과연?

2025.08.27 15:46:03
기업명: HD현대중공업(시가총액: 46조 2,508억)
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)

* 합병방법
HD현대중공업에서 HD현대미포를 흡수합병
- 존속회사(합병법인) : HD현대중공업(유가증권시장 상장법인)
- 소멸회사(피합병법인) : HD현대미포(유가증권시장 상장법인)

대상회사 : HD현대미포 (HD HYUNDAI MIPO CO., LTD.(약호 HMD))(계열회사)
주요사업 : 선박 건조업
영업실적 : 매출 46,300억/ 순이익 1,132억

합병계약 : 2025-08-27
반대기한 : 2025-10-22
주주총회 : 2025-10-23
매수청구 : 2025-11-12
거래정지 : 시작
합병기일 : 2025-12-01
신주상장 : 2025-12-15

합병목적 : 기술ㆍ인력ㆍ자원의 통합을 통해 분산된 역량과 자원을 일원화하여 미래 조선업의 변화에 효과적으로 대응하고, 본원적 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위함입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000423
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2025.08.27 15:46:15
기업명: HD현대미포(시가총액: 8조 6,275억)
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)

* 합병방법
HD현대중공업에서 HD현대미포를 흡수합병
- 존속회사(합병법인) : HD현대중공업(유가증권시장 상장법인)
- 소멸회사(피합병법인) : HD현대미포(유가증권시장 상장법인)

대상회사 : HD현대중공업 (HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD(약호 HHI))(계열회사)
주요사업 : 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매
영업실적 : 매출 144,865억/ 순이익 6,215억

합병계약 : 2025-08-27
반대기한 : 2025-10-22
주주총회 : 2025-10-23
매수청구 : 2025-11-12
거래정지 : 시작
합병기일 : 2025-12-01
신주상장 : 2025-12-15

합병목적 : 기술ㆍ인력ㆍ자원의 통합을 통해 분산된 역량과 자원을 일원화하여 미래 조선업의 변화에 효과적으로 대응하고, 본원적 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위함입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000428
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

HD현대중공업 노조 “29일 총파업” …노사 갈등 재점화

www.sedaily.com/NewsView/2GWSG9YLSK?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

노조도 합병

에라이,,,

케플러, 9월 중국 단독 팬 콘서트 연기
: 불가항력의 이유

■ 걸그룹 케플러(kep1er)의 9월 중국 푸저우 단독 팬 콘서트가 연기

- 복수의 업계 관계자들에 따르면 당초 케플러는 9월 13일 중국 푸저우시에서 공연을 겸하는 팬 미팅인 ‘팬 콘서트’를 열 예정이었으나, 현지 측의 ‘불가항력의 이유’로 인해 잠정 연기

- 불가항력의 이유가 어떤 것인지는 구체적으로 알려지지 않음

■ 현재 중국에서 K팝 가수들은 팬 미팅, 팬사인회 등 소규모 행사만 개최 가능

- 각 행사에서 노래는 부르지 못하고 있음

아 또당했다

케플러 전에 얘들은 어캐댐

닉값 미쳤다 1년에 이억원

삼성전기-보스턴다이내믹스 CEO 회동, 로봇 사업 협력 논의

• 삼성전기 대표이사와 보스턴다이내믹스 CEO가 만나 휴머노이드 로봇 등 차세대 로봇 분야 협력 가능성을 논의했으며, 이는 단순한 만남이 아닌 로봇 사업 확대를 위한 구체적인 접점을 찾는 자리였다고 평가받고 있습니다.

• 보스턴다이내믹스는 현대차그룹 계열사로 로봇 기술력을 보유하고 있으며, 삼성전기는 전자 부품 기술을 바탕으로 로봇, 인공지능, 에너지 분야 등 신사업을 육성하며 로봇용 카메라 사업 확대를 추진하고 있습니다.

• 이번 회동은 삼성전기가 보스턴다이내믹스 로봇에 카메라 모듈을 공급하거나 공동 연구개발을 진행하는 방식으로 구체화될 수 있으며, 삼성전기는 로봇 생태계의 필수 솔루션 제공자로 자리매김하려는 전략을 가지고 있습니다.

• 이번 협력은 삼성그룹과 현대차그룹 간 로봇·AI 전략과도 연결될 가능성이 있으며, 현대차그룹은 로봇 분야에 투자를 확대하고 있어, 삼성전기의 입지 강화와 국내 로봇 산업 전반에 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다.

https://m.mk.co.kr/news/business/11404509

[ AI에 사활을 건 중국]

방금 중국 국무원에서 “AI+” 행동 방안을 발표했습니다. 내일 AI 관련주들이 또 한번 급등하겠네요.

정책의 주요 내용을 다음과 같이 요약해 드리오니 참고 바랍니다.

=======

1.목표
-27년까지 AI와 6개 주요 분야의 심도깊은 융합 추진. New 스마트단말기, Agent 등 응용 보급률 70% 달성
-30년까지 AI가 고품질 성장 촉진 . New 스마트단말기, Agent 등 응용 보급률 90% 달성
-35년에 전면적인 AI 시대 진입하며 사회주의 현대화를 실현

2.시행 방안
1)AI+과학기술: 기술의 0에서 1의 돌파 실현(원천기술) 및 응용 확대
2)“AI+”산업 육성: 공업/농업/서비스업에서의 AI를 통한 생산성 향상에 주력
3)“AI+”소비: AI기술을 응용해 서비스 소비 환경을 확대하고, 자율주행, AI휴대폰, 휴머노이드로봇 등 새로운 단말기를 제조하며, 우주항공/저공비행/뉴럴링크 등 분야와 AI 융합을 통한 새로운 소비 형태 창출
4)AI+민생복지:교육,헬스케어, 위험한 일자리 등 분야에서의 AI 응용 확대
5)AI+관리: 행정관리, 보안관리, 생태환경 등 분야에서 AI 응용 확대
6)AI+글로벌 협력: AI의 민주화 추진 및 인공지능 글로벌 거버넌스 체계를 공동 구축

3.AI 인프라 구축 강화
-AI 모델의 인프라 능력을 개선하고, 응용 중심으로 데이터를 수집하며, AI칩 혁신 및 S/W 생태계 공동 구축을 지원하며, 초대형 컴퓨팅 인프라 구축 가속화
-응용 환경을 개선하며, 오픈소스의 번영을 촉진. 인재 육성, 관련 법규 제도도 개선

정책 원문 출처:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm#from=ios

Nvidia: FY2Q26 실적 결과
[대신증권 반도체/류형근]

■ FY2Q26 실적 결과

1) 매출액: 467.4억 달러 (q-q +6%, y-y +56%)

- 컨센서스 (460.5억 달러) 상회

2) GPM (Non-GAAP 기준): 72.7%

- 컨센서스 (72.2%) 상회

- H20 재고 환입 1.8억 달러 제외 시, GPM은 72.3%를 기록

3) EPS (Non-GAAP 기준): 1.05달러 (q-q +30%, y-y +54%)

- 컨센서스 1.01달러 상회

- H20 재고 환입 및 Tax 효과 제외 시, EPS는 1.04달러를 기록

■ FY3Q26 가이던스

1) 매출액: 540억 달러 ± 2%

- 컨센서스 534.3억 달러 상회

2) GPM (Non-GAAP 기준): 73.0-74.0%

- 컨센서스 (72.8%) 상회

-■ 주요 Comment

- Blackwell Architecture 매출액: 전분기 대비 17% 성장 (데이터센터 매출액 내 비중 50%). Blackwell Ultra 매출액 포함.

형...

• 엔비디아: 2분기 중국에 H20 칩 미판매. 기존 보유 재고 중 H20 출하 규모는 1.8억 달러

• 엔비디아: 향후 중국에 20억~50억 달러 규모의 H20 칩을 출하할 가능성. 중국의 회사 데이터센터 사업 비중은 한 자릿수 낮은 수준에 불과.

• 중국은 올해 약 500억 달러 규모의 비즈니스 기회를 가져올 수 있음. 중국 시장은 연간 약 50% 성장률을 기록 중, 중국 시장에 최신형 칩을 판매하기를 희망

> 英伟达：二季度没有向中国销售H20芯片。对原来库存的H20释放1.8亿美元。英伟达：可能会向中国发货20亿-50亿美元的H20芯片。中国在公司数据中心业务的占比是“较低的个位数”。黄仁勋：希望向中国市场销售更新的芯片。英伟达CEO黄仁勋：中国今年可能带来500亿美元的商机。中国市场年增长大约50%。希望向中国市场销售更新的芯片。

HBM에 대한 우려가 한차례 더 심화될 수 있는 논리는
'26년 HBM4가 밀리고 HBM3E 12단 중심으로 이어질 경우, 공급자들간의 경쟁이 확대된다' 입니다.

그런 면에서 HBM4가 26년 유효하다는 점이 NVIDIA의 Rubin 준비 동향을 통해 확인됐고,
이에 대한 매크로 및 바텀업 우려를 가장 격하게 반영했던 SK하이닉스의 경우
현재 가격에서는 레벨 측면 비중확대 전략이 유효한 지점입니다.

타이밍 콜은 추후 다시 드리겠으나 우선 SKH의 1차적인 레벨 콜 구간은 진입했다는 의견입니다!

해당 관점에서 금일 발간 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다:)

HBM4가 밀리고 3E가 중심이 되어서 경쟁이 심화된다가 컨센인지는 모르겠는데... HBM4 되어도 경쟁이 심화되는게 컨센같음.

삼성전자 7사로 이탈 기회

전자 불들은 싸게 사서 좋고
개별주는 훈훈해서 좋고

위기가 아니라 기회

보유자는?