План на неделю

Выплаты купонов
30.05.2020 - Калита 001Р-01 (15%)
31.05.2020 - Нафтатранс плюс БО-01 (13,5%)
31.05.2020 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
31.05.2020 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
01.06.2020 - Левенгук БО-01 (15%)
01.06.2020 - Трейд Менеджмент БО-П01 (12,5%)
02.06.2020 - Эбис БО-П02 (14%)
02.06.2020 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
02.06.2020 - Роял Капитал БО-П02 (14%)
02.06.2020 - Бэлти-Гранд БО-П01 (14%)
02.06.2020 - Офир КО-П03 (15%)
03.06.2020 - Моторные технологии 001Р-02 (13%)
05.06.2020 - МФК МаниМен БО-01-01 (14%)
05.06.2020 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)

Погашения
02.06.2020 - Бэлти-Гранд БО-П01 (частичное, 11% от номинала)
05.06.2020 - ЮниМетрикс 01 (call option, 100%)

Оферты
01.06.2020 - Левенгук КО-П01 (выкуп облигаций, предъявленных по оферт, новая ставка купона 10% вместо 17%)
12.06.2020 - Кисточки БО-П01 (приём заявок 05-11.06.2020, исполнение 23.06.2020, ждем решения ОСВО по вопросу отмены оферты)

📖 Вслед за первой книгой по российскому рынку ВДО Тамары Тепловой, профессора ВШЭ, потянулись и экономические исследования.

26 мая состоялась защита ВКР студентов 4 курса Факультета экономических наук "Анализ рынка высокодоходных облигаций в России".

Общий объем документа составил 160 страниц, наполненных действительно глубоким анализом и интересными выводами.

Молодые учёные получили за свою работу и её защиту оценку 9/10. Наши поздравления бакалаврам ФЭН Наталье Салтанович, Максиму Марфенко, Илье Уханову, Анастасии Яннаевой и Егору Юзваку! 🎉

Вот так наш рынок из небольшой районной самодеятельности превратился в объект научных исследований, классификации и прикладного анализа.

Короткой строкой: #Левенгук выкупил по оферте 30 820 облигаций (77% выпуска) серии КО-П01.

Облигации серии КО-П01 на 40 млн рублей были размещены в ноябре 2019 года. Ставка 1-2 купонов установлена в размере 17% годовых. Ставка 3 и 4 купонов снижена до 10% годовых.

Организатор размещения - #УниверКапитал.

В обращении также находится выпуск серии БО-01 объемом 100 млн руб. Текущая ставка купона составляет 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникикарантина

👉 97,5 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,47 - медиана котировок
👉 100,67 - среднее значение котировок
🔺 41 выпуск
🔻 51 выпуск

Лидером роста стали #КисточкиФинанс, которые прибавили 228 пп и вышли на уровень 96,3 от номинала. Очевидно, рынок положительно оценивает перспективы ОСВО, на который выносится вопрос об отмене оферты.

Максимальный оборот сегодня вновь за #РКСДевелопмент с показателем 14,5 млн руб.

В конце недели подведем итоги нескольких первичных размещений, которые активно идут сейчас. Результаты этих размещений - важный показатель восстановления рынка ВДО.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: ОСВО #КисточкиФинанс не смогло принять решение об отмене оферты. Оферта остаётся. Для компании это серьезный вызов в условиях коронавируса.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Новое размещение: #ДжиГрупп начинает премаркетинг

Девелоперская компания ООО "Джи-групп" из Казани начинает сбор предварительных заявок своего дебютного размещения биржевых облигаций (номер выпуска не присвоен):
- 1 млрд руб. объем размещения
- 1000 рублей номинал
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 12,5% ставка ежеквартального купона
- ВВВ рейтинг от АКРА
- размещение запланировано на вторую половину июня
- ПАО Банк «ФК Открытие», АО ИФК «Солид» и BCS Global Markets организаторы
- 1,4 млн руб. - минимальная заявка на участие в первичном размещении

Презентация «Джи-групп» для инвесторов прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникикарантина

👉 94 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,7 - медиана котировок
👉 100,69 - среднее значение котировок
🔺 68 выпусков
🔻 31 выпуск

Лидером роста #КисточкиФинанс были вчера, а сегодня - лидером падения. Минус 365 пп. Голоса против отмены оферты на прошедшем ОСВО привели к такому результату. Будем следить за ситуацией. Салоны эмитента уже постепенно открываются, но хватит ли этого, чтобы исполнить обязательства по облигациям?

В целом рынок продолжает медленный рост. Средний показатель доходности составил 13,9%. На рынке ВДО даже есть 10 выпусков с доходностью ниже 10%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Производство, добыча полезных ископаемых, энергетика - это в "Другое". К сожалению, всего 10 вариантов можно в опросе предложить. Сделаем еще два опроса с другими отраслями завтра и послезавтра - полуфинал и финал - и попробуем определить топ-3 отраслей.

Размещение облигаций #РКСДевелопмент продолжается. На текущий момент остаток облигаций составляет 64 млн руб. (13% от всего объема размещения).

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ РАЗМЩЕНИИ:
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора и удовлетворения заявок ежедневно с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «ТД РКС-Сочи»
Выпуск – БО-01
Код бумаги (ISIN) – RU000A101PV6
Цена – 100,00 (то есть, 100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 14,0% годовых

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 88 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,67 - медиана котировок
👉 100,71 - среднее значение котировок
🔺 49 выпусков
🔻 47 выпусков

Карантинные ограничения постепенно ослабляют. В Москве в ограниченном режиме возобновили работу торговые центры, непродовольственные магазины и некоторые объекты сферы услуг. Рестораны, кафе и барбер-шопы ещё ждут своего часа.

Рынок ВДО вышел на некоторый стабильный уровень по доходности и оборотам. Медиана доходности ВДО сегодня составили 13,73% (половина выпусков выше, а половина ниже этого уровня).

Не забывайте отдать свой голос на интересную для вас отрасль! 👆

#хроникирынкавдо

👉 90 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,53 - медиана котировок
👉 100,50 - среднее значение котировок
🔺 29 выпусков
🔻 65 выпусков

Сегодня небольшая коррекция на рынке: большое количество выпусков снизились в цене, медиана снизилась на 17 пп. Тем не менее, первичные размещения продолжаются: сегодня размещено более 31 млн новых облигаций.

Большой объем торгов зафиксирован в облигациях #ЛомбардМастер - по трем выпускам суммарный оборот достиг 7,4 млн руб. Котировки выпусков снизились на 41-85 пп. после публикации компанией сущфакта о наличии иска от Банка России.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚡️Важная информация для инвесторов: о ситуации вокруг иска против ООО "Ломбард "Мастер"

Вчера #ЛомбардМастер опубликовал сущфакт о наличии поданного против компании иска от Банка России в связи с нарушением 115-ФЗ.

Сегодня компания совместно с юристами подготовила и опубликовала свою юридическую позицию по этому вопросу. Если вы являетесь держателем облигаций компании, обязательно пройдите по ссылке и внимательно прочитайте юридическое заключение.

Со своей стороны должны отметить следующее:
1️⃣ Эмитент уверен в своей позиции и намерен отстаивать её в суде
2️⃣ Эмитент будет открыто информировать своих инвесторов о ходе разбирательства, чтобы у вас было достаточно оснований для принятия того или иного решения
3️⃣ Компания намерена без исключений соблюдать интересы инвесторов, клиентов и сотрудников

Мы провели анализ судебной практики и отметили, что Банк России регулярно через суд требует ликвидации ломбардов, однако каждый раз это обосновано тем, что такие ломбарды не сдают отчетность в ЦБ РФ и даже не являются на заседания суда, то есть фактически не ведут деятельности или ведут ее с действительно грубейшими нарушениями.

В данном случае речь идет об ошибках при сдаче отчетности в Росфинмониторинг, которые не являются критическими и которые компания уже устранила, о чем будет указано в отзыве ответчика.

Любые вопросы вы можете задавать в чате.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 112 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 481 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,33 - медиана котировок
👉 100,54 - среднее значение котировок
🔺 52 выпуска
🔻 42 выпуска

Подводим итоги очень насыщенной недели. Оборот за неделю упал на 6,2% по сравнению с последней неделей мая, но сама неделя выдалась интересной с точки зрения новостного фона.

1. Главная новость этой недели - иск ЦБ РФ против #ЛомбардМастер, который компания подробно освещает в своих публикациях. На следующей неделе запланировано раскрытие текста иска и комментариев юристов по его сути.

Обороты по трём выпускам биржевых облигаций эмитента вчера составили 7,4 млн руб., а сегодня выросли до 22,5 млн руб. Котировки упали до номинала - минус 1,5-3,0 фигуры от обычных уровней. Доходность находится в диапазоне 14,0-14,6% годовых.

Большое количество продавцов встретило не меньшее количество покупателей. Сообщество инвесторов ВДО поддержало компанию.

2. ОСВО #КисточкиФинанс в понедельник проголосовало против отмены оферты по выпуску биржевых облигаций. После этой новости котировки облигаций падали с 96,3 до 87,0, а неделю закрыли на уровне 93,2.

Сбор заявок на оферту закончится 12 июня. Ситуация требует внимания. Причины сложного положения эмитента очевидны - последствия закрытия бизнеса на карантин. Сейчас салоны компании частично возобновили работу, поэтому есть надежда на благоприятный исход.

3. Четыре активных первичных размещения собрали за неделю 200 млн руб. Лидером по объему стал #РКСДевелопмент, который смог привлечь 61,7 млн руб.

#РКСДевелопмент
- 61,7 млн руб. привлечено за неделю
- 40 887 облигаций (8,2% выпуска) осталось разместить
- 14% ставка купона
#ЧЗПСНПрофнастил
- 26,1 млн руб. привлечено за неделю
- 447 533 облигаций (89,5% выпуска) осталось разместить
- 12% ставка купона
#Шевченко
- 53,3 млн руб. привлечено за неделю
- 145 186 облигаций (48,4% выпуска) осталось разместить
- 13% ставка купона
#Экономлизинг
- 58,6 млн руб. привлечено за неделю
- 74 331 облигаций (37,2% выпуска) осталось разместить
- 12% ставка купона

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Когда пора сокращать позиции ВДО в портфеле? Почему сегодняшний рынок неэффективный? И когда начнутся дефолты?
Boomin поговорил с инвестором, державшим в ВДО около 80% портфеля 😱

https://boomin.ru/~gOQnP

Суд по иску ЦБ против #ЛомбардМастер назначен на 17 июля. Сегодня на сайте АС г. Москвы выложено решение об этом. Юристы компании готовят отзыв на иск и предоставят его в суд. Мы будем информировать обо всех новостях.

🧮 Итоги голосования по наиболее интересным отраслям

Подводим итоги двух раундов голосования, которые состоялись 2 июня и 3 июня.

Всего было 13 тыс. просмотров, инвесторы отдали 3 216 голосов и сделали 3 596 выборов отраслей.

25% посмотревших приняли участие голосовании. Голосующие выбрали 2,1 отрасли в первый день и 2,6 отраслей во второй день. Все итоги отражены в графиках ниже. 👇

Активность голосования была выше в первый день - больше просмотров, больше голосов. Во второй день отдали на 27% меньше голосов, но выбрали больше отраслей в расчете на один голос.