”여의도에서 회사를 바라보는 시각이 주주들의 기대에 못미친다는 것은 회사도 어느정도 알고있다. 다만 이전에 회사에 상당히 부정적이던 애널리스트도 태도가 바뀌는 등 온도가 달라지고 있다.“
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Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기
일라이 릴리 회장 겸 CEO, David Ricks "더 혁신적인 의약품을 제공하는 것이 목표 " (TOI와 인터뷰 중 일부)
Q. Mounjaro가 출시된 지 불과 며칠 만에 이곳에 있는 것은 흥미로운 시간. 인도 시장 어떻게 발전하고 있다고 보는지?
David Ricks - 이 치료법은 정말 변화 무쌍. 많은 사람들이 이미 인도에서 이 치료법을 찾고 있음. 우리는 인도의 성장에 대해 낙관적이며 크게 확장될 것으로 기대.
Q. 당뇨병과 관련하여, 새로운 치료법으로 미래가 어떻게 발전할 것으로 보는지?
David Ricks - 우리는 경구용 GLP-1 약물을 포함하여 여러 경구용 약물을 개발 중, 2분기 결과 예상.
Q. 제약 산업에서 AI는 어떻게 활용되고 있나?
David Ricks - 우리는 AI를 사용해서 약물 개발 효율성 개선. 연구 및 개발에 AI를 사용하고 외부 파트너와 협력 중.
Q. Mounjaro가 출시된 지 불과 며칠 만에 이곳에 있는 것은 흥미로운 시간. 인도 시장 어떻게 발전하고 있다고 보는지?
David Ricks - 이 치료법은 정말 변화 무쌍. 많은 사람들이 이미 인도에서 이 치료법을 찾고 있음. 우리는 인도의 성장에 대해 낙관적이며 크게 확장될 것으로 기대.
Q. 당뇨병과 관련하여, 새로운 치료법으로 미래가 어떻게 발전할 것으로 보는지?
David Ricks - 우리는 경구용 GLP-1 약물을 포함하여 여러 경구용 약물을 개발 중, 2분기 결과 예상.
Q. 제약 산업에서 AI는 어떻게 활용되고 있나?
David Ricks - 우리는 AI를 사용해서 약물 개발 효율성 개선. 연구 및 개발에 AI를 사용하고 외부 파트너와 협력 중.
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주주총회가 끝나고 ndr 발표하기 전 한 주 정말 다사다난했던 일주일이었습니다.
국내외적으로도 많은 이슈들이 지나갔던 한 주 였습니다.
5거래일 중 3일에 걸쳐 공매도 과열종목에 지정이 됐고, 역시나 이번에도 뜬금 없이 60일선을 뚫고 차트가 깨지는 모습을 보이는척을 했지만 한 주의 끝은 나쁘지 않게 마무리되었네요.
위기 속의 기회였기를 바라며, 모두 따뜻한 봄의 주말을 만끽하시길 바랍니다.
주주님들 모두 가정에 행복과 평안이 가득하시길.
국내외적으로도 많은 이슈들이 지나갔던 한 주 였습니다.
5거래일 중 3일에 걸쳐 공매도 과열종목에 지정이 됐고, 역시나 이번에도 뜬금 없이 60일선을 뚫고 차트가 깨지는 모습을 보이는척을 했지만 한 주의 끝은 나쁘지 않게 마무리되었네요.
위기 속의 기회였기를 바라며, 모두 따뜻한 봄의 주말을 만끽하시길 바랍니다.
주주님들 모두 가정에 행복과 평안이 가득하시길.
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뭔가 폭풍처럼 지나갔네요.
누구나 찾아보면 알 수 있는 Be study 동등성 조건이라던지 경구용 시장 규모를 설명하려고 연 ndr은 아닐겁니다.
분명 중간 데이터 결과 발표라고 명시했었는데 아무리 계약 조건이라지만 해석이 모호하게 자료를 만든건 아쉽네요.
누구나 찾아보면 알 수 있는 Be study 동등성 조건이라던지 경구용 시장 규모를 설명하려고 연 ndr은 아닐겁니다.
분명 중간 데이터 결과 발표라고 명시했었는데 아무리 계약 조건이라지만 해석이 모호하게 자료를 만든건 아쉽네요.
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Forwarded from Njh
삼천당제약 리벨서스(경구 당뇨약)
제네릭 중간결과
Auc 101%
Cmax 116%으로 확인됨.
80-125 사이로 안정적인 성공 범주로 6개월 이내 허가신청 목표
인도, 브라질 시장은 26년 만료이며 무주공산으로 만약 1조 매출 달성 시 영익 약 5천억 달성 가능
제네릭 중간결과
Auc 101%
Cmax 116%으로 확인됨.
80-125 사이로 안정적인 성공 범주로 6개월 이내 허가신청 목표
인도, 브라질 시장은 26년 만료이며 무주공산으로 만약 1조 매출 달성 시 영익 약 5천억 달성 가능
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Forwarded from The Truth_투자스터디
탐방 관련 추가 내용
- 흡수율 관련
리벨서스 : 원재료100, 부형재 100 / 흡수율 1%
세마경구 : 원재료100, 부형재 20 : 제너릭이기에 1%만 맞춰도 되기에 부형재가 1/5 덜 들어감
터제 : 원재료 100, 부형재 20
경구 : 원재료 20, 부형재 100 : 흡수율 5%
→ 1mg 주사제의 경우 리벨서스가 100배인 100mg 원재료 투입됌.
반면 터제의 경우 (에스패스 기술 적용 시)1mg 주사제 시 삼천당은 20mg 원료로 테스트했다고 함. (흡수율이 높은만큼 원료 투입량도 적음)
- 흡수율 관련
리벨서스 : 원재료100, 부형재 100 / 흡수율 1%
세마경구 : 원재료100, 부형재 20 : 제너릭이기에 1%만 맞춰도 되기에 부형재가 1/5 덜 들어감
터제 : 원재료 100, 부형재 20
경구 : 원재료 20, 부형재 100 : 흡수율 5%
→ 1mg 주사제의 경우 리벨서스가 100배인 100mg 원재료 투입됌.
반면 터제의 경우 (에스패스 기술 적용 시)1mg 주사제 시 삼천당은 20mg 원료로 테스트했다고 함. (흡수율이 높은만큼 원료 투입량도 적음)
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여러 분께서 말씀하신 바와 같이 기술적인 분석을 무시하는게 아니더라도 근본적으로 회사 분석하고 가치투자 추구하는 방입니다.
기존 공지에 이어서
1. 단순 의미없는 잡담
2. 매수/매도에 대해 언급하는 말.
예> ~까지 갭 메워야한다. ~까지 하방 열려있다. 등등 공포감을 유발할수 있는 의견
=> ~일 선 닿았네요 등 단순 기술적인 객관적 사실 언급은 해당안됨
3. 서로에 대한 직접적인 원색적 비난, 조롱
4. 회사에 대한 근거없는 악의적 비난
(비판이나 질문있으시면 최소한의 근거를 가져오고 해주세요)
위 항목은 제가 경고없이 메세지 삭제하겠습니다.
특히 2,3,4 는 여러번 반복되면 퇴출하겠습니다.
제가 임의로 메세지 삭제한다고 하더라도 너무 감정상하지 마시고, 위 사항에 대해 다시 상기해주시길 바랍니다.
기존 공지에 이어서
1. 단순 의미없는 잡담
2. 매수/매도에 대해 언급하는 말.
예> ~까지 갭 메워야한다. ~까지 하방 열려있다. 등등 공포감을 유발할수 있는 의견
=> ~일 선 닿았네요 등 단순 기술적인 객관적 사실 언급은 해당안됨
3. 서로에 대한 직접적인 원색적 비난, 조롱
4. 회사에 대한 근거없는 악의적 비난
(비판이나 질문있으시면 최소한의 근거를 가져오고 해주세요)
위 항목은 제가 경고없이 메세지 삭제하겠습니다.
특히 2,3,4 는 여러번 반복되면 퇴출하겠습니다.
제가 임의로 메세지 삭제한다고 하더라도 너무 감정상하지 마시고, 위 사항에 대해 다시 상기해주시길 바랍니다.
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개인적으로도 물어보시는 분들도 많고 이전에도 이 방에서 물어보시는 분들도 계셨는데, 어제 이슈였던 그 회사도 일부 보유중이긴 합니다.
지금 확인해보니 현 시점 평단 3만원대네요. 작년 초에 릴리와 여러 비만 회사 공부하다가 알게되어서 매수했고 지난 고점 부근에서 상당수 매도했습니다.
이전에도 말씀드렸지만, 아직 비교적 신약을 antidote 가 없는 상황에서 장기지속형을 쓰는것이 임상적으로 거부감이 느껴지는게 사실이고, 환자의 순응도에 있어서도 주1회와 월1회가 큰 차이가 있을까 의문이기도 합니다.
현재 가이드는 위고비 기준으로 4주간 동일 용량으로 지속후 용량 변경으로 하고 있지만, 실제 임상에서는 오히려 여러 상황에 따라 용량 변경을 증감하는 방향으로 가지 않을까 싶기도 합니다.
이건 어디까지나 도입 초기에 임상적으로 처방하고 경과보는 저나 동료 선생님들 주관적인 의견이고, 그 회사도 건승을 빕니다.
지금 확인해보니 현 시점 평단 3만원대네요. 작년 초에 릴리와 여러 비만 회사 공부하다가 알게되어서 매수했고 지난 고점 부근에서 상당수 매도했습니다.
이전에도 말씀드렸지만, 아직 비교적 신약을 antidote 가 없는 상황에서 장기지속형을 쓰는것이 임상적으로 거부감이 느껴지는게 사실이고, 환자의 순응도에 있어서도 주1회와 월1회가 큰 차이가 있을까 의문이기도 합니다.
현재 가이드는 위고비 기준으로 4주간 동일 용량으로 지속후 용량 변경으로 하고 있지만, 실제 임상에서는 오히려 여러 상황에 따라 용량 변경을 증감하는 방향으로 가지 않을까 싶기도 합니다.
이건 어디까지나 도입 초기에 임상적으로 처방하고 경과보는 저나 동료 선생님들 주관적인 의견이고, 그 회사도 건승을 빕니다.
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대만지식재산권청의 아포텍스사 아플리부 상표등록 완료.
의심하지 않았지만 캐나다 수출 또한 회사 말대로 차질없이 진행되고 있어보임. (114년은 대만에서 사용하는 민국력으로 2025년)
2024년은 기대감의 한 해였다면, 2025년은 아일리아 에스패스 모두 보여주고 증명하는 해가 될 것으로 생각.
의심하지 않았지만 캐나다 수출 또한 회사 말대로 차질없이 진행되고 있어보임. (114년은 대만에서 사용하는 민국력으로 2025년)
2024년은 기대감의 한 해였다면, 2025년은 아일리아 에스패스 모두 보여주고 증명하는 해가 될 것으로 생각.
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위해주 연구원이 이번에도 ndr 이후 첫 리포트를 냈네요.
이번 리포트는 여느 다른 기업분석 리포트와는 다른 형식의 보기 드문 리포트로 보입니다. 아일리아 내용이 전혀 없는 “spass 특집”에 가까웠고, 그렇기에 당장 숫자로 찍힐 내용이 없으니 목표가나 매수의견 등 도 없는게 당연한 거 같구요.
Spass 에 대해서 기술적으로 추정과 예상을 하는 하나의 보고서를 본 듯한 느낌이 들더군요. 이번 리포트를 보았을때 기관 대상으로도 회사는 상당히 정보를 제한적으로 공개한 ndr 이었던 것 같습니다.
Spass 에 대해 본격적으로, 그리고 시장에서 처음으로 주목하여 분석하신 위 연구원님께 감사한 말씀을 드리며, 시계열이 임박한 아일리아 까지 포함한 제대로된 기업리포트도 추가로 나오기를 바랍니다.
이번 리포트는 여느 다른 기업분석 리포트와는 다른 형식의 보기 드문 리포트로 보입니다. 아일리아 내용이 전혀 없는 “spass 특집”에 가까웠고, 그렇기에 당장 숫자로 찍힐 내용이 없으니 목표가나 매수의견 등 도 없는게 당연한 거 같구요.
Spass 에 대해서 기술적으로 추정과 예상을 하는 하나의 보고서를 본 듯한 느낌이 들더군요. 이번 리포트를 보았을때 기관 대상으로도 회사는 상당히 정보를 제한적으로 공개한 ndr 이었던 것 같습니다.
Spass 에 대해 본격적으로, 그리고 시장에서 처음으로 주목하여 분석하신 위 연구원님께 감사한 말씀을 드리며, 시계열이 임박한 아일리아 까지 포함한 제대로된 기업리포트도 추가로 나오기를 바랍니다.
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릴리의 경구용 glp-1 3상 결과
릴리의 경구용 glp-1 orforglipron 의 3상 결과가 나오며 릴리와 노보노디스크의 주가는 명암을 달리하고 있습니다. 노보노디스크는 현재 주가 -7%이며 52주 최저가의 주가를 보이고 있습니다.
날씨가 더워지면서 이전에 말했던 유통과 보관의 문제를 다시 꺼내봅니다. 저희 병원에서도 위고비 처방자에게 아이스팩을 위고비와 같이 동봉해드립니다. 날씨가 더 더워진다면 4주에 수십만원 하는 주사제를 실온보관했다가 버리게 되는 경우도 생길것입니다. 인프라가 좋은 우리나라도 이런데 이머징 마켓은 어떨까요?
지난주 마취과의사인 선배와 glp-1 관련된 얘기를 나눴습니다. 아직 제대로된 임상이나 가이드라인이 없지만, 전신 마취 직후 구역 구토 등의 증상이 유독 심한 케이스가 많아 수술 예정 1주일 전부터 glp-1 주사를 중단하는 것이 공유된 의견이라고 합니다. 과연 장기지속형 주사제가 새로운 해답이 될 수 있을까요?
경구용의 시대가 열린다면 그때에도 과연 주사제를 선택하는 소비자가 남아있을까요?
Glp1은 항암제나 희귀질환 약이 아니라 당뇨 그리고 비만치료제임을 기억해야합니다.
탈모로 인해 프로페시아나 아보다트 복용중이신 분들 많으실겁니다. 만약 지금과 같이 경구용 이외에 주1회 주사제 (냉장 보관을 필수로 하는) 가 있다면 경구용을 두고 선택하실 분이 있을까요?
답은 우리 모두 알고있습니다. 좋은 밤 되시길 바랍니다.
릴리의 경구용 glp-1 orforglipron 의 3상 결과가 나오며 릴리와 노보노디스크의 주가는 명암을 달리하고 있습니다. 노보노디스크는 현재 주가 -7%이며 52주 최저가의 주가를 보이고 있습니다.
날씨가 더워지면서 이전에 말했던 유통과 보관의 문제를 다시 꺼내봅니다. 저희 병원에서도 위고비 처방자에게 아이스팩을 위고비와 같이 동봉해드립니다. 날씨가 더 더워진다면 4주에 수십만원 하는 주사제를 실온보관했다가 버리게 되는 경우도 생길것입니다. 인프라가 좋은 우리나라도 이런데 이머징 마켓은 어떨까요?
지난주 마취과의사인 선배와 glp-1 관련된 얘기를 나눴습니다. 아직 제대로된 임상이나 가이드라인이 없지만, 전신 마취 직후 구역 구토 등의 증상이 유독 심한 케이스가 많아 수술 예정 1주일 전부터 glp-1 주사를 중단하는 것이 공유된 의견이라고 합니다. 과연 장기지속형 주사제가 새로운 해답이 될 수 있을까요?
경구용의 시대가 열린다면 그때에도 과연 주사제를 선택하는 소비자가 남아있을까요?
Glp1은 항암제나 희귀질환 약이 아니라 당뇨 그리고 비만치료제임을 기억해야합니다.
탈모로 인해 프로페시아나 아보다트 복용중이신 분들 많으실겁니다. 만약 지금과 같이 경구용 이외에 주1회 주사제 (냉장 보관을 필수로 하는) 가 있다면 경구용을 두고 선택하실 분이 있을까요?
답은 우리 모두 알고있습니다. 좋은 밤 되시길 바랍니다.
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