美元。英伟达：可能会向中国发货20亿-50亿美元的H20芯片。中国在公司数据中心业务的占比是“较低的个位数”。黄仁勋：希望向中国市场销售更新的芯片。英伟达CEO黄仁勋：中国今年可能带来500亿美元的商机。中国市场年增长大约50%。希望向中国市场销售更新的芯片。
• 엔비디아: 향후 중국에 20억~50억 달러 규모의 H20 칩을 출하할 가능성. 중국의 회사 데이터센터 사업 비중은 한 자릿수 낮은 수준에 불과.
• 중국은 올해 약 500억 달러 규모의 비즈니스 기회를 가져올 수 있음. 중국 시장은 연간 약 50% 성장률을 기록 중, 중국 시장에 최신형 칩을 판매하기를 희망
> 英伟达：二季度没有向中国销售H20芯片。对原来库存的H20释放1.8亿美元。英伟达：可能会向中国发货20亿-50亿美元的H20芯片。中国在公司数据中心业务的占比是“较低的个位数”。黄仁勋：希望向中国市场销售更新的芯片。英伟达CEO黄仁勋：中国今年可能带来500亿美元的商机。中国市场年增长大约50%。希望向中国市场销售更新的芯片。
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Forwarded from 다올 반도체/소부장 고영민
HBM에 대한 우려가 한차례 더 심화될 수 있는 논리는
'26년 HBM4가 밀리고 HBM3E 12단 중심으로 이어질 경우, 공급자들간의 경쟁이 확대된다' 입니다.
그런 면에서 HBM4가 26년 유효하다는 점이 NVIDIA의 Rubin 준비 동향을 통해 확인됐고,
이에 대한 매크로 및 바텀업 우려를 가장 격하게 반영했던 SK하이닉스의 경우
현재 가격에서는 레벨 측면 비중확대 전략이 유효한 지점입니다.
타이밍 콜은 추후 다시 드리겠으나 우선 SKH의 1차적인 레벨 콜 구간은 진입했다는 의견입니다!
해당 관점에서 금일 발간 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다:)
'26년 HBM4가 밀리고 HBM3E 12단 중심으로 이어질 경우, 공급자들간의 경쟁이 확대된다' 입니다.
그런 면에서 HBM4가 26년 유효하다는 점이 NVIDIA의 Rubin 준비 동향을 통해 확인됐고,
이에 대한 매크로 및 바텀업 우려를 가장 격하게 반영했던 SK하이닉스의 경우
현재 가격에서는 레벨 측면 비중확대 전략이 유효한 지점입니다.
타이밍 콜은 추후 다시 드리겠으나 우선 SKH의 1차적인 레벨 콜 구간은 진입했다는 의견입니다!
해당 관점에서 금일 발간 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다:)
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다올 반도체/소부장 고영민
HBM에 대한 우려가 한차례 더 심화될 수 있는 논리는 '26년 HBM4가 밀리고 HBM3E 12단 중심으로 이어질 경우, 공급자들간의 경쟁이 확대된다' 입니다. 그런 면에서 HBM4가 26년 유효하다는 점이 NVIDIA의 Rubin 준비 동향을 통해 확인됐고, 이에 대한 매크로 및 바텀업 우려를 가장 격하게 반영했던 SK하이닉스의 경우 현재 가격에서는 레벨 측면 비중확대 전략이 유효한 지점입니다. 타이밍 콜은 추후 다시 드리겠으나 우선 SKH의 1차적인…
HBM4가 밀리고 3E가 중심이 되어서 경쟁이 심화된다가 컨센인지는 모르겠는데... HBM4 되어도 경쟁이 심화되는게 컨센같음.
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삼성 파운드리, 2세대 2나노 공정 존재감 확대
• 삼성전자가 내년 양산을 목표로 하는 2세대 2나노(SF2P) 공정이 테슬라, 국내 AI 반도체 팹리스 등 주요 고객사들의 채택을 받으며 존재감을 키우고 있으며, 성능 향상과 전력 소비 감소를 통해 차세대 공정으로 주목받고 있다.
• 테슬라의 차세대 FSD, 로봇, 데이터센터 등에 활용될 AI6 칩이 SF2P 공정을 기반으로 생산될 예정이며, 삼성전자는 국내외 팹리스 기업들과의 협력을 통해 SF2P 공정을 활용한 차세대 AI 반도체 개발을 추진하고 있다.
• SF2P 공정은 삼성전자의 최첨단 파운드리 공정의 성패를 가르는 중요한 요소로, 엑시노스 등 자체 모바일 AP와도 연관되어 있으며, 지속적인 수율 향상 노력을 통해 하반기 고도화를 목표로 하고 있다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250828101744#_DYAD
• 삼성전자가 내년 양산을 목표로 하는 2세대 2나노(SF2P) 공정이 테슬라, 국내 AI 반도체 팹리스 등 주요 고객사들의 채택을 받으며 존재감을 키우고 있으며, 성능 향상과 전력 소비 감소를 통해 차세대 공정으로 주목받고 있다.
• 테슬라의 차세대 FSD, 로봇, 데이터센터 등에 활용될 AI6 칩이 SF2P 공정을 기반으로 생산될 예정이며, 삼성전자는 국내외 팹리스 기업들과의 협력을 통해 SF2P 공정을 활용한 차세대 AI 반도체 개발을 추진하고 있다.
• SF2P 공정은 삼성전자의 최첨단 파운드리 공정의 성패를 가르는 중요한 요소로, 엑시노스 등 자체 모바일 AP와도 연관되어 있으며, 지속적인 수율 향상 노력을 통해 하반기 고도화를 목표로 하고 있다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250828101744#_DYAD
ZDNet Korea
삼성 파운드리, '2세대 2나노' 존재감 커진다…국내·외 채택 가속
삼성전자가 내년 양산을 목표로 한 2세대 2나노(SF2P) 공정의 존재감이 커지고 있다.글로벌 빅테크인 테슬라와 국내 AI 반도체 팹리스 등이 올 하반기 SF2P 공정을 채택해, 내년부터 본격적인 개발 및 수율 향상이 가능할 것으로 관측된다.26일 업계에 따르면, 삼성전자 파운드리 사업부는...
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Forwarded from 루팡
NVIDIA CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 트럼프 행정부와의 대화에서 최신 Blackwell AI 칩을 중국에 판매하는 방안을 논의 중이라고 밝혔습니다.
젠슨 황 CEO는 미국 정부에 해당 매출 일부를 배분할 의향이 있으며, 미국 기술이 미국 달러처럼 전 세계 표준(Global Standard) 이 되기를 원한다고 언급했습니다.
"오늘 오후 3시(미국 동부시간) 인터뷰에서 자세히 공개됩니다."
Liz Claman- Fox Business 채널 〈The Claman Countdown〉 진행자
젠슨 황 CEO는 미국 정부에 해당 매출 일부를 배분할 의향이 있으며, 미국 기술이 미국 달러처럼 전 세계 표준(Global Standard) 이 되기를 원한다고 언급했습니다.
"오늘 오후 3시(미국 동부시간) 인터뷰에서 자세히 공개됩니다."
Liz Claman- Fox Business 채널 〈The Claman Countdown〉 진행자
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삼성전자, 테슬라 AI 칩 'AI6' 국내 생산 시작
• 삼성전자가 테슬라의 차세대 AI 칩 'AI6'의 초기 샘플을 국내에서 생산하며, 양사의 전략적 동맹이 본격화될 예정이다.
• AI6 칩은 2025년 하반기 국내에서 시제품 검증을 거쳐 2026년 초 양산에 돌입하며, 텍사스 테일러 공장에서 대량 생산이 이루어질 계획이다.
• AI6 칩은 자율주행 택시 '사이버캡'과 인간형 로봇 '옵티머스' 등 테슬라의 미래 핵심 제품에 탑재될 예정이며, 2나노 공정을 통해 TSMC를 추격할 발판을 마련했다.
• 삼성전자는 165억 달러 규모의 AI6 칩 생산 계약을 테슬라와 체결했으며, 일론 머스크는 추가적인 칩 수요 증가를 예상하며 계약 규모가 더 커질 수 있다고 밝혔다.
• 이번 협력을 통해 삼성전자는 TSMC의 독점 구도에 도전하고, 테슬라는 미래 로봇 및 AI 사업의 성공을 위해 삼성전자와 협력하며, 머스크 CEO는 생산 라인을 직접 챙길 정도로 높은 기대감을 보였다.
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508290831388119fbbec65dfb_1
• 삼성전자가 테슬라의 차세대 AI 칩 'AI6'의 초기 샘플을 국내에서 생산하며, 양사의 전략적 동맹이 본격화될 예정이다.
• AI6 칩은 2025년 하반기 국내에서 시제품 검증을 거쳐 2026년 초 양산에 돌입하며, 텍사스 테일러 공장에서 대량 생산이 이루어질 계획이다.
• AI6 칩은 자율주행 택시 '사이버캡'과 인간형 로봇 '옵티머스' 등 테슬라의 미래 핵심 제품에 탑재될 예정이며, 2나노 공정을 통해 TSMC를 추격할 발판을 마련했다.
• 삼성전자는 165억 달러 규모의 AI6 칩 생산 계약을 테슬라와 체결했으며, 일론 머스크는 추가적인 칩 수요 증가를 예상하며 계약 규모가 더 커질 수 있다고 밝혔다.
• 이번 협력을 통해 삼성전자는 TSMC의 독점 구도에 도전하고, 테슬라는 미래 로봇 및 AI 사업의 성공을 위해 삼성전자와 협력하며, 머스크 CEO는 생산 라인을 직접 챙길 정도로 높은 기대감을 보였다.
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508290831388119fbbec65dfb_1
글로벌이코노믹
삼성전자, 테슬라 차세대 AI칩 'AI6' 국내서 첫 생산
테슬라의 차세대 두뇌가 될 인공지능(AI) 칩 'AI6'가 삼성전자의 손에서 탄생한다. 28일(현지시각) 테슬라 전문 매체 테슬라라티에 따르면, 삼성전자는 미국이 아닌 국내 시설에서 AI6의 첫 시제품 생산에 돌입한다. 이번 협력은 단순한 위탁생산을 넘어, 미래 자율주행과 로봇 시대의
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Forwarded from KB 인터넷게임/엔터레저 이선화
검찰, 'SM 시세조종 의혹' 김범수 카카오 창업자에 징역 15년 구형
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03637526642272240
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03637526642272240
이데일리
[속보]검찰, 'SM 시세조종 의혹' 김범수에 징역 15년 구형
서울남부지검이 29일 서울남부지법에서 열린 자본시장법 위반 결심 공판에서 김범수 카카오 창업자에게 징역 15년 및 벌금 5억원을 구형했다. SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹과 관련해 재판을 받는 카카오 창업자 김범수 경영쇄신위원장(사진=방인권 기자)
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미국, 삼성·SK의 중국 반도체 장비 반출 시 개별 허가 요구
• 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 미국산 반도체 장비를 중국으로 반출할 때 개별 허가를 받도록 요구할 방침이라고 연합뉴스가 보도했습니다.
• 이는 미국의 대중국 반도체 기술 통제 강화 조치의 일환으로, 중국 내 반도체 생산 시설에 대한 미국의 감시를 강화하려는 의도로 풀이됩니다.
• 이번 조치는 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 내 공장에서 사용하는 미국산 장비의 반출에 대한 규제를 강화하는 것으로, 양사의 중국 사업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 개별 허가 절차는 반도체 장비의 기술 수준과 중국 내 사용 목적 등을 고려하여 이루어질 것으로 보이며, 허가 과정에서 미국의 추가적인 제재가 가해질 가능성도 있습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 규제에 따라 중국 사업 전략을 수정해야 할 수도 있으며, 이는 글로벌 반도체 시장의 경쟁 구도에도 영향을 줄 수 있습니다.
• 이번 조치는 미중 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 미국이 동맹국과의 협력을 통해 중국을 견제하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015595090?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
• 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 미국산 반도체 장비를 중국으로 반출할 때 개별 허가를 받도록 요구할 방침이라고 연합뉴스가 보도했습니다.
• 이는 미국의 대중국 반도체 기술 통제 강화 조치의 일환으로, 중국 내 반도체 생산 시설에 대한 미국의 감시를 강화하려는 의도로 풀이됩니다.
• 이번 조치는 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 내 공장에서 사용하는 미국산 장비의 반출에 대한 규제를 강화하는 것으로, 양사의 중국 사업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 개별 허가 절차는 반도체 장비의 기술 수준과 중국 내 사용 목적 등을 고려하여 이루어질 것으로 보이며, 허가 과정에서 미국의 추가적인 제재가 가해질 가능성도 있습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 규제에 따라 중국 사업 전략을 수정해야 할 수도 있으며, 이는 글로벌 반도체 시장의 경쟁 구도에도 영향을 줄 수 있습니다.
• 이번 조치는 미중 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 미국이 동맹국과의 협력을 통해 중국을 견제하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015595090?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
[속보] 美 "삼성·SK, 美반도체장비 中으로 반출시 건별 허가받아야"
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