Статистика Мосбиржи по облигациям
1️⃣ Доля розничных инвесторов в первичном размещении корпоративных облигаций по данным Мосбиржи подскочила на 1 октября до 25% против 18% на конец прошлого года. То есть четверть всех карпóв на первичке купили физики. Это много.

2️⃣ На вторичном рынке корпоративного долга доля физлиц за 9 месяцев 2021 года выросла с 12,5% до 19%. Тоже много. Физики уже стали огромной силой, и, полагаю, тенденция продолжится.

Возможно, этот рост доли физлиц в числе холдеров корпоративных облигаций связан с ростом доходностей (снижением цен) по рублёвым бондам, о котором писал вчера. Сейчас уже можно сформировать неплохой портфель облигаций с 10-ой рублёвой доходностью, хотя некоторые банки из числа самых высокодоходных предлагают не более 8,5% по вкладам.

3️⃣ Квалифицированных розничных инвесторов немного - около 2,5-3% от общей численности присутствующих на фондовом рынке инвесторов.

На мой взгляд, малое количество инвесторов со статусом КИ (квалифицированный инвестор) объясняется тем, что с появлением кучи инструментов в разных валютах на Мосбирже и бирже СПБ необходимость в получении этого статуса отпала, ведь большинству достаточно этих инструментов.

Как правило, я предлагаю клиенту квалифицироваться, если хотим сформировать индивидуальный портфель долларовых бондов, потому что их по хорошим ценам можно купить только на OTC (внебиржа), для этого необходим статус КИ. Ещё есть несколько интересных рублёвых облигаций, которые можно купить только со статусом КИ. Например, не так давно выпущенный ВТБ perp в рублях с купоном 10% годовых.

4️⃣ На рынке облигаций 1 миллион активных инвесторов, которые предпринимают какие-то действия на рынке (так оценил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков в ходе конференции Эксперт РА).

5️⃣ Если раньше ровно половина (50%) всех денег, которые физлица направляли на финансовый рынок, шли в облигации, то сейчас всего 13%.

Неудивительно. Многие физлица покупают past performance. Они смотрят, что рублёвые бонды с начала 2021 года показали что-то в районе нуля или ушли в минус. Смотрят на акции – там +35-40% с дивидендами. Естественно, это выглядит намного привлекательнее.

Алексей Климюк, @alfawealth

#хроникирынкавдо

Коротко отметим, что третью торговую сессию подряд доходность по ВДО снижается при активном обороте. Ряд интересных выпусков ВДО инвесторы начали откупать обратно.

По состоянию на 14:30 вторника оборот составил 79 млн руб., медиана доходности снизилась с 12,76 до 12,47, что не очень много, но, возможно, мы наблюдаем слом тенденции. После повышения КС до 7,5% рынок ВДО нашел свой новый уровень.

#новыйэмитент
#коммерческиеоблигации
#Корпсан

Дорогие клиенты ООО ИК "Септем Капитал"!

Мы представляем вам нового эмитента КО - ведущего производителя моторизованных веранд, террас, макриз и пергол в России компанию "КОРПСАН".

Большое интервью с основателем компании и ее бенефициаров Александром Афоничевым вышло в нашем блоге: о компании, о себе, немного о философии, о планах развития и свои продуктах.

На наш скромный взгляд, это один из самых интересных эмитентов КО за последнее время, и стоит того, чтобы рассмотреть его пристально. Даже если вы не станете инвестором компании, его продукция будет интересна вам для загородной жизни.

Размещение проводится по закрытой подписке. Облигации будут доступны только клиентам ООО ИК "Септем Капитал".

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на 8 ноября


Выплаты купонов
04.11.2021 - Эбис КО-П06 (14%)
04.11.2021 - Станция КО-П01 (16%)
04.11.2021 - Энергоника 001Р-01 (13%)
04.11.2021 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
04.11.2021 - Химтэк 001P-01 (13%)
04.11.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
04.11.2021 - Ноймарк-КО-П03 (18%)
04.11.2021 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
04.11.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
04.11.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
05.11.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (12%)
05.11.2021 - МФК Займер 02 (12,75%)
05.11.2021 - Вита Лайн БО-01 (11%)
05.11.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
05.11.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
05.11.2021 - ГК Самолет 01 (10,3%)
05.11.2021 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
07.11.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
07.11.2021 - ИС Петролеум-БО-П01 (14%)
07.11.2021 - Пионер-лизинг-БО-П01 (12,25%)
08.11.2021 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
08.11.2021 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
08.11.2021 - АйДи Коллект 01 (12%)
08.11.2021 - Солид-Лизинг КО-СЛ-004 (11%)
08.11.2021 - Легенда 001P-03 (13%)
08.11.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)


Погашения
04.11.2021 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.11.2021 - Ноймарк-КО-П03 (частичное, 20% от номинала)
07.11.2021 - ИС Петролеум-БО-П01 (частичное, 5% от номинала)


Оферты
05.11.2021 - ГК Самолет 01 (окончание сбора заявок, 10.11.2021 - дата выкупа, новая ставка купона - 10,5%)
08.11.2021 - Солид-Лизинг КО-СЛ-004 (окончание сбора заявок, 11.11.2021 - дата выкупа, новая ставка купона - 11%)

🤝🏻 Я, кстати, с большей частью команды «Охта групп» познакомился ещё в 2006 году. Дело в том, что акционеры компании также владеют УК «Свиньин и Партнёры», одним из первопроходцев сектора ЗПИФ в России.

✅ Приятно, что бизнес у коллег растёт и успешно развивается - слежу за их успехами. В 2021 компания приобрела новые участки в Петербурге для запуска жилых проектов комфорт- и бизнес-класса, чтобы удвоить объем строительства уже через 2 года. 

🏭 Мне лично в портфеле компании очень интересны проекты редевелопмента, «Охта групп» реконструирует фабрики в бизнес-центры (я про «Скороход» и «Обводный Двор»), и получается у них отлично.

💰 Сбор заявок продлится до 11 ноября.

План на неделю


Выплаты купонов
09.11.2021 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
09.11.2021 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
09.11.2021 - ТФН 01 (12%)
09.11.2021 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
09.11.2021 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
09.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
10.11.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
10.11.2021 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%)
10.11.2021 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
11.11.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
11.11.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
11.11.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
11.11.2021 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
11.11.2021 - Калита 001P-03 (13%)
11.11.2021 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
11.11.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
11.11.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
11.11.2021 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
11.11.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
11.11.2021 - ПКБ 001Р-01 (13%)
12.11.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
12.11.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
12.11.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (20%)
12.11.2021 - Эбис БО-П03 (13%)
12.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)


Погашения
09.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,76% от номинала)
10.11.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (полное, 2,7% от номинала)
12.11.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (полное, 100% от номинала)
12.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)


Оферты не запланированы

Дорогие инвесторы!

Отвечая на ваши вопросы, напоминаем, что для участия в размещении коммерческих облигаций #Корпсан ваш брокерский счет в #Yango должен быть открыт не позднее 9 ноября.

Если счёт будет открыт позднее, то для вас будет доступно только вторичное обращений этих облигаций.

Облигации "Корпсан" будут доступны для неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование на знание облигаций. Тестирование новые клиенты могут пройти прямо в приложении при попытке купить любые облигации.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Напоминаем, что первичное размещение #НексТ продолжается. Нам поступают вопросы, как купить эти облигации, если они не отражаются в приложениях брокеров, как первичное размещение.

Данный выпуск на вторичном рынке торгуется выше номинала, но на первичном размещении у вас есть возможность купить его по номиналу. Для этого надо выставить заявку через вашего брокера по телефону или через Quik, используя скрипт, отраженный ниже:

РЕГЛАМЕНТ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Некс-Т» БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Некс-Т»
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A103WZ9
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 11,50% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Электронная почта для вопросов: [email protected]
Денис Козлов, управляющий директор
ООО ИК «Септем Капитал»

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#ОхтаГрупп

⚡️Завтра заканчивается сбор заявок на первичное размещение второго выпуска облигаций "Охта Групп"

Сбор заявок проводится до 18:00 11 ноября.
Предварительная дата расчётов 16 ноября 2021 года.

Параметры облигаций серии БО-П02:
- до 1 млрд руб. объем выпуска
- 12,5% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #РегионФинанс - ПВО
- рейтинг ВВ(ru) от АКРА

👉 Заявки в Книгу оставляйте на специальном сайте 👈

Предварительная дата расчетов - 16 ноября.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 ноября.

Видеоконференция эмитента о стратегии развития.

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#рейтинг

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг "РКС Девелопмент" на уровне BBB-.ru.

#НКР опубликовало пресс-релиз, в котором указано, что положительно влияют на оценку #РКСДевелопмент следующие факторы:
- высокие уровни обслуживания долга, ликвидности и операционной рентабельности;
- прозрачная и устойчивая акционерная структура, сравнительно высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования, положительные кредитная история и платёжная дисциплина;
- высокая способность управлять маржинальностью бизнеса и низкая зависимость от поставщиков.

Сдерживающими факторами названы низкая доля рынка и небольшой земельный банк, а также волатильность долговых показателей ввиду проектного характера работы компании.

"РКС Девелопмент" - девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года. Совокупный размер площади (NSA) в портфеле компании — 981 тыс. кв.м в 18 проектах, 7 из которых (495 тыс. кв.м) находятся в стадии реализации. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Москву и Анапу.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка

⚠️ Информация только для клиентов #СептемКапитал.

16 ноября в #Yango начинается первичное размещение коммерческих облигаций #Корпсан серии КО-П01.

Основные параметры выпуска:
- 60 млн руб.
- 16% - ставка купона
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 50 штук - рекомендованная минимальная заявка
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер

Первичное размещение будет проходить по номиналу в течение нескольких рабочих дней. Заявки принимаются начиная с 16 ноября в режиме 24/7, расчеты проводятся по будним дням с 10 до 18 часов (16 ноября - с 15:00 до 18:00). В выходные и праздничные дни расчёты не проводятся, но заявки можно подавать в приложении Yango.

⚠️ Выпуск будет доступен только клиентам ИК "Септем Капитал" с доступом к ВДО.

Интервью с основателем компании Александром Афоничевым.

Презентация о компании прилагается.👇

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, на [email protected].

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю


Выплаты купонов
13.11.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5% годовых)
13.11.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
13.11.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
13.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25)
15.11.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (12,75%)
15.11.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
15.11.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
15.11.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
15.11.2021 - Джи-групп002Р-01 (10,6%)
15.11.2021 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
16.11.2021 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
16.11.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
16.11.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
16.11.2021 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
16.11.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
16.11.2021 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
16.11.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
16.11.2021 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
17.11.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
18.11.2021 - ПК Смак БО-П01 (13%)
18.11.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
18.11.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
18.11.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
18.11.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
18.11.2021 - Ред софт 002Р-02 (11%)
18.11.2021 - АО им. Шевченко-001P-02 (13%)
18.11.2021 - Маныч-Агро 01 (12%)
18.11.2021 - ОР (Обувь России) 002P-01 (12,6%)
18.11.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
18.11.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
19.11.2021 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
19.11.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (15%)
19.11.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.11.2021 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
19.11.2021 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
19.11.2021 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)


Погашения
19.11.2021 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
19.11.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
19.11.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (частичное, 12,5% от номинала)


Оферты не запланированы

Мы искренне поздравляем наших коллег по опасному бизнесу с канала Angry Bonds c 4-летием! Мужики, с днём рождения! Вы проделали большую работу, поэтому пожелаем вам сил, здоровья и крепкой психики для продолжения нелегкого дела развития рынка ВДО.

Оглядываясь назад хочется сказать, что вы изменили рынок, создали пространство для диалога инвесторов, которого не хватало. На этом тернистом пути были взлеты и падения, но однозначно одно - движение рынка ВДО уже не остановить.

Ура, товарищи! 🎉

Дорогие клиенты ИК #СептемКапитал!

Расчеты по первичному размещению коммерческих облигаций #Корпсан начались в мобильном приложении #Yango.

Облигации доступны для клиентов ООО ИК "Септем Капитал", открывшим брокерский счёт до 9 ноября 2021 года, прошедших тестирование на знание облигаций и получивших специальный код для доступа к ВДО.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка #дайтескрипт
#ОхтаГрупп

Сегодня началось размещение облигаций ООО «Охта Групп» серии БО-П02. Доразмещение продлится несколько дней. Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, которые прошли тест на знание облигаций.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Охта Групп» БО-П02

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 16 ноября 2021 года
• Период доразмещения 16 ноября – с 16:45 до 17:29
• Период доразмещения с 17 ноября – с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Охта Групп»
Выпуск – БО-П02
Код бумаги (ISIN) – RU000A1040V2
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 12,5% годовых

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги