Запись вебинара с обзором рынка ВДО во II квартале 2020 года уже доступен на Youtube.
Всем участникам спасибо за интерес и вопросы.
Презентация прилагается.👇
Всем участникам спасибо за интерес и вопросы.
Презентация прилагается.👇
YouTube
Рынок высокодоходных облигаций. Лето 2020
Регулярный ежеквартальный вебинар по рынку ВДО, на котором один из организаторов высокодоходных облигаций расскажет об этом рынке и ответит на вопросы. Приоб...
#хроникирынкавдо
👉 72 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,98 - медиана котировок
👉 101,07 - среднее значение котировок
🔺 64 выпуска
🔻 38 выпусков
7 июля зафиксировано резкое снижение оборотов на вторичном рынке, при этом среднее значение котировок впервые с начала кризиса превысило 101, а медиана вплотную подобралась к 101.
Во вторник прошло первичное размещение третьего выпуска #ЭнергоТехСервис, и надо сказать это было оченьстранные дела странное размещение - все 250 млн руб. были размещены одной сделкой. Сделок на вторичном рынке не было. Мы будем следить за этой бумагой, и если активные сделки во вторичном обращении будут отсутствовать, то удалим её из #волшебнаятаблица.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 72 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,98 - медиана котировок
👉 101,07 - среднее значение котировок
🔺 64 выпуска
🔻 38 выпусков
7 июля зафиксировано резкое снижение оборотов на вторичном рынке, при этом среднее значение котировок впервые с начала кризиса превысило 101, а медиана вплотную подобралась к 101.
Во вторник прошло первичное размещение третьего выпуска #ЭнергоТехСервис, и надо сказать это было очень
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Новое размещение: #Светофор 14 июля начнёт размещение облигации серии БО-П02:
- 200 млн руб. объем размещения
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальные купоны
- 12% ставка всех купонов
- предусмотрена амортизация
- 10% на 8 купоне
- 20% на 12 купоне
- 30% на 16 купоне
- 40% на 20 купоне
- Универ Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
- 200 млн руб. объем размещения
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальные купоны
- 12% ставка всех купонов
- предусмотрена амортизация
- 10% на 8 купоне
- 20% на 12 купоне
- 30% на 16 купоне
- 40% на 20 купоне
- Универ Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо
👉 67 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,96 - медиана котировок
👉 101,04 - среднее значение котировок
🔺 66 выпусков
🔻 38 выпусков
Совершенно ясно, что лето вступает в свои права - торги становятся всё менее активными. Второй день подряд мы наблюдаем снижение оборотов вторичного рынка ВДО.
В третьем выпуске #ЭнергоТехСервис сегодня не было торгов. Похоже, что размещение было "клубным". Зато второй выпуск этого эмитента сегодня был лидером по оборотам, что нетипично для него - 6,1 млн руб. за день.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 67 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,96 - медиана котировок
👉 101,04 - среднее значение котировок
🔺 66 выпусков
🔻 38 выпусков
Совершенно ясно, что лето вступает в свои права - торги становятся всё менее активными. Второй день подряд мы наблюдаем снижение оборотов вторичного рынка ВДО.
В третьем выпуске #ЭнергоТехСервис сегодня не было торгов. Похоже, что размещение было "клубным". Зато второй выпуск этого эмитента сегодня был лидером по оборотам, что нетипично для него - 6,1 млн руб. за день.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Источник: https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation
Никогда в пост-советской России не было такой низкой инфляции и таких низких доходностей. Инфляция за первые 5 месяцев 2020 года составила 2,4% в годовом исчислении. Инфляция за последние 12 месяцев составляет 3,0%.
Никогда в пост-советской России не было такой низкой инфляции и таких низких доходностей. Инфляция за первые 5 месяцев 2020 года составила 2,4% в годовом исчислении. Инфляция за последние 12 месяцев составляет 3,0%.
Источник: https://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=519
Эффективная доходность ОФЗ с дюрацией 1-3 года снизилась до уровня 4,5%, что также является рекордно низким значением за всё время наблюдений.
И вновь вспоминаем, что с 1 января 2021 года купоны по ОФЗ также облагаются НДФЛ.
Депозиты и ОФЗ больше не позволяют преумножать капитал. Теперь они могут только с трудом обеспечивать доходность на уровне инфляции. ОФЗ еще можно рассматривать в качестве самого ликвидного инструмента, но не депозиты.
Срочные депозиты не являются ликвидным инструментом, так как при досрочном расторжении клиент лишается всех начисленных процентов.
Эффективная доходность ОФЗ с дюрацией 1-3 года снизилась до уровня 4,5%, что также является рекордно низким значением за всё время наблюдений.
И вновь вспоминаем, что с 1 января 2021 года купоны по ОФЗ также облагаются НДФЛ.
Депозиты и ОФЗ больше не позволяют преумножать капитал. Теперь они могут только с трудом обеспечивать доходность на уровне инфляции. ОФЗ еще можно рассматривать в качестве самого ликвидного инструмента, но не депозиты.
Срочные депозиты не являются ликвидным инструментом, так как при досрочном расторжении клиент лишается всех начисленных процентов.
Источник: https://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=619
Эффективная доходность корпоративных облигаций снизилась до уровня ниже 6%. Корпоративные облигации выглядят явно интереснее банковских депозитов и по уровню доходности, и по степени ликвидности, но всё равно 6% - это очень скромно на фоне 9%, которые можно было получать на качественных облигациях еще год назад.
Эффективная доходность корпоративных облигаций снизилась до уровня ниже 6%. Корпоративные облигации выглядят явно интереснее банковских депозитов и по уровню доходности, и по степени ликвидности, но всё равно 6% - это очень скромно на фоне 9%, которые можно было получать на качественных облигациях еще год назад.
Источник: https://www.irn.ru/gd/?class=all&type=1&period=5&grnum=1¤cy=0&select=period
Инвестиций в жилую недвижимость, как источник пассивного дохода для частного инвестора, больше существует. Теперь, чтобы заработать на недвижимости - жилой или коммерческой, надо заниматься этим бизнесом full time: заработать на недвижимости двузначную доходность по-прежнему можно, только теперь это не пассивный доход, а полноценная работа.
Рост стоимости жилья в Москве составил 9% за три года (не годовых, а за все три года), а за пять лет рост - отрицательный.
Инвестиций в жилую недвижимость, как источник пассивного дохода для частного инвестора, больше существует. Теперь, чтобы заработать на недвижимости - жилой или коммерческой, надо заниматься этим бизнесом full time: заработать на недвижимости двузначную доходность по-прежнему можно, только теперь это не пассивный доход, а полноценная работа.
Рост стоимости жилья в Москве составил 9% за три года (не годовых, а за все три года), а за пять лет рост - отрицательный.
Короткой строкой: #Эбис сегодня произвёл погашение облигаций серии КО-П03 на сумму 50 млн руб.
Выпуск был размещён два года назад со ставкой купона 21% годовых, год назад эмитент провёл оферту и снизил ставку до 17% годовых.
Сейчас для инвесторов доступен новый выпуск серии КО-П05 на сумму 100 млн руб. со сроком обращения два года и ставкой купона 16% годовых. Цель выпуска - пополнение оборотных средств.
Выпуск доступен в мобильном приложении #Yango по будним дням с 10 до 18 часов.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Выпуск был размещён два года назад со ставкой купона 21% годовых, год назад эмитент провёл оферту и снизил ставку до 17% годовых.
Сейчас для инвесторов доступен новый выпуск серии КО-П05 на сумму 100 млн руб. со сроком обращения два года и ставкой купона 16% годовых. Цель выпуска - пополнение оборотных средств.
Выпуск доступен в мобильном приложении #Yango по будним дням с 10 до 18 часов.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Короткой строкой: #ЛомбардМастер сегодня осуществил выкуп облигаций серии БО-П06 в объёме 8608 штук, что составляет менее 9% от общего объема облигаций в обращении.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Forwarded from angry bonds (Дмитрий Адамидов)
#дело_Ломастера
На оферту Ломастеру по выпуску БО-06 принесли чуть более 8,6 тыс. штук. При других обстоятельствах об этом и не стоило бы упоминать, но ввиду грядущего суда с ЦБ любая новость рассматривается инвесторами под микроскопом.
~ 9% бумаг сданных по оферте в таких условиях свидетельствуют о высоком уровне доверия.
Это повторюсь важно не только для держателей Ломастера, а для всей песочницы, потому что фактически задаст направление развития всему рынку ВДО. Так что ждем первого заседания 17 числа, хотя понятно, что там ничего сразу не решится.
На оферту Ломастеру по выпуску БО-06 принесли чуть более 8,6 тыс. штук. При других обстоятельствах об этом и не стоило бы упоминать, но ввиду грядущего суда с ЦБ любая новость рассматривается инвесторами под микроскопом.
~ 9% бумаг сданных по оферте в таких условиях свидетельствуют о высоком уровне доверия.
Это повторюсь важно не только для держателей Ломастера, а для всей песочницы, потому что фактически задаст направление развития всему рынку ВДО. Так что ждем первого заседания 17 числа, хотя понятно, что там ничего сразу не решится.
e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
#хроникирынкавдо
👉 68 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 101,05 - медиана котировок
👉 101,04 - среднее значение котировок
🔺 56 выпусков
🔻 46 выпусков
Сегодня медиана и среднее значение котировок вышли на уровень выше 101.
#Эбис погасил коммерческие облигации серии КО-П03.
#ЛомбардМастер произвёл выкуп по оферте 8608 облигаций серии БО-П06 (8,6% от объема выпуска).
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 68 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 101,05 - медиана котировок
👉 101,04 - среднее значение котировок
🔺 56 выпусков
🔻 46 выпусков
Сегодня медиана и среднее значение котировок вышли на уровень выше 101.
#Эбис погасил коммерческие облигации серии КО-П03.
#ЛомбардМастер произвёл выкуп по оферте 8608 облигаций серии БО-П06 (8,6% от объема выпуска).
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дорогие инвесторы!
Снова мы напомним вам о таком инструменте, как коммерческие облигации. Мы уже писали о том, как приобрести эти облигации в мобильном приложении #Yango, единственном на российском рынке брокерском приложении, которое работает с КО и в котором есть возможность их быстрой покупки и продажи.
Основное преимущество КО – ставка купона выше на 2-4% по сравнению с биржевыми облигациями. Например, биржевые облигации #Эбис серий БО-П01 и БО-П02 торгуются сегодня с доходностью 12,8% и 13,1%, соответственно. Новый выпуск коммерческих облигаций того же эмитента имеет доходность 16,9% годовых.
Как приобрести коммерческие облигации, не открывая счёт в Yango?
Если вам очень нравится ваш брокер и вам интересно приобрести коммерческие облигации на длительный срок, то смело обращайтесь к организатору выпуска коммерческих облигаций, обсуждайте условия сделки, а затем подавайте вашему брокеру поручение на приобретение КО.
Далее ваш брокер проводит сделку с брокером продавца во внебиржевом режиме через НРД. Такая сделка может занять 2-3 рабочих дня. Тарифы у разных брокеров находятся в диапазоне 1,500-3,000 рублей, поэтому выгодно проводить такие сделки при объёме от 150-300 тыс. руб.
Чтобы продать КО, вы можете либо снова обратиться к организатору выпуска коммерческих облигаций, либо оставить ваше объявление в чате Angry Bonds КО.
Снова мы напомним вам о таком инструменте, как коммерческие облигации. Мы уже писали о том, как приобрести эти облигации в мобильном приложении #Yango, единственном на российском рынке брокерском приложении, которое работает с КО и в котором есть возможность их быстрой покупки и продажи.
Основное преимущество КО – ставка купона выше на 2-4% по сравнению с биржевыми облигациями. Например, биржевые облигации #Эбис серий БО-П01 и БО-П02 торгуются сегодня с доходностью 12,8% и 13,1%, соответственно. Новый выпуск коммерческих облигаций того же эмитента имеет доходность 16,9% годовых.
Как приобрести коммерческие облигации, не открывая счёт в Yango?
Если вам очень нравится ваш брокер и вам интересно приобрести коммерческие облигации на длительный срок, то смело обращайтесь к организатору выпуска коммерческих облигаций, обсуждайте условия сделки, а затем подавайте вашему брокеру поручение на приобретение КО.
Далее ваш брокер проводит сделку с брокером продавца во внебиржевом режиме через НРД. Такая сделка может занять 2-3 рабочих дня. Тарифы у разных брокеров находятся в диапазоне 1,500-3,000 рублей, поэтому выгодно проводить такие сделки при объёме от 150-300 тыс. руб.
Чтобы продать КО, вы можете либо снова обратиться к организатору выпуска коммерческих облигаций, либо оставить ваше объявление в чате Angry Bonds КО.
#хроникирынкавдо
👉 65 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО 10 июля
👉 368 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО за прошедшую неделю
👉 101,02 - медиана котировок
👉 101,07 - среднее значение котировок
🔺 57 выпусков
🔻 47 выпусков
Оборот вторичного рынка упал на 6% за неделю, но медиана и среднее значение котировок вышли на уровень выше 101.
На этой неделе не было новых публичных первичных размещений, что позволило котировках на вторичном рынке немного вырасти. Размещение третьего выпуска #ЭнергоТехСервис прошло в закрытом режиме и на вторичном рынке эти облигации так и не появились.
На следующей неделе планируется начало размещения облигаций #РоялКапитал серии БО-П04 объемом 100 млн руб.
#Светофор отложил размещение облигаций серии БО-П02 из-за технических сложностей, о новой дате начала размещения будет объявлено дополнительно.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 65 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО 10 июля
👉 368 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО за прошедшую неделю
👉 101,02 - медиана котировок
👉 101,07 - среднее значение котировок
🔺 57 выпусков
🔻 47 выпусков
Оборот вторичного рынка упал на 6% за неделю, но медиана и среднее значение котировок вышли на уровень выше 101.
На этой неделе не было новых публичных первичных размещений, что позволило котировках на вторичном рынке немного вырасти. Размещение третьего выпуска #ЭнергоТехСервис прошло в закрытом режиме и на вторичном рынке эти облигации так и не появились.
На следующей неделе планируется начало размещения облигаций #РоялКапитал серии БО-П04 объемом 100 млн руб.
#Светофор отложил размещение облигаций серии БО-П02 из-за технических сложностей, о новой дате начала размещения будет объявлено дополнительно.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю
Выплаты купонов
11.07.2020 - Ламбумиз БО-П01 (13,5% годовых)
11.07.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (17%)
12.07.2020 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
12.07.2020 - Кузина БО-П01 (15%)
13.07.2020 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
13.07.2020 - ЧЗПСН Профнастил БО-01 (16%)
13.07.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
13.07.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П03 (15%)
13.07.2020 - ЛК Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
15.07.2020 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
15.07.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П02 (15%)
15.07.2020 - СпецИнвестЛизинг 001Р-01 (10,5%)
16.07.2020 - ФЭС-Агро БО-01 (14%)
16.07.2020 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (13%)
Погашения
11.07.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (частичное, 4% от номинала)
13.07.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (частичное, 3,85% от номинала)
16.07.2020 - ФЭС-Агро БО-01 (частичное, 25% от номинала)
Оферты не запланированы.
Выплаты купонов
11.07.2020 - Ламбумиз БО-П01 (13,5% годовых)
11.07.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (17%)
12.07.2020 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
12.07.2020 - Кузина БО-П01 (15%)
13.07.2020 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
13.07.2020 - ЧЗПСН Профнастил БО-01 (16%)
13.07.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
13.07.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П03 (15%)
13.07.2020 - ЛК Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
15.07.2020 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
15.07.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П02 (15%)
15.07.2020 - СпецИнвестЛизинг 001Р-01 (10,5%)
16.07.2020 - ФЭС-Агро БО-01 (14%)
16.07.2020 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (13%)
Погашения
11.07.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (частичное, 4% от номинала)
13.07.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (частичное, 3,85% от номинала)
16.07.2020 - ФЭС-Агро БО-01 (частичное, 25% от номинала)
Оферты не запланированы.
⚡️Книга заявок сегодня! #РоялКапитал БО-П04
Сбор заявок на биржевые облигации лизинговой компании ООО "Роял Капитал" серии БО-П04 проводится с 11:00 до 18:00 13 июля.
Расчеты будут осуществлены в четверг, 16 июля.
Условия серии БО-П04:
- 100 млн руб.
- 14% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправляйте на [email protected]:
- ФИО
- Брокер
- Сумма (неровное количество)
- Телефон для связи
Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)
Дата расчетов - 16 июля.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 июля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Сбор заявок на биржевые облигации лизинговой компании ООО "Роял Капитал" серии БО-П04 проводится с 11:00 до 18:00 13 июля.
Расчеты будут осуществлены в четверг, 16 июля.
Условия серии БО-П04:
- 100 млн руб.
- 14% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправляйте на [email protected]:
- ФИО
- Брокер
- Сумма (неровное количество)
- Телефон для связи
Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)
Дата расчетов - 16 июля.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 июля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо
👉 92 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 101,00 - медиана котировок
👉 101,03 - среднее значение котировок
🔺 43 выпуска
🔻 58 выпусков
В облигациях третьего выпуска #ЭнергоТехСервис сегодня прошла одна сделка на 5 облигаций с доходностью 9,8% годовых. На офере весь день простояла плита на 5000 облигаций. Будем всё-таки считать эту бумагу рыночной и включим в #волшебнаятаблица.
Сегодня стартовал сбор заявок на первичное размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П04 объемом 100 млн руб. Само размещение пройдёт в четверг, 16 июля.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 92 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 101,00 - медиана котировок
👉 101,03 - среднее значение котировок
🔺 43 выпуска
🔻 58 выпусков
В облигациях третьего выпуска #ЭнергоТехСервис сегодня прошла одна сделка на 5 облигаций с доходностью 9,8% годовых. На офере весь день простояла плита на 5000 облигаций. Будем всё-таки считать эту бумагу рыночной и включим в #волшебнаятаблица.
Сегодня стартовал сбор заявок на первичное размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П04 объемом 100 млн руб. Само размещение пройдёт в четверг, 16 июля.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.