Высокодоходные облигации
12.6K subscribers
712 photos
17 videos
242 files
871 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
План на неделю


Выплаты купонов
21.08.2021 - ОАЭ БО-П01 (13,75% годовых)
21.08.2021 - Транс-Миссия БО-П01 (15%)
21.08.2021 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
22.08.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
22.08.2021 - ПР-Лизинг 002P-01 (10%)
22.08.2021 - Продовольствие 001P-01 (12%)
23.08.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
23.08.2021 - Калита 001P-01 (15%)
23.08.2021 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
23.08.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-04 (9,8%)
23.08.2021 - Татнефтехим 02 (11%)
24.08.2021 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
24.08.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
24.08.2021 - ТД РКС-Сочи БО-01 (14%)
24.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
24.08.2021 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
24.08.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
24.08.2021 - ГФН КО-П07 (13%)
24.08.2021 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
25.08.2021 - ЭкономЛизинг 001Р-01 (13,5%)
25.08.2021 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
25.08.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (12%)
25.08.2021 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-01 (10,5%)
25.08.2021 - Автоэкспресс КО-П03 (9,5%)
26.08.2021 - Офир КО-П04 (20%)
26.06.2021 - Рольф 001Р-02 (9%)
27.08.2021 - ЭкономЛизинг 001Р-02 (12%)
27.08.2021 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)


Погашения
21.08.2021 - Транс-Миссия БО-П01 (частичное, 12,5% от номинала)
22.08.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)
24.08.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
25.08.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)


Оферты
24.08.2021 - ГФН КО-П07 (окончание сбора заявок, 27.08.2021 - дата выкупа, новая ставка купона - 13%)
Forwarded from Хирургическая (Дмитрий Hirurg)
На рынке долгового финансирования застройщиков такие разные планы – все в общем-то готовы занимать, но:
1. Большая группа ребят заканчивают или закончили свои последние не эскроу проекты и не могут выйти в новые старты, потому что вопрос курицы и яйца для них совсем никак не разрешается – для стартов нужны кредитные линии, для линий нужны залоги. Собственные средства очень ограничены, земля либо есть, но с непонятными перспективами старта, либо нет. В последнем случае остаются только амбиции, которые ничем не подкрепить. Бридж на одних амбициях не строится. Жду, как ребята из группы начнут ходить по организаторам с известной просьбой подсобить. Поэтому застройщиков уже становится меньше, воздуха для больших – больше.
2. Застройщики крупные расширяют адресную программу, а также используют новые займы в том числе в части субсидирования ипотеки. Таким образом, будет льготная ипотека, не будет – это совсем никак практически не повлияет на цены. Отмечу рациональную риск-политику, пополнение земельного банка ЛСР – покупка бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз» за 1.12 млрд – отличная сделка в части цены, объема строительства в этой локации и локации. Это земля, на которой можно строить и продавать в любом рынке.
3. Застройщики третьего эшелона в основном решают задачи рефинанса. IRR и NPV проектов по-настоящему, вероятно, смогут почувствовать на конце завершения этих проектов. Во что я, честно говоря, верю все меньше. Чем ближе финал, тем лучше видение, что прогнозные показатели по проектам в целом будут отличаться от фактических. Локации в отдалении от районов с уже созданной инфраструктурой будут приобретать сильное давление, и долговые деньги сейчас станут подушкой, которая может позволить пройти плохой рынок собственнику. Некий субборд для защиты собственных средств и банка, субборд, который позволит банку финансировать проект дальше с полузакрытыми глазами на текущий рынок.

Выживут те, кто не имеет высокой концентрации погашения долга в ближайшие кварталы, имеют невыбранные кредитные линии, возможность выпуска облигаций с хорошим спросом, хороший земельный банк очень высокого спроса при готовности оперативного вывода метров в продажу.
- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей.

Банк России 16 августа дал разъяснение относительно применения "дедушкиной оговорки". Пункт 5 письма гласит "под совершением соответствующей сделки ... понимается совершение ... сделки по приобретению ценных бумаг, выпуск которых имеет тот же международный код (ISIN)". То есть оговорка действует не на класс активов, а на конкретный выпуск.

Правда, теперь не совсем понятно, для чего нужна такая оговорка, так как все облигации, зарегистрированные до 11.06.21 в любом случае доступны для неквалов.

В общем, все новые ВДО - и БО, и КО - доступны только для квалов без оглядки на дедушкину оговорку. С 1 октября начнётся тестирование.
#первичка

⚠️ Информация только для клиентов #СептемКапитал.

24 августа в #Yango начинается первичное размещение коммерческих облигаций #Трейдберри серии КО-П03.

Основные параметры выпуска:
- 60 млн руб.
- 16% - ставка купона
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 50 штук - рекомендованная минимальная заявка
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер

Первичное размещение будет проходить по номиналу в течение нескольких рабочих дней. Заявки принимаются начиная с 24 августа в режиме 24/7, расчеты проводятся по будним дням с 10 до 18 часов. В выходные и праздничные дни расчёты не проводятся, но заявки можно подавать в приложении Yango.

⚠️ Выпуск будет доступен только квалифицированным в Септем Капитал инвесторам.

Презентация о компании прилагается.👇

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, на [email protected].

По вопросам получения квалификации обращайтесь на [email protected], укажите, что вы хотите получить квалификацию, и вам будут высланы анкета и инструкция.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Ситуация вокруг Дяди Дёнера начинает проясняться. По заявлению компании объём налоговых претензий за период 2016-2018 гг. составил 20 млн руб. Эмитент планирует до конца года погасить эту задолженность, а затем будет готов приступить к погашению задолженности перед держателями облигаций.

По словам руководства эмитента, штрафные санкции ФНС стали одной из причин допущенных в мае дефолтов по двум облигационным выпускам. В судах находятся иски от ПВО обоих выпусков, а также иск от Сбербанка.

В мае облигации Дядя Дёнер попали в сектор повышенного риска Мосбиржи после техдефолтов. Компания 11 мая допустила техдефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже, 12 мая, техдефолт был зафиксирован также по выпуску БО-П01 эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг.

Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй - 20,5 млн рублей. Кроме того, просрочка выплаты по купонам является ковенантой по выпускам, в связи с чем владельцы облигаций могут требовать их досрочного погашения.

#дядядёнер
#дефолт

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#рейтинг
#новостиэмитентов

Строительная компания #Литана получила рейтинг ruB Эксперт РА.

Из 169 выпусков биржевых ВДО, которые мы отслеживаем, 95 выпусков или 56% от всего объема уже имеют рейтинги.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
rks_dev_240508871_1536445680025089_2875355376674471598_n.jpg
188.2 KB
В эту пятницу приглашаем на прямой эфир с коммерческим директором ГК «РКС Девелопмент» Александром Коваленко 📣

Главной темой станут инвестиции в сфере недвижимости. Обсудим, почему ожидание падения цен сейчас — неверная стратегия, какие объекты на Чёрном море в лидерах по продажам и заслуживают внимания, и убедимся в выгоде от вложений в квартиры на реальных примерах и цифрах.
В конце Александр ответит на ваши вопросы.

Ведущим выступит автор канала об инвестициях Степанов Дмитрий, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций, владелец Телеграм-канала «Хирургическая» 💰

Эфир пройдет 27.08 в 16:30 по МСК на странице Инстаграмм @rks_dev_
Эфир начался. Присоединяйтесь в Инстаграме https://instagram.com/rks_dev_?utm_medium=copy_link
#коммерческиеоблигации
#Yango

Стартовало первичное размещение облигаций #Трейдберри серии КО-П03 объёмом 60 млн руб. со ставкой купона 16% годовых. Облигации доступны только для квалифицированных инвесторов. По вопросам получения квалификации обращайтесь на [email protected].

На витрине КО в Yango в наличии семь выпусков с доходностью от 13,0% до 17,0% и с погашением от 29 до 723 дней.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо

👉 645 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+4%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 101,59 - медиана котировок
👉 101,90 - среднее значение котировок

👉 11,47% - медиана доходности
👉 10,36% - среднее значение доходности

Последние три недели вторичный рынок ВДО имеет оборот 110-140 млн руб. в день, что можно назвать высоким показателем для августа. Медиана доходности находится на стабильном уровне 11,4-11,6%.

Все новые выпуски ВДО доступны только для квалифицированных инвесторов, тем не менее спрос на первичку остаётся хорошим и облигации размещаются одним днём.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю


Выплаты купонов
28.08.2021 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5% годовых)
28.08.2021 - Солтон БO-01 (13%)
29.08.2021 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
30.08.2021 - Левенгук БО-01 (13%)
30.08.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
30.08.2021 - Ультра БО-П01 (15%)
31.08.2021 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
31.08.2021 - Пионер-лизинг БО-П02 (11,75%)
31.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П01 (14%)
31.08.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
31.08.2021 - Энергоника 001Р-02 (13%)
31.08.2021 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
31.08.2021 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
31.08.2021 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.08.2021 - Эбис БО-П02 (14%)
31.08.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
01.09.2021 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
01.09.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (12%)
01.09.2021 - Татнефтехим 01 (12,5%)
01.09.2021 - Моторные технологии 001P-02 (13%)
01.09.2021 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%)
02.09.2021 - Форвард КО-П03 (10,1%)
02.09.2021 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
02.09.2021 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
02.09.2021 - БК КО-02 (15%)
03.09.2021 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
03.09.2021 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
03.09.2021 - ПИМ КО-01 (18%)
03.09.2021 - Калита 001P-02 (13%)
03.09.2021 - Трейдберри-КО-П02 (16%)


Погашения
31.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П01 (частичное, 11% от номинала)
31.08.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
01.09.2021 - Татнефтехим 01 (частичное, 33,33% от номинала)


Оферты не запланированы
📷 Дорогие инвесторы!

Интересные факты о наших эмитентах можно не только читать, но и смотреть. У нас есть 👉 Инстаграм 👈. Присоединяйтесь!
​​Компания #РКСДевелопмент организовала пресс-тур для инвесторов и журналистов в Анапу для знакомства с новым проектом компании #Анаполис и похвастать успехам проекта #ХолидейХаус.

Оба проекта находятся в активной стадии развития, где уже живут счастливые обладатели квартир у моря, но также продолжается строительство новых корпусов. В Holiday HOUSE сданы три очереди, где проданы все квартиры. Идет строительство 4 и 5 очередей со сроком сдачи в 2023 году.

Комплексы находятся недалеко друг от друга в долине Сукко, поэтому компания РКС Девелопмент приняла решение создать здесь новый курортный кластер - Holiday POLIS.

Проект будет представлять из себя единую градостроительную среду, отдельную экосистему — настоящий город в городе, что позволит всем отдыхающим и жителям Holiday HOUSE и ANAPOLIS RESIDENCE проводить время, расслабляться, совершать покупки и вести бизнес без посещения Анапы. В дополнение к строящимся жилым комплексам здесь появится четырехзвёздочная гостиница, парки, аллеи, многофункциональный центр, благоустроенный пляж и современные спортивные объекты. Фокус сделан на триатлон.

Создание кластера позволит развить местную инфраструктуру, повысить интерес к туризму в Сукко, Анапе, Утрише и другим окрестностям.

Инвестиции в строительство и развитие территории составят порядка 65 миллиардов рублей, а территория проекта раскинется на более, чем 150 гектаров! Планируемый срок реализации Holiday POLIS намечен к 2029 году.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM