Bessemer Venture Partners выпустил первую часть серии статей про будущее AI — свой очередной roadmap

#лонгрид

Текст посвящен вертикальному AI. Фонд поделился цифрами по портфельным компаниям. Стартапы, работающие на LLM, с 2019 года быстро достигли 80% от средней стоимости контрактов (ACV) традиционных вертикальных SaaS-систем и растут на ~400% в год, сохраняя при этом хорошую валовую рентабельность в ~65%.

По прогнозам BVP, в ближайшие 2-3 года появится как минимум 5 компаний с вертикальным AI с доходностью более $100 млн, а также одно IPO.

Bessemer Venture Partners выделил 3 ключевые возможности вертикального AI:

1️⃣ Расширяется на рынки, которые ранее были не интересны из-за трудности построить крупный бизнес.

Например, в США расходы на ПО составляют 1% ВВП страны, а на бизнес и профессиональные услуги, в которых преобладают повторяющиеся языковые задачи, — 13%. Основываясь на этой статистике и собственных исследованиях, BVP прогнозирует, что рыночная капитализация вертикального AI будет минимум в 10 раз больше, чем у традиционных вертикальных SaaS. Он внедряется в экономику услуг и запускает новые бизнес-модели, уникальные для каждой категории.

2️⃣ Открывает новые функции и вертикали.

Во многих случаях рентабельность инвестиций в традиционные ПО была недостаточно высока, чтобы убедить лпр-технофобов оправдать первоначальные затраты на создание необходимой инфраструктуры, внедрение новых процессов и обучение сотрудников.

Стартапы с вертикальным AI предлагают работающие решения и часто готовы полностью взять на себя выполнение задач. В результате крупные компании становятся восприимчивыми к технологии, а иногда даже активно ищут AI-инструменты, лишь бы обогнать конкурентов.

3️⃣ Обеспечивает беспрецедентную ценность.

Наиболее привлекательными рынками для создания вертикальных AI-компаний будут те, где AI облегчает или завершает работу, которую ранее было невозможно или слишком дорого выполнять только с помощью человеческого труда, и поэтому работа не выполнялась или выполнялась некачественно.

Стартапы с вертикальным AI способны проникать в отрасли и приносить прибыль, решая всего один или два рабочих процесса целевого клиента. Их вообще всего два:

◾️ Основные рабочие процессы: являются основной функцией в работе, например, финансовое моделирование для банкира или составление контракта для юриста.

◾️ Вспомогательные рабочие процессы: связаны с работой или бизнесом и тоже необходимы; например, маркетинг, задачи в бэк-офисе, продажах, закупках и управление взаимоотношениями с пациентами.

Второй пункт кажется даже более перспективным, так как такие задачи все хотят делегировать — почему бы не нанять для этого AI?

#AI

@sberstartup