Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
# 덕산네오룩스
- 아쉬운 실적, 하반기 및 내년 기대감은 유지
[ SK증권 권민규, 박형우 ]
디스플레이/IT중소형
투자의견: 매수(유지)
목표주가: 48,000 -> 50,000원(상향)
▶️ 결론
- 2Q 실적 시장 기대치 하회, 대외 환경 약세
- 하반기 및 내년 기대감은 훼손되지 않음
▶️ 2Q25 Review: 기대치 하회, 환경이 좋지 않다
- 시장 기대치 하회
① 중국발 Flexible OLED공급 과잉으로 주요 고객사의 Rigid OLED 수요 감소 효과 지속
② 북미 고객사향 물량 양산 일정 조정
(6월말(2Q) -> 7월초(3Q)로 지연)
③ 환율 하락 효과
④ 일회성 충당금 반영
▶️ 올해는 중국발 공급 과잉이 발목, 하반기 및 내년 기대감은 유지
- 중국발 공급 과잉 영향 연중 지속 전망
- 다만 사이클상 '26년도 긍정적인 반사수혜 전망
<하반기 기대요소>
①북미 고객사향 공급이 온기로 반영되고, ②Black PDL 신모델 탑재
③블루 인광 및 OLED 제품군 확대로 고부가 개발(샘플) 매출 확대
<내년 기대요소>
①폴더블 아이폰
②8.6세대 팹 가동(맥북 프로 OLED)
③신규 아이템(아이패드 미니 OLED, 차량 및 IT용 제품군 확대)
▶️ 목표주가 50,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 최근 디스플레이 산업 기대감 상승 및 하반기, 내년 실적 우상향 기대감 반영 멀티플 소폭 상향
▶️ URL:
https://buly.kr/4QnkIe0
- 아쉬운 실적, 하반기 및 내년 기대감은 유지
[ SK증권 권민규, 박형우 ]
디스플레이/IT중소형
투자의견: 매수(유지)
목표주가: 48,000 -> 50,000원(상향)
▶️ 결론
- 2Q 실적 시장 기대치 하회, 대외 환경 약세
- 하반기 및 내년 기대감은 훼손되지 않음
▶️ 2Q25 Review: 기대치 하회, 환경이 좋지 않다
- 시장 기대치 하회
① 중국발 Flexible OLED공급 과잉으로 주요 고객사의 Rigid OLED 수요 감소 효과 지속
② 북미 고객사향 물량 양산 일정 조정
(6월말(2Q) -> 7월초(3Q)로 지연)
③ 환율 하락 효과
④ 일회성 충당금 반영
▶️ 올해는 중국발 공급 과잉이 발목, 하반기 및 내년 기대감은 유지
- 중국발 공급 과잉 영향 연중 지속 전망
- 다만 사이클상 '26년도 긍정적인 반사수혜 전망
<하반기 기대요소>
①북미 고객사향 공급이 온기로 반영되고, ②Black PDL 신모델 탑재
③블루 인광 및 OLED 제품군 확대로 고부가 개발(샘플) 매출 확대
<내년 기대요소>
①폴더블 아이폰
②8.6세대 팹 가동(맥북 프로 OLED)
③신규 아이템(아이패드 미니 OLED, 차량 및 IT용 제품군 확대)
▶️ 목표주가 50,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 최근 디스플레이 산업 기대감 상승 및 하반기, 내년 실적 우상향 기대감 반영 멀티플 소폭 상향
▶️ URL:
https://buly.kr/4QnkIe0
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시미의 생각 아카이브
애플, 폴더블 아이폰 출시로 아이폰 라인업 재편 • 애플이 폴더블 아이폰 출시를 앞두고 아이폰 라인업을 재편하여, 2027년부터 상반기에 일반형 아이폰을 다시 출시하고, 하반기에는 폴더블을 포함한 4종의 고급 모델을 출시할 계획입니다. • 내년에는 아이폰17e 모델을 상반기에, 아이폰18의 에어, 프로, 프로맥스 및 폴더블 폰을 하반기에 출시하며, 2027년부터는 일반형 모델을 추가하여 총 6개의 모델을 선보일 예정입니다. • 애플은 폴더블폰과 보급형…
폴더블을 믿어서, 폴더블을 밀어주기 위해 아이폰 일반 모델을 미뤘다기 보다는
아이폰 점유율이 하락하고 있는 국면에 3분기에만 출시 하다보니 변동성도 크고 마케팅도 쏠림현상이 있어서 신제품 공백을 없애기 위해서 상반기 하반기로 나눠서 출시하는 겁니다. 갤럭시랑 비슷한 전략을 쓰는거죠
아이폰 점유율이 하락하고 있는 국면에 3분기에만 출시 하다보니 변동성도 크고 마케팅도 쏠림현상이 있어서 신제품 공백을 없애기 위해서 상반기 하반기로 나눠서 출시하는 겁니다. 갤럭시랑 비슷한 전략을 쓰는거죠
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삼성디스플레이, 테슬라에 OLED 공급 계약 체결
• 삼성디스플레이가 2027년부터 테슬라에 8인치대 OLED 디스플레이를 공급하는 계약을 체결했다.
• 이는 지난 4월 삼성전자가 테슬라와 반도체 위탁생산 계약을 체결할 당시, 패키지 딜의 일환으로 포함된 것이다.
• 공급될 OLED 디스플레이는 테슬라 전기차 뒷좌석 터치스크린이 아닌, 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 가능성이 높게 점쳐지고 있다.
• 옵티머스 젠3부터 얼굴 부분에 디스플레이가 탑재될 것으로 예상되며, OLED의 장점인 얇고 가벼운 디자인과 저전력 특성이 휴머노이드 로봇에 적합하다.
• OLED는 발광을 위한 별도 광원이 필요 없어 이형 디스플레이 제조에 용이하며, 휴머노이드 얼굴 부위에 탑재될 가능성이 높다.
• 삼성전자는 파운드리, 삼성디스플레이, 삼성전기 등 삼성그룹 계열사들이 테슬라에 부품을 공급하며 협력 관계를 강화할 것으로 보인다.
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=330870
• 삼성디스플레이가 2027년부터 테슬라에 8인치대 OLED 디스플레이를 공급하는 계약을 체결했다.
• 이는 지난 4월 삼성전자가 테슬라와 반도체 위탁생산 계약을 체결할 당시, 패키지 딜의 일환으로 포함된 것이다.
• 공급될 OLED 디스플레이는 테슬라 전기차 뒷좌석 터치스크린이 아닌, 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 가능성이 높게 점쳐지고 있다.
• 옵티머스 젠3부터 얼굴 부분에 디스플레이가 탑재될 것으로 예상되며, OLED의 장점인 얇고 가벼운 디자인과 저전력 특성이 휴머노이드 로봇에 적합하다.
• OLED는 발광을 위한 별도 광원이 필요 없어 이형 디스플레이 제조에 용이하며, 휴머노이드 얼굴 부위에 탑재될 가능성이 높다.
• 삼성전자는 파운드리, 삼성디스플레이, 삼성전기 등 삼성그룹 계열사들이 테슬라에 부품을 공급하며 협력 관계를 강화할 것으로 보인다.
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=330870
www.kipost.net
삼성디스플레이, 테슬라에 OLED 공급한다...패키지 딜에 포함 - KIPOST(키포스트)
삼성디스플레이가 오는 2027년부터 테슬라에 OLED 디스플레이를 공급한다. 지난달 말 삼성전자가 테슬라와 반도체 위탁생산 계약을 체결할 당시, 삼성디스플레이와의 공급계약도 포함됐던 것으로 파악됐다( 참조)...
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역시 역사는 승자의 기록이긴 한데
레전드이긴 한듯
로리 게이 인종차별주의자가 공존할 수 있는 단어라니
https://youtu.be/wwErJ2-e-nw?si=FVB9UHhO6coZEVqN
레전드이긴 한듯
로리 게이 인종차별주의자가 공존할 수 있는 단어라니
https://youtu.be/wwErJ2-e-nw?si=FVB9UHhO6coZEVqN
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간디는 위인이라고 불릴만한 인물이 아니다? | 마하트마 간디에 대한 불편한 진실
#간디 #마하트마간디 #인도 #카스트제도 #역사 #인도독립 #위인 #영국 #다큐 #1차세계대전 #보어전쟁 #식민지 #당신이몰랐던이야기 #당몰이
구독: https://bitly.kr/gvgP2ge
참고자료 : https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/07/the-real-mahatma-gandhi/308550/ https://thoughtleader.co.za/on-mahatma-gandhi-his-pathetic…
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