🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок перешел к снижению
⚪️ К вечеру индекс МосБиржи потерял 0,8%, чему способствовало ощутимое снижение акций Сбера, которые занимают в составе индекса более 13%. Рубль стабилен возле 88,8 за доллар, а баррель Брент вновь подешевел до $80. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил о необходимости быть «аккуратным с мягкостью» денежно-кредитной политики. Андрей Костин в свою очередь, сообщил об ожидаемом снижении доходов банковского сектора в следующем году.
⚪️ В лидерах роста в составе индекса — РусГидро (плюс 0,9%). Инвесторы ждут результатов по МСФО за третий квартал, которые должны выйти завтра.
⚪️ Бумаги СПБ Биржи частично отыграли утреннее падение на 35% и к концу дня остаются в минусе на 9,5%. Представители торговой площадки опровергли подачу документов на банкротство и сообщили, что компания обладает устойчивым финансовым положением. Однако к вечеру Интерфакс сообщил, что Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи.
⚪️ Бумаги Polymetal (плюс 17,3%) восстанавливаются после падения более чем на 30% за четверг — пятницу. Снижение котировок началось, после того как компания объявила, что намерена провести новый обмен акций, которые оказались заблокированы из-за санкций против НРД. Предполагается, что одна новая акция будет обменяна на одну старую.
⚪️ Падение акций НЛМК замедлилось после выхода отчетности по МСФО за 1П23. Чистая прибыль за период составила 91,75 млрд руб., выручка — 505,7 млрд руб. Финансовые результаты за 2022 год компания не публиковала. По итогам сегодняшней сессии акции НЛМК подешевели на 1,4%, хотя в течение дня они теряли более 3%.
$HYDR $SPBE $POLY $NLMK
⚪️ К вечеру индекс МосБиржи потерял 0,8%, чему способствовало ощутимое снижение акций Сбера, которые занимают в составе индекса более 13%. Рубль стабилен возле 88,8 за доллар, а баррель Брент вновь подешевел до $80. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил о необходимости быть «аккуратным с мягкостью» денежно-кредитной политики. Андрей Костин в свою очередь, сообщил об ожидаемом снижении доходов банковского сектора в следующем году.
⚪️ В лидерах роста в составе индекса — РусГидро (плюс 0,9%). Инвесторы ждут результатов по МСФО за третий квартал, которые должны выйти завтра.
⚪️ Бумаги СПБ Биржи частично отыграли утреннее падение на 35% и к концу дня остаются в минусе на 9,5%. Представители торговой площадки опровергли подачу документов на банкротство и сообщили, что компания обладает устойчивым финансовым положением. Однако к вечеру Интерфакс сообщил, что Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи.
⚪️ Бумаги Polymetal (плюс 17,3%) восстанавливаются после падения более чем на 30% за четверг — пятницу. Снижение котировок началось, после того как компания объявила, что намерена провести новый обмен акций, которые оказались заблокированы из-за санкций против НРД. Предполагается, что одна новая акция будет обменяна на одну старую.
⚪️ Падение акций НЛМК замедлилось после выхода отчетности по МСФО за 1П23. Чистая прибыль за период составила 91,75 млрд руб., выручка — 505,7 млрд руб. Финансовые результаты за 2022 год компания не публиковала. По итогам сегодняшней сессии акции НЛМК подешевели на 1,4%, хотя в течение дня они теряли более 3%.
$HYDR $SPBE $POLY $NLMK
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции немного подешевели, рубль может укрепиться до 88,5 за доллар
📈 В понедельник индекс МосБиржи отступил на 0,8%. Основной причиной стало падение котировок акций Сбера, доля которых в индексе превышает 13%. Также сказалось снижение цен на нефть и укрепление рубля. Вчера появилось сообщение, что СПБ Биржа подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве, однако позже поступило опровержение этой информации от самой торговой площадки.
Американские индексы акций изменились незначительно. Важной макростатистики не было — рынок ждёт публикации данных по инфляции в США за октябрь в четверг.
🇷🇺 Решение Банка России по операциям с валютой может быть умеренно позитивно для рубля. Вчера Банк России заявил о возобновлении со следующего года операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Примечательно, что фактический объем покупок иностранной валюты на рынке будет уменьшен на объем использования средств ФНБ в этом году. Если это использование будет значительным, а такое право у Минфина есть, поскольку он может взять на покрытие дефицита бюджета 2,9 трлн руб., то вероятно, что покупки валюты Банком России в следующем году будут небольшими и даже могут продолжиться ее продажи, что умеренно позитивно для рубля. Итоговый объем использования средств ФНБ будет объявлен в декабре. Рубль вчера подорожал до 88,3 за доллар, но пока не смог закрепиться на этом уровне и вернулся к 88,8. Мы считаем, что небольшое укрепление до 88,5 сегодня все же возможно.
🛢️ Котировки нефти остаются под давлением. В понедельник баррель Брент подешевел на $0,6 до $79,98. Инвесторы ждут встречи ОПЕК+, давление на котировки оказывает сезонное снижение спроса и ожидания, что предложение нефти зимой и в следующем году вырастет. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня останется в диапазоне $80–81 за баррель.
💼 Затишье на рынке ОФЗ. В понедельник доходности суверенных облигаций России изменились незначительно — в пределах 5 б. п. от уровней закрытия пятницы. Сегодня Минфин объявит параметры еженедельных аукционов. Ведомство выполнило квартальный план заимствований на 88% и, скорее всего, вновь предложит только один выпуск с фиксированным купоном. На прошлой неделе спрос на такой инструмент был высоким, а премии ко вторичному рынку не было. Инвесторы, вероятно, будут ожидать повторения ситуации, поэтому сегодня доходности ОФЗ могут быть по-прежнему стабильны.
На повестке дня: финрезультаты РусГидро и макростатистика США
⚪️ Финансовые результаты РусГидро за 3К23
⚪️ Индекс доверия потребителей в США от Conference Board на ноябрь
⚪️ Индекс цен на жилье в США в сентябре
$HYDR
Российские акции немного подешевели, рубль может укрепиться до 88,5 за доллар
📈 В понедельник индекс МосБиржи отступил на 0,8%. Основной причиной стало падение котировок акций Сбера, доля которых в индексе превышает 13%. Также сказалось снижение цен на нефть и укрепление рубля. Вчера появилось сообщение, что СПБ Биржа подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве, однако позже поступило опровержение этой информации от самой торговой площадки.
Американские индексы акций изменились незначительно. Важной макростатистики не было — рынок ждёт публикации данных по инфляции в США за октябрь в четверг.
🇷🇺 Решение Банка России по операциям с валютой может быть умеренно позитивно для рубля. Вчера Банк России заявил о возобновлении со следующего года операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Примечательно, что фактический объем покупок иностранной валюты на рынке будет уменьшен на объем использования средств ФНБ в этом году. Если это использование будет значительным, а такое право у Минфина есть, поскольку он может взять на покрытие дефицита бюджета 2,9 трлн руб., то вероятно, что покупки валюты Банком России в следующем году будут небольшими и даже могут продолжиться ее продажи, что умеренно позитивно для рубля. Итоговый объем использования средств ФНБ будет объявлен в декабре. Рубль вчера подорожал до 88,3 за доллар, но пока не смог закрепиться на этом уровне и вернулся к 88,8. Мы считаем, что небольшое укрепление до 88,5 сегодня все же возможно.
🛢️ Котировки нефти остаются под давлением. В понедельник баррель Брент подешевел на $0,6 до $79,98. Инвесторы ждут встречи ОПЕК+, давление на котировки оказывает сезонное снижение спроса и ожидания, что предложение нефти зимой и в следующем году вырастет. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня останется в диапазоне $80–81 за баррель.
💼 Затишье на рынке ОФЗ. В понедельник доходности суверенных облигаций России изменились незначительно — в пределах 5 б. п. от уровней закрытия пятницы. Сегодня Минфин объявит параметры еженедельных аукционов. Ведомство выполнило квартальный план заимствований на 88% и, скорее всего, вновь предложит только один выпуск с фиксированным купоном. На прошлой неделе спрос на такой инструмент был высоким, а премии ко вторичному рынку не было. Инвесторы, вероятно, будут ожидать повторения ситуации, поэтому сегодня доходности ОФЗ могут быть по-прежнему стабильны.
На повестке дня: финрезультаты РусГидро и макростатистика США
⚪️ Финансовые результаты РусГидро за 3К23
⚪️ Индекс доверия потребителей в США от Conference Board на ноябрь
⚪️ Индекс цен на жилье в США в сентябре
$HYDR
🟢 Вчера НЛМК опубликовал долгожданную финансовую отчетность за 1П23 по МСФО
⚪️ Компания представила ограниченный объем информации. В опубликованной отчетности содержалось гораздо меньше информации, чем раскрыли другие сталелитейные компании. Не было данных за 1П22, а отчет о движении денежных средств был очень коротким и содержал лишь финальные показатели денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
⚪️ Затраты оказались ниже ожиданий. Выручка почти совпала с нашими ожиданиями, а операционная прибыль оказалась на 7% выше нашей оценки благодаря эффективному контролю за расходами. Операционная рентабельность составила 25%, что близко к среднему уровню за 2017–2021 годы.
⚪️ Показатели в отчете о движении денежных средств также лучше прогнозов. Денежный поток от операционной деятельности превысил наши прогнозы. Это в основном обусловлено более высокими, чем ожидалось, показателями на операционном уровне, несмотря на вероятное наращивание оборотного капитала. Отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, также был меньше, чем мы прогнозировали. Свободный денежный поток (рассчитываемый как сумма денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности) составил 75 млрд руб. при доходности 7%.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин
#акции $NLMK
⚪️ Компания представила ограниченный объем информации. В опубликованной отчетности содержалось гораздо меньше информации, чем раскрыли другие сталелитейные компании. Не было данных за 1П22, а отчет о движении денежных средств был очень коротким и содержал лишь финальные показатели денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
⚪️ Затраты оказались ниже ожиданий. Выручка почти совпала с нашими ожиданиями, а операционная прибыль оказалась на 7% выше нашей оценки благодаря эффективному контролю за расходами. Операционная рентабельность составила 25%, что близко к среднему уровню за 2017–2021 годы.
⚪️ Показатели в отчете о движении денежных средств также лучше прогнозов. Денежный поток от операционной деятельности превысил наши прогнозы. Это в основном обусловлено более высокими, чем ожидалось, показателями на операционном уровне, несмотря на вероятное наращивание оборотного капитала. Отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, также был меньше, чем мы прогнозировали. Свободный денежный поток (рассчитываемый как сумма денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности) составил 75 млрд руб. при доходности 7%.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин
#акции $NLMK
Вчера мы провели вебинар с топ-менеджментом Инарктики — гендиректором Ильей Сосновым и финансовым директором Андреем Барановым. Напомним, что на прошлой неделе компания объявила о проведении SPO. Ниже ключевые моменты встречи.
Производственные планы. По словам гендиректора, компания намерена удвоить объемы вылова рыбы в живом весе до 60 тыс. т (сейчас они составляют более 30 тыс. т). Срок достижения этой цели — 5-7 лет.
Новая оценка инвестиций. По предварительной оценке Инарктики, для удвоения вылова потребуются капитальные затраты в размере 20 млрд руб. Компания может финансировать инвестиции собственными и долговыми средствами. Сейчас Инарктика строит завод по производству мальков в Кондопоге (мощность — 6 млн мальков в год) и завод по производству кормов в Великом Новгороде (70 тыс. т кормов в год).
Перспективы дивидендных выплат. Компания подтверждает намерение платить дивиденды, так как долговая нагрузка остается низкой (соотношение «чистый долг/EBITDA» на конец 1П23 составляло около 1). Менеджмент не исключает, что в дальнейшем коэффициент дивидендных выплат будет повышен.
Цель и параметры SPO. Основная задача вторичного размещения — увеличение free float и количества акционеров. Среднесрочная цель компании — попадание в индекс МосБиржи. Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест». Решение о том, какую часть привлеченных средств получит компания, будет приниматься по итогам размещения. Денежные средства планируется направить на развитие и общекорпоративные цели.
👉🏼 Посмотреть вебинар в записи можно здесь.
По ссылке доступна презентация компании.
Подробнее про компанию читайте в нашем обзоре.
#акции $AQUA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму, настало время думать о его развитии — председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
⚪️ Минсельхоз по итогам 2023 года ожидает второй по объему урожай зерновых в истории России — глава ведомства Дмитрий Патрушев.
⚪️ Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии вырос впервые за четыре месяца и оказался чуть лучше ожиданий рынка — GfK.
⚪️ Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Транснефти к Роснефти на 2 млрд рублей — ТАСС.
⚪️ Х5 Group 30 ноября планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей — Интерфакс.
⚪️ Портфель заказов Росатома на десятилетний период составляет около $200 млрд. Компания реализует проект строительства трех малых АЭС для Норникеля — глава госкорпорации Алексей Лихачев.
⚪️ Чистая прибыль компании «Россети Центр и Приволжье» по МСФО в третьем квартале 2023 года выросла в 2,2 раза год к году – компания.
$TRNF $ROSN $FIVE $MRKP
⚪️ Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму, настало время думать о его развитии — председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
⚪️ Минсельхоз по итогам 2023 года ожидает второй по объему урожай зерновых в истории России — глава ведомства Дмитрий Патрушев.
⚪️ Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии вырос впервые за четыре месяца и оказался чуть лучше ожиданий рынка — GfK.
⚪️ Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Транснефти к Роснефти на 2 млрд рублей — ТАСС.
⚪️ Х5 Group 30 ноября планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей — Интерфакс.
⚪️ Портфель заказов Росатома на десятилетний период составляет около $200 млрд. Компания реализует проект строительства трех малых АЭС для Норникеля — глава госкорпорации Алексей Лихачев.
⚪️ Чистая прибыль компании «Россети Центр и Приволжье» по МСФО в третьем квартале 2023 года выросла в 2,2 раза год к году – компания.
$TRNF $ROSN $FIVE $MRKP
🏛 ОФЗ: как дать в долг государству
Обычно люди хранят часть сбережений в надёжных активах, которые приносят небольшой, но гарантированный — или почти гарантированный — процент. Чаще всего это вклады.
Однако есть хорошая альтернатива — облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность по ним чуть выше, чем по вкладам, надёжность почти такая же, их легко купить или продать в любой момент, а ещё — накопленные проценты не теряются при досрочном выводе денег.
Собрали всю важную информацию об устройстве ОФЗ в одну статью.
#обучение
Обычно люди хранят часть сбережений в надёжных активах, которые приносят небольшой, но гарантированный — или почти гарантированный — процент. Чаще всего это вклады.
Однако есть хорошая альтернатива — облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность по ним чуть выше, чем по вкладам, надёжность почти такая же, их легко купить или продать в любой момент, а ещё — накопленные проценты не теряются при досрочном выводе денег.
Собрали всю важную информацию об устройстве ОФЗ в одну статью.
#обучение
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российские акции почти не изменились
⚪️ К концу дня индекс МосБиржи отыграл дневное падение и завершил торги на 0,2% выше закрытия понедельника. Инвесторы беспокоятся по поводу предстоящего заседания ОПЕК+, которое, по сообщениям СМИ, могут вновь перенести, а также декабрьского заседания ЦБ РФ по ставке. К вечеру рынок акций поддержало ослабление рубля, который вернулся к 89 за доллар.
⚪️ РусГидро (плюс 0,5%) представило отчетность по МСФО за 9М23. Чистая прибыль увеличилась в 2,1 г/г раза до 56,7 млрд руб., выручка — на 21,6% до 367,9 млрд руб. EBITDA выросла на 38,4% до 105,2 млрд руб.
⚪️ Акрон (минус 0,1%) также представил отчетность по МСФО. Так, чистая прибыль снизилась в 3,4 г/г раза до 25,6 млрд руб., выручка — на 34% до 130,5 млрд руб. EBITDA за 9 месяцев сократилась в 1,8 раза до 52 млрд руб
⚪️ Выручка ТМК (плюс 1,6%) по РСБУ за 9 месяцев составила 359 млрд руб., чистый убыток — 8,6 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания сравнительные показатели не представила.
⚪️ В лидерах роста акции ФСК-Россетей (плюс 2,8%). Последние дорожают после публикации сильных отчетов по МСФО дочерних компаний за 3К23. Так, результаты за июль-сентябрь представили Россети Урал (плюс 2,2%), Россети Центр (плюс 2,8%), Россети Центр и Приволжье (плюс 6%), Россети Северо-Запад (плюс 5,6%), а также Россети Сибирь (плюс 24%), которые сегодня лидируют по темпам роста среди акций на МосБирже.
⚪️ Бумаги Аэрофлота просели на 1,6% и сегодня находятся в числе аутсайдеров в составе индекса. Завтра компания представит финансовую отчетность по МСФО за 3К23.
$HYDR $AKRN $TRMK $FEES $MRKU $MRKC $MRKP $MRKZ $MRKS $AFLT
⚪️ К концу дня индекс МосБиржи отыграл дневное падение и завершил торги на 0,2% выше закрытия понедельника. Инвесторы беспокоятся по поводу предстоящего заседания ОПЕК+, которое, по сообщениям СМИ, могут вновь перенести, а также декабрьского заседания ЦБ РФ по ставке. К вечеру рынок акций поддержало ослабление рубля, который вернулся к 89 за доллар.
⚪️ РусГидро (плюс 0,5%) представило отчетность по МСФО за 9М23. Чистая прибыль увеличилась в 2,1 г/г раза до 56,7 млрд руб., выручка — на 21,6% до 367,9 млрд руб. EBITDA выросла на 38,4% до 105,2 млрд руб.
⚪️ Акрон (минус 0,1%) также представил отчетность по МСФО. Так, чистая прибыль снизилась в 3,4 г/г раза до 25,6 млрд руб., выручка — на 34% до 130,5 млрд руб. EBITDA за 9 месяцев сократилась в 1,8 раза до 52 млрд руб
⚪️ Выручка ТМК (плюс 1,6%) по РСБУ за 9 месяцев составила 359 млрд руб., чистый убыток — 8,6 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания сравнительные показатели не представила.
⚪️ В лидерах роста акции ФСК-Россетей (плюс 2,8%). Последние дорожают после публикации сильных отчетов по МСФО дочерних компаний за 3К23. Так, результаты за июль-сентябрь представили Россети Урал (плюс 2,2%), Россети Центр (плюс 2,8%), Россети Центр и Приволжье (плюс 6%), Россети Северо-Запад (плюс 5,6%), а также Россети Сибирь (плюс 24%), которые сегодня лидируют по темпам роста среди акций на МосБирже.
⚪️ Бумаги Аэрофлота просели на 1,6% и сегодня находятся в числе аутсайдеров в составе индекса. Завтра компания представит финансовую отчетность по МСФО за 3К23.
$HYDR $AKRN $TRMK $FEES $MRKU $MRKC $MRKP $MRKZ $MRKS $AFLT
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российским акциям удалось подорожать, ослабление доллара окажет поддержку рублю
📈 Во вторник индекс МосБиржи прибавил 0,2%. В течение дня рынок снижался, однако к вечеру его немного поддержало ослабление рубля. Финансовые результаты опубликовали РусГидро, Акрон и ТМК, а также дочерние компании ФСК-Россети. Продолжили корректироваться вверх после падения в конце прошлой недели бумаги Polymetal.
Американские фондовые индексы вновь изменились незначительно. Инвесторы взяли паузу перед выходом данных по ВВП (сегодня) и потребительской инфляции (в четверг). Тем не менее ноябрь, скорее всего, станет лучшим месяцем по динамике американских фондовых индексов на фоне надежд инвесторов, что нынешний цикл повышения ставок ФРС скоро завершится.
🇷🇺 Вчера вечером рубль ослаб почти на 1% до 89,4 за доллар. Ослабление произошло на фоне завершения периода налоговых выплат. Относительно юаня российская валюта просела ещё сильнее, поскольку доллар глобально дешевел после достаточно мягких комментариев представителей ФРС США. Однако сегодня утром рубль восстановился до 89 за доллар, а по итогам дня может укрепиться до 88,5 с учётом продолжающегося снижения курса доллара относительно мировых валют.
🛢️ В среду баррель Брент подорожал на $1,7 до $81,68. Поддержку ценам оказали комментарии ФРС США, ослабление доллара и предварительные данные о снижении запасов нефти в США. Мы ожидаем, что сегодня цена на нефть может подойти к отметке $82 за баррель.
💼 Доходности большинства ОФЗ почти не изменились. Сегодня на аукционах Минфин предложит только один выпуск — 10-летние ОФЗ-26244 (март 2034) с фиксированным купоном. Если результаты аукционов будут такими же, как в прошлый раз (высокий спрос и отсутствие премий), изменения на вторичном рынке будут незначительными.
На повестке дня: макростатистика РФ, США и еврозоны, а также финрезультаты Аэрофлота
⚪️ Росстат опубликует доклад «Социально-экономическое положение России»
⚪️ Промышленное производство в России в октябре
⚪️ Финансовые результаты Аэрофлота за 3К23
⚪️ ВВП США за 3К23
⚪️ Инфляционные ожидания в еврозоне в ноябре
$AFLT
Российским акциям удалось подорожать, ослабление доллара окажет поддержку рублю
📈 Во вторник индекс МосБиржи прибавил 0,2%. В течение дня рынок снижался, однако к вечеру его немного поддержало ослабление рубля. Финансовые результаты опубликовали РусГидро, Акрон и ТМК, а также дочерние компании ФСК-Россети. Продолжили корректироваться вверх после падения в конце прошлой недели бумаги Polymetal.
Американские фондовые индексы вновь изменились незначительно. Инвесторы взяли паузу перед выходом данных по ВВП (сегодня) и потребительской инфляции (в четверг). Тем не менее ноябрь, скорее всего, станет лучшим месяцем по динамике американских фондовых индексов на фоне надежд инвесторов, что нынешний цикл повышения ставок ФРС скоро завершится.
🇷🇺 Вчера вечером рубль ослаб почти на 1% до 89,4 за доллар. Ослабление произошло на фоне завершения периода налоговых выплат. Относительно юаня российская валюта просела ещё сильнее, поскольку доллар глобально дешевел после достаточно мягких комментариев представителей ФРС США. Однако сегодня утром рубль восстановился до 89 за доллар, а по итогам дня может укрепиться до 88,5 с учётом продолжающегося снижения курса доллара относительно мировых валют.
🛢️ В среду баррель Брент подорожал на $1,7 до $81,68. Поддержку ценам оказали комментарии ФРС США, ослабление доллара и предварительные данные о снижении запасов нефти в США. Мы ожидаем, что сегодня цена на нефть может подойти к отметке $82 за баррель.
💼 Доходности большинства ОФЗ почти не изменились. Сегодня на аукционах Минфин предложит только один выпуск — 10-летние ОФЗ-26244 (март 2034) с фиксированным купоном. Если результаты аукционов будут такими же, как в прошлый раз (высокий спрос и отсутствие премий), изменения на вторичном рынке будут незначительными.
На повестке дня: макростатистика РФ, США и еврозоны, а также финрезультаты Аэрофлота
⚪️ Росстат опубликует доклад «Социально-экономическое положение России»
⚪️ Промышленное производство в России в октябре
⚪️ Финансовые результаты Аэрофлота за 3К23
⚪️ ВВП США за 3К23
⚪️ Инфляционные ожидания в еврозоне в ноябре
$AFLT
⚪️ ПАО «ИНАРКТИКА» сегодня сообщило, что ценовой ориентир размещения составит 900 руб. за акцию. Ранее заявленный ценовой диапазон составлял 900,0 — 968,5 руб. за акцию. Вчера акции компании завершили торги на Московской бирже на отметке 940,0 руб.
⚪️ Остальные параметры сделки остаются неизменными: инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
Инарктика — основной производитель аквакультурного лосося в России. Ранее мы провели вебинар с компанией, который можно посмотреть в записи здесь. Также по ссылке доступен наш обзор компании.
👉🏼 Поучаствовать в размещении можно по ссылке (до 15:00 29 ноября).
Посмотреть вебинар с компанией в записи можно здесь.
По ссылке доступна презентация компании.
Автор: #Дмитрий_Макаров
$AQUA
⚪️ Остальные параметры сделки остаются неизменными: инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
Инарктика — основной производитель аквакультурного лосося в России. Ранее мы провели вебинар с компанией, который можно посмотреть в записи здесь. Также по ссылке доступен наш обзор компании.
👉🏼 Поучаствовать в размещении можно по ссылке (до 15:00 29 ноября).
Посмотреть вебинар с компанией в записи можно здесь.
По ссылке доступна презентация компании.
Автор: #Дмитрий_Макаров
$AQUA
🟢 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного размещения (SPO) акций на МосБирже
Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке.
Каковы ключевые индикативные параметры SPO?
◽️ Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;
◽️ Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится размещение дополнительной эмиссии акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями данной дополнительной эмиссии. Таким образом все средства от размещения будут направлены в компанию (cash-in);
◽️ Ценовой диапазон SPO на уровне 140,00–149,84 руб./акция. Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбора заявок (7 декабря), но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» в последний день сбора заявок для участия в SPO. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Подать заявку на участие в SPO можно через ведущих российских брокеров. Принять участие через Сбер можно по ссылке.
$SOFL
Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке.
Каковы ключевые индикативные параметры SPO?
◽️ Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;
◽️ Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится размещение дополнительной эмиссии акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями данной дополнительной эмиссии. Таким образом все средства от размещения будут направлены в компанию (cash-in);
◽️ Ценовой диапазон SPO на уровне 140,00–149,84 руб./акция. Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбора заявок (7 декабря), но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» в последний день сбора заявок для участия в SPO. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Подать заявку на участие в SPO можно через ведущих российских брокеров. Принять участие через Сбер можно по ссылке.
$SOFL
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Зимний дивидендный сезон: обзор от аналитиков
Выплаты продлятся с конца ноября 2023 года по январь 2024 года. Компании выплатят промежуточные дивиденды за третий квартал, иногда, за девять месяцев. 28 эмитентов планируют направить на дивидендные выплаты 1,39 трлн руб.! Наибольшие объемы ожидаются у Газпром нефти, Роснефти и Лукойла.
Мы полагаем, что в основном реинвестировать дивиденды будут физические лица, которые потенциально могут направить на эти цели около 59 млрд руб. дивидендов. Это довольно небольшой объем — соответствует лишь 80% среднедневного объема торгов акциями компаний из индекса МосБиржи.
👉🏼 Полная версия обзора доступна по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#стратегия #акции #медиа $SIBN $ROSN $LKOH
Выплаты продлятся с конца ноября 2023 года по январь 2024 года. Компании выплатят промежуточные дивиденды за третий квартал, иногда, за девять месяцев. 28 эмитентов планируют направить на дивидендные выплаты 1,39 трлн руб.! Наибольшие объемы ожидаются у Газпром нефти, Роснефти и Лукойла.
Мы полагаем, что в основном реинвестировать дивиденды будут физические лица, которые потенциально могут направить на эти цели около 59 млрд руб. дивидендов. Это довольно небольшой объем — соответствует лишь 80% среднедневного объема торгов акциями компаний из индекса МосБиржи.
👉🏼 Полная версия обзора доступна по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#стратегия #акции #медиа $SIBN $ROSN $LKOH
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП России на 2023 год. Теперь ожидается его рост на 1,3% — ОЭСР.
⚪️ Портфель займов микрофинансовых организаций за девять месяцев 2023 года увеличился на 16%, объем займов вырос на 30% — ЦБ РФ.
⚪️ Фондовый рынок Индии впервые достиг капитализации в $4 трлн — Bloomberg.
⚪️ Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 87,86 млрд рублей против 94,87 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года — компания.
⚪️ Акционеры Инарктики утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 19 рублей на акцию — компания.
⚪️ Основатель логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт может продать свою долю в бизнесе — Ведомости.
⚪️ Автозавод «Москвич» рассматривает возможность производства гибридных автомобилей — директор по производству Олег Масляков.
$ALRS $AQUA
⚪️ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП России на 2023 год. Теперь ожидается его рост на 1,3% — ОЭСР.
⚪️ Портфель займов микрофинансовых организаций за девять месяцев 2023 года увеличился на 16%, объем займов вырос на 30% — ЦБ РФ.
⚪️ Фондовый рынок Индии впервые достиг капитализации в $4 трлн — Bloomberg.
⚪️ Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 87,86 млрд рублей против 94,87 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года — компания.
⚪️ Акционеры Инарктики утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 19 рублей на акцию — компания.
⚪️ Основатель логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт может продать свою долю в бизнесе — Ведомости.
⚪️ Автозавод «Москвич» рассматривает возможность производства гибридных автомобилей — директор по производству Олег Масляков.
$ALRS $AQUA
🗓 Сегодня, в 18:00 мск, стартует вебинар SberCIB c IR-директором компании «Софтлайн» Александрой Мельниковой. Компания объявила о начале вторичного размещения (SPO) акций на МосБирже.
⚪️ Напомним, Софтлайн — один из лидеров российского ИТ-рынка, где в среднесрочной перспективе ожидается рост более чем на 10% в год. Комплексные продуктовые и сервисные предложения от Софтлайна охватывают более 55% целевых сегментов ИТ-рынка. Более подробно о компании вы можете прочитать здесь.
⚪️ В ходе вебинара мы поговорим о рынке ИТ-услуг в России, мерах государственной поддержки сектора и, конечно, о перспективах роста бизнеса Софтлайна. Также мы подробно расскажем об SPO.
👉🏼 Подключайтесь по ссылке.
#события $SOFL
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚪️ РусГидро вчера опубликовало результаты по МСФО за 3К23, которые продемонстрировали ускорение темпов роста в годовом выражении по основным финансовым показателям. По итогам 9М23 скорректированная чистая прибыль выросла на 58% г/г и составила 83% нашего прогноза на весь год, поэтому мы оставляем его без изменений. В то же время мы не ждем роста дивидендов за 2023 год, так как компания находится в активной фазе инвестпрограммы, а уровень долга высокий. Мы сохраняем оценку «Держать» акции компании, которые дают дивидендную доходность в следующем году 6,2% и торгуются с 13%-й премией по коэффициенту EV/EBITDA 2024о относительно среднего значения за 2018-2022 гг. (4,9 против 4,3).
В 3К23 темпы роста ускорились. Выручка с учетом субсидий выросла на 22% год к году до 120,4 млрд руб. (в 2К23 - на 20% г/г). Скорректированная EBITDA увеличилась на 80% г/г до 26,8 млрд руб. (в 2К23 — на 37,5% г/г). Рентабельность по скорректированной EBITDA повысилась на 7,2 п. п до 22,3% (кварталом ранее — на 3,3 п. п. до 26,3%). Скорректированная чистая прибыль (с учетом курсовых разниц и прочих разовых эффектов) поднялась на 355% г/г до 7,7 млрд. руб. (в предыдущем квартале — на 80% г/г). Улучшение показателей объясняется индексацией оптовых тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке на 50% с начала года, увеличение выработки на ГЭС в Сибири и ТЭС Дальнего Востока, а также рост субсидий на 25% г/г.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $HYDR
В 3К23 темпы роста ускорились. Выручка с учетом субсидий выросла на 22% год к году до 120,4 млрд руб. (в 2К23 - на 20% г/г). Скорректированная EBITDA увеличилась на 80% г/г до 26,8 млрд руб. (в 2К23 — на 37,5% г/г). Рентабельность по скорректированной EBITDA повысилась на 7,2 п. п до 22,3% (кварталом ранее — на 3,3 п. п. до 26,3%). Скорректированная чистая прибыль (с учетом курсовых разниц и прочих разовых эффектов) поднялась на 355% г/г до 7,7 млрд. руб. (в предыдущем квартале — на 80% г/г). Улучшение показателей объясняется индексацией оптовых тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке на 50% с начала года, увеличение выработки на ГЭС в Сибири и ТЭС Дальнего Востока, а также рост субсидий на 25% г/г.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $HYDR
Сравниваем компании по чистой прибыли: мультипликатор P/E
В прошлый раз мы посмотрели на мультипликаторы «сверху»: разобрались, зачем вообще они нужны и как их используют.
С сегодняшнего дня начинаем практиковаться и разбираем самый популярный мультипликатор — P/E. В статье рассказываем, в каких случаях его применять, как рассчитывать и интерпретировать.
#полезное
В прошлый раз мы посмотрели на мультипликаторы «сверху»: разобрались, зачем вообще они нужны и как их используют.
С сегодняшнего дня начинаем практиковаться и разбираем самый популярный мультипликатор — P/E. В статье рассказываем, в каких случаях его применять, как рассчитывать и интерпретировать.
#полезное
🟢 Акрон вчера опубликовал результаты по МСФО за 3К23
Выручка и EBITDA компании выросли относительно 2К23. В то же время скорректированная чистая прибыль упала, а свободный денежный поток стал отрицательным. За 9М23 компания выполнила наши прогнозы скорректированной чистой прибыли и свободного денежного потока на 2023 год соответственно лишь на 58% и 32%. Высока вероятность, что результаты по итогам года будут ниже, чем мы ожидали. Пока неясно, когда Акрон возобновит выплату дивидендов. Акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 7,7, что предполагает премию 15% к среднему за 2018-2022 гг. (6,7). Мы сохраняем оценку «Продавать» акции Акрона.
Выручка и EBITDA выросли по сравнению с 2К23, но прибыль сократилась, а свободный денежный поток стал отрицательным. По сравнению с 2К23 выручка и скорректированная EBITDA выросли соответственно на 22% и 39% кв/кв. В то же время скорректированная чистая прибыль упала на 40% кв/кв из-за увеличения чистых процентных расходов и расходов по налогу на прибыль. По этим же причинам, а также в связи с ростом капиталовложений свободный денежный поток стал отрицательным: минус 7,9 млрд руб. В 1П23 этот показатель был положительным: плюс 14,2 млрд руб.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $AKRN
Выручка и EBITDA компании выросли относительно 2К23. В то же время скорректированная чистая прибыль упала, а свободный денежный поток стал отрицательным. За 9М23 компания выполнила наши прогнозы скорректированной чистой прибыли и свободного денежного потока на 2023 год соответственно лишь на 58% и 32%. Высока вероятность, что результаты по итогам года будут ниже, чем мы ожидали. Пока неясно, когда Акрон возобновит выплату дивидендов. Акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 7,7, что предполагает премию 15% к среднему за 2018-2022 гг. (6,7). Мы сохраняем оценку «Продавать» акции Акрона.
Выручка и EBITDA выросли по сравнению с 2К23, но прибыль сократилась, а свободный денежный поток стал отрицательным. По сравнению с 2К23 выручка и скорректированная EBITDA выросли соответственно на 22% и 39% кв/кв. В то же время скорректированная чистая прибыль упала на 40% кв/кв из-за увеличения чистых процентных расходов и расходов по налогу на прибыль. По этим же причинам, а также в связи с ростом капиталовложений свободный денежный поток стал отрицательным: минус 7,9 млрд руб. В 1П23 этот показатель был положительным: плюс 14,2 млрд руб.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $AKRN
Подключайтесь по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Новый эпизод видеоподкаста «Старший Аналитик»
посвящен одному из самых консервативных активов — недвижимости.
В этом выпуске обсудили:
◽️ почему в 2023 году увеличилось число сделок;
◽️ ожидать ли рост на рыке недвижимости в 2024 году;
◽️ что будет с программой ипотеки;
◽️ плюсы долевого строительства;
◽️ что такое «цифровой квадратный метр».
📹 Смотрите подкаст по ссылке.
Или слушайте на разных площадках:
Apple Podcasts
Яндекс.Музыка
RSS
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#медиа #стратегия
посвящен одному из самых консервативных активов — недвижимости.
В этом выпуске обсудили:
◽️ почему в 2023 году увеличилось число сделок;
◽️ ожидать ли рост на рыке недвижимости в 2024 году;
◽️ что будет с программой ипотеки;
◽️ плюсы долевого строительства;
◽️ что такое «цифровой квадратный метр».
📹 Смотрите подкаст по ссылке.
Или слушайте на разных площадках:
Apple Podcasts
Яндекс.Музыка
RSS
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#медиа #стратегия
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок отступает
⚪️ В среду индекс МосБиржи потерял 0,7%. На акции негативно влияет укрепление рубля — сегодня он подорожал более чем на 1% до 88,5 за доллар. С другой стороны, подросли цены на нефть, что немного поддержало индекс. Котировки Брент повысились на 0,2% в преддверии завтрашней встречи ОПЕК+.
⚪️ АЛРОСА (плюс 0,6%) опубликовала отчетность по РСБУ за 9М23. Выручка компании выросла на 8% до 237,2 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 7% до 87,8 млрд рублей.
⚪️ Инарктика (минус 4,1%) уточнила ценовой ориентир SPO — он составит 900 рублей за акцию. Ранее компания заявляла ценовой диапазон 900,0-968,5 рубля. Акционеры Инарктики также утвердили дивиденды за 9М23 в размере 19 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 2,1%.
⚪️ Софтлайн (минус 5,3%) объявил о начале SPO на МосБирже. Дополнительный free float по итогам размещения составит около 8%, а общий free float достигнет 24%. Ценовой диапазон SPO установлен на уровне 140,00-149,84 рубля за акцию. Соответственно, компания может привлечь до 3,50–3,75 млрд рублей. Сбор заявок пройдет по 6 декабря 2023 года включительно. Через 6 месяцев инвесторы получат право дополнительно приобрести по 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных во время вторичного размещения.
⚪️ Привилегированные акции Транснефти почти не изменились после выхода отчетности по МСФО за 3 квартал. Чистая прибыль за этот период составила 66,8 млрд рублей против 49,8 млрд рублей годом ранее. Выручка повысилась на 17,1% г/г до 343 млрд рублей. Прибыль и выручка за 9 месяцев увеличились соответственно на 44,3% и 7,8%.
$ALRS $AQUA $SOFL $TRNFP
⚪️ В среду индекс МосБиржи потерял 0,7%. На акции негативно влияет укрепление рубля — сегодня он подорожал более чем на 1% до 88,5 за доллар. С другой стороны, подросли цены на нефть, что немного поддержало индекс. Котировки Брент повысились на 0,2% в преддверии завтрашней встречи ОПЕК+.
⚪️ АЛРОСА (плюс 0,6%) опубликовала отчетность по РСБУ за 9М23. Выручка компании выросла на 8% до 237,2 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 7% до 87,8 млрд рублей.
⚪️ Инарктика (минус 4,1%) уточнила ценовой ориентир SPO — он составит 900 рублей за акцию. Ранее компания заявляла ценовой диапазон 900,0-968,5 рубля. Акционеры Инарктики также утвердили дивиденды за 9М23 в размере 19 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 2,1%.
⚪️ Софтлайн (минус 5,3%) объявил о начале SPO на МосБирже. Дополнительный free float по итогам размещения составит около 8%, а общий free float достигнет 24%. Ценовой диапазон SPO установлен на уровне 140,00-149,84 рубля за акцию. Соответственно, компания может привлечь до 3,50–3,75 млрд рублей. Сбор заявок пройдет по 6 декабря 2023 года включительно. Через 6 месяцев инвесторы получат право дополнительно приобрести по 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных во время вторичного размещения.
⚪️ Привилегированные акции Транснефти почти не изменились после выхода отчетности по МСФО за 3 квартал. Чистая прибыль за этот период составила 66,8 млрд рублей против 49,8 млрд рублей годом ранее. Выручка повысилась на 17,1% г/г до 343 млрд рублей. Прибыль и выручка за 9 месяцев увеличились соответственно на 44,3% и 7,8%.
$ALRS $AQUA $SOFL $TRNFP
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
На торгах в Москве снижение, рубль может ослабнуть до 89 за доллар
📈 В среду индекс МосБиржи потерял 0,7%. Бумаги экспортеров оказались под давлением из-за укрепления рубля. Однако рост цен на нефть в течение дня не дал российским акциям упасть еще больше. Вчера АЛРОСА опубликовала отчетность по РСБУ за 9М23, Софтлайн объявил о начале SPO с ценовым диапазоном 140,00–149,84 руб./акция, а Инарктика уточнила цену SPO — она составит 900 руб./акция. Ближе к вечеру результаты по МСФО за 3К23 представили Транснефть и Аэрофлот.
На американском фондовом рынке существенных изменений не было. Инвесторы обратили внимание на комментарии отдельных представителей ФРС, в том числе члена совета управляющих Кристофера Уоллера, что цикл повышения ставок завершается. Рынок также анализировал предварительные данные по ВВП США за 3К23 — он вырос на 5,2% при прогнозе 4,9%.
🇷🇺 Рубль может немного ослабнуть после завершения периода налоговых выплат. Вчера рубль сумел отыграть потери вторника и восстановился до 88,5 за доллар. Этому способствовал рост продаж иностранной валюты экспортерами, на что указывает увеличение оборотов торгов по паре CNY/USD. Тем не менее период налоговых платежей завершен, а в декабре мы ожидаем сезонного повышения спроса на валюту. В этих условиях рубль, возможно, будет постепенно дешеветь и сегодня может ослабнуть до 89 за доллар.
🛢️ На рынке нефти в центре внимания встреча ОПЕК+. В среду баррель Брент подорожал на $1,42 до $83,1. В ожидании встречи ОПЕК+ рынок не отреагировал на данные о росте запасов нефти в США. Сегодня утром Брент торгуется около $83 за баррель. В центре внимания будет встреча министров стран ОПЕК+. Мы ожидаем, что котировки нефти получат поддержку после заседания и закрепятся в диапазоне $84–85 за баррель.
💼 Высокая инфляция в России — дополнительный аргумент для повышения ставки ЦБ в декабре. В среду изменение доходностей ОФЗ на вторичном рынке вновь было незначительным. Аукцион прошел весьма успешно — было привлечено 40 млрд руб. без существенной премии ко вторичному рынку. По данным Росстата, недельная инфляция ускорилась до 0,33% с 0,2% неделей ранее, а с начала месяца уже достигла 1,1%. Это наверняка убедит ЦБ РФ в необходимости дополнительного повышения ставки в декабре как минимум до 16%. Такой сценарий совершенно не учтен в котировках госдолга, поэтому сегодня доходности ОФЗ должны вырасти.
На повестке дня: макростатистика США и еврозоны, финрезультаты Юнипро
⚪️ Финансовые результаты Юнипро за 9М23
⚪️ Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за октябрь
⚪️ Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в октябре
⚪️ ИПЦ в еврозоне в ноябре
$UPRO
На торгах в Москве снижение, рубль может ослабнуть до 89 за доллар
📈 В среду индекс МосБиржи потерял 0,7%. Бумаги экспортеров оказались под давлением из-за укрепления рубля. Однако рост цен на нефть в течение дня не дал российским акциям упасть еще больше. Вчера АЛРОСА опубликовала отчетность по РСБУ за 9М23, Софтлайн объявил о начале SPO с ценовым диапазоном 140,00–149,84 руб./акция, а Инарктика уточнила цену SPO — она составит 900 руб./акция. Ближе к вечеру результаты по МСФО за 3К23 представили Транснефть и Аэрофлот.
На американском фондовом рынке существенных изменений не было. Инвесторы обратили внимание на комментарии отдельных представителей ФРС, в том числе члена совета управляющих Кристофера Уоллера, что цикл повышения ставок завершается. Рынок также анализировал предварительные данные по ВВП США за 3К23 — он вырос на 5,2% при прогнозе 4,9%.
🇷🇺 Рубль может немного ослабнуть после завершения периода налоговых выплат. Вчера рубль сумел отыграть потери вторника и восстановился до 88,5 за доллар. Этому способствовал рост продаж иностранной валюты экспортерами, на что указывает увеличение оборотов торгов по паре CNY/USD. Тем не менее период налоговых платежей завершен, а в декабре мы ожидаем сезонного повышения спроса на валюту. В этих условиях рубль, возможно, будет постепенно дешеветь и сегодня может ослабнуть до 89 за доллар.
🛢️ На рынке нефти в центре внимания встреча ОПЕК+. В среду баррель Брент подорожал на $1,42 до $83,1. В ожидании встречи ОПЕК+ рынок не отреагировал на данные о росте запасов нефти в США. Сегодня утром Брент торгуется около $83 за баррель. В центре внимания будет встреча министров стран ОПЕК+. Мы ожидаем, что котировки нефти получат поддержку после заседания и закрепятся в диапазоне $84–85 за баррель.
💼 Высокая инфляция в России — дополнительный аргумент для повышения ставки ЦБ в декабре. В среду изменение доходностей ОФЗ на вторичном рынке вновь было незначительным. Аукцион прошел весьма успешно — было привлечено 40 млрд руб. без существенной премии ко вторичному рынку. По данным Росстата, недельная инфляция ускорилась до 0,33% с 0,2% неделей ранее, а с начала месяца уже достигла 1,1%. Это наверняка убедит ЦБ РФ в необходимости дополнительного повышения ставки в декабре как минимум до 16%. Такой сценарий совершенно не учтен в котировках госдолга, поэтому сегодня доходности ОФЗ должны вырасти.
На повестке дня: макростатистика США и еврозоны, финрезультаты Юнипро
⚪️ Финансовые результаты Юнипро за 9М23
⚪️ Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за октябрь
⚪️ Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в октябре
⚪️ ИПЦ в еврозоне в ноябре
$UPRO
🟢 Вебинар SberCIB с компанией «Северсталь»
🗓 Сегодня в 18:00 мы проведем вебинар с Северсталью. Компанию будет представлять начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов.
Северсталь — один из крупнейших производителей стали в России. Компания полностью обеспечена железной рудой, реализует широкий ассортимент металлопродукции и железорудное сырье. В этом году Северсталь показывает стабильно высокие результаты благодаря хорошим ценам и спросу на сталь на внутреннем рынке.
На вебинаре мы обсудим перспективы возвращения компании к дивидендным выплатам, поговорим о предварительных итогах года, а также о том, как может измениться спрос на сталь в условиях высоких ставок в экономике.
👉🏼 Подключайтесь к вебинару по ссылке.
#события $CHMF
🗓 Сегодня в 18:00 мы проведем вебинар с Северсталью. Компанию будет представлять начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов.
Северсталь — один из крупнейших производителей стали в России. Компания полностью обеспечена железной рудой, реализует широкий ассортимент металлопродукции и железорудное сырье. В этом году Северсталь показывает стабильно высокие результаты благодаря хорошим ценам и спросу на сталь на внутреннем рынке.
На вебинаре мы обсудим перспективы возвращения компании к дивидендным выплатам, поговорим о предварительных итогах года, а также о том, как может измениться спрос на сталь в условиях высоких ставок в экономике.
👉🏼 Подключайтесь к вебинару по ссылке.
#события $CHMF