Высокодоходные облигации
12.6K subscribers
712 photos
17 videos
241 files
871 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
#хроникирынкавдо

👉 413 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-23%)
👉 100 млн руб. - старт новых размещений на Московской бирже

👉 98,13 - медиана котировок
👉 97,05 - среднее значение котировок

👉 16,15% - медиана доходности
👉 16,65% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Несмотря на короткую неделю активность инвесторов не снизилась - среднедневной оборот составил 103 млн руб. против 107 млн руб. на прошлой неделе. Медиана доходности продолжает снижение, новое значение 16,15% против 16,47% неделей ранее.

Продолжается размещение #РоялКапитал и #Сибэнергомаш. Шустро стартовало размещение #МФКВэббанкир - из 100 млн руб. за два дня было размещено 60%. Все купоны по ВДО выплачены в срок, негативных новостей не было.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
SibEM-BKZ 2Q2022.pdf
777.8 KB
#новостиэмитентов

#Сибэнергомаш представил результаты II квартала 2022 года:

- компания заключила 2 договора на изготовление и поставку партии станин для изготовления синхронных генераторов большой мощности для нужд судов и кораблей различного назначения. Станины такого типоразмера ранее на территории РФ не изготавливались;
-в мае 2022 г. завод открыл свои двери для специалистов, обучающихся на базе Алтайского государственного технического университета в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. В процессе стажировки слушатели программы ознакомились с производственной системой ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», посетили пилотный производственный поток, где ознакомились с внедряемыми методами и инструментами бережливого производства;
- в июне 2022 г. сотрудники Компании приняли участие в международных промышленных выставках «EXPO EURASIA - 2022» и «EXPO RUSSIA KYRGYZSTAN 2022», которые проходили в рамках Бишкекского бизнесфорума. В результате участия возникли новые контакты для дальнейшего развития географии продаж завода
- 20 июля 2022 г. Компания опубликовала отчетность за II квартал: выручка за полугодие составила 1,15 млрд руб. (+38,5% г/г), EBITDA за II кв. выросла и составила 24,5 млн руб. против -73,2 млн руб. в I квартале. EBITDA LTM по итогам II квартала составила 85,9 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#вебинар
#новостиэмитентов

Компания #Сибэнергомаш во вторник, 2 августа в 15:00 проводит инвестколл, на котором представит результаты первого полугодия 2022 года. Приглашаем всех инвесторов присоединиться к звонку в нашем телеграм-канале Высокодоходные облигации.

Генеральный директор Михаил Клугман расскажет о ситуации в отрасли, о статусе привлечения стратегического инвестора корпорацией ВЭБ.РФ для компании и ответит на вопросы инвесторов.

Вебинар пройдёт в формате видеозвонка. Будут слайды.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#вебинар
#новостиэмитентов

Компания #Сибэнергомаш во вторник, 2 августа в 15:00 проводит инвестколл, на котором представит результаты первого полугодия 2022 года. Приглашаем всех инвесторов присоединиться к звонку в нашем телеграм-канале Высокодоходные облигации.

Генеральный директор Михаил Клугман расскажет о ситуации в отрасли, о статусе привлечения стратегического инвестора корпорацией ВЭБ.РФ для компании и ответит на вопросы инвесторов.

Вебинар пройдёт в формате видеозвонка. Будут слайды.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Трогательный ролик, снятый к 80-летнему юбилею #Сибэнергомаш. Это история не про сухие цифры, рубли и тонны, а про людей, которые поколениями работают на заводе и гордятся продукцией, которую они производят. А сухие цифры будут сегодня на инвестколле с генеральным директором "Сибэнергомаш-БКЗ".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Уважаемые инвесторы! Представляем запись инвестколла с генеральным директор #Сибэнергомаш Михаилом Борисовичем Клугманом.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Информация для квалифицированных инвесторов

Завтра #Сибэнергомаш-БКЗ выплачивает купон по дебютному выпуску облигаций серии БО-01. Ввиду того, что эмитент находится в Барнауле (+4 часа) и он планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы прекратили расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до завтра, 18 августа.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня облигации #Сибэнергомаш-БКЗ серии 01 доступны на первичном размещении с нулевым купоном.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на [email protected]

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#новостиэмитентов

Рейтинговое агентство #АКРА подтвердило рейтинг #Сибэнергомаш-БКЗ на уровне "BB(ru)", прогноз "Стабильный".

Подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено сохранением кредитных метрик в диапазоне, установленном для данного уровня рейтинга. При этом АКРА отмечает положительные изменения в части роста портфеля контрактов компании и увеличение объемов произведенной продукции. Однако снижение рентабельности в первом квартале текущего года может оказать сдерживающее влияние на рост показателей по итогам 2022 года, считает агентство.

Как подчеркивает АКРА, важным событием для дальнейшего развития завода является начало процедуры поиска нового собственника. "Сибэнергомаш", находящийся в собственности группы ВЭБ, выставлен на продажу. АКРА положительно оценивает потенциальный приход профильного инвестора, а реализация единым лотом упростит структуру компании и окажет положительное влияние на уровень рейтинга, полагает агентство.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #Сибэнергомаш публикует отчетность и обзор за 3 квартал 2022 года.

- 13.09.2022 рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Компании на уровне BB(RU), прогноз "Стабильный"
- АО "Энергоремонт" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" реализуют совместный проект по замене отработавшего свой ресурс барабана котла ТГМ-96 ст. № 8 Волгоградской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго". Всё оборудование было изготовлено и отгружено раньше договорных сроков
- Компания раньше договорных сроков закончила изготовление и произвела отгрузку элементов пикового водогрейного котла ПБЗ-209 (КВ-ГМ-209-150) ст. № 2 Норильской ТЭЦ-2
- Объём контрактации за 9 мес. 2022 превысил 2,6 млрд руб., что предполагает обеспечение Компании портфелем заказов на 2022-2023 годы и следующие периоды
- 20.10.2022 опубликована отчетность за III квартал: выручка за 9 месяцев составила 2 093,5 млн руб. (+55,3% г/г). EBITDA за 9 месяцев составила 93,1 млн руб. (0% г/г), EBITDA LTM составила 179,4 млн руб.
- Показатель Net Debt/EBITDA LTM составил 0,94x

Продолжается размещение дебютного выпуска облигаций эмитента со ставкой ежеквартального купона 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Информация для квалифицированных инвесторов

Завтра #Сибэнергомаш-БКЗ выплачивает купон по дебютному выпуску облигаций серии БО-01. Ввиду того, что эмитент находится в Барнауле (+4 часа) и он планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы прекратили расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до завтра, 17 ноября.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#вебинар

Генеральный директор #Сибэнергомаш Михаил Клугман - в гостях у канала InvestFuture c Кирой Юхтенко. Вместе с Николаем Дадоновым и Денисом Зибаревым они обсуждают историю завода, особенности работы в текущих условиях и перспективы дальнейшего развития.

Запись беседы уже доступна на ютуб-канале InvestFuture. Общение получилось интересным, удалось обсудить много острых вопросов, всем инвесторам в ВДО рекомендуем к просмотру.

Облигации эмитента доступны только для квалифицированных инвесторов. Первичное размещение продолжается.

Пост информационный. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
Информация для квалифицированных инвесторов

Завтра #Сибэнергомаш-БКЗ выплачивает купон по дебютному выпуску облигаций серии БО-01. Ввиду того, что эмитент находится в Барнауле (+4 часа) и он планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы прекратили расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до завтра, 16 февраля.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов

Септем Капитал закончил приём заявок на первичное размещение облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ серии БО-01.

В связи с проводимой реорганизацией Септем Капитал в форме присоединения к Совкомбанку, новым техническим организатором размещения будет назначен Совкомбанк.

Первичное размещение возобновится на следующей неделе. Мы опубликуем новый скрипт для подачи заявок на первичное размещение, где Совкомбанк будет техническим организатором.

Размещение #РоялКапитал пока продолжается в прежнем режиме - Септем Капитал выполняет роль технического организатора.

Размещение #РКСДевелопмент будет завершено 21 февраля.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов

Техническим организатором размещения дебютного выпуска облигаций #Сибэнергомаш серии 01 стал Совкомбанк

"Сибэнергомаш-БКЗ" - российский производитель паровых и водогрейных котлов, который принадлежит группе ВЭБ.

Выручка компании за последние четыре квартала достигла 2,95 млрд руб. Отношение Долг / EBITDA составляет 1,3х. Портфель заказов составляет 3,6 млрд руб.

АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB(ru) со стабильным прогнозом.

Генеральный директор Сибэнергомаша Михаил Клугман в декабре дал большое интервью youtube-каналу Invest Future, где рассказал о текущем положении завода и ответил на острые вопросы ведущих.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов

Компания #Сибэнергомаш разместила 90% дебютного выпуска облигаций серии 01. На первичном размещении осталось всего 30 млн руб.

Напоминаем, что первичное размещение проходит в режиме Z0, то есть расчёты по сделке проходят сегодня, и вы сразу получаете облигации и купон за предстоящие выходные. Этот процесс отличается от сделок на вторичном рынке, которые проходят в режим Т+1, то есть облигации вы получите в понедельник, а весь купон за выходные достаётся продавцу.

"Сибэнергомаш-БКЗ" - российский производитель паровых и водогрейных котлов, который принадлежит группе ВЭБ.

АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB(ru) со стабильным прогнозом.

Генеральный директор Сибэнергомаша Михаил Клугман в декабре дал большое интервью youtube-каналу Invest Future, где рассказал о текущем положении завода и ответил на острые вопросы ведущих.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ Размещение дебютного выпуска облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ объёмом 300 млн руб. завершено. Спасибо всем инвесторам, принявшим участие в размещении.

Продолжается размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П08, остаток - 21 млн руб. Ставка купона составляет 16%.

Также уже более 700 млн руб. из 1 млдр руб. разместил #Глоракс со ставкой купона 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#Сибэнергомаш

Торговая площадка Сбербанк-АСТ объявила итоги торгов по продаже Сибэнергомаш-БКЗ.

По данным протокола результатов торгов, предприятие выкупила компания «Стройэнергоактив» за 1,305 млрд руб. при стартовой цене 893 млн руб. По информации Контур.Фокус победитель аффилирован с ГК ЕКС (рейтинг ВВВ, эмитент облигаций на 1,5 млрд руб.).

Лот включал в себя как операционную компанию, так и комплекс недвижимости. Договор купли-продажи должен быть заключён в течение 40 рабочих дней после объявление результатов торгов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг #Сибэнергомаш до уровня BB+(ru) с "Позитивным" прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено ростом контрактной базы и улучшением оценки долговой нагрузки Компании.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» отражает ожидания Агентства относительно дальнейшего улучшения факторов финансового риск-профиля, обусловленного ростом операционной деятельности Компании, а также относительно успешного завершения мероприятий по смене собственника Компании в результате продажи ВЭБ.РФ доли в уставном капитале и имущественного комплекса Завода (объекты движимого и недвижимого имущества) единым лотом.

В обращении находится один выпуск облигаций объёмом 300 млн руб. с погашением в феврале 2025 года. Текущая доходность - 14,6/14,9%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги