아 독점작이 파판16이네 ㅎ.. 부끄럽지만 변명 좀 하자면 게임 안 본지 좀 되어서라고...

저는 게임 한두개 있는 회사에 멀티플 25배를 줄 수 없다 + 회사가 제시하는 추정치가 너무 bull하다 라고 생각했습니다. 저 때 당시에 크래프톤도 원툴로 13배를 받고 있는 상황이고 회사 타임라인에 26년이 부재했음. 이게 까딱하면 넥스트 펄어비스가 되어버릴 가능성도 있기 때문에 멀티플 디스카운트 요인이었고..

무신사 IPO 추진, 몸값 10조기대, 작년 기준 PER 145추산

국내 패션 플랫폼 기업 무신사가 기업공개(IPO)를 위한 절차에 착수했다. 지난 2019년 미국 벤처캐피탈 세쿼이아캐피털로부터 투자를 받을 당시 5년 내 IPO를 추진하기로 한 합의에 따라 상장 준비를 본격화한 것이다.

무신사는 목표 상장 시기를 2~3년 뒤로 잡고 10조원 이상의 기업가치를 기대하는 것으로 알려졌다. 그러나 업계에서는 무신사의 눈높이가 너무 높다는 회의적인 시각이 우세하다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006085759

뭐 플랫폼이니 적절한 비교대상은 아니지만

이정도 버는 옷팔이 시총이 2.4조인데 10조는 씹ㅋㅋ


지금이 무슨 2021년인줄 아노

7월 CPI 혼조
둔화 추세 유효(헤드라인),
그러나 관세 영향(근원) 나타남

뭐가됐든 9월에 인하합니다. 저번처럼 과격한 표현은 자제하겠습니다. 쫄보라서가 아닙니다. 욕 많이 먹었습니다

2001년에 나온 노래가 2009년 콘서트 버전 앨범에 들어간 것....


https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250812010005927

https://m.entertain.naver.com/home/article/018/0004879089

쩝..2021년 기사

삼성, 수개월 난관 끝에 NVIDIA에 HBM3E 공급 시작
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 삼성은 열 문제로 지연됐던 HBM3 대신 12단 HBM3E 메모리 스택을 NVIDIA에 공급하기 시작한 것으로 알려졌다.
- 이번 계약으로 삼성은 NVIDIA의 Blackwell Ultra 제품에 들어갈 3만~5만 개의 HBM3E를 공급할 전망이다.
- 삼성은 가격 인하 전략으로 SK hynix와 Micron 대비 경쟁력을 높여 NVIDIA의 공급망에 합류한 것으로 보인다.
- 대규모 생산능력과 독립적인 반도체·로직 생산라인 덕분에 향후 HBM4 개발에서도 전략적 우위를 점할 수 있다.
- 이번 계약은 DRAM 시장 점유율 감소로 어려움을 겪던 삼성에 중요한 전환점이 될 수 있다.

https://wccftech.com/samsung-has-reportedly-confirmed-the-supply-of-hbm3e-to-nvidia-after-months-of-setbacks/

삼성전자 테일러 팹 가동 준비: 2026년 하반기 목표, 2nm 공정 도입

• 삼성전자가 미국 테일러 팹 라인 셋업에 착수하여 2026년 하반기 가동을 목표로 하고 있으며, 2nm 공정 도입을 계획하고 있습니다.

• 테일러 팹의 초기 생산 능력(CAPA)은 월 1만장에서 1만 5천장으로 예상되며, 테슬라 주문 증가 및 신규 고객 확보에 따라 추가 설비 투자가 이루어질 수 있습니다.

• 올해 4분기부터 내년 상반기까지 장비 반입이 순차적으로 진행될 예정이며, 칠러와 스크러버 등 기반 설비가 먼저 설치될 예정입니다.

• 2nm 최선단 공정 도입 및 테슬라 'AI6' 칩의 높은 다이 크기로 인해 공정 안정화에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되며, 차량용 칩의 높은 신뢰성 확보가 중요한 과제입니다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202508121541122600104379

초기 물량이랑 수율을 감안하면 20k는 깔아야 하지 않을까 하는 생각이 드는데, 파운드리다보니 양이 많지는 않아서 밸류체인에 미치는 영향이 고민입니다.

- MLCC 적정 재고 40일, 보유 재고 28일 이하, 가동률 95% 전망 
- FC-BGA PC향과 가속기 향의 온도차이, 이비덴의 후발주자로서 같은 곡선으로 개선 예상

- 무라타와의 차이는 애플 익스포저, 중국 전기차 익스포저. 전기에게 우호적인 환경 
- FC-BGA 26년 하반기 수급 밸런스~타이트 
- 테슬라 카메라, MLCC, 반도체기판 메인벤더로 공급 중 

*FC-BGA의 수급이 점차 완화되고 있는 국면이 중요. FC-BGA는 기판 중에 가장 난이도가 높은 기판
FC-BGA는 전기차에 대한 장미빛 희망으로 2020년부터 업계전반적으로 공격적인 증설 이후 캐즘으로 오버 캐파인 상황

미국, 엔비디아 AI 칩 중국 수출 완화 검토 및 삼성 HBM3E 수혜 전망

• 미국 정부가 엔비디아의 중국 AI 칩 수출 규제를 추가로 완화하여, 성능을 일부 낮춘 블랙웰 기반 AI 가속기의 중국 수출을 허용하는 방안을 고려하고 있으며, 이는 삼성전자의 HBM3E 공급 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

• SK하이닉스가 HBM3E 공급 물량을 사실상 독점하고 있으나, 생산 능력 확대에 시간이 걸리는 점을 고려할 때, 삼성전자가 중국용 블랙웰에 HBM3E를 조기 납품할 가능성이 제기되며, 삼성전자가 더 큰 수혜를 입을 것으로 전망된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003340252?sid=105

펄어비스 실적 발표 중: "붉은사막의 출시는 기존 공개한 일정에서 한분기 지연될 것"

삼성전자, 엔비디아에 HBM3E 12단 메모리 공급 확정

• 삼성전자가 엔비디아에 최신 고대역폭 메모리(HBM) 제품인 HBM3E 12단을 3만~5만 개 규모로 공급하기로 최종 확정했으며, 이는 엔비디아의 차세대 AI GPU인 블랙웰 울트라 및 수냉식 AI 서버에 탑재될 예정이다.

• 이번 계약은 삼성전자가 AMD에 HBM3E 12단을 공급한 데 이은 것으로, 삼성 반도체 부문의 회복에 대한 기대를 높이며, 삼성은 4세대 10나노급 DRAM 공정을 적용하여 경쟁사 대비 우수한 성능과 품질을 확보했다는 평가를 받고 있다.

• 이번 협상은 전영현 삼성전자 부회장이 직접 엔비디아 측과 만나 진행되었으며, HBM3E 12단 제품뿐 아니라 2026년 양산을 목표로 하는 차세대 HBM4 개발 현황에 대한 논의도 이루어졌다.

• 삼성의 HBM3E 12단 공급은 AMD에 이어 엔비디아와의 거래를 확보함으로써, AI 반도체 시장에서의 영향력을 확대하고 있으며, 내년 블랙웰 울트라 AI GPU의 대량 출하와 함께 HBM3E 시장 점유율 변화에도 영향을 줄 것으로 예상된다.

https://m.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202508130807523257fbbec65dfb_1/article.html

사실 둘 다 맞는말이라 생각하긴 합니다

밸류 다 찬건 맞는데 사람들이 출시 전까지 아이온2 잘 나왔다 이번에는 개고기가 아니다 소고기다 그래서 리니지 2M 매출의 1/3 수준이 아주 보수적인 가이던스다 하고 행복회로 돌릴 가능성을 배제 못함.

그래서 밸류 불안하면 줄이긴 하되 굳이 숏까지는 아닌거 같슴다

D-33

미국, BOE OLED 기술 탈취 인정 및 14년 8개월 수입 금지

• 미국 국제무역위원회(ITC)가 중국 BOE의 삼성디스플레이 OLED 영업비밀 침해를 인정하고, 14년 8개월 동안 미국 시장 진입을 금지하는 전례 없는 제재를 내렸다.

• ITC는 BOE가 삼성디스플레이의 기술을 부정하게 취득하여 사용했고, 이로 인해 삼성디스플레이에 실질적 피해와 심각한 위협을 초래했다고 판단했으며, BOE의 미국 내 영업 활동 전반을 봉쇄했다.

• 이번 판결로 BOE는 아이폰 시리즈나 메타 스마트글라스 등 신규 제품에 OLED 패널 공급이 어려워졌으며, 한국 디스플레이 기업들이 반사이익을 얻을 것으로 예상된다.

• ITC는 BOE의 영업비밀 침해, 직원 영입 등을 통한 기밀 부정 취득 등을 대부분 인정했으며, 이는 미·중 기술 패권 다툼의 일환으로 해석될 수 있다.

• 이번 판결은 한국 디스플레이 기업들의 기술 우위를 확인하고, 향후 OLED 시장에서 한국 기업들의 프리미엄 시장 주도권 강화와 글로벌 공급망 재편에서 주도적 위치를 차지하는 데 기여할 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003922811?sid=105