Расчёты по размещению выпуска облигаций #ОхтаГрупп серии БО-П03 успешно завершены. Всего удовлетворено 1785 заявок.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 363 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-1%)
👉 1 660 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,55 - медиана котировок
👉 99,33 - среднее значение котировок

👉 16,12% - медиана доходности
👉 16,53% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Вторичный рынок ВДО стабилизировался по объёмам торгов и по доходности. Рынок нашёл новое равновесие, паники нет, активность инвесторов не спадает.

Резко вырос объём средств, направленных на первичные размещения - до 1,48 млрд руб. За один были размещены три из пяти новых размещений, включая крупное размещение #ОхтаГрупп в объёме 500 млн руб.

Активность эмитентов также остаётся на высоком уровне - на предстоящей неделе ждём размещения Моторики, Аренза-Про, а также сбор заявок на Санлайт.

До очередного заседания Банка России по ключевой ставке остаётся меньше двух недель. Несмотря на ужесточение мер валютного регулирования и укрепление рубля, аналитики прогнозируют рост КС ЦБ на 100-200 бп.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 307 млн руб.:
- купоны: 238 млн руб.
- погашения: 69 млн руб.


Выплаты купонов
14.10.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25% годовых, 2,2 млн руб.)
14.10.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
14.10.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,23 млн руб.)
15.10.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,49 млн руб.)
15.10.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
16.10.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,73 млн руб.)
16.10.2023 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 млн руб.)
16.10.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
16.10.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,93 млн руб.)
16.10.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
17.10.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
17.10.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,11 млн руб.)
17.10.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%, 56,1 млн руб.)
17.10.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 млн руб.)
17.10.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.10.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 млн руб.)
17.10.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 млн руб.)
17.10.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 млн руб.)
18.10.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
18.10.2023 - ОЭА БО-П03 (13,75%, 2,34 млн руб.)
18.10.2023 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 млн руб.)
18.10.2023 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 млн руб.)
18.10.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 млн руб.)
18.10.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 6,7 млн руб.)
18.10.2023 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 млн руб.)
19.10.2023 - Заслон 001Р-01 (12,5%, 62,33 млн руб.)
19.10.2023 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 млн руб.)
19.10.2023 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 млн руб.)
19.10.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,4 млн руб.)
19.10.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
20.10.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
20.10.2023 - ИК Айгенис КО-01 (15%, 3,74 млн руб.)
20.10.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,44 млн руб.)
20.10.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
20.10.2023 - НКХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
20.10.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (18,25%, 4,5 млн руб.)
20.10.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
20.10.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,48 млн руб.)
20.10.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
20.10.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)


Погашения
16.10.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 10% от номинала, 25 млн руб.)
16.10.2023 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от номинала, 10 млн руб.)
18.10.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 6,25% от номинала, 25 млн руб.)
20.10.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)


Оферты
11.10.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (начало предъявления, 17.10.2023 - окончание предъявления)
17.10.2023 - Автоэкспресс 2П-КО01 (дата расчётов)
20.10.2023 - АО им. Шевченко 001P-04 (начало предъявления, 26.10.2023 - окончание предъявления)

Сбор заявок на дебютный выпуск облигаций #Моторика завершён. Финальная ставка купона составила 15,75%. Для эмитента с рейтингом BBB+ - это отличный результат, спред к КБД составил 350 бп.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Результаты работы «Охта Групп» в третьем квартале 2023 года

▶️В проекте «Приморский квартал» (реализуется в рамках партнерства двух девелоперских компаний ‒ «Мегалит» и «Охта Групп») продано 245 квартир, 4 коммерческих помещения и 45 машиномест. Всего в проекте продано 85% квартир.

▶️В Петрозаводске, в рамках проекта «Петровская слобода», в работе несколько объектов. В ЖК «Речка» продано 32 квартиры и 17 кладовых (всего реализовано 96% квартир). В ЖК «Дом на Казарменской» выполнено возведение монолитного каркаса, завершаются работы по монтажу ограждающих конструкций, ведутся работы по остеклению и инженерным сетям. ЖК «Речка-2» получил разрешение на строительство, начаты работы нулевого цикла.

▶️ Стартовал проект малоэтажного квартала «Экография» рядом с Петергофом: сейчас ведутся подготовительные работы на стройплощадке, подписан договор с генеральным подрядчиком и открыты продажи.

▶️Продолжается проработка новых проектов. В «Новосаратовке» получены градостроительные планы на участки жилой застройки. Завершается проектирование реконструкции объекта культурного наследия в рамках проекта «Евгеньевская», а также проектирование трех корпусов в апартаменты и офисы на «Скороходе».

▶️В августе рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Охта Групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «Позитивный»

▶️Успешно размещен третий выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.

С подробной информацией можно познакомиться по ссылке

#БольшоеВДО - ИТ-компания "Т1" (бывш. Техносерв) сегодня, 17 октября, начинает расчёты по дебютному выпуску двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.

Ставка 1-6-го купонов зафиксирована на уровне 15,5% годовых, далее - оферта. Организатор - ВТБ. Облигации включены во Второй котировальный список Мосбиржи.

В сентябре 2023 г. рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг с BBB+.ru до A.ru, прогноз "Стабильный".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Производитель бионических протезов #Моторика
- 300 млн руб.
- 15,75%
- 3 года
- оферта через 1 года
- амортизация
- BBB+.ru от НКР
- 18 октября расчёты, Книга уже собрана
- Синара, Диалот

Частная пивоварня #Афанасий
- 100 млн руб.
- 16%
- 3 года
- BBB(ru) от АКРА
- 19 октября расчёты
- Диалот

Лизинговая компания #АрензаПро
- 300 млн руб.
- 15,5%
- 5 года
- оферта через 2 года
- BB+(ru) / ruBB от АКРА / Эксперт РА
- 19 октября расчёты
- БКС, Синара, ГПБ, Солид

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Уважаемые инвесторы!

Сообщаем, что Финансовое Ателье Grottbjorn выступает агентом по выкупу в рамках оферты по выпуску биржевых облигаций RU000A104ZU1 эмитента АО им. Т.Г. Шевченко.

Эмитент установил ставку купона на весь оставшийся срок обращения - 0,01% годовых.

Для участия в прохождении оферты, Вам необходимо:

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций (20.10.2023 – 26.10.2023 гг.), через Вашего Брокера подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.

Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами проведения торгов. Датой активации заявки является Дата приобретения по требованию владельцев – 31.10.2023 г.

Заключение сделки по приобретению осуществляется в Дату приобретения.

Участие путем подачи инструкций в НРД через Вашего брокера так же доступно.

Успешных Вам инвестиций.

*Услуга не является предложением финансового продукта и распространяется на правах рекламы. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация доступна по ссылке.

Производитель бионических протезов #Моторика завершил расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций на 300 млн руб. Ставка купона на первый год зафиксирована на уровне 15,75%.

Всего было удовлетворено 2128 заявок.

Топ-10 заявок на 137 млн руб.:
- 45 000, 22 883, 22 650, 21 413, 5 000, 5 000, 5 000, 4 150, 3 000, 3 000

Средняя заявка составила 141 бумагу, медиана - 13 бумаг.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Сегодня сразу россыпь первичных размещений. Накопилось.

Пивоварня #Афанасий
- БО-01
- 100 млн руб.
- 3 года
- 16%, ежеквартальный
- колл-опцион год
- ВВВ+(ru) от АКРА
- Диалот

#Сибстекло
- БО-П04
- 300 млн руб.
- 4 года
- 17%, ежемесячный
- оферта через 1,5 года
- амортизация
- ВВ-(ru) от АКРА
- Юнисервис

Лизинговая компания #АрензаПро
- 001P-03
- 300 млн руб.
- 5 лет
- 15,5%, ежемесячный
- оферта через два года
- ВВ+(ru) от АКРА
- Синара, БКС, ГПБ, РСХБ, Солид

#АйДиКоллект
- серия 05
- 900 млн руб.
- 3 года
- 16%, ежемесячный
- оферта через год
- ruBB+ от Эксперт
- Солид

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

​​#размещение
Солнечный свет (SUNLIGHT) 001Р-01
⭐⭐⭐⭐⭐

Сбор заявок: 20 октября
Тех.размещение: 25 октября

▪Срок - 1,5 года
▪Купон - ежемесячно
▪Ориентир купона (доходности) - не выше 16,00% (17,23%) годовых
📗📙Рейтинги: А-(RU)/ruA-, стабильный прогноз (сентябрь 2023)
📊Премия к ключевой ставке ЦБ +423 б.п., на 213 б.п. выше, чем в среднем по рейтингу А-

Эмитент по максимальному ориентиру купона предлагает абсолютно лучшую YTM в своём рейтинге. Доходность выше 17% характерна на вторичном рынке для выпусков с рейтингом надежности BBB и ниже. Средняя доходность близких по сроку выпусков с рейтингом А- (13 выпусков) составляет 15,02%, что на 2,2% ниже доходности ориентира рассматриваемого выпуска

📝 Солнечный свет или SUNLIGHT — крупнейшая по выручке российская розничная сеть, реализующая ювелирные украшения преимущественно в массовом сегменте. На 22.09.2023 сеть Компании насчитывала 609 магазинов в 238 городах России.

Рейтинговое агентство среди сильных факторов отмечает высокие рыночные позиции компании, высокую ликвидность и широкую географию деятельности. Слабыми сторонами указываются отрицательные свободный денежный поток в 2020-2022 гг.

По итогам 2022 года выручка Компании составила 42,1 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль – 1,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 64% и составил 3,4 млрд руб. по расчетам Эксперт РА. Отношение скорректированного долга на отчетную дату к показателю EBITDA за 2022 год без учета аренды составило 0,2х
На 30.06.2023 общий долг SUNLIGHT составлял 4 млрд. руб.

Интерес участия 5 из 5

P.S. Пока ушёл от оценки по премии к G-curve, кривая ОФЗ сейчас оторвана от реальности. ЦБ говорит о том, что высокие ставки с нами надолго, большинство участников рынка, аналитики, эксперты на горизонте квартала не видят оснований к снижению КС ниже 12%, но G-curve на отрезке 0.25 года выдаёт нам доходность 11,84%.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 257 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-8%)
👉 1 900 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,29 - медиана котировок
👉 99,07 - среднее значение котировок

👉 16,54% - медиана доходности
👉 17,54% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Чем ближе заседание Банка России по ключевой ставке, тем больше аналитики кошмарят инвесторов возможным повышением ставки на 100-200 бп. и даже прогнозируют её рост до 20% к концу года. Логики в их объяснениях немного, но кликбейт делает своё дело - инвесторы притормаживают свою активность, и обороты на вторичном рынке ВДО падают, а доходность растёт.

При этом активность на первичном рынке остаётся относительно высокой: за последнюю неделю в первичные размещения ВДО пришло 1,76 млрд руб. Только сразу отметим необычно большую заявку на 600 млн руб. в АйДи Коллект, которая была рассчитана в 18:28 в пятницу.

Ещё одним фактором, который, возможно, влияет на снижение активности инвесторов на рынке ВДО, некоторые инвестиционные банкиры называют всплеск интереса частных инвесторов к IPO. В частности, при сборе Книги заявок на акции ГК #Астра спрос превысил объём в 20 раз, а цена после размещения выросла на 40%.

Далее ждём IPO наших старых знакомых Henderson, Делимобиль, Sokolov, а также Mercury Group (Красное&Белое, Бристоль). Бизнес брокеров построен таким образом, что им выгоднее, чтобы частные инвесторы торговали акциями, а не занимались нелепым buy&hold в облигациях, поэтому можно не сомневаться, что клиентские менеджеры будут налегать именно на IPO, а не ВДО.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 688 млн руб.:
- купоны: 353 млн руб.
- погашения: 335 млн руб.


Выплаты купонов
21.10.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14% годовых, 1,5 млн руб.)
21.10.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
21.10.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 млн руб.)
21.10.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 млн руб.)
22.10.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
22.10.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
22.10.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 млн руб.)
22.10.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)
23.10.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (10,5%, 3,1 млн руб.)
23.10.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (10,5%, 2,61 млн руб.)
23.10.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 млн руб.)
23.10.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%, 33,3 млн руб.)
23.10.2023 - МГКЛ КО-03 (14%, 20,94 млн руб.)
23.10.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 млн руб.)
24.10.2023 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 млн руб.)
24.10.2023 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 млн руб.)
24.10.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 млн руб.)
24.10.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 млн руб.)
24.10.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 млн руб.)
24.10.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 млн руб.)
24.10.2023 - МГКЛ КО-02 (14%, 1,75 млн руб.)
24.10.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 млн руб.)
24.10.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 млн руб.)
24.10.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 млн руб.)
25.10.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 млн руб.)
25.10.2023 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 млн руб.)
25.10.2023 - Кисточки БО-П01 (15%, 0,37 млн руб.)
25.10.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 млн руб.)
25.10.2023 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 млн руб.)
25.10.2023 - Сахарная Компания Столица 01 (16%, 0,19 млн руб.)
25.10.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,9 млн руб.)
26.10.2023 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 млн руб.)
26.10.2023 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 млн руб.)
26.10.2023 - АО им. Шевченко 001P-04 (17%, 10,6 млн руб.)
26.10.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-02 (18%, 44,88 млн руб.)
26.10.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,26 млн руб.)
26.10.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,95 млн руб.)
26.10.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 5,58 млн руб.)
26.10.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 3,93 млн руб.)
26.10.2023 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 4,74 млн руб.)
26.10.2023 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 млн руб.)
26.10.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 млн руб.)
26.10.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 1,96 млн руб.)
26.10.2023 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 млн руб.)
26.10.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%, 3,24 млн руб.)
27.10.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%, 4,86 млн руб.)
27.10.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (18%, 1,95 млн руб.)
27.10.2023 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,64 млн руб.)
27.10.2023 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 млн руб.)
27.10.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 млн руб.)
27.10.2023 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 млн руб.)
27.10.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,28 млн руб.)
27.10.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 1 млн руб.)
27.10.2023 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 млн руб.)


Погашения
25.10.2023 - Кисточки БО-П01 (частичное, 25% от ном., 10 млн руб.)
26.10.2023 - Завод КЭС 001P-02 (частичное, 30% от ном., 60 млн руб.)
26.10.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 млн руб.)
26.10.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 млн руб.)
27.10.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 млн руб.)
27.10.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 млн руб.)
27.10.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (полное, 100% от ном., 200 млн руб.)


Оферты
20.10.2023 - АО им. Шевченко, 001P-04 (начало предъявления, 26.10.2023 - окончание)
27.10.2023 - Энергоника, 001Р-01 (начало предъявления, 02.11.2023 - окончание)

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 445 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+15%)
👉 550 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 98,32 - медиана котировок
👉 98,91 - среднее значение котировок

👉 17,09% - медиана доходности
👉 18,15% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Ставки сделаны. 15% - это выше прогнозов всех аналитиков, которые РБК собрал накануне вечером. Все прогнозировали рост на 100 пп, но ЦБ был сегодня еще агрессивнее, чем обычно. Курс доллара не обратил на это внимания и снова вырос. Просто интересно, когда ЦБ увидит, что после начала СВО и ухода интуристов с валютного рынка, КС не оказывает больше влияния на курс?

Ожидаемо доходность рынка ВДО сегодня превысила 17% при высокой активности инвесторов. На прошедшей неделе эмитенты начали три новых размещения на 550 млн руб., а инвесторы во все первички ВДО принесли 621 млн руб.

Отметим, что некоторые инвесторы пропустили на прошлой неделе оферту и новости о том, что АО им. Шевченко установило по выпуску серии 001Р-04 ставку купона на уровне 0,1%. Неделю эти облигации закрыли на уровне 66% от номинала. На следующей неделе станет известно, сколько инвесторов следят за своими портфелями и успели подать заявку на оферту.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 344 млн руб.:
- купоны: 546 млн руб.
- погашения: 798 млн руб.


Выплаты купонов
28.10.2023 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16% годовых, 3,95 млн руб.)
28.10.2023 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 1 млн руб.)
28.10.2023 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 млн руб.)
28.10.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 33,49 млн руб.)
28.10.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 млн руб.)
28.10.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 млн руб.)
28.10.2023 - Экспомобилити КО-П05 (14%, 2,38 млн руб.)
29.10.2023 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 млн руб.)
29.10.2023 - СНХТ БО-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
29.10.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 млн руб.)
30.10.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 млн руб.)
30.10.2023 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 млн руб.)
30.10.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 2,9 млн руб.)
30.10.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 млн руб.)
30.10.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,99%, 4,93 млн руб.)
30.10.2023 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 5,21 млн руб.)
31.10.2023 - Автоэкспресс 3П-КО03 (11%, 6,47 млн руб.)
31.10.2023 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%, 12,16 млн руб.)
31.10.2023 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (13,25%, 99,09 млн руб.)
31.10.2023 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 млн руб.)
31.10.2023 - Ника 001P-01 (15%, 11,22 млн руб.)
31.10.2023 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 млн руб.)
01.11.2023 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 млн руб.)
01.11.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,34 млн руб.)
01.11.2023 - Литана 001P-01 (13%, 9,72 млн руб.)
01.11.2023 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 млн руб.)
01.11.2023 - МФК Микро Капитал 01 (12%, 10,05 млн руб.)
01.11.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 1,23 млн руб.)
01.11.2023 - Экспомобилити КО-П03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
02.11.2023 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 53,3 млн руб.)
02.11.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 млн руб.)
02.11.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,31 млн руб.)
02.11.2023 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 4,38 млн руб.)
02.11.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%, 7,19 млн руб.)
02.11.2023 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 млн руб.)
02.11.2023 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 млн руб.)
02.11.2023 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 млн руб.)
02.11.2023 - Энергоника 001Р-01 (18%, 2,24 млн руб.)
03.11.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,97 млн руб.)
03.11.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
03.11.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
03.11.2023 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 млн руб.)


Погашения
29.10.2023 - СНХТ БО-01 (частичное, 16,67% от ном., 50 млн руб.)
30.10.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 млн руб.)
01.11.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (частичное, 3,5% от ном., 8,8 млн руб.)
02.11.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 млн руб.)
02.11.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (полное, 100% от ном., 700 млн руб.)
03.11.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 млн руб.)


Оферты
31.10.2023 - АО им. Шевченко 001P-04 (дата расчётов)
27.10.2023 - Энергоника 001Р-01 (начало предъявления, 02.11.2023 - окончание)
04.10.2023 - Заслон 001Р-01 (начало предъявления, 03.11.2023 - окончание)
31.10.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (начало предъявления, 07.11.2023 - окончание)
03.11.2023 - Феррони БО-01 (начало предъявления, 10.11.2023 - окончание)

Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска #ГазТрансСнаб серии 001P-01:
- 150 млн руб.
- 20% ставка купона, фиксированная
- 5 лет срок обращения
- амортизация
- ruB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 587 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+10%)
👉 250 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,51 - медиана котировок
👉 98,99 - среднее значение котировок

👉 16,46% - медиана доходности
👉 17,57% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Вторичный рынок ВДО сделал за неделю сильный рывок вперёд - объём торгов вырос на 10%, а медиана доходности снизилась на 60 бп до 16,46%. Стартовали новые размещения на 250 млн руб., а всего на первичные размещения пришло 753 млн руб., поэтому несколько длящихся размещений ВДО завершились.

Эмитенты предложили рынку два небольших размещения на 100 млн руб. (Регион-Продукт) и на 150 млн руб. руб (ГазТрансСнаб), которые инвесторы смели не глядя, так как купоны 19% и 20% закрывают глаза на рейтинги, которые даже на рынке ВДО считаются самой нижней границей дна - "ruB-" и "ruB", соответственно.

На будущей неделе 10 ноября на дебютный выпуск объёмом 350 млн руб. соберёт заявки #МКлизинг (сестра Делимобиля и МФК Мани Капитал), ориентир по ставке не выше 18,25%. Расчёты - 14 ноября.

Еще один лизинг - старый знакомый #БэлтиГранд 8 ноября начинает расчёты по выпуску БО-П06 объёмом 300 млн руб. Как обычно, долго, с чувством с расстановкой, без организатора, без рейтинга. Ставка ещё не объявлена.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#паноптикум

Нас никто не просил, но мы сделали. Все ВДО мы разделили на три группы:
- BBB
- BB
- B и без рейтинга

Мы планируем отказаться от деления на большие и маленькие облигации. Теперь все облигации с рейтингом BBB+ и ниже мы будем считать ВДО, то есть высокодоходными.

Проникновение рейтингов стало настолько высоким, что уже можно использовать их для оценки всего рынка ВДО. Да, многие нам возразят, что рейтинги не идеальны, но другой линейки для измерения риска у нас нет.

Всего в нашей таблице 321 выпуск суммарным номиналом 210 млрд руб. Сделать оценку рисков по всем выпускам вручную не под силам уже не только частному инвестору, но даже крупному инвестиционному банку.

Сейчас рынок ВДО переходит из формата stock picking, когда каждый выпуск нужно было анализировать вручную, так как не было рейтинга и большого выбора бумаг для диверсификации, в формат работы с большими числами.

Диверсификация - залог выживания на рынке ВДО. Математически выверенное соотношение риска и доходности принесёт прибыль и защиту.

Пользуйтесь.

Если у эмитента есть два рейтинга, то для классификации принимается самый низких из них. Коммерческие облигации в выборку не входят, так как без рыночной котировки нельзя рассчитать текущую доходность.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 393 млн руб.:
- купоны: 304 млн руб.
- погашения: 89 млн руб.


Выплаты купонов
04.11.2023 - Феррум БО-01-001P (16,75% годовых, 0,72 млн руб.)
05.11.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 млн руб.)
05.11.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
05.11.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
05.11.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
05.11.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (18%, 5,92 млн руб.)
05.11.2023 - СНХТ БО-02 (19,5%, 5,61 млн руб.)
05.11.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,58 млн руб.)
06.11.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 млн руб.)
06.11.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 млн руб.)
06.11.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,44 млн руб.)
06.11.2023 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 млн руб.)
06.11.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,46 млн руб.)
06.11.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 млн руб.)
06.11.2023 - ПК СМАК БО-П02 (16%, 0,79 млн руб.)
06.11.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 млн руб.)
06.11.2023 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 2,69 млн руб.)
07.11.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (24%, 29,92 млн руб.)
07.11.2023 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%, 7,48 млн руб.)
07.11.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 6,58 млн руб.)
07.11.2023 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 млн руб.)
07.11.2023 - Новые Технологии БО-01 (13,5%, 53,86 млн руб.)
07.11.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 млн руб.)
08.11.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 млн руб.)
08.11.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 млн руб.)
08.11.2023 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 млн руб.)
08.11.2023 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 млн руб.)
08.11.2023 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,27 млн руб.)
08.11.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,72 млн руб.)
09.11.2023 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 7,29 млн руб.)
09.11.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
09.11.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 млн руб.)
09.11.2023 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 4,19 млн руб.)
09.11.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 млн руб.)
09.11.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 млн руб.)
09.11.2023 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 млн руб.)
09.11.2023 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 млн руб.)
09.11.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 млн руб.)
09.11.2023 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 млн руб.)
09.11.2023 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,55 млн руб.)
10.11.2023 - МФК Быстроденьги 002P-03 (21%, 5,18 млн руб.)
10.11.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 млн руб.)
10.11.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 3,19 млн руб.)
10.11.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 млн руб.)
10.11.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
10.11.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
10.11.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
10.11.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)


Погашения
05.11.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (частичное, 5% от ном., 3 млн руб.)
06.11.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 млн руб.)
06.11.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 млн руб.)
08.11.2023 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от ном., 5 млн руб.)
10.11.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от ном., 27,8 млн руб.)


Оферты
08.11.2023 - Энергоника 001Р-01 (дата расчётов)
07.11.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (окончание предъявления)
10.11.2023 - Феррони БО-01 (окончание предъявления)

#дайтескрипт

Несмотря на высокую стоимость заимствований, эмитент намерены предложить инвесторам новые облигации, включая дебютные размещения

Сегодня стартовали расчёты по шестому выпуску #БэлтиГранд
- БО-П06
- 300 млн руб.
- 5 лет
- с 30 купона - амортизация
- ставка купона на первые 2 года 17%, далее - 14%
- ежемесячный купон
- колл-опцион через 1 год
- без рейтинга
- без организатора
- Банк Уралсиб - андеррайтер

ПЗП #Пушкинское
- БО-02
- 200 млн руб.
- 5 лет
- 18% фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизация
- ВВB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс

Лизинговая компания #МаниКапитал (она же #МКлизинг)
- БО-01 (дебют)
- 350 млн руб.
- 3 года
- 18,25%, ежеквартальный
- амортизация
- ruВВ+ от Эксперт РА
- Синара, Солид

МФК #ЛаймЗайм
- 001P-03
- 500 млн руб.
- 3 года
- 1-12 купоны: 20%, 13-24 : 18%, 25-36 : 16%
- ежемесячный купон
- амортизация
- ruВВ- от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги