План на неделю

Выплата купонов:
23.03.2019 - Пионер-Лизинг 1 (12,25% годовых)
23.03.2019 - ГрузовичкоФ 2 (15%)
25.03.2019 - Эбис КО-2 (23%)
25.03.2019 - Ломбард "Мастер" 1 (19%)
26.03.2019 - ПЮДМ (18%)
26.03.2019 - Солид-Лизинг 2 (13%)
26.03.2019 - Роделен 1 (12,5%)
26.03.2019 - ММЦБ (14,2%)
28.03.2019 - ДиректЛизинг 2 (13%)
28.03.2019 - ГрузовичкоФ (17%)

Погашения:
26.03.2019 - Роделен 1 (амортизация)

Оферты:
28.03.2019 - Эбис КО-2 (исполнение оферты в связи с установлением ставки 5-8 купонов)

Озон выходит на тропу краудлендинга

Не успела осесть пыль от нашего предыдущего обзора рынка краудлендинга, как новые события сотрясают этот рынок.

Интернет-ритейлер "Озон.ру" объявил от запуске собственной краудлендинговой площадки Ozon.Invest.

Пока компания заявляет скромные планы по кредитованию МСБ до 2 млн руб. на срок до полугода. Целевая ставка по кредитам составляет 18% годовых. Инвестор будет кредитовать сразу несколько заёмщиков, получая корзину займов. Эта модель идеологически копирует модель Альфа-Поток. О техническом исполнении этой модели пока ничего не известно.

А вот комиссионные у Озон.Инвест составят 6%, что, по нашей информации, является самым высоким уровнем комиссий среди краудлендинговых платформ. Остальные площадки берут скромные 5% от привлеченных средств.

По нашим расчетам, стоимость привлечения средств для заёмщика на полгода после выплаты комиссии составит 31,9% годовых.

Не является рекомендацией. Не является рекламой какой-либо из краудлендинговых площадок. Инвестируйте с умом. Всегда читайте инвестиционную документацию.

Планы по размещениям: ООО "Брайт-Финанс" объявило параметры размещения дебютного выпуска биржевых облигаций

Сеть фитнес-клубов #БрайтФит 🏋️️️ (Екатеринбург) в лице ООО "Брайт-Финанс" сегодня раскрыло параметры размещения выпуска облигаций серии БО-П01:
- 220 млн руб. - объем выпуска
- 28 марта - дата начала размещения
- 12,75% годовых - ставка первого купона
- КС+5% годовых - ставка купона с второго по восьмой
- 10 лет - срок обращения с офертой через 2 года
- ежеквартальные купонные выплаты
- 1 000 рублей номинал одной облигации
- организатор и андеррайтер - Среднеуральский Брокерский Центр
- ПВО - ОК Финанс

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Важное обновление. Нам не удалось на просторах интернета найти хоть какую-то информацию о предстоящем размещении #БрайтФинанс. На сайте ЦРКИ нет положенного раскрытия Программы биржевых облигаций, Условий выпуска, Информационного меморандума и отчетности эмитента. На сайте эмитента нет раздела "Инвесторам". На сайте организатора нет объявлений об идущем сейчас букбилдинге. Наша грустить...

Результаты размещений: ООО #Трейдберри 🥜 завершило размещение дебютного выпуска биржевых облигаций

Размещение проходило по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов:
- 40 млн руб. объем размещения
- 17% годовых ставка 1-4 купонов
- ежеквартальная выплата купонов
- 2 года срок обращения
- оферта через 1 год
- 1 000 руб. номинал одной облигации

На вторичном рынке уже прошла первая сделка по цене 101,03 от номинала.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы по размещениям: ООО #ТрансМиссия 🚕 объявило параметры размещения дебютного выпуска биржевых облигаций

Интересный эмитент на горизонте, птенец гнезда #ГрузовчикоФ - агрегатор такси #ТаксовичкоФ в своей реинкарнации - ООО "Транс-Миссия" (Санкт-Петербург).

Сегодня объявлены параметры размещения выпуска облигаций серии БО-П01:
- 150 млн руб. - объем выпуска
- 90 дней после начала размещения - срок размещения облигаций
- 15% годовых - ставка всех 36 купонов
- 3 года - срок обращения без оферты
- ежемесячные купонные выплаты
- 10 000 рублей номинал одной облигации
- организатор - Юнисервис Капитал
- ПВО - не объявлен

Ожидаем объявление даты начала размещения.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Еще одно обновление информации: ООО #БрайтФинанс сегодня выложило на сайте ЦРКИ отчетность (выручка 70 тыс. руб. за 2018 год), Программу облигаций и Условия выпуска.

История одного размещения: итоги размещения дебютного выпуска ООО "Трейдберри" 🥜

По горячим следам вчерашнего размещения #Трейдберри мы подготовили небольшую инфографику, представляющую статистику заявок.

👉 Клиенты 12 крупных и совсем небольших брокерских домов приняли участие в размещении.

👉 Клиенты #СептемКапитал приобрели облигации на 9,7 млн руб. Второе место у брокера с показателем 7,2 млн руб., третье место - 6,9 млн руб.

👉 Всего были удовлетворены 108 заявок, из которых только одна заявка была подана от институционального инвестора, а остальные 107 заявок пришли от частных инвесторов.

👉 Средний размер заявок - 370 тыс. руб.

👉 16% заявок поступили от прекрасных дам, что соответствует 14% от объема размещения.

👉 64 небольшие (до 300 тыс. руб.) заявки составили 60% от общего количества заявок, а их доля в объеме размещения - 21%.

👉 12 крупных (свыше 1 млн руб.) заявок или 11% от всех заявок дали 42% от всего объема размещения.

Мы отмечаем растущий уровень знаний инвесторов, которые стремятся принимать участие в первичных размещениях, анализируют эмитентов и задают грамотные вопросы организаторам.

Просим ознакомиться с инфографикой размещения 👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Чтобы закончить тему #БрайтФинанс, для любопытных инвесторов публикуем презентацию о компании, которая сегодня стала доступна. На этом, пожалуй, пока закончим с этим эмитентом.

Планы по размещениям: ООО "ГрузовичкоФ-Центр" 🚚 планирует размещение 3️⃣ выпуска биржевых облигаций

#ГрузовичкоФ сегодня раскрыл параметры выпуска серии БО-П03:
- 50 млн руб. - объем выпуска
- 15% годовых - ставка первых 24 купонов
- 3 года - срок обращения с офертой через 2 года
- емесячные купонные выплаты
- 10 000 рублей номинал одной облигации
- организатор - Юнисервис Капитал
- ПВО не объявлен

Дата начала размещения будет объявлена после регистрации Условий выпуска.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Братья-белорусы умеют в ВДО 🥔

Можно долго спорить об уместности, креативности или эпатажности такой рекламы, но мы просто скажем спасибо, потому что она (реклама) привлекла наше внимание к молодой минской брокерской компании Lacerta.

Эта компания создана два года назад, но уже успела запустить свое мобильное приложение для торговли белорусскими облигациями и стать заметным игороком рынка ВДО в своей стране.

Отметим несколько выпусков ВДО, которые сейчас доступны для инвесторов:
- Интерсталь, 15%, 3 года, 1,0 млн BYN ($500k)
- Белвингрупп, 15%, 3 года, 2,0 млн BYN ($1М)
- Простормаркет, 12%, 2 года, 1,0 млн BYN ($500k)
- Простормаркет, 12%, 2 года, 2,0 млн BYN ($1М)
- Люкслизинг, 9% в валюте, 2 года, $100k
- Нелва, 8% в валюте, 3 года, $250k
- Автопромлизинг, 9% в валюте, 2 года, $170k
- Фабрика "Ромакс", 8,5% в валюте, 3 года, $600k

Это далеко не полный список эмитентов и можно утверждать, что у белорусского инвестора есть интересный выбор и даже возможность диверсификации. Не будем также забывать, что платежная дисциплина в Белоруссии, мягко говоря, выше, чем у большого восточного соседа.

На Белорусской валютно-фондовой бирже в феврале было проведено всего 1139 сделок с облигациями на сумму 892 млн BYN ($420М). При этом на корпоративные облигации приходится менее 5%❗️от оборота. Остальной объем торгов - государственные облигации, облигации Нацбанк и коммерческих банков.

Информацию по объеме сделок на внебиржевом рынке нам найти не удалось, но мы полагаем, что основной объем торговли ВДО в Белоруссии приходится именно на внебиржевой рынок.

Это говорит, что единственная стратегия для белорусского инвестора - это buy and hold. Ликвидность не только ВДО, но в целом сектора корпоративных облигаций, скажем так, невысока.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Интерфейс мобильного приложения #Lacerta

План на неделю

Выплата купонов:
30.03.2019 - НЗРМ (15% годовых)
02.04.2019 - Кармани 1 (17%)
04.04.2019 - Агроэлита 1 (13,75%)

Оферты и погашения не запланированы

Дорогие подписчики и инвесторы! Представляем результаты рынка ВДО за 1 квартал 2019 года. Наша #волшебнаятаблица растёт и радует разнообразием выбора.

Сухие цифры, способные посрамить скептиков и обрадовать тех, кто внимательно следит за развитием нашей песочницы:
💵 8,1 млрд. руб. - общий объем ВДО в обращении
🥜 59 выпусков биржевых и коммерческих облигаций доступны для частных инвесторов
🚚 35 эмитентов находятся на рынке публичного долга

Доля лизинговых компаний и МФО, наконец, снижается в пользу новых секторов. Мы полагаем, что с выходом новых эмитентов из разных сегментов экономики эта тенденция продолжится.

Эмитенты предпочитают блондинок (зачеркнуто) биржевые облигации. Доля коммерческих облигаций сократилась с 10% до 7% (по объему).

Объемы торгов ВДО на Московской бирже продолжили свой рост. Недельный оборот выше 200 млн руб. уже стал реальностью.

Объем торгов ВДО в 1 квартале 2019 года на 65% превысил показатель 2 квартала 2018 года, когда мы начали предоставлять такой анализ.

И завершает наш комикс "Супергерои ВДО" график самых ликвидных выпусков.