🎤 Вебинар с «Группой Ренессанс Страхование»

Через 10 минут стартует вебинар от SberCIB с вице-президентом «Группы Ренессанс Страхование».

👉 Подключайтесь по ссылке

🇨🇳 Как вывести юани на банковский счёт

Вложения в юанях — всё популярнее: инвесторы активно покупают китайскую валюту, юаневые облигации или паи в фондах. Поэтому в приложении Сбера для инвестиций упростили вывод юаней.

Теперь их можно вывести с брокерского счёта сразу на открытый в юанях банковский счёт. Главное — актуализировать реквизиты в веб-версии СберБанк Онлайн. Подробнее об этом по ссылке.

Вывести юани с брокерского счёта можно несколькими способами.

📱 В приложении Сбера для инвестиций на iOS и Android. Для этого перейдите в портфель, выберите брокерский счёт и рынок, с которого хотите вывести деньги.

🤖 В приложении СБОЛ для Android. Кнопка «Вывести» переведёт вас в СберИнвестор.

📈 В трейдинг системе QUIK. Вывести деньги можно с 7:00 до 23:30 МСК. Подробную инструкцию оставили по ссылке.

📞 В службе Трейд–деск. Подайте голосовое поручение с 9:35 до 17:55 МСК, и деньги выведут за 20 минут. А если подадите его после 21:30 МСК, валюта выведется не раньше 01:00 МСК следующего торгового дня. Телефоны для поручений — 8 800 555-55-71 и 8 800 333-77-76.

#обучение

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций умеренно вырос

⚪️ В четверг индекс МосБиржи прибавил 0,5%, его снова поддержало ослабление рубля. К вечеру рост российских акций замедлился – рубль вернулся к 91,5 за доллар, нефть подешевела, а западные фондовые индексы снизились.

⚪️ Американский рынок акций отступает в начале торговой сессии, за ним следуют европейские индексы. Инвесторы реагируют на сильную статистику по рынку труда в США: число занятых в частном секторе в июне увеличилось на 497 тыс. (по данным ADP) при прогнозе 228 тыс. В результате вероятность того, что ФРС повысит ставку в июле, выросла до 95%, а повышение ставки в последующие месяцы стало еще более вероятным.

⚪️ Акции Башнефти и Группы ЛСР просели в цене соответственно на 13-15% и 13% — сегодня по ним дивидендная отсечка. Дивидендная доходность по этим бумагам с учетом вчерашних котировок, составляла около 10%.

⚪️ Аэрофлот не выплатит дивиденды за 2022 год — акционеры приняли соответствующее решение на сегодняшнем ГОСА. Акции компании подешевели на 1,2%.

$BANE $LSRG $AFLT

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские бумаги дорожают, рубль восстанавливается

📈 В четверг индекс МосБиржи подрос на 0,5%, основным драйвером вновь стало ослабление рубля. Ближе к завершению торгов рост замедлился из-за падающей нефти и негативного настроя на западных площадках.

♦️ Американский рынок ощутимо снизился после выхода макроэкономической статистики. Согласно данным ADP, число занятых в частном секторе в июне увеличилось на 497 тыс. при прогнозе 228 тыс. В результате инвесторы стали закладывать в котировки ещё более жесткую монетарную политику регулятора до конца года.

🇷🇺 В четверг утром рубль ослаб на 3% почти до 94 за доллар. Однако на этом уровне резко вырос оборот торгов по паре CNY/RUB на спотовом рынке МосБиржи – за день он составил $3 млрд, что является рекордом. Возможно, экспортёры увеличили продажи валюты. В этих условиях рубль отыграл часть потерь и завершил день на уровне 92,3, а сегодня утром дорожает до 91. Если активность продавцов валюты сохранится, рубль вернётся к 90.

🛢Вчера баррель Брент подешевел на $0,13 до $76,52. Данные Минэнерго США показали, что товарные запасы нефти в стране за неделю снизились сильнее, чем ожидалось. В пятницу утром нефть незначительно дорожает и в течение дня продолжит торговаться в диапазоне $76-77 за баррель.

💼 Доходности ОФЗ вчера поднялись на 1-5 б. п., реагируя на ослабление рубля и вновь высокую недельную инфляцию (0,13%). Кроме того, на Финансовом конгрессе Банка России представители ЦБ отметили усиление инфляционных рисков. В пятницу доходности госдолга могут стабилизироваться на уровнях четверга. Однако в ближайшие несколько дней негативные факторы вновь могут выйти на первый план.

На повестке дня: дивиденды ЛСР, макростатистика из США и Германии

⚪️ Закрытие реестра для получения дивидендов от Группы ЛСР за 2022 год

⚪️ Отчёт Минтруда США по рынку труда за июнь

⚪️ Число занятых в несельскохозяйственном секторе США за июнь

⚪️ Промышленное производство Германии в мае

Самооценка многих начинающих инвесторов меняется стремительно: быстро растёт после первых успехов, а потом обрушивается. Эта закономерность называется эффектом Даннинга — Крюгера — по фамилиям американских психологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера, которые описали её в 1999 году.

В чём суть эффекта

Люди не всегда рациональны, и у всех бывают когнитивные искажения — нелогичные выводы и предвзятые убеждения, которые противоречат реальности.

#обучение

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Федеральный бюджет РФ в январе – июне был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей, при этом за июнь дефицит сократился на 816 млрд рублей — предварительные данные Минфина.

⚪️ Нефтегазовые доходы российского бюджета в первом полугодии упали на 47% г/г до 3,38 трлн рублей — Минфин РФ.

⚪️ Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось на 0,2% м/м — Федеральное статистическое управление ФРГ.

⚪️ ЦБ РФ учтет в своих оценках сокращение экспорта нефти в августе, значимого влияния на среднесрочный прогноз нет – зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

⚪️ Банк России допускает месячную дефляцию в России в августе–сентябре — Алексей Заботкин.

⚪️ Инвестпрограмма РУСАЛа в ближайшие три года составит $1,6–2 млрд — глава совета директоров компании Бернард Зонневельд.

⚪️ США заплатят за «санкционный раж» через три – три с половиной года — Олег Дерипаска.

​​🟢 Обновление подборки облигаций с низким кредитным риском

⚪️ Мы добавили в нашу подборку облигаций с низким кредитным риском выпуск РусГидро с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. В июле, как ожидается, ЦБ повысит ставку на 50 б. п.

⚪️ Также мы заменили выпуск Магнита на облигации X5 Group. В остальном состав подборки остался прежним. Средняя доходность к погашению подборки изменилась незначительно: с 9,8% до 9,6%. Дюрация сократилась с 2,4 до 2,2 года.

Подробнее об эмитентах из подборки вы можете прочитать по ссылке.

Автор: #Сергей_Колесников

#подборки #облигации $HYDR $MGNT

​​🟢 Обновление подборки облигаций со средним кредитным риском

⚪️ В этой подборке мы заменили облигацию Segezha Group на выпуск ГК «Борец». Новая бумага предлагает почти такую же доходность с точки зрения кредитного спреда, однако её риск-профиль, с нашей точки зрения, является более выгодным.

⚪️ Мы также поменяли выпуски Евроторга (Ритейл Бел Финанс), АФК «Система» и Восточной стивидорной компании на другие бумаги этих же эмитентов. Средняя доходность подборки составила 11%, а дюрация — лишь 2 года.

Подробнее об эмитентах из подборки вы можете прочитать по ссылке.

Автор: #Сергей_Колесников

#облигации #подборки $SGZH $AFKS

На этой неделе рубль продолжил слабеть – на пике за доллар давали почти 94 рубля. На девальвации можно заработать, покупая не только валюту, но и акции экспортных компаний. Дешёвый рубль им выгоден, ведь значительная часть их выручки номинирована в иностранной валюте.

На российском рынке таких много – тут и нефтегазовые компании, и металлурги, и лесная промышленность. В общем, выбор есть!

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российские акции продолжили умеренно расти

⚪️ В пятницу индекс МосБиржи прибавил еще 0,5%, чему способствовал продолжающийся рост цен на нефть. Баррель Брент прибавил почти 1,5% к вечеру и достиг $77,7.

⚪️ Segezha Group показывает худшую динамику в составе индекса МосБиржи. Бумаги скорректировались на 2,2% (после роста в предыдущие дни) на заявлениях вице-президента компании Николая Иванова. Он оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.

⚪️ Котировки ОГК-2 и Газпром нефти просели соответственно на 6% и 0,1% из-за дивидендной отсечки. Дивидендная доходность по этим бумагам равнялась соответственно 8% и 2%.

⚪️ Инвестпрограмма РУСАЛа (минус 0,7%) составит $1,6-2 млрд в ближайшие три года, заявил председатель совета директоров компании Бернард Зонневельд (в 2022 году – $1,24 млрд). Он также добавил, что РУСАЛ работает над усилением присутствия в Турции, странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Индии.

$SGZH $RUAL

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции подорожали, рубль стабилизировался

📈 Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 0,5%. Поддержку ему оказал рост цен на нефть и подорожание бумаг НОВАТЭКа и Лукойла.

🔻 Основные фондовые индексы США в пятницу отступили после выхода данных по рынку труда. Безработица в США в июне снизилась до 3,6%, а число занятых в частном секторе выросло лишь на 209 тыс. при прогнозе 224 тыс.

🇷🇺 В пятницу волатильность рубля снизилась, и он сумел укрепиться на 1% до 91,3 за доллар. Утром в понедельник волатильность по-прежнему низкая. Это говорит об отсутствии повышенного спроса на валюту, хотя рубль подешевел до 91,6 за доллар. По нашему мнению, в течение дня рубль закрепится у отметки 91. Во вторник выйдут данные по платежному балансу России за второй квартал, которые могут прояснить причины недавнего резкого ослабления рубля.

🛢 Баррель Брент подорожал в пятницу на $1,95 до $78,47. Цены поддержало заявление США о закупке 6 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва в октябре и ноябре. Утром в понедельник нефть дешевеет, котировки снижаются к отметке $78 за баррель после публикации данных по инфляции в Китае. В течение дня Брент может торговаться в диапазоне $77-78 за баррель.

💼 В пятницу представитель одного из крупных участников рынка ОФЗ заявил, что участвует только в аукционах флоутеров с учетом сигналов о возможном повышении ставки ЦБ на следующем заседании. Такие комментарии могут оказывать некоторое давление на рынок госдолга в начале недели. В понедельник и вторник доходности, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в преддверии очередных аукционов.

На повестке дня: макростатистика из еврозоны и США

⚪️ Индекс доверия инвесторов для еврозоны от Sentix за июль

⚪️ Индекс тенденций занятости в США от Conference Board за июнь

⚪️ Оптовые запасы в США за май

⚪️ Выступления представителей ФРС США

⚪️ Данные по потребительскому кредитованию в США за май

🗓 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На этой неделе в США и России выйдут индексы потребительских цен за июнь, также будут опубликованы данные по торговому балансу России в мае.

У компании, которая хорошо работает и приносит прибыль, рыночная стоимость обычно выше балансовой. Разница между первой и второй называется гудвиллом (от англ. good will — добрая воля).

Рыночная стоимость — текущая цена всех акций компании. В балансовую входят материальные активы и некоторые нематериальные: лицензии, патенты, другие объекты интеллектуальной собственности. Это всё можно увидеть и оценить.

А гудвилл неосязаем, у него неопределённый срок службы, и его нельзя купить или продать отдельно от компании.

#обучение

⚪️ Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в пятницу, что ведомство обсуждает с рынком e-commerce ввод налога в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов. Цель инициативы поддержать убыточные отделения «Почты России», которая не может закрыть их по закону. Крупными маркептлейсами предлагается считать компании с оборотом от 1 млрд руб. Новый налог для интернет-площадок обсуждается в прессе уже несколько месяцев, но конкретных решений пока нет.

⚪️ Регулирование деятельности e-commerce компаний может умеренно негативно повлиять на их финансовые показатели в краткосрочной перспективе. Большинство маркетплейсов находятся на стадии интенсивного роста, и они либо убыточны, либо у них низкая чистая доходность и нет возможности финансировать новые налоги за счет сокращения своей маржи.

👉🏼 Мы считаем, что на текущем этапе новость существенно не повлияет на фундаментальный потенциал роста публичных компаний с большой долей на рынке e-commerce — Ozon и Яндекса. Дополнительный налог для этого сектора с большой долей вероятности будет переложен частично на потребителей, а частично на поставщиков, с лагом в несколько месяцев. При этом обсуждаемое повышение финансовой нагрузки не приведет к перетоку покупателей из онлайн-каналов продаж в офлайн, но может немного ускорить инфляцию.

Автор: #Максим_Кондратьев, #Дмитрий_Трошин

#акции $OZON $YNDX

🟢 Новости к этому часу

⚪️ В Кремле не видят угрозы финансовой стабильности РФ в связи с ослаблением рубля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

⚪️ Рост перевозок контейнеров по сети РЖД в январе-июне составил 12,2% г/г — РЖД.

⚪️ Индия в мае импортировала 22,081 млн тонн нефти, что на 35% больше г/г — Министерство торговли Индии.

⚪️ Российские компании должны получить разрешительный режим раскрытия отчётности, в противном случае они могут начать уходить с рынка акций — президент РСПП Александр Шохин.

⚪️ У государства есть чёткие договорённости с автопромом о недопустимости завышения цен — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

⚪️ Интернет-холдинг VK подтвердил интерес к инвестициям в банк «Точка» — Интерфакс.

$VKCO

С 10 по 27 июля пройдёт обучающий онлайн-марафон «Первые инвестиции» от Сбера и Школы Мосбиржи. Рассказываем, что там будет

Это марафон для тех, кто только начинает инвестировать. В программе из 6 модулей — вебинары, встречи с экспертами и видео-уроки. В нём примут участие около 1 млн начинающих инвесторов.

За три недели участники марафона узнают:

💰как планировать финансы;
♟про стратегии инвестирования;
💼как собрать портфель и что в него купить;
🙅‍♂️о частых ошибках инвесторов и о том, как их избежать;
💸как получить вычет на ИИС;
📗и много нового про инвестиции и финансы.

Марафон пройдёт в приложениях Сбера для инвестиций и в онлайн-школе МосБиржи. Ведущие вебинаров — профессионалы и эксперты рынка. Чтобы закрепить новые знания, они подготовили финальное тестирование в конце марафона.

Чтобы участвовать, зарегистрируйтесь по ссылке и проведите июль с пользой для будущих инвестиций.

#основы #обучение #события