Мировые цены на атлантический лосось начнут снижаться во втором полугодии 2025 года — аналитики

💲📉 Из-за роста производства, который аналитики исследовательской компании Kontali прогнозируют во втором полугодии 2025 года, мировые цены на атлантический лосось могут начать снижаться. Цена, по их оценкам, будет ниже на €3 по сравнению с первым полугодием будущего года. Об этом говорится в сообщении Kontali на их официальном сайте. 

🐟 Весь объем мирового рынка лососевых, как ранее писала ВАРПЭ, оценивается в 3,8 млн тонн по итогам 2023 года. Из них на аквакультурный атлантический лосось приходилось 2,5 млн тонн. Россия — крупнейший в мире добытчик дикого лосося — 608,3 тыс. тонн в 2023 году. 

📊 Аналитики Kontali прогнозируют, что в 2025 году производство атлантического лосося в мире вырастет на 3,5–4%, в частности благодаря приросту в Норвегии и ЕС, а также на Фарерских островах, в Исландии и Великобритании. Поскольку во втором полугодии изымается около 60% годового объема лососевых, насыщение рынка приведет к росту реализации через промоакции. В итоге средняя мировая цена снизится. Конкретные ориентиры в публичной версии отчета Kontali не представлены. 

По мнению ведущего аналитика Kontali по сектору лосося Ларса Даниэля Гаршола, аквакультурный лосось — популярный продукт питания в мире, но цены на него должны оставаться конкурентоспособными по сравнению с говядиной, свининой и птицей. Во второй половине года, прогнозирует он, по мере улучшения предложения ожидается усиление розничных акций и рекламных кампаний. Но, предупреждают в Kontali, участникам рынка необходимо будет подумать о том, как ориентироваться в ситуации новой волатильности.

🇷🇺 Отметим, что объем аквакультурного атлантического лосося в России по итогам 2023 года оценивался компанией «Инарктика» в 140 тыс. тонн. По сравнению с 2022 годом он вырос на 18,6%.

#аналитика

Российский вылов приближается к 4 млн тонн

📍 С начала года по 16 сентября российские рыбопромышленники добыли почти 3,68 млн тонн водных биоресурсов (-8,5% к прошлому году). Около 76% пришлось на Дальний Восток.

🐟 Добыча по основным видам распределилась так⤵️

🔸 минтай — 1 640,2 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
🔺 сельдь тихоокеанская — 323,3 тыс. тонн (+16%); 
🔺 сардина иваси — 225,5 тыс. тонн (+38%); 
🔻 тихоокеанские лососи — 220 тыс. тонн (-63%); 
🔻 треска — 279 тыс. тонн (-9%);   
🔻 пикша — 44,2 тыс. тонн (-25%);   
🔺 мойва — 51,7 тыс. тонн (+124%);
🔻 сельдь балтийская — 18,6 тыс. тонн (-5%);  
🔻 шпрот — 30,4 тыс. тонн (-5%).

🚢 Производство рыбопродукции составило 2 312,3 тыс. тонн, что на 1% больше аналогичного периода 2023 года. Около 1 368,3 тыс. тонн продукции уже доставлено в российские порты.

#аналитика

Мировой рыбный рынок — тренды 

FAO представила уточненный анализ мирового экспорта рыбной продукции. В 2023 года он снизился на 4,3%, до 65 млн тонн, или на 1,7%, до $175 млрд. На основе статистики FАО мы подготовили актуальный топ крупнейших экспортеров рыбопродукции. Какие тренды наблюдаются сегодня — в нашем коротком обзоре⤵️

🇨🇳 По оценкам FAO, основная причина снижения экспорта в 2023 году — сокращение поставок из Китая на 11,4%, до $19,8 млрд. Эксперты обращают внимание на снижение роли Китая как мировой рыбоперерабатывающей фабрики и крупнейшего реэкспортера переработанной рыбы. На это указывает и сокращение поставок минтая. По некоторым оценкам, треть заводов страны простаивает из-за слабого спроса в ЕС. В первом полугодии 2024 года отгрузки сократились на 6%, до $4,8 млрд. Еще один фактор — переориентация рыбной отрасли страны на внутренний рынок.

🇳🇴 Норвегия удерживает вторую строчку в рейтинге экспортеров. В 2023 году отгрузки страны незначительно выросли — с $15,9 млрд до $16 млрд. Но напомним, что динамика была обусловлена слабой кроной. Перспективы же экспорта эксперты считают «грустными». Прежде всего это связано с сокращением добычи трески, а также возможным снижением выпуска атлантического лосося из-за распространения болезней на фермах. Добавим, что европейские переработчики ранее попросили Еврокомиссию ввести ограничения на импорт филе норвежского лосося. Возможно, поэтому норвежские власти и рыбаки усилили работу по диверсификации рынков сбыта, лоббируя себе таможенные преференции.

🇪🇨 Эквадор в прошлом году поднялся на третью позицию в рейтинге экспортеров морепродуктов — отгрузки выросли на 12,3%, до $9,1 млрд. Основная позиция — креветки, их экспорт превысил $7 млрд в прошлом году. Главные рынки сбыта — Китай, США, страны ЕС. Добавим, что Эквадор — единственная страна, которой в прошлом году удалось сохранить рентабельность сектора креветки. Этому способствовало укрупнение бизнеса. При этом в планах Эквадора к 2030 году стать безусловным лидером на мировом рынке креветки.

🇷🇺 Россия по итогам 2023 года заняла восьмое место в рейтинге экспортеров с объемом $5,8 млрд. По данным Россельхознадзора, экспорт рыбной продукции в январе–августе этого года снизился на 13%, до 1,1 млн тонн. По оценкам ВАРПЭ, 4 географических рынка и 13 товарных категорий обеспечивают 90% экспортной выручки страны, но есть потенциал диверсификации поставок, в том числе благодаря интенсификации торговли с нашими партнерами по БРИКС, а также с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой. 

🌎Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев оценил ситуацию на мировом рыбном рынке как временное проседание перед серьезным рывком вперед. По его прогнозам, в течение ближайших полутора-двух лет продолжится снижение доходности отрасли: усредненная цена одной тонны водных биоресурсов снизится на 10%. Однако на рубеже 2026–2027 годов мировое рыбное хозяйство войдет в стадию роста, и Россия станет одним из его драйверов.

#аналитика

Более 80% россиян знают о полезных свойствах рыбы 

📊 Новое исследование* аналитиков «X5 Клуб» и Spirit. Fitness доказывает: россияне знают о полезных свойствах рыбы. Ее отнесли к подходящим для правильного питания продуктам около 80% опрошенных. При этом красную рыбу считают полезной 89% покупателей, а белую — 73%. Выше среди продуктов питания уровень доверия только у курицы и индейки — 93%. 

🐟🛒 Информированность о полезных свойствах свежей рыбы сказывается на спросе — с января 2023 года продажи  выросли на 13%. За этот период было продано 19,9 млн товаров категории. В топе рыбных продуктов, которые респонденты считают наименее полезными, крабовые палочки, риеты, намазки и имитированная икра (4%).

Исследование «X5 Клуб» и Spirit. Fitness подтверждает результаты опроса ВЦИОМа, проведенного в 2023 году для ВАРПЭ. Именно пользу для здоровья называли 49% опрошенных в качестве ключевой мотивации включения рыбы в рацион. При этом среди сторонников здорового образа жизни этот показатель намного выше — 61%. 

⚠️ Стоит отметить, что 35% респондентов исследования «X5 Клуб» и Spirit. Fitness жалуются, что придерживаться здорового питания довольно сложно. Среди основных причин — отсутствие времени на готовку (56%), силы воли (40%), а также знаний о составлении рациона (23%). Примечательно, что еще 20% уверены, что здоровое питание обходится слишком дорого, в том числе это касается рыбы.

✅ Добавим, что полезные свойства — одна из причин, по которой ВАРПЭ последовательно выступает за расширение закупок рыбы и морепродуктов для государственных нужд, а также включение в документы стратегического планирования целей по потреблению рыбы на уровне не менее 28 кг на человека в год. Добавим, что эти и другие предложения ведущего объединения рыбаков России вошли в перечень рекомендаций профильного комитета Совета Федерации федеральным ведомствам. Они были подготовлены по поручению Валентины Матвиенко по итогам выступления главы ВАРПЭ Германа Зверева на пленарном заседании СФ в марте этого года. 

* Исследование проводилось посредством анализа потребительской аналитики и онлайн-опроса, в котором приняли участие 3,9 тыс. человек, среди них 64,1% — женщины и 35,9% — мужчины. При ответах допускался выбор нескольких вариантов.

#аналитика

Южная Африка сохранит зависимость от импортной рыбы — аналитики

🇿🇦 Производство морепродуктов в Южной Африке будет расти в среднем на 1,2% в год и к 2028 году достигнет 11,7 тыс. тонн. Это менее 10% от общего потребления в стране, которое к тому же году снизится с 156 тыс. тонн в 2023 году до 146 тыс. тонн. Такой прогноз дает международная консалтинговая компания Report Linker. 

По данным ВАРПЭ, Южная Африка в 2023 году импортировала 140,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на $277,1 млн. Она закупала в основном сардину, приготовленного и консервированного тунца, замороженные креветки и филе мерлузы. Российские рыбопромышленники пока занимают незначительную долю на этом рынке — в прошлом году экспортировали 7,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на $8,4 млн. 

❗️ Но рынок перспективный. Напомним, что Южная Африка является членом союза БРИКС, межгосударственное сотрудничество участников которого усиливается, в том числе в части взаимной торговли и обеспечения продовольственной безопасности.

По оценкам ВАРПЭ, российские поставки в страны Африки к 2030 году могут значительно вырасти. Есть возможность расширения поставок сардины иваси, уловы которой в ближайшие годы должны увеличиться. Перспективными категориями являются мороженые ставрида, сельдь и треска.

#аналитика
#вмире

🇧🇷 Рыбопромышленные державы поборются за рынок Бразилии

🇯🇵 Министерство сельского хозяйство Японии провело в Бразилии дегустацию японских морепродуктов, таких как гребешки и устрицы. Блюдо приготовил известный бразильский шеф-повар Тьяго Кастаньо. Об этом пишет издание MecroPress. 

В Бразилии проживают около 1,5 миллиона японцев и их потомков. Они сохраняют потребительские привычки, несмотря на интеграцию в бразильское общество. Этим и объясняет интерес японских рыбопромышленников к рынку Бразилии MecroPress. Издание Undercurrent News предполагает, что маркетинговая активность вызвана запретом на поставки рыбы и морепродуктов из Японии. Напомним, что власти страны даже выделили финансовую поддержку на расширение географии продаж. 

🇳🇴 Добавим, что Норвегия также пытается получить свою долю на рынке Бразилии. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов получило право выдавать сертификаты безопасности для аквакультурной продукции, поставляемой в латиноамериканскую республику. Переговоры о порядке выдачи таких сертификатов шли с 2021 года.

🇷🇺 Свои интересы на бразильском рынке есть и у России. Кстати, недавно Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) аттестовал новые российские предприятия по хранению мороженой рыбной продукции, предназначенной на экспорт в республику. Потенциал рынка ВАРПЭ оценивает более чем в 100 тыс. тонн в перспективе ближайших нескольких лет. Прежде всего речь об экспорте трески, минтая, сельди, лососей, рыбной муки и др.

📊 Как показал анализ ВАРПЭ, в прошлом году Бразилия закупила 258,3 тыс. тонн различных видов рыбы и морепродуктов почти на $1,4 млрд. Из них 101,6 тыс. тонн свежего и охлажденного лосося на $751 млн, в основном из Чили. Но страна также закупает хек, пангасиус, сардины и другие виды рыбы. 

#аналитика
#вмире

Рыбаки вновь в топ-5 инвесторов в АПК 

🧮 Предприятия, занятые в морском рыболовстве, по итогам первого полугодия инвестировали в отрасль ₽27,72 млрд. По этому показателю рыбопромышленники входят в топ-5 рейтинга инвесторов в российское сельское хозяйство, свидетельствует исследование ВАРПЭ на основе данных официальной статистики.

🔝Топ-5 рейтинга:

1️⃣ разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока — ₽74,91 млрд;
2️⃣ выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур — ₽67, 04 млрд;
3️⃣ разведение сельскохозяйственной птицы — ₽28,13 млрд;
4️⃣ рыболовство морское — ₽27,77 млрд;
5️⃣ разведение свиней — ₽27,23 млрд.

❗️ При этом свою позицию в рейтинге активности инвесторов в АПК рыбопромышленники занимают уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году они также вошли в топ-5 — за год на модернизацию было направлено ₽96,7 млрд. В общей сложности за последние 5 лет накопленный объем инвестиций составил ₽286 млрд.

🗣️ «Инвестиции в отрасль — один из ключевых факторов и козырей российских рыбопромышленников, позволяющих им повышать эффективность промысла и отстаивать свои позиции в меняющемся мировом рыбном хозяйстве. Рыбная отрасль, в отличие от других секторов АПК, находится в активной фазе инвестиционного цикла. В настоящий момент компании заключают инвестиционные контракты по второму этапу программы „квоты под киль“, что в скором времени найдет свое отражение в официальной статистике. Уже сейчас на морское рыболовство приходится порядка 10% от всего объема средств, направляемых на развитие сельского хозяйства в России, и в ближайшее время доля будет только расти», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

#аналитика

Потребление рыбы в России: главные цифры 2023 года

🍽️🐟 Потребление рыбы в России в 2023 году выросло на 2%. Чаще всего этот вид животного белка присутствует в меню домохозяйств, состоящих из одного человека и проживающих в городской местности. При этом на потребление влияет множество факторов: близость к районам добычи, традиции и логистика. 

Публикуем основные факты*⤵️

🔷 2,1% — доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года.

🔷 22,5 кг в год — столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году. По темпам роста потребления рыбная продукция уступает картофелю (рост год к году — 5%) и мясу (4%). При этом опережает молоко и молочные продукты (снижение на 1%), яйца (-1%), сахар (-4%) и масло растительное (-5%). 

🔷 Самый высокий уровень потребления — в регионах Дальневосточного федерального округа — 25,9 кг на человека в год, а также в Центральном федеральном округе — 24,6 кг. В ДФО добывается около 75% всех водных биоресурсов, а в ЦФО развита транспортная и складская инфраструктура.

🔷 На 14% выросло потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий в 2023 году. Хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории «рыба и рыбопродукции» (0,7 кг от общего показателя 22,5 кг в год). Тенденция подтверждает общий рост спроса на удобную в приготовлении и готовую продукцию в условиях ускорения темпов жизни. 

🔷 Одинокие люди в среднем потребляют 39,9 кг рыбы и рыбопродуктов в год. Чем больше членов домохозяйства, тем показатель ниже: семья из двух человек — 27 кг в год, из трех — 20,6 кг в год, из четырех — 16,8 кг в год. Этот факт необходимо осмыслить маркетологам. 

🔷 Динамика потребления рыбы и рыбопродукции неустойчивая. Оно росло с 21,2 кг в 2010 году до 22,3 кг в 2013–2014 годах, а к 2022 году показатель вновь снизился до 21,9 кг.

🔷 Чаще рыбу ест сельское население — 22 кг год против 21,7 кг у городских жителей.

* Подготовлено на основе статистики Росстата.

#аналитика

Япония снижает закупки морепродуктов, но российские поставки растут

📊🇯🇵 Как показал анализ ВАРПЭ на основе таможенной статистики Япония, с января по июль 2024 года российские рыбаки поставили в страну рыбопродукции почти на $509 млн, что почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем японского рыбного импорта за этот период снизился почти на 10%, до $7,1 млрд.  

Отметим, что в натуральном выражении российские поставки увеличились почти на 12%, до 68 тыс. тонн. Это и позволило российским рыбакам незначительно увеличить долю на снижающемся рынке Японии.

🧮 Свыше 60% экспортной выручки России обеспечили две категории: замороженные крабы с долей 34% в общем объеме поставок и икра, печень, молоки с долей 28%. При этом с точки зрения стоимости поставок динамика оказалась разноплановая. Если при росте экспорта замороженных крабов на 27% их стоимость выросла на 36%, то в случае с икрой, печенью и молоками при увеличении отгрузок на 9% их доходность упала на 14%. 

Добавим, что наибольшее снижение поставок как в объеме, так и в деньгах продемонстрировал экспорт сельди мороженой: -29% и -40% соответственно. При этом две товарные группы показали позитивную динамику: мука рыбная (+3% в объеме и +11% в стоимости) и мороженая треска (+110% и +74% соответственно).

#аналитика

Рентабельность в рыбной отрасли разрушается быстрее, чем в других отраслях АПК

⚠️ Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта — с 32,2% в первом полугодии 2023 года до 21% в первом полугодии 2024 года. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности. Об этом свидетельствуют данные исследования ВАРПЭ на основе официальной статистики. 

Топ-5 отраслей по падению⤵️
1. рыболовство морское: -11,2 п.п.;
2. выращивание риса: -10 п.п.;
3. производство макаронных изделий: -9,9 п.п.;
4. производство приправ и пряностей: -9,7 п.п.;
5. производство мороженого: -9,6 п.п.

📉 Маржинальность отрасли резко снижается с первого полугодия 2019 года. Тогда по рентабельности морское рыболовство было лидером — более 60%. Но с тех пор показатели отрасли непрерывно снижаются. Сейчас по рентабельности морское рыболовство обгоняют в том числе производители других конкурирующих продуктов сельского хозяйства: свиней, птицы, овощей, фруктов. 

Негативную тенденцию можно объяснить сразу несколькими взаимосвязанными факторами. Это и рост инвестиционных затрат из-за ускоренной модернизации отрасли, и увеличение фискальной нагрузки, а также операционных затрат на оплату труда сотрудников, поддержание текущей деятельности. Повлияло и снижение эффективности экспорта из-за высокой волатильности цен на мировых рынках.

#аналитика

Налоговая нагрузка на рыбаков увеличится в 2025 году на ₽1,95 млрд 

🧮🐟 Сборы за пользование водными биоресурсами увеличатся в 2025 году на ₽1,95 млрд, до ₽26,34 млрд, подсчитали аналитики ВАРПЭ на основе данных об общем допустимом улове на будущий год, среднегодовом вылове лососей за 5 лет, международных квотах на треску и пикшу на 2024 год и коэффициенте-дефляторе. На прошлой неделе Минэкономразвития разместило для общественного обсуждения проект приказа, устанавливающий на 2025 год такой коэффициент в размере 1,080 (+8% к 2024 году).

Напомним, в конце 2022 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают кратное увеличение ставок сбора за пользование водными биоресурсами и начиная с 2025 года их ежегодную индексацию с помощью коэффициента-дефлятора. 

⚠️ Самые высокие платежи по ставкам сбора на 2025 год:

▫️минтай — ₽11,426 млрд;
▫️треска (атлантическая и тихоокеанская) — ₽2,61 млрд;
▫️камчатский краб — ₽2,484 млрд;
▫️горбуша — ₽2,319 млрд.
▫️краб стригун-опилио — ₽2,164 млрд.

Добавим, что расчет ВАРПЭ не учитывает льготы для компаний, которые ведут добычу на новых судах или осуществляют выпуск филе и фарша из минтая, трески, пикши, сельди и тихоокеанских лососей, а также «прибрежников», поселкообразующих предприятий, рыболовецких артелей (колхозов). Они платят 15% от закрепленной ставки сбора. 

Налоговые платежи рыбаков за последние 10 лет выросли почти в 5,5 раза, достигнув ₽90,5 млрд. За 7 месяцев 2024 года рыбаки уже заплатили в бюджеты всех уровней ₽47,1 млрд, что соответствует уровню прошлого года. К 14 октября вылов водных биоресурсов в стране превысил 4 млн тонн, что на 8% меньше аналогичного показателя 2023 года.

⚠️ Также напомним, что рост ставок сбора приведет к увеличению на ₽20 млрд платы за пользование лососевыми участками. Об этом ранее подробно рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

#аналитика

Дефицит кадров в III квартале 2024 года: вынужденный рост зарплат уже тормозит инвестиционную активность компаний  

⚠️ Банк России зафиксировал, что в третьем квартале 2024 года ситуация на рынке труда ухудшилась, пишет MMI. Растет число предприятий, испытывающих дефицит кадров. Нехватка людей транслируется в рост зарплат и цен — пока это возможно за счет высокой прибыли. Но необходимость таких мер уже сейчас тормозит инвестиционную активность, а в какой-то момент компании могут начать сокращать производство (пока этого не происходит), не силах поддерживать его уменьшающимся количеством сотрудников. 
 
✔️ 🐟 От ВАРПЭ добавим, что в секторе рыбодобычи также проявляется общий тренд. Отрасль продолжает испытывать дефицит кадров на фоне роста зарплат и снижения прибыли. Но сокращение инвестиций в этом секторе невозможно. Так что страдает рентабельность сектора, темпы снижения которой самые высокие в АПК. 

🔵Финансовые результаты отрасли⤵️

🔹рост зарплат на 8%: средняя зарплата в июле 2024 года — ₽165,7 тыс. против ₽153,4 годом ранее. Основные драйверы — Хабаровский край, где зарплаты рыбаков в июле взлетели в три раза, до ₽314,5 тыс., и Магаданская область, где они выросли на 67%, до ₽206,3 тыс.;
🔹налоговые отчисления за 7 месяцев 2024 года — ₽47,1 млрд, что соответствует уровню прошлого года. За 10 лет налоговая нагрузка на отрасль выросла в 5,5 раза, до ₽90,5 млрд;
🔹рентабельность морского рыболовства за полгода упала на 11,2 п.п., до 21%;
🔹 инвестиции в первом полугодии достигли ₽27,77 млрд. За последние пять лет накопленные инвестиции составили ₽286 млрд;
🔹прибыль в первом полугодии 2024 года — ₽43,4 млрд (снижение на 7% к аналогичному периоду прошлого года).  

🗣️ «Финансовое положение рыбопромышленников, которые в настоящий момент направляют существенный объем ресурсов на модернизацию, не позволяет им решать проблему дефицита кадров просто за счет повышения зарплат, бездумно участвовать в зарплатной гонке. При этом потребность в новых кадрах в ближайшие годы оценивается в 15 тыс. человек», — отмечал ранее глава ВАРПЭ Герман Зверев. По его мнению, необходимо искать новые подходы к формированию кадрового резерва, в том числе за счет правительственной программы развития отраслевого образования. Инициативу Германа Зверева в ходе съезда РСПП поддержал Президент Владимир Путин.

#аналитика