20211120 Moscow GrottBjorn (1).pdf

План на неделю


Выплаты купонов
20.11.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (12% годовых)
20.11.2021 - ПР-Лизинг-002P-01 (10%)
20.11.2021 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
20.11.2021 - МФК Займер 03 (12,7%)
21.11.2021 - Калита 001P-01 (15%)
22.11.2021 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
22.11.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
22.11.2021 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
22.11.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
22.11.2021 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
22.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
22.11.2021 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
22.11.2021 - МФК КарМани 01 (12,75%)
22.11.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-04 (9,8%)
22.11.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
23.11.2021 - Трейдберри КО-П03 (16%)
23.11.2021 - ГФН КО-П07 (13%)
23.11.2021 - МаксимаТелеком БО-П02 (9,75%)
23.11.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (13,25%)
23.11.2021 - ТД РКС БО-01 (14%)
24.11.2021 - ЭкономЛизинг 001Р-01 (13,5%)
24.11.2021 - Техно Лизинг-001Р-02 (13,25%)
24.11.2021 - ФПК Гарант-Инвест-002Р-01 (10,5%)
24.11.2021 - Автоэкспресс-КО-П03 (9,5%)
25.11.2021 - Фабрика Фаворит-БО-П01 (12,5%)
25.11.2021 - Офир-КО-П04 (20%)
26.11.2021 - ЭкономЛизинг-001Р-02 (12,5%)
26.11.2021 - Солтон БO-01 (13%)


Погашения
20.11.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)
22.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,333% от номинала)
23.11.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
24.11.2021 - Техно Лизинг-001Р-02 (частичное, 12,5% от номинала)


Оферты не запланированы.

​​🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – 23 ноября в 16:30 (мск)

💻23 ноября мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.

ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.

🧑🏻‍💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#хроникирынкавдо

Новости вокруг #Роснано добавили негатива на рынке ВДО. Сегодня медиана доходности взметнулась до уровня 13,33%, пролетев за одну торговую сессию почти полфигуры. Оборот вторичного рынка ВДО составил почти 200 млн руб.

Из 183 выпусков мини-ВДО упали в цене 153. Это рекорд со времен марта 2020 года. 51 выпуск имеет доходность выше 14% годовых. Больше половины выпусков торгуются ниже номинала.

Рынок переоценивает риски и доходность ВДО. Тренд на рост доходности продолжается.

Уважаемые инвесторы!

25 ноября в 10.00 компания #ЭБИС начинает сбор заявок на размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П05:

• Объем выпуска – 500 млн руб.
• Ориентир ставки купона - 14,0-14,5%
• Купонный период: 91 день
• Срок обращения – 4 года
• Амортизация: 15% от номинала – в даты выплаты 6, 8, 10, 12 и 14 купонов; 25% от номинала – в дату 16 купона.
• Минимальный размер заявки – 1.4 млн руб.
• С 10:00 25 ноября - начало сбора заявок
• До 15:00 26 ноября - окончание сбора заявок
• 30 ноября - дата расчетов
• ВВ+/Стабильный - рейтинг от Эксперт РА
• Организаторы – Синара Инвестбанк, Универ Капитал
• Андеррайтер – СКБ-Банк
• ПВО - «РЕГИОН Финанс»

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

Сбор заявок на первичное размещение осуществляется по схеме Book-building, для подачи заявки, пожалуйста, обратитесь к своему брокеру.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ
• Подача заявки в книгу!
• Эмитент – ООО «ЭБИС»
• Выпуск – БО-П05
• Объем – [указать количество облигаций]
• Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, возможно вам понадобится карточка с кодами, если она используется вашим брокером]
• Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
• Контакты для направления оферты: [email protected] и [email protected]

#новостиэмитентов

Компания #ЛайфСтрим (бренд #Смотрёшка) отчиталась о результатах III квартала:
- выручка за 9 мес. 2021 года выросла на 51% г/г
- выручка за последние 12 мес. составила 1,2 млрд руб.
- EBITDA за 9 мес. 2021 года = 136 млн руб.
- количество абонентов выросло на 42% и достигло 3,2 млн
- подписана сделка с VIASAT для запуска нового семейства ТВ-каналов
- запущены новые кинотеатры: More.tv и Premier

Больше информации вы найдёте в презентации.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 625 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 1300 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,99 - медиана котировок
👉 99,50 - среднее значение котировок

👉 13,38% - медиана доходности
👉 12,96% - среднее значение доходности

Now it's official - медиана котировок 99,99, то есть половина всех выпусков торгуется ниже номинала. Медиана доходности выросла до уровня 13,38%, что сразу отбросило рынок ВДО на уровень июля 2020 года.

Из-за вялого спроса одни эмитенты откладывают размещения (#Главторг, #ВитаЛайн), а другие эмитенты, которым в тайминг играть не с руки, предлагают повышенные купоны (#Эбис, #АБЗ1). Эмитенты и инвесторы сели на забор, все ждут определенности. У кого нервы сдадут первыми?

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплата купонов
27.11.2021 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
27.11.2021 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,5%)
27.11.2021 - Феррони БО-П01 (12,25%)
28.11.2021 - УК Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
28.11.2021 - Ультра БО-П01 (15%)
28.11.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
29.11.2021 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
29.11.2021 - Пионер-лизинг БО-П02 (13%)
29.11.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
29.11.2021 - Левенгук БО-01 (13%)
29.11.2021 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
29.11.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
29.11.2021 - Страна Девелопмент (Элит Строй) 01 (12%)
29.11.2021 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
29.11.2021 - МФК Займер 01 (12,75%)
30.11.2021 - Энергоника 001Р-02 (13%)
30.11.2021 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
30.11.2021 - Эбис БО-П02 (14%)
30.11.2021 - ОРГрупп (Обувь России) 001Р-02 (12%)
30.11.2021 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
30.11.2021 - Астон.Екатеринбург КО-П02 (14%)
30.11.2021 - Бэлти-Гранд БО-П01 (14%)
30.11.2021 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
01.12.2021 - Моторные технологии 001P-02 (13%)
01.12.2021 - БК КО-02 (15%)
01.12.2021 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13%)
01.12.2021 - Форвард КО-П03 (10,1%)
01.12.2021 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%)
02.12.2021 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
02.12.2021 - Калита 001P-02 (13%)
02.12.2021 - ПИМ КО-01 (18%)
02.12.2021 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
03.12.2021 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
03.12.2021 - Трейдберри КО-П02 (16%)
03.12.2021 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)


Погашения
29.11.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
30.11.2021 - Астон.Екатеринбург КО-П02 (полное, 100% от номинала)
30.11.2021 - Бэлти-Гранд БО-П01 (частичное, 11% от номинала)
02.12.2021 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)


Оферты не запланированы

#короткойстрокой
#коммерческиеоблигации
#Корпсан

Размещение дебютного выпуска компании "ЗАС Корпсан" серии КО-П01 объёмом 60 млн руб. подходит к завершению. Уже размещено более 90% выпуска. Клиенты #СептемКапитал могут приобрести эти облигации на первичке по номиналу в мобильном приложении #Yango.

Заявки принимаются начиная в режиме 24/7, расчеты проводятся по будним дням с 10 до 18 часов. В выходные и праздничные дни расчёты не проводятся, но заявки принимаются.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#ЛомбардМастер

Информационное сообщение.

На данный час специалистами из числа членов АВО успешно завершен трудный процесс сопровождения сделок по выкупу облигаций ООО Ломбард «Мастер», находящегося в стадии ликвидации, частным лицом у инвесторов-участников Ассоциации.

Остается лишь брокеру корректно учесть бумаги на счету покупателя. Средства за бумаги находятся на счетах инвесторов. Отработана система выкупа по ДКП и ОТС с ключевыми брокерами.

У всех инвесторов появился путь дальнейшего самостоятельного решения своего вопроса с возвратом средств.

Презентация от АВО на облигационном конгрессе Cbonds , 2021г.

Сессия High yield на российском долговом рынке: взгляд финансовых институтов

@Bondholders

#хроникирынкавдо

👉 424 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-32%)
👉 500 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,95 - медиана котировок
👉 99,40 - среднее значение котировок

👉 13,38% - медиана доходности
👉 13,25% - среднее значение доходности

Важное событие на рынке ВДО - резкое падение оборотов на вторичке. Рынок показывает минимальную активность за весь 2021 год, что совершенно нехарактерно для декабрьского сезона. Ежедневные обороты упали ниже 80 млн руб., хотя еще недавно они достигали 140-160 млн руб.

Страх побеждает жадность - средняя сделка становится всё меньше, с 16 тыс. ее размер упал до 10 тыс. руб. Похоже, что инвесторы для торговли используют средства от погашений, купонов или амортизации, но нет свежих поступлений на наш рынок.

Через две недели узнаем новый уровень КС. Возможно, это даст рынку больше определенности.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Джи-Групп победила в номинации "Лучшая сделка первичного размещения регионального девелопера" по версии Cbonds.

Напомним, что в июле этого года Джи-Групп разместила на Московской фондовой бирже займ 002Р-01 на 3 миллиарда рублей по ставке 10,6%. Высокий спрос обеспечили частные инвесторы, но долю которых пришлось порядка 1.8 мрлд.рублей.

Это уже вторая награда Джи-Групп. Прошлогодний дебютный выпуск компании получил награду Cbonds Awards в номинации "Лучшая сделка первичного размещения".

План на неделю


Выплаты купонов
04.12.2021 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15% годовых)
04.12.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
04.12.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
04.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
04.12.2021 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
05.12.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (12%)
05.12.2021 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
05.12.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
05.12.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
05.12.2021 - МФК Займер 02 (12,75%)
05.12.2021 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
06.12.2021 - ПР-Лизинг 001Р-02 (10,5%)
06.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (12%)
07.12.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
07.12.2021 - Рольф 001Р-01 (10,45%)
07.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
07.12.2021 - Роял Капитал БО-П05 (13%)
07.12.2021 - Урожай БО-02 (11,5%)
07.12.2021 - Бифорком БО-П01 (11,25%)
07.12.2021 - АПРИ Флай Плэнинг 002P (13%)
08.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (12,5%)
08.12.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
08.12.2021 - ИС Петролеум-БО-П01 (14%)
08.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-01 (12%)
08.12.2021 - Сибнефтехимтрейд-БО-01 (13,5%)
08.12.2021 - СФК Брайт Фит-КО-01 (15%)
08.12.2021 - АйДи Коллект 01 (12%)
08.12.2021 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
08.12.2021 - Простор КО-02 (14%)
08.12.2021 - С-Инновации БО-П02 (11%)
09.12.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (9%)
09.12.2021 - Брусника-001Р-01 (11%)
09.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
09.12.2021 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
09.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-04 (9,9%)
09.12.2021 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
09.12.2021 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
09.12.2021 - Реиннольц 001P-01 (12,5%)
09.12.2021 - Регион-продукт 001Р-02 (11,5%)
10.12.2021 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
10.12.2021 - Труд 001Р-01 (12,5%)
10.12.2021 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)


Погашения
04.12.2021 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
06.12.2021 - ПР-Лизинг 001Р-02 (полное, 100% от номинала)
07.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
08.12.2021 - ИС Петролеум-БО-П01 (частичное, 5% от номинала)
08.12.2021 - Энерготехсервис 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
09.12.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (полное, 100% от номинала)
09.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)


Оферты не запланированы

#короткойстрокой

#ПРЛизинг сегодня успешно погасил второй выпуск облигаций серии 001Р-02, размещенный уже в далеком 2018 году. Поздравляем коллег и желаем новых успехов! 🎉

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 458 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+8%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 99,91 - медиана котировок
👉 99,13 - среднее значение котировок

👉 13,53% - медиана доходности
👉 13,23% - среднее значение доходности

Обороты вторичного рынка ВДО выросли всего на 8% и остаются на самых низких уровнях с начала года. Цены на ВДО продолжают своё снижение, а медиана доходности вновь выросла и достигла уровня июня 2020 года - 13,53%.

Средний размер сделки немного вырос - с 10 до 13 тыс. руб. Несмотря на появление большого количества выпусков с доходностью выше 14% - 67 штук - объем покупок остаётся очень скромным.

Многие эмитенты откладывают новые размещения, а количество незаконченных размещений биржевых ВДО достигло рекорда - девять выпусков.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
11.12.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13,5% годовых)
11.12.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
11.12.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
11.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
11.12.2021 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
11.12.2021 - Калита 001P-03 (13%)
12.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
12.12.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
12.12.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
12.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (13,5%)
13.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-03 (12,5%)
13.12.2021 - ГК Пионер 001Р-04 (10,5%)
13.12.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
13.12.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
13.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
14.12.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
14.12.2021 - ФПК Гарант-Инвест 001Р-06 (11,5%)
14.12.2021 - Легенда 001P-02 (11%)
15.12.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
15.12.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (12,75%)
15.12.2021 - Охта Групп БО-П01 (12%)
15.12.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
15.12.2021 - Талан-Финанс 001Р-02 (10,5%)
15.12.2021 - Автоэкспресс КО-П04 (9,5%)
15.12.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
15.12.2021 - МФК Мани Мен -02 (12,25%)
16.12.2021 - Урожай БО-01 (13%)
16.12.2021 - Ред софт 002Р-01 (12,5%)
16.12.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
16.12.2021 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
16.12.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
16.12.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
16.12.2021 - Терра Пласт КО-П01 (16%)
16.12.2021 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
17.12.2021 - ГК Самолет БО-П03 (9,5%)
17.12.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
17.12.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
17.12.2021 - Ноймарк КО-П04 (15%)


Погашения
12.12.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
14.12.2021 - Легенда 001P-02 (частичное, 10% от номинала)
17.12.2021 - ГК Самолет БО-П03 (полное, 34% от номинала)
17.12.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (частичное, 10% от номинала)


Оферты
13.12.2021 - Солид-Лизинг БО-001Р-03 (окончание приема заявок, 27.12.2021 - дата расчетов, 12,5% - новая ставка купона)

#первичка

Пополнение в стане ВДО XXL.

Крупнейший в Москве дилер премиальных марок автомобилей и мотоциклов #Автодом объявил о дебютном выпуске биржевых облигаций серии 001Р:
- 5 млрд руб. объём выпуска
- 400 бп к КБД ориентир ставки купона (около 12,7%)
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 24 декабря планируемый срок сбора заявок
- 29 декабря планируемая дата начала размещения
- ruBBB+ от Эксперт РА
- МКБ, ВТБ, Банк Санкт-Петербург организаторы

Презентация прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Размещение дебютного выпуска коммерческих облигаций #Корпсан завершено 15 декабря. Скоро начнется вторичное обращение этих облигаций в #Yango.

Мы благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.