Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей откроется 11 августа с 10:00 до 16:00.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% – в дату выплаты 6-го купона и по 15% – в даты выплат 7-12 купонов.

Ориентир ставки купона – не более 11.50% годовых, эффективной доходности – не более 12.01% годовых.

Организаторами выступают Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению – ITI Capital.

#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы

ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.

Заявки можно оставлять на нашем сайте.

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю


Выплаты купонов
07.08.2021 - Круиз БО-П03 (12% годовых)
07.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
07.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
07.08.2021 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
09.08.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
09.08.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
09.08.2021 - Легенда 001P-03 (13%)
10.08.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
10.08.2021 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
10.08.2021 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
10.08.2021 - ТФН 01 (12%)
10.08.2021 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
11.08.2021 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%)
11.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
12.08.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
12.08.2021 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
12.08.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
12.08.2021 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
12.08.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
12.08.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
12.08.2021 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
12.08.2021 - ПКБ 001Р-01 (13%)
13.08.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
13.08.2021 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (14%)
13.08.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
13.08.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
13.08.2021 - Эбис БО-П03 (13%)
13.08.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
13.08.2021 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)


Погашения
11.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
12.08.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (частичное, 2,78% от номинала)


Оферты
10.08.2021 - Энергоника 001Р-01 (дата выкупа)

#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы

ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.

Заявки можно оставлять на нашем сайте.

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Джи-групп
Финальный ориентир 10,60%
YTM 11.03%
Премия ~420 бп

#мероприятияАВО

30 октября, в Ренессанс Москва Монарх Центр 5* состоится инвестиционный форум Investment Leaders Forum. Облигационная секция форума организована при активной поддержке АВО, вход на нее будет БЕСПЛАТНЫМ по приглашениям от АВО. Мы планируем много интересных выступлений и дебатов как профессиональных участников рынка, так и представителей сообществ частных инвесторов. Если есть желание донести участникам долгового рынка интересную и важную тему в качестве спикера, то обращайтесь к @poor_poor_cat до 30.08.2021. @Bondholders

Мосбиржа зарегистрировала облигации девелопера #ДжиГрупп

Сбор заявок окончен, Книга заявок закрыта. Финальная ставка купона составила 10,6%.

Расчеты ожидаются 13 августа с 10 до 13 часов. Удовлетворение заявок будет с 14:00 до 16:30.

Всем, подавшим заявки в Книгу по ставке 10,5%, 12 августа после получения ISIN будет выслан скрипт для подачи заявки вашему брокеру.

Аллокация заявок, поданных по ставке 10,5%, составляет 100%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Как работает ПИФ

#инструмент
Паевые инвестиционные фонды — настоящие ветераны на рынке коллективных инвестиций. Их суть очень проста: они аккумулируют деньги от разных инвесторов, чтобы совместно вложить их в активы: акции, облигации, золото и так далее. О том, чем ПИФы отличаются друг от друга, что они предлагают инвесторам и как выбрать подходящий для себя инвестфонд — смотрите в этом выпуске!

Смотрите и подписывайтесь на канал

⚠️ Расчеты по #ДжиГрупп будут проводиться 16 августа. Выставление заявок проходит с 10 до 13 часов, удовлетворение - с 14:00 до 16:30.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 640 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 400 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 101,48 - медиана котировок
👉 101,85 - среднее значение котировок

👉 11,53% - медиана доходности
👉 10,55% - среднее значение доходности

Обороты на вторичном рынке ВДО остаются на высоком уровне - около 130 млн руб. в день. Медиана доходности последние шесть недель находится в диапазоне 11,5-11,7%.

За последние две недели прошли три размещения - #МФКЦФП, #ХимТек и #Айдиколлект. Все - для квалицированных инвесторов. Общий объем составил 1,55 млрд руб., и этот немаленький объем был относительно легко поглощен рынком за счёт нового уровня ставок - 12-13% годовых и ваши облигации улетают, как горячие пирожки.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
14.08.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75% годовых)
14.08.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
14.08.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
14.08.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (20%)
15.08.2021 - МФК "КарМани" БО-001-03 (15%)
15.08.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
15.08.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
17.08.2021 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
17.08.2021 - МФК "КарМани" БО-001-01 (14%)
17.08.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
17.08.2021 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.08.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (11,5%)
17.08.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
17.08.2021 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
18.08.2021 - Группа "Продовольствие" БО-01 (13%)
18.08.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
18.08.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
19.08.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,75%)
19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (16%)
19.08.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
19.08.2021 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
19.08.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
19.08.2021 - ГК Самолет БО-П09 (9,05%)
19.08.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
19.08.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
19.08.2021 - Ред софт 002Р-02 (11%)
20.08.2021 - ГФН КО-П03 (13%)
20.08.2021 - ПК Смак БО-П01 (13%)
20.08.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)


Погашения
14.08.2021 - МСБ-Лизинг-002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
19.08.2021 - МФК "МигКредит" БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)


Оферты не запланированы

#итогипервички
Джи-гр 2Р1 RU000A103JR3

#новостиэмитентов

Компания #ЛайфСтрим отчиталась об отличных результатах за 6 месяцев 2021 года:
= 1,1 млрд руб. - выручка за последние четыре квартала
+ 65% рост выручки к I пол. 2020 г.
= 2,9 млн абонентов
+ 45% рост клиентской базы к I пол. 2020 г.
= 17% маржа EBITDA
= 2,1x Чистый долг / EBITDA

Текущая доходность к погашению облигаций эмитента составляет 10,78% годовых.

Презентация с результатами прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Приветствуем новый ПИФ на ВДО!

12 августа на Московской бирже начались торги БПИФ "АТОН - Высокодоходные российские облигации" под управлением УК #АТОН.

В первую очередь, в портфель включаются дебютные или последующие выпуски бумаг новых эмитентов с выручкой в диапазоне от 8 до 20 млрд рублей.

СЧА стартуют с 51 млн руб. Цена пая составляет около 100 руб.

Структура фонда пока не раскрыта на сайте компании, но мы предполагаем, что ее основу составляют #ВсеИнструменты и #ВитаЛайн, чья выручка соответствует заявленным параметрам.

Радует, что общие расходы за управление не должны превысить 0,95% от активов. Это хорошая заявка на успех.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#Первичка
Новый выпуск облигации ООО "ИСК ПетроИнжиниринг" серии 001Р-01 объёмом не более 500 млн рублей. Срок обращения 5 лет, оферта через 3 года. Рейтинг эмитента ruA-/стабильный (Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок - сентябрь 2021 г. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Совкомбанк.

#рыноквдо

Анализ оборотов вторичного рынка ВДО за два месяца, прошедших после вступления в силу ограничений для неквалов, показывает снижение доходности при стабильных объемах торгов.