- 무라타와의 차이는 애플 익스포저, 중국 전기차 익스포저. 전기에게 우호적인 환경 
- FC-BGA 26년 하반기 수급 밸런스~타이트 
- 테슬라 카메라, MLCC, 반도체기판 메인벤더로 공급 중 

*FC-BGA의 수급이 점차 완화되고 있는 국면이 중요. FC-BGA는 기판 중에 가장 난이도가 높은 기판
FC-BGA는 전기차에 대한 장미빛 희망으로 2020년부터 업계전반적으로 공격적인 증설 이후 캐즘으로 오버 캐파인 상황

미국, 엔비디아 AI 칩 중국 수출 완화 검토 및 삼성 HBM3E 수혜 전망

• 미국 정부가 엔비디아의 중국 AI 칩 수출 규제를 추가로 완화하여, 성능을 일부 낮춘 블랙웰 기반 AI 가속기의 중국 수출을 허용하는 방안을 고려하고 있으며, 이는 삼성전자의 HBM3E 공급 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

• SK하이닉스가 HBM3E 공급 물량을 사실상 독점하고 있으나, 생산 능력 확대에 시간이 걸리는 점을 고려할 때, 삼성전자가 중국용 블랙웰에 HBM3E를 조기 납품할 가능성이 제기되며, 삼성전자가 더 큰 수혜를 입을 것으로 전망된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003340252?sid=105

펄어비스 실적 발표 중: "붉은사막의 출시는 기존 공개한 일정에서 한분기 지연될 것"

삼성전자, 엔비디아에 HBM3E 12단 메모리 공급 확정

• 삼성전자가 엔비디아에 최신 고대역폭 메모리(HBM) 제품인 HBM3E 12단을 3만~5만 개 규모로 공급하기로 최종 확정했으며, 이는 엔비디아의 차세대 AI GPU인 블랙웰 울트라 및 수냉식 AI 서버에 탑재될 예정이다.

• 이번 계약은 삼성전자가 AMD에 HBM3E 12단을 공급한 데 이은 것으로, 삼성 반도체 부문의 회복에 대한 기대를 높이며, 삼성은 4세대 10나노급 DRAM 공정을 적용하여 경쟁사 대비 우수한 성능과 품질을 확보했다는 평가를 받고 있다.

• 이번 협상은 전영현 삼성전자 부회장이 직접 엔비디아 측과 만나 진행되었으며, HBM3E 12단 제품뿐 아니라 2026년 양산을 목표로 하는 차세대 HBM4 개발 현황에 대한 논의도 이루어졌다.

• 삼성의 HBM3E 12단 공급은 AMD에 이어 엔비디아와의 거래를 확보함으로써, AI 반도체 시장에서의 영향력을 확대하고 있으며, 내년 블랙웰 울트라 AI GPU의 대량 출하와 함께 HBM3E 시장 점유율 변화에도 영향을 줄 것으로 예상된다.

https://m.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202508130807523257fbbec65dfb_1/article.html

사실 둘 다 맞는말이라 생각하긴 합니다

밸류 다 찬건 맞는데 사람들이 출시 전까지 아이온2 잘 나왔다 이번에는 개고기가 아니다 소고기다 그래서 리니지 2M 매출의 1/3 수준이 아주 보수적인 가이던스다 하고 행복회로 돌릴 가능성을 배제 못함.

그래서 밸류 불안하면 줄이긴 하되 굳이 숏까지는 아닌거 같슴다

D-33

미국, BOE OLED 기술 탈취 인정 및 14년 8개월 수입 금지

• 미국 국제무역위원회(ITC)가 중국 BOE의 삼성디스플레이 OLED 영업비밀 침해를 인정하고, 14년 8개월 동안 미국 시장 진입을 금지하는 전례 없는 제재를 내렸다.

• ITC는 BOE가 삼성디스플레이의 기술을 부정하게 취득하여 사용했고, 이로 인해 삼성디스플레이에 실질적 피해와 심각한 위협을 초래했다고 판단했으며, BOE의 미국 내 영업 활동 전반을 봉쇄했다.

• 이번 판결로 BOE는 아이폰 시리즈나 메타 스마트글라스 등 신규 제품에 OLED 패널 공급이 어려워졌으며, 한국 디스플레이 기업들이 반사이익을 얻을 것으로 예상된다.

• ITC는 BOE의 영업비밀 침해, 직원 영입 등을 통한 기밀 부정 취득 등을 대부분 인정했으며, 이는 미·중 기술 패권 다툼의 일환으로 해석될 수 있다.

• 이번 판결은 한국 디스플레이 기업들의 기술 우위를 확인하고, 향후 OLED 시장에서 한국 기업들의 프리미엄 시장 주도권 강화와 글로벌 공급망 재편에서 주도적 위치를 차지하는 데 기여할 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003922811?sid=105

삼성디스플레이는 3년간 폴더블 독점 공급 이슈가 있기 때문에 LG디스플레이에게 물량을 더욱 배분할 가능성이 높습니다. 11월에 최종 판결 예정입니다. 2분기 -1100억의 마지막 적자를 내고 3분기부터 2800억, 4분기 4100억의 흑자로 턴어라운드하기 시작하는데, 전 개인적으로 3분기 매출원가의 추정치가 좀 높다고 생각해서 실제로는 3000억대의 이익이 날 것으로 보고 있습니다

당연히 덕산도 수혜입니다 밸류체인 전반적으로 CR에 대한 리스크가 줄어듭니다

11월에 최종판결이기 때문에 모멘텀 측면에서 더 남아있지않을까요

- BOE를 중국 제품 전용으로 할 수 있지만, 애플 입장에서는 특허 이슈가 있고
퀄리티도 떨어지는 제품을 지역 차별로 공급하기에는 무리가 있을 것
- 따라서 BOE물량을 점차 줄여나갈 것으로 예상
- 삼성디스플레이는 애플 폴더블 3년 독점 공급
- 따라서 SDC에게 물량을 더 주기보다는 LGD에게 물량을 더 줄 가능성이 높음.
- 일반, 에어 모델 LTPS → LTPO로 전환, 현재 BOE LTPO 퀄 통과 못한 상태, 초도 물량은 SDC와 LGD 이원화 가능성.

덕산네오룩스가 왜 오르는지 궁금하시면 영상 참고

아레테 때부자되겠네요 한 5년 뒤에..

떡상네오룩스와 LGD덕에 기부니가 좋네요. 비가 많이오는데, 조심하십쇼! 오늘도 고생하셨습니다

엔비디아가 AMD의 MI450에 맞서기 위해 '루빈' 출시를 연기했다고 전해집니다.

Nvidia는 차세대 루빈 AI 칩의 출시를 연기해 사양과 성능을 최적화해 AMD의 신규 MI450과 직접 경쟁하기 위해 노력하고 있다고 합니다. 이 조치는 AI 데이터 센터 시장 지배권을 둘러싼 직접적인 경쟁을 예고합니다.